2021年動(dòng)力電池需求量分析 全球動(dòng)力電池出貨量排名出爐

• 2021年5月7日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 597 34
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動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。那么，未來動(dòng)力電池行業(yè)市場行情如何?

儲(chǔ)能領(lǐng)域高速發(fā)展拉動(dòng)公司產(chǎn)品需求增長。截至2020年底我國10余個(gè)省份推出可再生能源配備儲(chǔ)能政策，儲(chǔ)能行業(yè)迎來發(fā)展契機(jī)。2020年我國發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)同比增長438%?！栋屠鑵f(xié)定》下的歐盟國家到2030年計(jì)劃可再生能源發(fā)電占比從目前的32%提高到65%以上，可再生能源裝機(jī)占比提升有望拉動(dòng)儲(chǔ)能需求增長。2020年美國、歐洲發(fā)電側(cè)與電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能合計(jì)裝機(jī)量分別實(shí)現(xiàn)同比增速455%和96%。2020年全球儲(chǔ)能電池出貨量為20GWh，同比增長82%。

2021年動(dòng)力電池需求量分析

資本市場對(duì)動(dòng)力電池的未來發(fā)展表現(xiàn)出越來越濃厚的興趣。2020年，全球共有105家風(fēng)險(xiǎn)投資公司參與了動(dòng)力電池項(xiàng)目的融資，較2019年的78家增加約35%。同時(shí)，投資者中不乏傳統(tǒng)能源企業(yè)的身影，特別是由政府主導(dǎo)的公共事業(yè)單位。數(shù)據(jù)顯示，去年，共有4個(gè)動(dòng)力電池項(xiàng)目獲得了油氣企業(yè)的投資，占比超7%。

動(dòng)力電池是新能源電動(dòng)汽車的“心臟”，占整車成本的30%-40%，直接影響著電動(dòng)汽車的續(xù)航和安全性。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，動(dòng)力電池迎來爆發(fā)式增長。2020年受新冠疫情沖擊，動(dòng)力電池行業(yè)裝機(jī)量受到較大程度沖擊。2020年我國動(dòng)力電池行業(yè)的裝機(jī)量預(yù)計(jì)為63.08GWh。2020年動(dòng)力電池裝機(jī)量增速約為1.12%。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)汽車上的裝機(jī)量達(dá)137GWh，同比增長17%。其中，寧德時(shí)代以34GWh的裝機(jī)量，成為全球最大動(dòng)力電池企業(yè)，市場份額為24.82%。動(dòng)力電池行業(yè)，排位第一位的企業(yè)占據(jù)市場份額約24.82%。

LG新能源曾趕超寧德時(shí)代，但最終全年以31 GWh的裝機(jī)量，位居全球第二，市場份額為22.63%。據(jù)悉，LG新能源是原LG化學(xué)的電池事業(yè)部，已于2020年12月分拆獨(dú)立。

圖表：中國動(dòng)力電池行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)汽車上的裝機(jī)量Top 9企業(yè)中，中國企業(yè)占了5席：寧德時(shí)代、比亞迪、AESC(遠(yuǎn)景能源)、國軒高科、中航鋰電。中國前五位企業(yè)占據(jù)市場份額約39.4%，市場集中度進(jìn)一步提升。

松下以25GWh的裝機(jī)量位居全球第三，市場份額為18.25%;排在第四至九名的分別是比亞迪(裝機(jī)量10GWh)、三星SDI(裝機(jī)量8GWh)、韓國SKI(裝機(jī)量7GWh)、AESC(裝機(jī)量4GWh)、國軒高科(裝機(jī)量3GWh)、中航鋰電(裝機(jī)量3GWh);其他企業(yè)(裝機(jī)量13GWh)。

