近年來，隨著鋰電池在電動汽車、 3C等領(lǐng)域的應(yīng)用快速增長，全球鋰電池的總體產(chǎn)量和市場規(guī)模得到快速提升。近年來，全球各大車企都在快速轉(zhuǎn)型電動汽車，造成鋰電池嚴(yán)重供不應(yīng)求，各種原材料價格飆升。2022年市場對電動汽車的需求將進一步增長,因此今年鋰的用量將超過產(chǎn)量，并且將耗盡此前的庫存，這意味著鋰電池材料將出現(xiàn)嚴(yán)重的供不應(yīng)求。
2021年全球電動汽車總銷量預(yù)計將達到560萬輛，而2020年這一數(shù)字為310萬輛。標(biāo)普全球12月發(fā)布的一份報告稱，2022年市場對電動汽車的需求將進一步增長，因此今年鋰的用量將超過產(chǎn)量,并且將耗盡此前的庫存，這意味著鋰電池材料將出現(xiàn)嚴(yán)重的供不應(yīng)求。2022年碳酸鋰的供應(yīng)量將從2021年的估計49.7萬噸躍升至63.6萬噸，但需求量將從估計的50.4萬噸躍升至64.1萬噸，甚至更高。
除了鋰材料，各種鋰電池原材料也成為爭相搶奪的對象，隨著新能源汽車市場及儲能市場需求的快速提升，寧德時代訂單源源不斷，加之上游材料價格不斷上漲，提前鎖定原材料成為動力電池企業(yè)的必然選擇。
根據(jù)供貨協(xié)議，寧德時代預(yù)計在2022年向容百科技采購高鎳三元正極材料數(shù)量約10萬噸;2023年至2025年底，寧德時代將容百科技作為其三元正極粉料第一供應(yīng)商，并向公司采購不低于一定比例的高鎳三元正極材料。
數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池正極材料出貨量由2016年16.1萬噸增至2020年51.0萬噸，年均復(fù)合增長率為33.4%。2021年我國正極材料出貨量可達58.0萬噸。我國鋰電池正極材料市場競爭格局中，廈門鎢業(yè)占比最大達9.92%，天津巴莫占比達6.44%，德方納米占比達6.31%，榮百鋰電占比達5.82%，長運鋰科占比達5.70%。
我國鋰電池負(fù)極材料市場規(guī)模由2016年64.6億元增至2020年140.2億元，年均復(fù)合增長率為21.4%。2021年我國負(fù)極材料市場規(guī)?？蛇_159.1億元。我國鋰電池負(fù)極材料出貨量由2016年11.8噸增至2020年36.5噸，年均復(fù)合增長率為32.6%。2021年我國鋰電池負(fù)極材料出貨量可達40.1噸。
在此情況之下，鋰電四大主材的市場需求和產(chǎn)能規(guī)模將快速上升，市場需求量向上百萬噸/上百億平米邁進，預(yù)計2022年行業(yè)平均出貨增速將達60%-80%。
中國鋰電池市場同比增長27%，達80.5GWh，帶動中國鋰電池負(fù)極材料市場產(chǎn)量同比增長23.7%，達14.6萬噸。鋰電池負(fù)極材料調(diào)研數(shù)據(jù)及新能源汽車發(fā)展趨勢來看，2018年負(fù)極材料需求量及產(chǎn)銷量將繼續(xù)同比上升。杉杉股份、江西紫宸等為首的前7家負(fù)極企業(yè)均在大幅擴產(chǎn)，尤其以杉杉股份力度最大。2017年8月杉杉股份在包頭開啟年產(chǎn)10萬噸負(fù)極材料生產(chǎn)的一體化基地。
同時，盡管下游對動力電池能量密度提升迫切，硅碳等新型負(fù)極材料崛起，但業(yè)內(nèi)的一致共識是：人造石墨在1-2年內(nèi)依然將在動力電池負(fù)極材料中處于主導(dǎo)地位。
具體來看，人造石墨和天然石墨依然是鋰電池市場需求主流。天然石墨受成本影響較小，價格較為平穩(wěn);但受供需基本面變化，人造石墨卻經(jīng)歷了幾番漲價，鋰電池負(fù)極材料打破近年來平靜局面。在高工鋰電多次報道中可以知道，彼時鋰電池負(fù)極材料價格最高漲幅達到40%。天然石墨多用于高端數(shù)碼鋰電池企業(yè)，目前產(chǎn)能供給相對穩(wěn)定，價格不會出現(xiàn)太大波動;但人造石墨卻將走向整體下降趨勢。
到2025年，動力電池需求量將達到310GWh，相應(yīng)鋰電池負(fù)極材料需求量將達19萬噸。政策性的推動將進一步促使新能源動力電池的高速發(fā)展，硅碳材料作為高倍率、高能量型新材料是目前最具備產(chǎn)業(yè)化的首選材料，同時硅碳材料也是目前最具商業(yè)化的高能量密度新型負(fù)極材料。
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2022-2027年中國鋰電池材料行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告
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