2023制冷設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

• 黃文玉 2023年6月6日 來源：互聯(lián)網 1346 88
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制冷設備，是指主要用于船員食物冷藏、各類貨物冷藏及暑天的艙室空氣調節(jié)的設備。主要由壓縮機、膨脹閥、蒸發(fā)器、冷凝器和附件、管路組成。

一、制冷設備行業(yè)概況

制冷設備，是指主要用于船員食物冷藏、各類貨物冷藏及暑天的艙室空氣調節(jié)的設備。主要由壓縮機、膨脹閥、蒸發(fā)器、冷凝器和附件、管路組成。按工作原理可分為壓縮制冷設備、吸收制冷設備、蒸汽噴射制冷設備、熱泵制冷設備和電熱制冷裝置等。船舶上應用最普遍的是壓縮制冷設備。通過設備的工作循環(huán)將物體及其周圍的熱量移出，造成并維持一定的低溫狀態(tài)。所用的制冷劑主要是氟里昂和氨，尤以氟里昂使用最多。但由于氟里昂對大氣臭氧層的破壞作用，已經開始受到環(huán)保條例的制約。氨及其他新型冷劑正被重新采用和試制中。

制冷設備是制冷機與使用冷量的設施結合在一起的裝置。設計和建造制冷裝置，是為了有效地使用冷量來冷藏食品或其他物品;在低溫下進行產品的性能試驗和科學研究試驗;在工業(yè)生產中實現(xiàn)某些冷卻過程，或者進行空氣調節(jié)。物品在冷卻或凍結時要放出一定的熱量，制冷裝置的圍護結構在使用時也會傳入一定的熱量。因此為保持制冷裝置中的低溫條件，就必須裝設制冷機，以便連續(xù)不斷地移去這些熱量，或者利用冰的熔化或干冰的升華吸收這些熱量。

二、制冷設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

制冷設備產業(yè)鏈豐富，上游主要包括銅管、鋁管、銅材等原材料;中游部分為制冷設備相關產品制造業(yè)，制冷系統(tǒng)的四大核心部件是蒸發(fā)器、冷凝器、壓縮機、節(jié)流部件;下游應用場景廣泛，包括工商用和家用等方面。從全球角度看，海爾的市場份額在全球制冷設備市場近年來一直保持在17%以上，具有絕對優(yōu)勢地位。2020年，海爾以17.9%的市場份額位列全球制冷設備市場首位，三星、LG、惠而浦、美的分別以6.1%、6%、4.5%、4.5%的市場份額位列第二至五位，行業(yè)CR5約為39%，市場集中度有望提高。

近年來，伴隨著市場冷凍冷藏需求日益凸顯，制冷設備迎來巨大的發(fā)展機遇。在制冷需求量的增加及制冷技術的不斷進步背景下，制冷設備市場規(guī)模將持續(xù)增加，預計到2025年，我國制冷設備行業(yè)市場規(guī)模將超過3000億元。制冷行業(yè)成本結構主要來自于設計及研發(fā)費用占比20%，制造費用占比50%，銷售費用占比18%，管理費用占比12%。制冷設備行業(yè)的平均利潤率在15%左右，制冷及冷藏、冷凍相關冷庫行業(yè)的平均利潤率在50%左右。

2019年國家發(fā)改委等部門頒布《綠色高效制冷行動方案》，指出到2022年我國家用空調等制冷產品的市場能效水平提升30%以上，綠色高效制冷產品市場占有率將提高20%。2020年，我國新版《房間空氣調節(jié)器能效限定值及能效等級》(GB21455-2019)實施，各能效等級指標進一步提升。從下游應用來看，家用制冷設備以65%的份額占據主導地位，其次是商用制冷設備，2021年的應用占比約為31%，工業(yè)冷凍領域的占比較低，僅3%。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2026年中國制冷設備行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

2020年，受到疫情的影響，房間空氣調節(jié)器產量為21064.6萬臺，同比2019年下降3.67%。隨著疫情在國內得到有效的控制，房地產行業(yè)的逐漸回暖，以及利好政策因素等加持下，2021年房間空氣調節(jié)器產量為21835.7萬臺，同比增漲3.66%。2021年3月我國房間空氣調節(jié)器產量最多，產量為2591.6萬臺，較去年同期相比增漲32%;10月房間空氣調節(jié)器產量最少，產量為1454.9萬臺，較去年同期相比增漲增漲6%。3月和10月房間空氣調節(jié)器產量相比相差了1136.7萬臺。