全球動(dòng)力電池出貨量如何 全球動(dòng)力電池出貨量排名出爐

國內(nèi)和歐洲新能源車市場高景氣推動(dòng)公司業(yè)績增長。2020年我國新能源車銷量136.7萬輛，同比增長10.9%，電動(dòng)化率從2019年的4.7%提至5.4%。海外方面，德、英、法等國為提振經(jīng)濟(jì)及減少碳排放，出臺(tái)多項(xiàng)鼓勵(lì)政策，積極推動(dòng)新能源車消費(fèi)，新能源乘用車全年注冊量136.4萬輛，同比增長143.8%，電動(dòng)化率從2019年的3.5%提至11.5%。2021Q1國內(nèi)新能源車銷量51.5萬輛，同比增長279.6%;海外方面，歐洲30國新能源乘用車注冊量45.3萬輛，同比增長97.6%。國內(nèi)外新能源車市場需求增長相應(yīng)帶動(dòng)動(dòng)力電池需求。2021Q1全球動(dòng)力電池使用量47.8GWh，同比增長127.6%。

數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鋰離子電池出貨量達(dá)到294.5GWh，其中，中國市場為158.5GWh。得益于歐洲新能源汽車市場的超預(yù)期增長，全球汽車用動(dòng)力電池出貨量同比增長26.4%，達(dá)到158.2GWh，中國市場汽車用動(dòng)力電池出貨量為84.5GWh。

2021年動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展趨勢如何，中國動(dòng)力電池將迎來新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期。根據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)提供的大概數(shù)據(jù)，2020年，我國全年新注冊動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)5253家，同比增長66.1%;截至2021年1月，我國共有動(dòng)力電池相關(guān)企業(yè)已有1.8萬家。

據(jù)報(bào)道，寧德時(shí)代2020年報(bào)及2021年一季業(yè)績高增長，穩(wěn)居全球動(dòng)力電池龍頭。寧德時(shí)代(300750)近日發(fā)布2020年報(bào)及2021年一季報(bào)，2020年實(shí)現(xiàn)營收503.19億元，同比增長9.9%;歸母凈利潤55.83億元，同比增長22.43%;2021年一季度實(shí)現(xiàn)營收191.67億元，同比增長112.24%;歸母凈利潤19.54億元，同比增長163.38%。

全球動(dòng)力電池出貨量排名出爐

2020年全球動(dòng)力電池市場相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動(dòng)力電池在電動(dòng)車上的裝機(jī)量達(dá)137GWh，同比增長17%，其中寧德時(shí)代連續(xù)第四年奪得冠軍位置，全年裝機(jī)量達(dá)34GWh，同比增長2%。三家韓國動(dòng)力電池企業(yè)分列第二、第五和第六位，從增長率來看增長幅度都較大。其中LGC在特斯拉的拉動(dòng)下，裝機(jī)較2019年增長了19個(gè)GWh，漲幅達(dá)150%。而就在幾天前，已經(jīng)從LG體系中拆分出來的電池業(yè)務(wù)，其獨(dú)立上市進(jìn)程又有了進(jìn)一步進(jìn)展。消息人士透露，LG Energy Solutions將于今年年底或明年年初完成首次IPO，根據(jù)估算，其上市后市值將達(dá)100萬億韓元(約合人民幣5924.6億元)。

從去年全年的數(shù)據(jù)來看，相比2019年的大幅領(lǐng)先，今年LGC與寧德時(shí)代則一直在榜單上反復(fù)角逐，最終以寧德時(shí)代的驚險(xiǎn)奪冠結(jié)束，目前兩者已經(jīng)呈現(xiàn)出勢均力敵的局面。隨著LG Energy Solutions的上市，兩者除了技術(shù)和裝機(jī)量，又將給市場帶來新的比較維度。

而另外兩家中國電池企業(yè)比亞迪與國軒，在2020年裝機(jī)量有所下滑，相比2019年均減少了1GWh。

根據(jù)電池出貨量及各家有效產(chǎn)能情況計(jì)算，2020年寧德時(shí)代與松下的產(chǎn)能利用率較高。而在2021年，包括寧德時(shí)代、SDI、松下在內(nèi)的多家主要電池公司生產(chǎn)效率將會(huì)有進(jìn)一步提高。LGC與SKI由于有新擴(kuò)展產(chǎn)線，存在一定時(shí)間的爬坡期，因此效率相比上述3家偏低。

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