如果你想了解白糖行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)食糖行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)白糖行業(yè)將面臨的
國(guó)際方面,巴西壓榨順利,緩解緊張供給,本榨季巴西累計(jì)產(chǎn)糖3486.2萬(wàn)噸。過(guò)去一周,巴西港口與產(chǎn)區(qū)迎來(lái)規(guī)模降水,未來(lái)兩周,巴西中南部降雨持續(xù),因降水影響導(dǎo)致巴西港口待發(fā)量達(dá)到歷史高位,因而市場(chǎng)炒作其食糖供應(yīng)能力。截至10月25日當(dāng)周,巴西港口等待裝運(yùn)食糖數(shù)量從上周707.6萬(wàn)噸降至672.8萬(wàn)噸。
印度、泰國(guó)旱情改善,但北半球前景堪憂,產(chǎn)量依然懸而未絕,減產(chǎn)的預(yù)期短期無(wú)法證偽,故紐糖仍以高位偏強(qiáng)對(duì)待,并不排除突破區(qū)間。
如果你想了解白糖行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)食糖行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)白糖行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對(duì)白糖行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。
數(shù)據(jù)顯示,國(guó)產(chǎn)糖庫(kù)存預(yù)計(jì)在9月前就將消化殆盡。隨著夏季到來(lái),食糖消費(fèi)全面進(jìn)入旺季,國(guó)內(nèi)糖價(jià)保持持續(xù)上漲動(dòng)能。而在國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不足的前提下,受到厄爾尼諾現(xiàn)象影響,我國(guó)主要的食糖進(jìn)口國(guó)印度、泰國(guó)的糖產(chǎn)量也將受到影響。這也意味著,在供應(yīng)量嚴(yán)重不足的背景下,國(guó)內(nèi)外糖價(jià)有望再次沖高價(jià)格帶記錄。
我國(guó)制糖行業(yè)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。糖的原材料主要是蔗糖和甜菜,而我國(guó)是世界上為數(shù)不多的既種甜菜又種甘蔗的國(guó)家。國(guó)內(nèi)的食糖主要是作為食品、飲料、醫(yī)藥等廠商的生產(chǎn)原材料使用,作為大宗交易商品,國(guó)家政策、氣候狀況、種植面積等多種因素都會(huì)對(duì)食糖市場(chǎng)造成很大影響。
2022/23年制糖期截至9月4日,全國(guó)本榨季累計(jì)產(chǎn)糖897萬(wàn)噸,同比減少55.67萬(wàn)噸,減幅達(dá)到5.84%,新榨季壓榨呈現(xiàn)瘦尾。但由于原糖到港和新塘上市,短期內(nèi)供給增加預(yù)期強(qiáng),盤面維持偏弱的判斷。近期仍以基差回歸、老糖價(jià)格下跌為主。消費(fèi)復(fù)蘇,但國(guó)內(nèi)高糖價(jià)或?qū)⒁种剖程窍M(fèi),食糖消費(fèi)將難以穩(wěn)步上漲。
進(jìn)口方面,自鄭糖一路探底而后偏強(qiáng)沖高以來(lái),內(nèi)外價(jià)差有所收窄,但人民幣匯率近期走弱,進(jìn)口利潤(rùn)維持負(fù)數(shù)。目前按50%配額外稅計(jì)算的巴西原糖進(jìn)口利潤(rùn)(比鄭糖)為-2363.45元/噸,泰國(guó)白糖配額外進(jìn)口利潤(rùn)(比鄭糖)為-2317.38元/噸左右。截至目前,新榨季我國(guó)累計(jì)進(jìn)口糖389萬(wàn)噸,同比下降145萬(wàn)噸。
