汽車(chē)零部件行業(yè)加速實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化

• 柯壯賓 2023年2月14日 來(lái)源：中研網(wǎng) 653 38
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相關(guān)政策對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展起到了積極作用，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)提升配套水平，特別是鼓勵(lì)汽車(chē)關(guān)鍵零部件的研發(fā)與生產(chǎn)，鼓勵(lì)新材料、輕量化等新技術(shù)在汽車(chē)行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用，推動(dòng)汽車(chē)后市場(chǎng)、再制造產(chǎn)品市場(chǎng)及新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。

1、行業(yè)監(jiān)管部門(mén)和監(jiān)管體制

汽車(chē)零部件所屬行業(yè)的主管部門(mén)為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)和國(guó)家工業(yè)和信息化部。國(guó)家發(fā)改委和地方各級(jí)發(fā)改部門(mén)負(fù)責(zé)本行業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的規(guī)劃、核準(zhǔn)審批等行政管理職能。工信部負(fù)責(zé)本行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定、實(shí)施等行政管理職能。

圖：汽車(chē)零部件行業(yè)監(jiān)管部門(mén)和監(jiān)管體制

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)中研網(wǎng)《2023-2028年版汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析，汽車(chē)零部件行業(yè)是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。本行業(yè)產(chǎn)品種類(lèi)繁多，根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景需要具備不同程度的耐溫、耐磨、抗壓等物理特性，導(dǎo)致各種零部件制造商在采購(gòu)過(guò)程中涉及的原材料種類(lèi)較多，主要包括鋼鐵、有色金屬、塑料、橡膠、石油、布料等。因此，汽車(chē)零部件上游行業(yè)主要為鋼鐵行業(yè)、石油行業(yè)及橡膠行業(yè)等，汽車(chē)零部件下游行業(yè)主要為整車(chē)市場(chǎng)及售后服務(wù)市場(chǎng)，具體包括汽車(chē)制造商及4S店、社會(huì)維修企業(yè)等。

圖：汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車(chē)零部件行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)包括鋼鐵行業(yè)、石油行業(yè)、天然橡膠、合成橡膠及塑料行業(yè)等，其中關(guān)聯(lián)最緊密的行業(yè)為鋼鐵行業(yè)及合成橡膠行業(yè)。鋼鐵行業(yè)屬于成熟行業(yè)，其供給量及價(jià)格水平將直接影響零部件行業(yè)的發(fā)展，而合成橡膠行業(yè)的價(jià)格則決定了某些零部件產(chǎn)品利潤(rùn)空間。鑄造生鐵為其主要原材料。生鐵是含碳量大于 2%的鐵碳合金，工業(yè)生鐵含碳量一般在2.11%-4.3%之間，并含硅、錳、硫、磷等元素，是用鐵礦石經(jīng)高爐冶煉之后的產(chǎn)品。根據(jù)生鐵里碳存在形態(tài)的不同，可分為冶鋼生鐵、鑄造生鐵及球墨鑄鐵等幾種。生鐵作為汽車(chē)零部件行業(yè)的重要原材料，其產(chǎn)量和價(jià)格變動(dòng)會(huì)對(duì)整個(gè)汽車(chē)零部件行業(yè)產(chǎn)生影響，我國(guó)是世界上鐵礦石資源較豐富的國(guó)家之一，國(guó)內(nèi)生鐵產(chǎn)量2012年度的6.64億噸增長(zhǎng)到2021年度的8.69億噸，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)3.04%。

汽車(chē)零部件下游行業(yè)通?？煞譃槠?chē)整車(chē)裝配和汽車(chē)售后維修服務(wù)。汽車(chē)制造商是汽車(chē)零部件行業(yè)最大的客戶群體，其發(fā)展?fàn)顩r、技術(shù)革新、與零部件廠商的合作關(guān)系以及訂單情況直接影響汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。汽車(chē)行業(yè)發(fā)源于歐洲、北美，現(xiàn)已成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。過(guò)去十年，全球汽車(chē)銷(xiāo)量總體呈現(xiàn)平穩(wěn)趨勢(shì)。2019年至2021年，全球汽車(chē)銷(xiāo)量分別為9,130萬(wàn)輛、7,797萬(wàn)輛以及8,268萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率分別為-3.96%、-14.60%以及6.04%。受全球主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢、貿(mào)易爭(zhēng)端頻發(fā)、消費(fèi)者信心不足等因素的影響，加之2020年爆發(fā)了席卷全球的新冠疫情，2019年和2020年全球汽車(chē)銷(xiāo)量增速均進(jìn)入負(fù)值區(qū)間。2021年，全球市場(chǎng)尤其是主要市場(chǎng)疫情的恢復(fù)給汽車(chē)行業(yè)的需求帶來(lái)有力的刺激，全球汽車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6.04%，達(dá)到8,268萬(wàn)輛。