數據顯示，“十二五”和“十三五”期間，制冷設備平均增速分別為2.8%和5.5%，2021年更是抗住了大宗原材料價格波動、供應鏈壓力增大等不利因素，以13.4%的高增長迎來“十四五”開門紅。

是將壓縮機送出的高壓高溫的制冷劑蒸氣冷凝成液體。常用的冷凝器有三類：①水冷式。以水作為冷卻劑，有管式冷凝器、套管式冷凝器及螺旋板式冷凝器。②噴淋式。同時以水和空氣作為冷卻劑，有噴淋式冷凝器(空氣為自然對流)和蒸發(fā)式冷凝器(空氣為強制對流)。③空冷式。以空氣作為冷卻劑，即空氣冷凝器。2021年我國商用制冷設備市場規(guī)模達755億元，同比增長21.7%，市場規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)正增長的態(tài)勢，2018-2021年期間年均復合增長率為13.45%。從細分產品來看，商用制冷設備包括移動制冷設備、商用冷柜、冷庫用冷凝機組和其他產品四大類別。其中，移動制冷為第一大細分市場，2021年的占比達41%，移動制冷設備主要包括冷藏車和冷藏集裝箱;其次是商用冷柜，占據商用制冷設備37%的市場份額;再是冷凝機組，相對來說份額較小，僅8%。

輕商制冷設備可分為輕商柜和其他輕商設備，其中輕商柜產品應用范圍廣泛，主體地位穩(wěn)固，其食品展示柜銷量規(guī)模最大，2021年達650萬臺，遙遙領先于其它產品。

近幾年工業(yè)制冷設備市場相對平穩(wěn)，2021年在相關政策推進、投資力度加強以及疫情刺激的共同影響下實現(xiàn)高速增長。2021年工業(yè)冷凍設備規(guī)模達到82億元，同比增長15.8%。預計2022年繼續(xù)維持增長態(tài)勢，其市場規(guī)模將達約90億元。從應用分布來看，我國工業(yè)冷凍設備主要應用于食品加工及能源化工領域，2021年的應用占比分別為46%、42%。其中食品加工涉及肉類、水果、蔬菜、水產品、乳飲品、速凍食品等多個行業(yè)，是工業(yè)冷凍設備最重要的應用領域。

數據顯示，2021年家用制冷設備市場規(guī)模約為1567億元，同比增長9.6%。主要是大宗原材料、運輸以及人工成本等提升以及產品結構調整帶來的產品均價的提升。在制冷設備領域，2021年我國家用冰柜、家用冰箱以及空調的產量依次為2906萬臺、8992.1萬臺、21835.7萬臺。

三、制冷設備行業(yè)市場未來發(fā)展空間

隨著中國城鎮(zhèn)化率和居民生活水平提升、生鮮電商、醫(yī)藥產業(yè)鏈布局和進口食品貿易的穩(wěn)健發(fā)展，加上產業(yè)政策的持續(xù)推進(最新消息顯示，我國31省市均頒布了冷庫及智慧交通相關的支持性政策，預計各省市冷庫行業(yè)的布局將進一步完善)，制冷設備市場仍然有一定的發(fā)展空間。

過去五年，在宏觀經濟穩(wěn)步發(fā)展、業(yè)態(tài)創(chuàng)新大環(huán)境活躍、居民消費水平日益提高以及諸多冷鏈物流扶持政策的推動下，中國制冷設備行業(yè)不斷提升技術和積累行業(yè)經驗，整個行業(yè)逐漸走向規(guī)范化和成熟化。我國擁有的是近14億人口的大市場，蘊含著巨大的消費升級需求，消費市場潛力大、韌性強、活力足、成長性良好。因此制冷設備市場發(fā)展仍然樂觀。

近年國家大力推行“新基建”政策，“新基建”上下聯(lián)動效應很強，推動著各產業(yè)鏈及冷鏈體系間的優(yōu)化重組，冷鏈體系向數字化轉型升級。隨著國內國際雙循環(huán)新發(fā)展格局形成及市場需求的不斷變化、升級，制冷行業(yè)迎來巨大的發(fā)展機遇。其中，冷鏈物流更是在政策與市場催生之下獲得快速發(fā)展。隨著新冠疫情的緩解，冷鏈尤其是冷庫領域面臨著激烈的市場競爭，疫情讓冷鏈得到了飛速的發(fā)展，而冷庫需求日益增多。

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