2023鋁土礦行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告

• 方蔓桃 2022年12月19日 來源：百度 1188 77
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在宏觀經(jīng)濟(jì)低迷的影響下，有色金屬價(jià)格集體回落，六大金屬品種銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳的最大漲幅分別為12.7%、10.3%、6.6%、11.0%、12.0%和28.3%。

一、鋁土礦概述

鋁土礦(Bauxite)實(shí)際上是指工業(yè)上能利用的，以三水鋁石、一水鋁石為主要礦物所組成的礦石的統(tǒng)稱。鋁土礦是生產(chǎn)金屬鋁的最佳原料，也是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其用量占世界鋁土礦總產(chǎn)量的90%以上。

目前中國鋁土礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量約為10億噸，約占全球鋁土礦儲(chǔ)量的3%，雖然與其他國家相比，中國鋁土礦儲(chǔ)量并不豐富，但是近年來中國鋁土礦產(chǎn)量卻一直位列世界前列，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國鋁土礦年均產(chǎn)量約為0.68億，約占全球總產(chǎn)量的23%。從長期來看，相對較高的開采量以及較少的資源儲(chǔ)量，將使得中國鋁土礦供給存在短缺的問題。

二、鋁土礦行業(yè)現(xiàn)狀

世界范圍內(nèi)的鋁土礦儲(chǔ)量預(yù)計(jì)在550-750億噸之間，以當(dāng)前的開采速率，可維持250-340年。

鋁土礦是一種非常重要的礦資源,我國的鋁土礦資源都集中在貴州、山西、廣西與河南等省區(qū)內(nèi),且全國的鋁土礦資源也是很豐富。鋁土礦的物理性質(zhì)與外觀都與其組成與成分有關(guān),有的礦物松軟、有的礦物堅(jiān)硬,鋁土礦的顏色還與它自身的鐵含量有關(guān)。

根據(jù)世界鋁土礦資源的分布，幾內(nèi)亞和澳大利亞占據(jù)了世界最大的鋁土礦資源，這兩個(gè)國家的總儲(chǔ)量占了44%。幾內(nèi)亞，澳大利亞，越南，巴西，牙買加總計(jì)72%。全球鋁土礦的安全保護(hù)期限為100年左右，目前全球鋁土礦供給較為充裕，因此，今后數(shù)十年，鋁的供給將不再受到原材料供給的制約，將會(huì)受到能源領(lǐng)域的低碳環(huán)境影響。

從我國主要鋁產(chǎn)品產(chǎn)量來看，2010-2015年我國氧化鋁產(chǎn)量復(fù)合增長率為15.3%，鋁材產(chǎn)量復(fù)合增長率為18.54%，原鋁產(chǎn)量復(fù)合增長率為14.95%;2015年以后隨著我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，鋁業(yè)產(chǎn)量增速明顯下滑，2016-2021年氧化鋁、鋁材、原鋁產(chǎn)量復(fù)合增長率為4.93%、1.04%與3.85%。

從實(shí)際生產(chǎn)情況來看，澳大利亞、幾內(nèi)亞和巴西的產(chǎn)量與其蘊(yùn)藏量的比例基本一致，中國的產(chǎn)量占比(16%)遠(yuǎn)高于中國的儲(chǔ)量占比，這表明中國的鋁土礦正處于透支的狀態(tài)。在接下來的十年中，幾內(nèi)亞的鋁土礦將會(huì)增加64%，澳洲將會(huì)有24%的增長，印尼將會(huì)增加幾內(nèi)亞鋁土礦的產(chǎn)出。

近些年來,我國鋁土礦勘查取得了許多的研究進(jìn)展,大型和超大型新類型,隱伏礦,與鋁土礦伴生的稀有稀土礦床相繼被發(fā)現(xiàn),新的勘查地區(qū)不斷出現(xiàn),展示了我國鋁土礦勘查的廣闊前景。2019年中國完成階段性勘查的鋁土礦產(chǎn)地7處，其中：普查6處，詳查1處，河南新安縣石寺-北冶地區(qū)新增鋁土礦產(chǎn)1.11億噸，登封煤田煤下鋁(粘)土礦普查新增311萬噸。2020年中國完成階段性勘查的礦產(chǎn)地16處，其中：普查13處，詳查2處，勘探1處。在山西孝義市申家莊新增鋁土礦產(chǎn)16991.19萬噸，中陽縣下棗林礦區(qū)新增鋁土礦產(chǎn)2856.2萬噸，方山縣周家山礦區(qū)新增鋁土礦產(chǎn)1468萬噸，交口縣楊家店—洼子條村一帶新增鋁土礦產(chǎn)936.84萬噸;河南三門峽史家莊礦區(qū)新增鋁土礦產(chǎn)549.73萬噸。