盡管近年全球汽車(chē)銷(xiāo)量有所回落，但全球高端車(chē)市場(chǎng)依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，根據(jù)各大汽車(chē)集團(tuán)官網(wǎng)及年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，相較于2017年度全球汽車(chē)銷(xiāo)量的階段性高點(diǎn)，在全球汽車(chē)銷(xiāo)量下滑的情況下，2021年度，寶馬品牌汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)5.93%，勞斯萊斯品牌汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)62.48%,保時(shí)捷、法拉利、賓利品牌汽車(chē)銷(xiāo)量分別增長(zhǎng)22.54%、32.83%及32.19%。

從橫向生產(chǎn)格局來(lái)看，全球汽車(chē)主要產(chǎn)地為中國(guó)大陸、歐盟、美國(guó)和日本。而相比歐盟、美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)地區(qū)，中國(guó)、印度、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體正處于經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)期，該等國(guó)家的人口基數(shù)較大、人均汽車(chē)保有量較低、潛在需求量較大、人力成本較低，由此使得全球汽車(chē)工業(yè)逐步向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移，在前述背景下，國(guó)際汽車(chē)巨頭以及本土整車(chē)廠商紛紛加大在新興市場(chǎng)的產(chǎn)能投入，新興國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)業(yè)借此得以快速發(fā)展，并在全球汽車(chē)市場(chǎng)格局中占據(jù)重要地位。

從全球發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，汽車(chē)行業(yè)逐漸步入成熟期，增速逐年放緩且在2018年已經(jīng)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而高端車(chē)市場(chǎng)依舊保持較高的增速，貢獻(xiàn)了汽車(chē)行業(yè)的主要增量。目前，西方發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)較為成熟，汽車(chē)需求以車(chē)輛更新為主，部分國(guó)際汽車(chē)廠商已經(jīng)開(kāi)始加大對(duì)新興國(guó)家的產(chǎn)能投入，新興國(guó)家人均保有量較低、潛在需求大，未來(lái)將成為汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力量。

3、汽車(chē)零部件行業(yè)概況

（1）全球汽車(chē)零部件行業(yè)概況

汽車(chē)零部件行業(yè)是汽車(chē)制造業(yè)的重要組成部分，在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著重要的角色，按照專(zhuān)業(yè)化分工程度，汽車(chē)零部件產(chǎn)值約占整車(chē)產(chǎn)值的50%~70%。汽車(chē)零部件是組成汽車(chē)的各個(gè)部分的基本功能單元所需要使用的配件，涵蓋發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、剎車(chē)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、雨刮系統(tǒng)、減震系統(tǒng)以及車(chē)身等各功能系統(tǒng)使用的零部件，一輛整車(chē)由上萬(wàn)個(gè)汽車(chē)零部件組成。

汽車(chē)零部件作為汽車(chē)工業(yè)的基礎(chǔ)，是支撐汽車(chē)工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的持續(xù)推進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)分工的日趨明確，諸如大眾、通用、福特等國(guó)際性整車(chē)廠商開(kāi)始紛紛改變經(jīng)營(yíng)模式，由過(guò)去涵蓋汽車(chē)設(shè)計(jì)、零部件制造直至汽車(chē)生產(chǎn)、銷(xiāo)售的全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)浇?jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)變?yōu)橐哉?chē)新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)為主、將零部件制造外包給第三方的專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。這一轉(zhuǎn)變使得整車(chē)廠商可以在全球范圍內(nèi)優(yōu)化汽車(chē)零部件的資源配置，并逐漸與優(yōu)質(zhì)的汽車(chē)零部件專(zhuān)業(yè)廠商形成穩(wěn)定的配套供應(yīng)關(guān)系，進(jìn)而推動(dòng)汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展壯大。

