征信行業(yè)發(fā)展環(huán)境 征信行業(yè)市場(chǎng)容量及發(fā)展格局

• 吳澳燕 2022年12月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 763 46
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征信是指依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他組織的信用信息，并對(duì)外提供信用報(bào)告、信用評(píng)估、信用信息咨詢等服務(wù)，幫助客戶判斷、控制信用風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行信用管理的活動(dòng)。

征信是指依法收集、整理、保存、加工自然人、法人及其他組織的信用信息，并對(duì)外提供信用報(bào)告、信用評(píng)估、信用信息咨詢等服務(wù)，幫助客戶判斷、控制信用風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行信用管理的活動(dòng)。

征信產(chǎn)業(yè)鏈較為簡(jiǎn)單清晰，主要為上游為數(shù)據(jù)供應(yīng)商、中游征信機(jī)構(gòu)和下游征信使用方。數(shù)據(jù)供應(yīng)商主要包括銀行、電商、水電煤供應(yīng)商、電信運(yùn)營(yíng)商、教育部門、醫(yī)療部門、教育部門、公安部門、社保部門及其他部門(旅游、交通運(yùn)輸部門)等，幾乎涉及人們生活的方方面面。

征信機(jī)構(gòu)從數(shù)據(jù)供應(yīng)商處獲得數(shù)據(jù)通過(guò)一定的模型進(jìn)行加工處理得到信用評(píng)級(jí)結(jié)果，主要分為個(gè)人征信機(jī)構(gòu)、企業(yè)征信機(jī)構(gòu)和金融評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，個(gè)人征信和企業(yè)征信可以由一個(gè)機(jī)構(gòu)提供。

征信報(bào)告使用方主要有房地產(chǎn)商、汽車廠商、P2P平臺(tái)、金融機(jī)構(gòu)等，多數(shù)發(fā)生在個(gè)人購(gòu)房和購(gòu)車、個(gè)人小額信貸、企業(yè)信貸、債券買賣等場(chǎng)景。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)征信行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

個(gè)人信用是重要的個(gè)人無(wú)形資產(chǎn)，個(gè)人信用系統(tǒng)的建立對(duì)金融乃至更多行業(yè)的發(fā)展起到基石的作用。近年來(lái)，個(gè)人信息保護(hù)相關(guān)政策法規(guī)相繼頒布，以2017年6月《網(wǎng)絡(luò)安全法》、2018年5月《金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)異常查詢行為監(jiān)測(cè)工作暫行規(guī)程》等政策為代表，監(jiān)管逐步提升對(duì)個(gè)人信息、個(gè)人隱私保護(hù)的重視程度。

此外，數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)個(gè)人和企業(yè)征信系統(tǒng)分別接入機(jī)構(gòu)3737家和3613家，基本覆蓋各類正規(guī)放貸機(jī)構(gòu)。企業(yè)征信業(yè)務(wù)與個(gè)人征信的不同之處在于企業(yè)征信不涉及隱私問(wèn)題，且企業(yè)信用的構(gòu)建有利于企業(yè)的利益相關(guān)者更好地識(shí)別企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)而與企業(yè)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。截至目前我國(guó)已批準(zhǔn)約150家企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案。

征信行業(yè)發(fā)展環(huán)境

個(gè)人數(shù)據(jù)主要包括住房、購(gòu)車、日常消費(fèi)、教育、醫(yī)療、社會(huì)保障和犯罪等方面，數(shù)據(jù)分別掌握在銀行、電商、教育部門、醫(yī)院、社會(huì)保障部門和公安部門?！∧壳般y行和電商的數(shù)據(jù)均能形成獨(dú)立的體系，比如中國(guó)人民銀行已經(jīng)初步建立了包含8億人的個(gè)人征信系統(tǒng)，電商如阿里巴巴、騰訊均建立比較龐大但相對(duì)封閉的網(wǎng)上商鋪和消費(fèi)者個(gè)人信貸數(shù)據(jù)庫(kù)。

企業(yè)作為法人主體，在其成立、存續(xù)到衰退的整個(gè)生命周期需要與工商、稅務(wù)、行業(yè)主管部門、銀行、證券、社保、公安、衛(wèi)生、國(guó)土局、消防、電信、電力、海關(guān)、司法等發(fā)生聯(lián)系，其主要數(shù)據(jù)存在于銀行、稅務(wù)、社保、海關(guān)、電信、司法等部門，目前各重要數(shù)據(jù)均分散在各個(gè)主管部門，整合難度較大。