中國對鋁土礦資源的需求日漸增加，但國內(nèi)鋁土礦資源保障程度低，依賴進(jìn)口程度高，減緩了我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度。進(jìn)入到21世紀(jì)以來，工業(yè)化不斷發(fā)展，鋁土礦的需求量日漸增加。從目前國內(nèi)的鋁土礦資產(chǎn)發(fā)展情況來看，不論是在鋁土礦勘查、開發(fā)還是鋁土礦的可持續(xù)發(fā)展方面，我國尚未有一套安全可行的方案;過量開采已經(jīng)成為影響國內(nèi)氧化鋁市場發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的毒瘤，亟需通過法律手段加以限制，減少過量開采帶來的負(fù)面效應(yīng);還有傳統(tǒng)工作模式對我國鋁土礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展的負(fù)面影響較大。針對該情況，要自上而下打破傳統(tǒng)工作理念，不論是資源勘查還是進(jìn)口，都要做出改變。通過投資、項(xiàng)目開發(fā)等形式，建立國外鋁土礦生產(chǎn)基地，保證我國鋁土礦資源的可持續(xù)供應(yīng)。

在鋁土礦開采企業(yè)方面，全球鋁土礦前十企業(yè)占據(jù)鋁土礦供應(yīng)的半壁江山。2017年，全球鋁土礦CR10為50.67%，其中力拓是全球最大的鋁土礦企業(yè)，產(chǎn)量占全球鋁土礦產(chǎn)量的13.37%，美國鋁業(yè)、南方32、澳洲氧化鋁公司和中國鋁業(yè)分列二至五位，產(chǎn)量占比分別為8.81%、5.17%、5.17%和4.26%。中國鋁業(yè)產(chǎn)量雖高居第五，但其可供價(jià)格遠(yuǎn)高于其他鋁土礦供應(yīng)巨頭，中國鋁工業(yè)仍高度依賴國際進(jìn)口。

進(jìn)口礦方面，據(jù)中國海關(guān)總署，2022年7月中國共進(jìn)口鋁土礦1059.1萬噸，環(huán)比增加12.5%，同比增加14.4%。其中，幾內(nèi)亞進(jìn)口593.7萬噸，同比+36.1%，澳大利亞進(jìn)口315.0萬噸，同比-3.2%，印尼進(jìn)口145.5萬噸，同比-11.2%。價(jià)格方面，盡管海運(yùn)費(fèi)價(jià)格有所回落，但礦石報(bào)價(jià)比較堅(jiān)挺，其中印尼和幾內(nèi)亞鋁土礦進(jìn)口價(jià)格環(huán)比上漲1美元/噸或1.5%，印尼進(jìn)口礦石價(jià)格同比上漲40.8%。由于雨季影響，幾內(nèi)亞礦石到貨量偏低，當(dāng)?shù)氐V山主要保證長單供應(yīng)。

三、鋁土礦行業(yè)前景分析

展望9月，國內(nèi)礦石供應(yīng)預(yù)計(jì)將延續(xù)偏緊局面，盡管氧化鋁企業(yè)壓價(jià)意愿強(qiáng)烈，但國產(chǎn)礦石價(jià)格預(yù)計(jì)將維持堅(jiān)挺，同時(shí)國內(nèi)對于海外礦石的需求量依然較高，印尼出口禁令也在預(yù)期層面對海外礦石價(jià)格形成支撐，預(yù)計(jì)海外礦石價(jià)格將維持高位。

工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部日前發(fā)布了《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，其中明確指出，到2025年，中國工業(yè)企業(yè)單位增加值能耗比2020年降低13.5%,CO2排放量比全國下降幅度大，重點(diǎn)行業(yè)CO2排放強(qiáng)度明顯下降。主要任務(wù)是對工業(yè)進(jìn)行深度調(diào)整。建議加快工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，嚴(yán)格控制高能耗、高能耗、高能耗、低排放的項(xiàng)目，發(fā)展綠色、低碳的工業(yè)。

87元/噸或2.1%;滬鋁期貨價(jià)格為每噸18065元，較上月下跌1885元/噸或9.4%;盡管鋁價(jià)格和生產(chǎn)成本都在下降，但是鋁價(jià)格的下降幅度要比成本下降得多，電解鋁公司的利潤空間持續(xù)縮小，虧損范圍也越來越大。

在宏觀經(jīng)濟(jì)低迷的影響下，有色金屬價(jià)格集體回落，六大金屬品種銅、鋁、鉛、鋅、錫、鎳的最大漲幅分別為12.7%、10.3%、6.6%、11.0%、12.0%和28.3%。

鑒于中國鋁土礦資源保障度低，難以支撐鋁工業(yè)可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的需要，應(yīng)加大國內(nèi)鋁土礦資源勘探力度，對資源實(shí)施戰(zhàn)略性儲(chǔ)備，境內(nèi)鋁土礦資源優(yōu)先配置給已建成的氧化鋁企業(yè);推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)，加快鋁土礦資源全球化布局，擴(kuò)大資源占有，分散資源風(fēng)險(xiǎn)。

為促進(jìn)我國企業(yè)境外投資活動(dòng)有序進(jìn)行，引導(dǎo)企業(yè)“走出去”，規(guī)范企業(yè)投資行為，應(yīng)從維護(hù)國家和產(chǎn)業(yè)安全角度出發(fā)，結(jié)合“一帶一路”和國際產(chǎn)能合作，制訂境外資源開發(fā)專項(xiàng)規(guī)劃，以體現(xiàn)國家戰(zhàn)略的引導(dǎo)力、約束力和執(zhí)行力，做好頂層設(shè)計(jì)和規(guī)劃部署。

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