在為整車(chē)廠商配套過(guò)程中，汽車(chē)零部件廠商形成了金字塔式的層級(jí)供應(yīng)商體系。汽車(chē)整車(chē)廠商與零部件供應(yīng)商之間的產(chǎn)業(yè)配套體系較為嚴(yán)密，歐美及日本等地區(qū)的國(guó)際汽車(chē)巨頭均保持相對(duì)穩(wěn)定的零部件供應(yīng)商體系，從而帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄?chē)零部件行業(yè)較快發(fā)展。

圖：金字塔式層級(jí)供應(yīng)商體系

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)概況

我國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)是伴隨整車(chē)工業(yè)發(fā)展起來(lái)的。整車(chē)工業(yè)從二十世紀(jì)五、整車(chē)廠商六十年代開(kāi)始生產(chǎn)卡車(chē)，發(fā)展到八十年代開(kāi)始生產(chǎn)轎車(chē)。汽車(chē)零部件工業(yè)也走過(guò)了同樣的歷程，從為卡車(chē)配套發(fā)展到為轎車(chē)配套。但在八十年代以前，汽車(chē)零部件工業(yè)發(fā)展相對(duì)較慢。八十年代以后，通過(guò)零部件企業(yè)不斷的技術(shù)引進(jìn)、改造，與整車(chē)制造商分離，以及民營(yíng)企業(yè)通過(guò)降低成本、改善生產(chǎn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量等方法，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件工業(yè)得以快速發(fā)展起來(lái)。

在加入WTO后，由于汽車(chē)零部件市場(chǎng)進(jìn)一步開(kāi)放，國(guó)際汽車(chē)零部件企業(yè)看好中國(guó)快速發(fā)展的汽車(chē)市場(chǎng)以及低成本的優(yōu)勢(shì)，加快了在中國(guó)合資或獨(dú)資設(shè)廠的進(jìn)程，一方面利用國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)降低生產(chǎn)成本，通過(guò)出口返銷(xiāo)、擴(kuò)大利潤(rùn)空間；另一方面通過(guò)與其長(zhǎng)期合作的整車(chē)制造商配套汽車(chē)零部件，爭(zhēng)奪高速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)。近年來(lái)，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和汽車(chē)行業(yè)高速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平得到很大提高，形成了一大批頗具實(shí)力的零部件生產(chǎn)企業(yè)。部分企業(yè)已經(jīng)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入了整車(chē)制造商全球采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，打入了歐美日等主流市場(chǎng)。

隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)不斷發(fā)展，中國(guó)上市汽車(chē)零部件廠商總營(yíng)業(yè)收入于2021年已經(jīng)達(dá)到10,741.63億元，2016-2021年年均增速達(dá)13.97%，汽車(chē)零部件對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)越來(lái)越高。

圖：2016-2021年我國(guó)汽車(chē)零部件規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、汽車(chē)零部件行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)

目前，全球汽車(chē)工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，整車(chē)廠商更加注重成本管控、專(zhuān)業(yè)分工、質(zhì)量控制，全球汽車(chē)零部件行業(yè)也因此呈現(xiàn)出如下的發(fā)展趨勢(shì)：

（1）汽車(chē)零部件行業(yè)加速實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化

勞動(dòng)力的匱乏、人口紅利的消失致使工業(yè)制造業(yè)企業(yè)用工成本急劇上升，近年來(lái)，汽車(chē)零部件行業(yè)企業(yè)加速自動(dòng)化進(jìn)程，以實(shí)現(xiàn)效率的提升和可持續(xù)發(fā)展。

隨著傳統(tǒng)的工業(yè)自動(dòng)化控制技術(shù)逐漸向集成化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化方向發(fā)展，零部件廠商對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、供貨等流程進(jìn)行精確的控制成為可能。結(jié)合自身產(chǎn)品生產(chǎn)流程，汽車(chē)零部件行業(yè)可與自動(dòng)化設(shè)備廠商聯(lián)合定制開(kāi)發(fā)自動(dòng)化的倉(cāng)儲(chǔ)、物流及生產(chǎn)車(chē)間，建立智能化生產(chǎn)系統(tǒng)，在降低長(zhǎng)期人力成本的同時(shí)，最大限度地滿足客戶的質(zhì)量及供貨需求，并建立可復(fù)制的生產(chǎn)模式，為產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大及規(guī)模化擴(kuò)張奠定基礎(chǔ)。

