2025年數(shù)字電視機行業(yè)：傳統(tǒng)廠商“硬”創(chuàng)新VS互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“軟”生態(tài)

前言

隨著5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的深度融合，中國數(shù)字電視機行業(yè)正經(jīng)歷從單一視聽終端向智慧家庭生態(tài)中樞的轉(zhuǎn)型。政策層面，《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽“十四五”科技發(fā)展規(guī)劃》等文件持續(xù)推動技術(shù)迭代與生態(tài)構(gòu)建，消費者對畫質(zhì)、交互體驗及內(nèi)容生態(tài)的需求也驅(qū)動行業(yè)向高端化、場景化升級。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)技術(shù)迭代重塑產(chǎn)品形態(tài)

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國數(shù)字電視機行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》顯示：當前，數(shù)字電視機行業(yè)的技術(shù)突破集中于顯示技術(shù)與交互體驗兩大維度。顯示技術(shù)方面，超高清化與柔性化成為主流方向：4K技術(shù)滲透率已突破七成，8K電視在高端市場進入爆發(fā)期，OLED憑借自發(fā)光特性與色彩還原度占據(jù)高端市場主導(dǎo)地位，MiniLED背光技術(shù)則以高亮度、高對比度優(yōu)勢快速擴張。技術(shù)突破進一步推動產(chǎn)品形態(tài)創(chuàng)新，可卷曲OLED電視、透明電視等概念產(chǎn)品從實驗室走向量產(chǎn)，MicroLED模塊化設(shè)計為超大屏市場提供解決方案。

交互體驗層面，AI語音助手與多模態(tài)交互技術(shù)加速普及。用戶可通過語音指令實現(xiàn)節(jié)目搜索、智能家居控制等操作，手勢識別、眼動追蹤技術(shù)逐步成熟，部分高端機型已支持無接觸交互?；诖髷?shù)據(jù)與AI算法的個性化內(nèi)容推薦系統(tǒng)顯著提升用戶粘性，跨屏互動功能(如手機投屏、多屏協(xié)同)成為用戶選擇智能電視的重要考量因素，推動電視從“獨立終端”向“家庭互聯(lián)中樞”演進。

(二)政策驅(qū)動產(chǎn)業(yè)生態(tài)升級

國家政策對數(shù)字電視機行業(yè)的支持呈現(xiàn)“技術(shù)+內(nèi)容+場景”三維聯(lián)動特征。技術(shù)層面，《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》明確提出“4K先行、兼顧8K”戰(zhàn)略，推動面板、芯片等核心部件國產(chǎn)化率提升，預(yù)計到2028年國產(chǎn)化率將突破70%;內(nèi)容層面，設(shè)立專項資金支持超高清內(nèi)容制作，推動內(nèi)容制作與終端協(xié)同發(fā)展;場景層面，鼓勵電視與智能家居、在線教育、健康管理等場景深度融合，例如通過UGC平臺使電視成為內(nèi)容創(chuàng)作與分享的入口，拓展家庭娛樂邊界。

地方政府層面，北京、上海、廣東等地通過財政補貼、稅收優(yōu)惠等措施加速超高清頻道落地，中西部地區(qū)則依托“數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)”推動農(nóng)村市場普及，形成“高端升級+下沉滲透”的雙輪驅(qū)動格局。

(來源：國家統(tǒng)計局、中研整理)

二、供需分析

(一)需求端：消費升級與場景延伸并行

消費者需求呈現(xiàn)“兩極化”特征：一線城市用戶對8K、OLED等高端技術(shù)的需求持續(xù)攀升，追求沉浸式視聽體驗;下沉市場則聚焦大屏、智能電視的基礎(chǔ)功能普及，中西部地區(qū)增速顯著，成為行業(yè)增長新引擎。場景化需求爆發(fā)，游戲電視、教育電視等細分品類通過場景化營銷吸引特定群體，例如與云游戲廠商聯(lián)合開發(fā)高刷新率游戲電視，滿足年輕用戶對低延遲、高畫質(zhì)的訴求。

此外，電視的應(yīng)用場景從家庭延伸至社區(qū)、城市等公共領(lǐng)域。在社區(qū)場景中，電視作為智慧社區(qū)終端入口，提供物業(yè)通知、鄰里互動等功能;在城市場景中，電視作為智慧城市宣傳窗口，提供政務(wù)信息、文化旅游等內(nèi)容。場景創(chuàng)新推動電視從“內(nèi)容終端”向“服務(wù)入口”轉(zhuǎn)型。

(二)供給端：生態(tài)構(gòu)建能力成競爭核心

頭部企業(yè)通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局構(gòu)建護城河：面板自供、芯片研發(fā)等核心技術(shù)環(huán)節(jié)強化自主可控能力，例如某企業(yè)推出ULED X技術(shù)平臺與激光電視，某企業(yè)加強與視頻平臺的內(nèi)容合作，通過生態(tài)協(xié)同提升用戶價值?？缃绺偁幖觿?，科技巨頭通過操作系統(tǒng)與內(nèi)容生態(tài)優(yōu)勢推出智能電視產(chǎn)品，推動行業(yè)標準與用戶體驗提升。

