2023儲能空調?市場現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年3月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 999 63
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儲能是未來發(fā)展的必然趨勢，在未來電力系統(tǒng)中將是不可或缺的角色。新型儲能技術正處于由技術積累向產業(yè)化邁進的關鍵時期,在能源領域，向清潔能源轉型已成為全球各國的共同目標。2022年以來，至少有20多家原本與儲能無關的上市公司布局了新型儲能，其中不乏鍋爐、水利、

儲能是未來發(fā)展的必然趨勢，在未來電力系統(tǒng)中將是不可或缺的角色。新型儲能技術正處于由技術積累向產業(yè)化邁進的關鍵時期,在能源領域，向清潔能源轉型已成為全球各國的共同目標。2022年以來，至少有20多家原本與儲能無關的上市公司布局了新型儲能，其中不乏鍋爐、水利、空調、工程機械、電腦配件、環(huán)保等企業(yè)，甚至包括食品、教育等行業(yè)。

2023儲能空調市場現(xiàn)狀及前景分析

儲能空調適用范圍廣泛，風力發(fā)電、植物種植、通訊行業(yè)等，隨著兩會關于“儲能”討論不斷、“雙碳”政策穩(wěn)定快速的發(fā)展，儲能目前是一個很好的發(fā)展趨勢、廣闊的發(fā)展前景。

儲能空調技術利用低谷電運轉制冷機來制冷，在用電高峰時釋冷，提供空調用冷需求，可以對集裝箱內部進行溫度、濕度精密管控，滿足無人值守，自動冷、熱控制和濕度管理的功能，空調系統(tǒng)具有多種寬廣氣候適應能力，抗太陽輻射，耐高溫，滿足了能源、電力、通訊基站等行業(yè)對空調的的需求。

儲能集裝箱空調適用于能源、電力、通信、實驗研究、植物培植和新零售等對工廠預制模塊化有需求的各行各業(yè)，儲能集裝箱空調就是用在儲能系統(tǒng)上用來給電器設備除濕降溫的，當儲能集裝箱與風、光電站高壓側并聯(lián)時，儲能單元將根據(jù)電網(wǎng)指令和電站運行狀態(tài)信號，控制儲能系統(tǒng)充放電，這樣就可以平穩(wěn)輸電，有效解決“棄光棄風”問題，以此降低工廠用電成本，提高收益。

儲能空調行業(yè)的參與者根據(jù)技術路線來源分為兩大類，第一類即風冷技術，大部分是以前空調相關的公司，包括精密溫控(如英維克、申菱環(huán)境、朗進科技)、汽車空調熱管理者(松芝股份、奧特佳、三花智控、銀輪股份);第二類即液冷技術的公司，之前的業(yè)務是工業(yè)冷卻相關者，如同飛股份、高瀾股份。新能源公司能夠憑借儲能電池與熱管理系統(tǒng)的一體化設計獲得更好的性能，并憑借電池的市場占有率穩(wěn)定熱管理系統(tǒng)市場。另一方面，溫控設備公司有更深厚的技術積累和規(guī)模優(yōu)勢，可能在成本和行業(yè)標準上取得優(yōu)勢。

2021年起全球儲能行業(yè)進入高速發(fā)展階段。根據(jù)BNEF統(tǒng)計，2021年全球新增電化學儲能裝機規(guī)模為20.2GWh，較2020年實現(xiàn)翻倍以上增長，2022年全球電化學新增儲能裝機容量約為50GWh，2022年球儲能空調市場規(guī)模達到19.49億元。2020-2022年中國儲能空調行業(yè)產值由1.25億元上升到5.89億元。

據(jù)據(jù)中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國儲能空調行業(yè)全景調研與投資戰(zhàn)略咨詢報告》分析

第三章 2022年中國儲能空調行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

第一節(jié) 2022年中國儲能空調行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、儲能空調行業(yè)品牌發(fā)展現(xiàn)狀

儲能空調行業(yè)的參與者根據(jù)技術路線來源分為兩大類，第一類即風冷技術，大部分是以前空調相關的公司，包括精密溫控(如英維克、申菱環(huán)境、朗進科技)、汽車空調熱管理者(松芝股份、奧特佳、三花智控、銀輪股份);第二類即液冷技術的公司，之前的業(yè)務是工業(yè)冷卻相關者，如同飛股份、高瀾股份。新能源公司能夠憑借儲能電池與熱管理系統(tǒng)的一體化設計獲得更好的性能，并憑借電池的市場占有率穩(wěn)定熱管理系統(tǒng)市場。另一方面，溫控設備公司有更深厚的技術積累和規(guī)模優(yōu)勢，可能在成本和行業(yè)標準上取得優(yōu)勢。