（2）汽車(chē)零部件高端化、精密化趨勢(shì)

隨著國(guó)家工業(yè)制造實(shí)力的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)工業(yè)加工從粗放式、手動(dòng)式加工向精細(xì)化、自動(dòng)化加工不斷演進(jìn)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件制造企業(yè)不斷進(jìn)入全球汽車(chē)供應(yīng)鏈并逐漸實(shí)現(xiàn)汽車(chē)零部件制造的高端化、精密化。

（3）模塊化制造、集成化供貨趨勢(shì)

汽車(chē)零部件的集成化、模塊化是指通過(guò)全新的設(shè)計(jì)和工藝，將以往由多個(gè)零部件分別實(shí)現(xiàn)的功能，集成在一個(gè)模塊組件當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)單個(gè)模塊組件替代多個(gè)零部件的技術(shù)手段。汽車(chē)零部件的集成化、模塊化能夠提高整車(chē)裝配效率，優(yōu)化整車(chē)空間布局，減輕整車(chē)重量，改善整車(chē)性能。與此同時(shí)，自動(dòng)化生產(chǎn)與智能工廠技術(shù)的迅速發(fā)展正推動(dòng)汽車(chē)制造業(yè)信息化、數(shù)字化、智能化的升級(jí)改造，促進(jìn)汽車(chē)零部件企業(yè)模塊化制造、集成化供貨。

（4）新能源汽車(chē)逐漸發(fā)展

我國(guó)汽車(chē)保有量大幅上升，對(duì)資源的需求急劇增加，同時(shí)造成的空氣污染也日益嚴(yán)重。受益于節(jié)能環(huán)保政策的推出，未來(lái)節(jié)能環(huán)保、新能源汽車(chē)及相關(guān)零部件行業(yè)將是新的投資增長(zhǎng)點(diǎn)。在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)的背景下，鼓勵(lì)低能耗、小排量汽車(chē)的生產(chǎn)和消費(fèi)已成為汽車(chē)工業(yè)節(jié)能減排的有效途徑。

（5）輕量化的趨勢(shì)

隨著汽車(chē)工業(yè)迅猛發(fā)展，全球汽車(chē)保有量快速增長(zhǎng)導(dǎo)致對(duì)石油消費(fèi)需求大幅增長(zhǎng)，汽車(chē)尾氣排放導(dǎo)致了空氣質(zhì)量下降、溫室效應(yīng)等一系列問(wèn)題，能源安全與環(huán)保已成為各國(guó)關(guān)注的重點(diǎn)問(wèn)題。輕量化設(shè)計(jì)一方面可以降低燃油消耗，為使用者帶來(lái)成本節(jié)約；另一方面可以減少溫室氣體排放，有利于環(huán)境保護(hù)。

目前，全球的汽車(chē)輕量化已經(jīng)進(jìn)入深層的實(shí)施階段，一些新材料的應(yīng)用隨著技術(shù)的進(jìn)步開(kāi)始大規(guī)模用于實(shí)際生產(chǎn)。特別是，隨著鋁合金生產(chǎn)規(guī)模增加和鍛造技術(shù)的提升，鋁合金在汽車(chē)零部件行業(yè)中的應(yīng)用將越來(lái)越多。

（6）汽車(chē)后市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)民用汽車(chē)擁有量達(dá)到3.02億輛，同比增長(zhǎng)7.35%。隨著中國(guó)汽車(chē)保有量不斷增長(zhǎng)，以及受主要消費(fèi)群體年輕化、需求個(gè)性化等因素影響，中國(guó)汽車(chē)改裝產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，并成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。

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  2023-2028年版汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是各級(jí)政府部門(mén)發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)的“路線圖”，對(duì)于區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來(lái)說(shuō)，就相當(dāng)于一張藍(lán)圖對(duì)一個(gè)建筑物的重要性，有了這張“藍(lán)圖”，區(qū)域才能在有規(guī)劃有計(jì)...

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