截至2月28日廣西2022/23年榨季已有40家糖廠收榨,累計(jì)入榨甘蔗3969.79萬(wàn)噸,同比減少158.78萬(wàn)噸;產(chǎn)混合糖504.11萬(wàn)噸,同比增加7.71萬(wàn)噸;產(chǎn)糖率12.70%,同比增加0.68個(gè)百分點(diǎn);累計(jì)銷糖214.16萬(wàn)噸,同比增加46.22萬(wàn)噸;產(chǎn)銷率42.48%,同比提高8.65個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)庫(kù)存289.95萬(wàn)噸,同比減少38.51萬(wàn)噸。其中2月份單月銷糖54.5萬(wàn)噸,同比增加19.44萬(wàn)噸。
2022/23年制糖期截至2023年1月底,甜菜糖廠除有3家糖廠生產(chǎn)外,其他糖廠均已停機(jī),甘蔗糖廠廣西已有3家糖廠停榨;全國(guó)共生產(chǎn)食糖566萬(wàn)噸,同比增加34萬(wàn)噸。目前產(chǎn)量的分歧主要集中在廣西,各機(jī)構(gòu)的估產(chǎn)范圍較大,從減產(chǎn)100萬(wàn)噸到減產(chǎn)30萬(wàn)噸不等;但是根據(jù)線上調(diào)研來(lái)看,廣西產(chǎn)量維持在560-570萬(wàn)噸(減產(chǎn)30-40萬(wàn)噸)的可能性更大一些;廣西蔗區(qū)去年受到干旱的影響出現(xiàn)了不同程度的減產(chǎn),近期市場(chǎng)也有傳出各集團(tuán)減產(chǎn)10-20% 的消息,甚至有廣西減產(chǎn)100萬(wàn)噸的傳聞,但是在干旱的情況下廣西甘蔗的糖分預(yù)計(jì)增加0.4-0.5個(gè)百分點(diǎn),一定程度上抵消掉甘蔗的減產(chǎn),另一方面,在部分集團(tuán)10-20%減產(chǎn)的預(yù)估中并未提及是受到搶蔗的影響;此外,受到干旱的區(qū)域集中在廣西北邊,南方的甘蔗生長(zhǎng)情況較好,綜合以上的原因,預(yù)計(jì)廣西的產(chǎn)量在560-570萬(wàn)噸。
長(zhǎng)期看,國(guó)產(chǎn)糖供不足需,進(jìn)口糖是重要補(bǔ)充。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),截至2022年12月, 2022/23 制糖年度累計(jì)進(jìn)口食糖177.16萬(wàn)噸,同比減少5.76萬(wàn)噸。考慮到配額外進(jìn)口糖成本長(zhǎng)期高于國(guó)內(nèi)糖價(jià),本年度進(jìn)口糖數(shù)量預(yù)計(jì)較上年下降的可能性很大,目前預(yù)估將由533萬(wàn)噸降至500萬(wàn)噸。不過(guò),國(guó)內(nèi)食糖儲(chǔ)備充足,國(guó)儲(chǔ)數(shù)量估計(jì)在600萬(wàn)噸以上,約相當(dāng)于5個(gè)月的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量,明顯高于國(guó)際平均水平。 這樣看來(lái),盡管本年度國(guó)內(nèi)食糖產(chǎn)量不會(huì)明顯增加,而外糖進(jìn)口量可能有所下降,但滿足市場(chǎng)需求應(yīng)無(wú)問(wèn)題。
從全球范圍來(lái)看,利用甘蔗生產(chǎn)白糖的數(shù)量遠(yuǎn)大于甜菜。兩者的比例接近8:2.盡管原料不同,但甘蔗糖和甜菜糖在品質(zhì)上沒(méi)有差別,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)二者同樣適用。
20/21年度全球食糖產(chǎn)量1.8億噸(原糖值),其中甘蔗糖產(chǎn)量1.43億噸(原糖值),甜菜糖產(chǎn)量0.37億噸(原糖值)。甘蔗糖產(chǎn)量占比約為79%,甜菜糖占比約為21%。近10年來(lái),甘蔗糖和甜菜糖的份額變化不大,甘蔗糖占比在76%-81%之間波動(dòng),甜菜糖占比在19%-24%之間波動(dòng)。