二、儲能空調市場需求層次分析

政策推動國內外儲能產業(yè)快速發(fā)展。宏觀層面，國家儲能政策已經出臺。“十四五”新能源儲能發(fā)展實施方案指出，2025年電化學儲能系統(tǒng)成本將降低30%以上，行業(yè)增速有望加速上行，從商業(yè)化初期進入規(guī)?；l(fā)展階段。到2030年，新能源儲能將完全市場化，儲能作為電氣化時代能源調節(jié)的必需品將發(fā)揮突出作用。在海外，歐美、日本、澳大利亞等發(fā)達實體頒布了多項儲能激勵政策和計劃。

在盈利水平上，家庭儲能目前優(yōu)于電網(wǎng)/發(fā)電側儲能。一方面，美、歐、日、澳等發(fā)達國家很多家庭客觀上具備安裝分布式光伏+儲能的條件;另一方面，歐洲等地電價高(包括天然氣等能源價格高)，自然適合儲能。因此，海外家用市場對儲能需求旺盛，家用儲能產品利潤率高。電網(wǎng)/發(fā)電/通信側利潤率有一定提升空間。

在商業(yè)模式層面，電網(wǎng)/發(fā)電方面仍有很大的改進空間。目前發(fā)電側儲能主要以能耗、棄風棄光、按政策要求強制配置儲能為主，電網(wǎng)側儲能主要以火儲和調頻相結合?！缎履茉磧δ馨l(fā)展“十四五”規(guī)劃實施方案》指出:電源側，鼓勵新能源電站以自建、租賃或購買等方式配置儲能，發(fā)揮“一站多用”的共享作用;在用戶側，鼓勵不間斷電源、電動汽車和充換電設施等用戶側分散儲能設施參與需求側響應。商業(yè)模式的改變有望提高儲能項目的盈利能力，從而大大增加相關領域的儲能需求。

三、中國儲能空調市場走向分析

儲能產品持續(xù)迭代升級，集裝箱單體規(guī)模與能量密度顯著提升。目前集裝箱式儲能為鋰電池儲能的主流形式，隨著項目整體規(guī)模的擴大，除了部署更多的儲能集裝箱以外，提高集裝箱的單體容量及能量密度也是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。近年來寧德時代、陽光電源、比亞迪、海博思創(chuàng)等頭部儲能集成商的產品持續(xù)迭代升級，以比亞迪為例，2020年推出的電網(wǎng)級儲能系統(tǒng)BYDCubeT28的單體容量達到2.8MWh，相比其2018年在英國RockFarm項目中使用的1.25MWh的產品有了顯著提升，單位面積能量密度則較行業(yè)此前的40尺標準集裝儲能系統(tǒng)提升超90%，后續(xù)裝載刀片電池的升級版BYDCube產品的等效40尺集裝箱面積的裝機容量預計將突破6MWh。隨著儲能集裝箱單體規(guī)模以及能量密度的提升，系統(tǒng)工作時所產生的熱量也將大幅增加，因此為了保障集裝箱內溫度及電池組之間的溫差處于合理水平，儲能溫控系統(tǒng)的重要性也將進一步凸顯。

對于功率型儲能系統(tǒng)，電池充放電倍率的增長同樣將對溫控能力提出更高要求。相較于能量型儲能系統(tǒng)，調頻等功率型儲能系統(tǒng)的單體規(guī)模相對較小，但運行過程中往往需要頻繁進行快速充放電。根據(jù)相關研究，鋰電池放電倍率越高，運行過程中產生的熱量也將越多，因此隨著功率型儲能項目利用率的增加，儲能溫控系統(tǒng)同樣將面臨更大的挑戰(zhàn)。

綜上所述，未來儲能項目將朝著更高安全標準、更大單體規(guī)模、更高能量密度、更快充放電倍率的方向發(fā)展，而為了實現(xiàn)這些目標，儲能溫控在整體系統(tǒng)中的重要性將進一步凸顯。

據(jù)中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國儲能空調行業(yè)全景調研與投資戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示

第二節(jié) 中國儲能空調行業(yè)發(fā)展狀況

一、2022年中國儲能空調行業(yè)發(fā)展回顧

儲能仍處于早期階段，儲能空調企業(yè)均從其他賽道切入，主要以精密溫控企業(yè)、新能源車溫控企業(yè)、工業(yè)溫控企業(yè)行業(yè)為主。

工業(yè)溫控和儲能空調都需應對空氣雜質、液體雜質等戶外環(huán)境影響，且同樣具有工業(yè)級可靠性要求，但前者制冷系統(tǒng)相對簡單，且控溫要求低于儲能系統(tǒng)。

初期技術壁壘有限、市場格局未定，切入速度是競爭關鍵。從現(xiàn)有市場格局看，在儲能領域已有布局的企業(yè)為：①精密溫控：英維克、申菱股份;②新能源車溫控：松芝股份、奧特佳;③工業(yè)冷卻：高瀾股份、同飛股份。英維克早在2013年開始涉足儲能領域，且以精密溫控為主營業(yè)務，是IDC數(shù)據(jù)溫控龍頭企業(yè)，目前已實現(xiàn)儲能項目營業(yè)收入，先發(fā)優(yōu)勢最足。