近期，中國(guó)人民銀行(以下簡(jiǎn)稱“央行”)杭州中心支行公示了浙江同信企業(yè)征信服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“同信征信”)企業(yè)征信機(jī)構(gòu)備案。同期，今年第8家地方國(guó)資企業(yè)征信公司海南征信完成備案。

在個(gè)人征信牌照幾乎“凍結(jié)”的背景下，地方政府和民營(yíng)公司開始對(duì)企業(yè)征信表達(dá)出濃厚興趣。今年以來(lái)，包括上海聯(lián)合征信、四川征信、重慶征信、陜西征信等先后完成備案。

根據(jù)央行10月發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，央行企業(yè)征信系統(tǒng)接入金融機(jī)構(gòu)3811家，收錄9874.6萬(wàn)戶企業(yè)和其他組織信息，日均提供查詢服務(wù)27.3萬(wàn)次。2022年前8個(gè)月累計(jì)提供信用評(píng)分、反欺詐、企業(yè)畫像、聯(lián)合建模、決策支持等征信產(chǎn)品征信服務(wù)達(dá)52億次。

其近兩年接觸的咨詢企業(yè)征信牌照的機(jī)構(gòu)就有近200余家，可見市場(chǎng)需求旺盛。在他看來(lái)，企業(yè)征信業(yè)務(wù)不觸碰個(gè)人數(shù)據(jù)、不潛藏金融風(fēng)險(xiǎn)，可以適度給予市場(chǎng)主體更多發(fā)展空間。然而，企業(yè)征信的商業(yè)模式和產(chǎn)品水平并不高，企業(yè)征信報(bào)告本身的含金量和適用場(chǎng)景也需要進(jìn)一步挖掘。

征信行業(yè)市場(chǎng)容量及發(fā)展格局

按照官方定位，企業(yè)征信機(jī)構(gòu)是按一定規(guī)則合法采集企業(yè)信用信息，加工整理形成企業(yè)信用報(bào)告等征信產(chǎn)品，有償提供給經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的貸款方、賒銷方、招標(biāo)方、出租方、保險(xiǎn)方等有合法需求的信息使用者。其核心解決的是中小微企業(yè)的信貸可獲得性問(wèn)題。央行官方數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月末，在人民銀行分支機(jī)構(gòu)備案的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)136家，已實(shí)現(xiàn)企業(yè)注冊(cè)登記等公開信息的全覆蓋。

中國(guó)企業(yè)征信市場(chǎng)現(xiàn)有參與者主要有兩類，一是信貸征信系統(tǒng)，二是市場(chǎng)化征信機(jī)構(gòu)。信貸征信系統(tǒng)是指中國(guó)人民銀行征信中心;市場(chǎng)化征信機(jī)構(gòu)包括可以分為中外合資機(jī)構(gòu)、外資機(jī)構(gòu)、內(nèi)資機(jī)構(gòu)。

改革開放近40年，我國(guó)征信業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模。初步形成了以中國(guó)人民銀行征信中心運(yùn)營(yíng)的國(guó)家金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)、以政府為背景的征信機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)、各種商業(yè)運(yùn)營(yíng)征信機(jī)構(gòu)共同發(fā)展的多元化發(fā)展格局。

市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)企業(yè)征信產(chǎn)品類型十分豐富，根據(jù)中國(guó)綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)征信機(jī)構(gòu)官網(wǎng)披露，企業(yè)征信業(yè)務(wù)主要包括商業(yè)資信服務(wù)、盡職調(diào)查服務(wù)、信用監(jiān)測(cè)服務(wù)、信用風(fēng)險(xiǎn)解決方案、融資租賃業(yè)務(wù)提升、主體評(píng)級(jí)、債項(xiàng)評(píng)級(jí)等。市場(chǎng)化征信機(jī)構(gòu)的顯著特點(diǎn)是，業(yè)務(wù)能夠隨著市場(chǎng)需求，及時(shí)開發(fā)，有效滿足市場(chǎng)新需求。

未來(lái)，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，更多手中掌握有海量用戶數(shù)據(jù)的機(jī)構(gòu)，將會(huì)參與到征信市場(chǎng)中來(lái)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)征信行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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