2023直銷銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 黃文玉 2023年3月24日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1433 95
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直銷銀行，是指不設(shè)線下網(wǎng)點(diǎn)，由銀行搭建“純互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”，在此平臺(tái)上整合自身存貸匯業(yè)務(wù)、投資理財(cái)產(chǎn)品。直銷銀行可提供線上和線下融合、互通的渠道服務(wù)。

一、直銷銀行的概念

直銷銀行，是指不設(shè)線下網(wǎng)點(diǎn)，由銀行搭建“純互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”，在此平臺(tái)上整合自身存貸匯業(yè)務(wù)、投資理財(cái)產(chǎn)品。與個(gè)人網(wǎng)銀相比，直銷銀行突破了本行賬戶局限，可向他行用戶開(kāi)放，已有60余家銀行推出了直銷銀行。這一經(jīng)營(yíng)模式下，銀行沒(méi)有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，不發(fā)放實(shí)體銀行卡，客戶主要通過(guò)電腦、電子郵件、手機(jī)、電話等遠(yuǎn)程渠道獲取銀行產(chǎn)品和服務(wù)，因沒(méi)有網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用和管理費(fèi)用，直銷銀行可以為客戶提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的存貸款價(jià)格及更低的手續(xù)費(fèi)率。降低運(yùn)營(yíng)成本，回饋客戶是直銷銀行的核心價(jià)值。

直銷銀行最大亮點(diǎn)體現(xiàn)在利用手機(jī)號(hào)、身份證號(hào)和銀行卡號(hào)的交叉驗(yàn)證，從而實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶的創(chuàng)新上;不足之處在于各家都還處于先期探索階段，幾家直銷銀行風(fēng)格單一。此外還體現(xiàn)在產(chǎn)品與功能略顯匱乏，主要局限在余額理財(cái)、代銷基金、存款與轉(zhuǎn)賬、信用卡還款等基礎(chǔ)銀行電子賬戶功能，與電子銀行、網(wǎng)上銀行趨同。直銷銀行賬戶大多為弱實(shí)名電子賬戶，即使實(shí)現(xiàn)了非現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)戶，但功能僅限于購(gòu)買本行及合作發(fā)行、代銷的余額理財(cái)產(chǎn)品，留存資金按活期存款計(jì)息，資金進(jìn)出都只能通過(guò)綁定的銀行結(jié)算賬戶。支付和匯兌產(chǎn)品被封死，理財(cái)產(chǎn)品也多有不足。

二、直銷銀行發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

直銷銀行誕生于20世紀(jì)九十年代末北美及歐洲等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家，因其業(yè)務(wù)拓展不以實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)和物理柜臺(tái)為基礎(chǔ)，具有機(jī)構(gòu)少、人員精、成本低等顯著特點(diǎn)，因此能夠?yàn)轭櫩吞峁┍葌鹘y(tǒng)銀行更便捷、優(yōu)惠的金融服務(wù)。在近20年的發(fā)展過(guò)程中，直銷銀行經(jīng)受起了互聯(lián)網(wǎng)泡沫、金融危機(jī)的歷練，已積累了成熟的商業(yè)模式，成為金融市場(chǎng)重要的組成部分，在各國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)份額已達(dá)9%-10%，且占比仍在不斷擴(kuò)大。

直銷銀行可提供線上和線下融合、互通的渠道服務(wù)。線上渠道由互聯(lián)網(wǎng)綜合營(yíng)銷平臺(tái)、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行等多種電子化服務(wù)渠道構(gòu)成;線下渠道采用全新理念建設(shè)便民直銷門店，其中布放VTM、ATM、CRS、自助繳費(fèi)終端等各種自助設(shè)備，以及網(wǎng)上銀行、電話銀行等多種自助操作渠道。

數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)提供增值與創(chuàng)新服務(wù)的直銷銀行有78家，其中提供支付業(yè)務(wù)的有47家，提供生活服務(wù)的有31家。在眾多增值與創(chuàng)新服務(wù)中，提供五險(xiǎn)一金服務(wù)的直銷銀行達(dá)到了15家。2014-2018年中國(guó)直銷銀行數(shù)量逐年增長(zhǎng)。截至2018年8月，中國(guó)提供獨(dú)立直銷銀行APP應(yīng)用的銀行共計(jì)114家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年直銷銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

2018年，中國(guó)直銷銀行所銷售理財(cái)產(chǎn)品中理財(cái)期限1年期內(nèi)產(chǎn)品平均收益率達(dá)4.94%，其中最高收益率達(dá)8.80%;1-3年期的產(chǎn)品平均收益率達(dá)5.21%，最高收益率達(dá)6.60%;3年期以上產(chǎn)品平均收益率達(dá)5.37%，最高收益率達(dá)5.60%。

中國(guó)直銷銀行理財(cái)用戶主要分布在北京、廣東、上海這些一線省市;其次是江蘇、山東、浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份?？梢钥闯鰡?，這些區(qū)域的用戶對(duì)于理財(cái)?shù)臒岫容^高。

2018年中國(guó)直銷銀行銷售的存款產(chǎn)品約有150款，主要以智能存款與定期存款為主?；钇诖婵钇鸫娼鹑?-1000元不等，收益率在0.35%左右。智能存款起存金額50-1000元不等。定期存款起存金額較高，大多在1萬(wàn)-50萬(wàn)元之間。2018年中國(guó)直銷銀行的一年期存款利率在2%左右，三年期存款利率在4.2%-5%之間，五年期存款利率在5%-5.5%之間。受理財(cái)新規(guī)影響，結(jié)構(gòu)性存款發(fā)行數(shù)量大幅減少，截至2018年底，僅有民生直銷銀行、興業(yè)直銷銀行等5家銀行有少數(shù)產(chǎn)品在售。

直銷銀行牌照有利于幫助郵儲(chǔ)銀行進(jìn)一步賦能代理網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)價(jià)值有望迎來(lái)重估。2019年5 月，郵儲(chǔ)銀行開(kāi)始積極探索賦能代理網(wǎng)點(diǎn)，截至2019年底，在6 個(gè)試點(diǎn)省小額輔貸規(guī)模超過(guò)3 億元，筆均僅14 萬(wàn)元，謹(jǐn)慎推進(jìn)下小額輔貸規(guī)模占總貸款比重僅為0.01%。

直銷銀行具有純線上、無(wú)線下網(wǎng)點(diǎn)的特性，是典型的數(shù)字銀行。作為傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)向互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)延伸的代表，沒(méi)有實(shí)體物理網(wǎng)點(diǎn)支撐，不發(fā)放實(shí)體銀行卡，具有打破地域限制優(yōu)勢(shì)的直銷銀行，自2014年出現(xiàn)以來(lái)發(fā)展迅速，目前已有100多家。

三、直銷銀行未來(lái)前景預(yù)測(cè)

互聯(lián)網(wǎng)是“直銷銀行”發(fā)展的“助推器”，而現(xiàn)時(shí)中國(guó)飛速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和國(guó)人消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，是引入直銷銀行概念的重要契機(jī)。銀行謀求發(fā)展必須要進(jìn)行發(fā)展模式的創(chuàng)新和變革。國(guó)外直銷銀行的興盛啟示，充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)，借助互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)，降低成本，回饋、吸引客戶，具有廣闊的市場(chǎng)前景。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年直銷銀行行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。

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