二、2022年中國儲能空調行業(yè)發(fā)展情況分析

儲能系統(tǒng)正朝著更大規(guī)模、更高能量密度的方向演進。降本增效是新能源行業(yè)長期的主題，對于儲能系統(tǒng)而言，提升項目的單體規(guī)模以及能量密度是降低整體成本的重要手段。根據(jù)美國太平洋西北國家實驗室(PNNL)的測算模型，鋰電池儲能系統(tǒng)的總容量越大，則分攤至單位容量的建設成本越低，例如對于儲能時長為4h的磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)，1MW項目的單位建設成本約為448美元/kWh，而100MW項目的單位建設成本僅為385美元/kWh。因此，隨著全球裝機需求的提升，儲能系統(tǒng)將朝著更大規(guī)模、更高能量密度的方向演進。

儲能產品持續(xù)迭代升級，集裝箱單體規(guī)模與能量密度顯著提升。目前集裝箱式儲能為鋰電池儲能的主流形式，隨著項目整體規(guī)模的擴大，除了部署更多的儲能集裝箱以外，提高集裝箱的單體容量及能量密度也是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。近年來寧德時代、陽光電源、比亞迪、海博思創(chuàng)等頭部儲能集成商的產品持續(xù)迭代升級，以比亞迪為例，2020年推出的電網(wǎng)級儲能系統(tǒng)BYDCubeT28的單體容量達到2.8MWh，相比其2018年在英國RockFarm項目中使用的1.25MWh的產品有了顯著提升，單位面積能量密度則較行業(yè)此前的40尺標準集裝儲能系統(tǒng)提升超90%，后續(xù)裝載刀片電池的升級版BYDCube產品的等效40尺集裝箱面積的裝機容量預計將突破6MWh。隨著儲能集裝箱單體規(guī)模以及能量密度的提升，系統(tǒng)工作時所產生的熱量也將大幅增加，因此為了保障集裝箱內溫度及電池組之間的溫差處于合理水平，儲能溫控系統(tǒng)的重要性也將進一步凸顯。

三、2022年中國儲能空調市場特點分析

調峰調頻等表前儲能有望維持高占比，且成本敏感度高，對規(guī)?；当驹V求更為迫切：以調峰調頻為代表的表前儲能是實現(xiàn)向含高比例新能源的電力系統(tǒng)轉型的關鍵，有望在新增儲能份額維持較高比重。表前儲能均服務于公用電力事業(yè)，具有大規(guī)模、低成本的顯著特征，因此對儲能價格較為敏感，對規(guī)?；当驹V求更為迫切。

儲能按應用場景分類類別多，但按物理特性分類類別少，有利于標準化：儲能按應用場景可分為調頻、調峰、電網(wǎng)替代、用戶節(jié)能、需求響應等多種類別。儲能系統(tǒng)主要物理參數(shù)有充放電倍率、備電時長、功率和容量，由于表前儲能通常采用集裝箱式模塊化設計，因此儲能物理特性主要差別在于充放電倍率和備電時長。

表前儲能有望通過標準化實現(xiàn)規(guī)?；当荆瑢⒋龠M儲能溫控環(huán)節(jié)的標準化：以標準化實現(xiàn)規(guī)?；潜砬皟δ芪磥韺崿F(xiàn)降本的一條重要路徑，有望推動儲能溫控環(huán)節(jié)的標準化。

第三節(jié) 中國儲能空調行業(yè)供需分析

一、2022年中國儲能空調市場供給總量分析

從具體數(shù)據(jù)來看，由于此前儲能空調市場空間較小，且行業(yè)的定制化屬性突出，市場競爭并不充分，英維克一家獨大，且盈利水平較好。據(jù)統(tǒng)計，2012年-2022年，英維克儲能空調產品在全球累計支撐了6.5GW/12GWh的電化學儲能應用，在中國累計支撐了2100MW的電化學儲能應用。2020-2022年中國儲能空調行業(yè)產值由1.25億元上升到5.89億元。

圖表：2020-2022年中國儲能空調市場需求規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

二、2022年中國儲能空調市場需求總量分析

2021年國內新增新型儲能裝機2.4GW/4.9GWh，按液冷滲透率15%計算，以及風冷0.3億元/GWh，液冷0.9億元/GWh單位成本衡量，2021年我國儲能空調市場需求規(guī)模為1.9億元。2022年國內新增新型儲能裝機6.1GW，2021年我國儲能空調市場需求規(guī)模為5.53億元。

圖表：2020-2022年中國儲能空調市場需求規(guī)模分析

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

欲了解更多關于儲能空調行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年中國儲能空調行業(yè)全景調研與投資戰(zhàn)略咨詢報告》。

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