供應(yīng)鏈層面，國內(nèi)面板廠商在8K面板領(lǐng)域的良率突破顯著降低整機成本，疊加第三代半導(dǎo)體技術(shù)在電源管理模塊的應(yīng)用，整機能耗較此前水平下降30%。綠色化轉(zhuǎn)型成為供給端重要趨勢，企業(yè)通過采用環(huán)保材料、優(yōu)化能耗設(shè)計等方式降低產(chǎn)品碳足跡，模塊化設(shè)計與以舊換新政策推動資源循環(huán)利用。

三、競爭格局分析

(一)全球市場形成“三梯隊”格局

第一梯隊為技術(shù)領(lǐng)先的傳統(tǒng)品牌，聚焦顯示技術(shù)研發(fā)，例如某企業(yè)在MiniLED領(lǐng)域的專利數(shù)量全球領(lǐng)先;第二梯隊為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以性價比和生態(tài)整合搶占中低端份額，通過開放平臺吸引第三方開發(fā)者;第三梯隊為日韓品牌，依托高端顯示技術(shù)占據(jù)利潤高地，但在本土品牌技術(shù)追趕下市場份額逐年下滑。

(二)本土品牌加速國際化布局

本土品牌通過本地化研發(fā)、生產(chǎn)與營銷策略搶占新興市場：在“一帶一路”市場建立研發(fā)中心，贊助體育賽事提升品牌影響力;在東南亞、中東市場依托5G與AI技術(shù)優(yōu)勢推出高端產(chǎn)品。RCEP框架下，東盟市場出口額年均增長顯著，成為國產(chǎn)電視品牌全球化布局的戰(zhàn)略重心。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)AIoT深度融合：從智能中樞到數(shù)字孿生

未來五年，電視將演變?yōu)榧彝?shù)字孿生系統(tǒng)的控制中心。通過UWB技術(shù)實現(xiàn)設(shè)備精準定位與手勢控制，搭載邊緣計算芯片實現(xiàn)本地化AI決策，與安防、健康、能源等設(shè)備聯(lián)動構(gòu)建家庭物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。例如，用戶可通過語音指令控制智能家居設(shè)備，電視屏幕實時顯示家庭能耗、安防狀態(tài)等信息，形成“感知-決策-執(zhí)行”的閉環(huán)生態(tài)。

(二)元宇宙技術(shù)滲透：打造沉浸式娛樂場景

VR/AR技術(shù)與電視聯(lián)動成為新趨勢，用戶可通過電視參與虛擬社交、在線演唱會等元宇宙活動;UGC平臺使電視成為內(nèi)容創(chuàng)作與分享的入口，例如通過AI工具創(chuàng)作個性化視頻內(nèi)容，開辟內(nèi)容生產(chǎn)新范式。

(三)綠色化轉(zhuǎn)型：政策與市場雙輪驅(qū)動

環(huán)保政策與消費者意識提升推動行業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型。企業(yè)通過采用環(huán)保材料、優(yōu)化能耗設(shè)計等方式降低產(chǎn)品碳足跡，例如OLED與MiniLED電視的能效比顯著提升?；厥赵倮皿w系逐步完善，模塊化設(shè)計與以舊換新政策推動資源循環(huán)利用，綠色化轉(zhuǎn)型成為企業(yè)提升社會責任形象與市場競爭力的關(guān)鍵抓手。

五、投資策略分析

(一)技術(shù)深耕：聚焦8K顯示與AIoT芯片

企業(yè)需加大在8K顯示、AIoT芯片等領(lǐng)域的研發(fā)投入，突破上游環(huán)節(jié)的對外依賴。例如，開發(fā)自主可控的AI畫質(zhì)處理芯片、SoC系統(tǒng)級芯片，提升產(chǎn)品差異化競爭力。通過開放平臺與API接口吸引第三方開發(fā)者，推動硬件、內(nèi)容與服務(wù)的深度融合。

(二)生態(tài)協(xié)同：構(gòu)建“硬件+內(nèi)容+服務(wù)”閉環(huán)

以技術(shù)輸出與本地化戰(zhàn)略開拓全球市場，同步應(yīng)對綠色貿(mào)易壁壘。在新興市場布局研發(fā)中心與生產(chǎn)基地，通過本地化定制產(chǎn)品(如多語言支持、低功耗設(shè)計)搶占市場份額;在高端市場依托5G、AI技術(shù)優(yōu)勢推出創(chuàng)新產(chǎn)品，提升品牌溢價能力。例如，與流媒體平臺合作豐富內(nèi)容生態(tài)，與智能家居廠商聯(lián)動構(gòu)建家庭物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，與醫(yī)療、教育機構(gòu)合作拓展服務(wù)場景。

(三)風險預(yù)警：構(gòu)建韌性供應(yīng)鏈體系

加強供應(yīng)鏈管理，優(yōu)化采購策略，降低原材料價格波動帶來的風險。通過模塊化設(shè)計與以舊換新政策推動資源循環(huán)利用，提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性。加強數(shù)據(jù)加密、用戶權(quán)限管理等技術(shù)手段，確保用戶數(shù)據(jù)安全，防范系統(tǒng)或應(yīng)用漏洞引發(fā)的安全威脅。

如需了解更多數(shù)字電視機行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國數(shù)字電視機行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。