食糖生產(chǎn)在全球較為分散,無(wú)較為明顯地域集中性。從 20/21 榨季產(chǎn)量情況來(lái)看,全球前 10 大食糖生產(chǎn)區(qū)域?yàn)榘臀鳌⒂《?、歐盟、中國(guó)、美國(guó)、泰國(guó)、墨西哥、巴基斯坦、俄羅斯、澳大利亞。前十大區(qū)域產(chǎn)量約占全球糖產(chǎn)量比重 75%-80%,其中巴西及印度均占約 16%-19%,歐盟占比約 10%,泰國(guó)占比7%-8%。雖生產(chǎn)格局在全球較為分散,但主產(chǎn)國(guó)(地區(qū))較為集中。且因?yàn)楦髦鳟a(chǎn)國(guó)壓榨時(shí)間差異較大,全球食糖生產(chǎn)端并未有明顯季節(jié)性規(guī)律。
20/21年度,全球食糖消費(fèi)量1.72億噸(原糖值),同比增長(zhǎng)0.6%,回望歷史,消費(fèi)總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。
食糖消費(fèi)分地區(qū)和國(guó)度來(lái)看,前十大主要消費(fèi)國(guó)家和地區(qū)分別為:印度、歐盟、中國(guó)、巴西、美國(guó)、印尼、巴基斯坦、俄羅斯、墨西哥和埃及,合計(jì)占比約 60%。消費(fèi)分散,且無(wú)其他因素影響下,消費(fèi)變動(dòng)不大,一般以1%-2%增長(zhǎng)率緩慢增長(zhǎng),對(duì)原糖走勢(shì)無(wú)太大影響。
全球食糖貿(mào)易流向來(lái)看,白糖貿(mào)易量占總產(chǎn)量的30%左右,進(jìn)口量排名前三的分別是印度尼西亞、中國(guó)和美國(guó),出口前三的國(guó)家分別是巴西、泰國(guó)和印度。
此前由于市場(chǎng)對(duì)于22/23年度印度和泰國(guó)的增產(chǎn)預(yù)期極為一致,不少機(jī)構(gòu)也因此將22/23年度全球食糖的供需調(diào)至過(guò)剩,因此外盤呈現(xiàn)出明顯的back結(jié)構(gòu);但近期印度增產(chǎn)的預(yù)期不斷被質(zhì)疑,預(yù)期差和緊張的貿(mào)易流驅(qū)動(dòng)原糖不斷創(chuàng)新高。
近兩年來(lái),白糖行業(yè)供應(yīng)寬松的場(chǎng)面在持續(xù),截至2022年3月底,本制糖期全國(guó)累計(jì)消費(fèi)食糖888.55萬(wàn)噸,銷售食糖370.74萬(wàn)噸,累計(jì)銷糖 率41.72%,其中甘蔗糖315.73萬(wàn)噸銷糖率39.39%,銷售甜菜糖55.01萬(wàn)噸,銷糖率63.23%,工業(yè)企業(yè)廢品白糖累計(jì)均勻銷售價(jià)錢5729元/噸。
先是印度糖業(yè)協(xié)會(huì)大幅下調(diào)了對(duì)22/23榨利印度食糖的預(yù)估,由第一次預(yù)估的3650萬(wàn)噸下調(diào)至3400萬(wàn)噸,產(chǎn)量從較21/22榨季增加70萬(wàn)噸轉(zhuǎn)變?yōu)闇p少180萬(wàn)噸,其中產(chǎn)量下調(diào)最明顯的為馬邦,據(jù)悉,占比印度總產(chǎn)糖量1/3的馬邦因降雨提前收榨45-60天,最終產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1210萬(wàn)噸,低于此前預(yù)計(jì)的1380萬(wàn)噸;根據(jù)路透報(bào)道,由于甘蔗提前成熟印度食糖產(chǎn)量可能進(jìn)一步下降,預(yù)計(jì)糖產(chǎn)量為 34 至3430萬(wàn)噸,低于上一季的 3580 萬(wàn)噸,另一家全球貿(mào)易公司已將產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至 3240 萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)馬哈拉施特拉邦的產(chǎn)量將大幅下降至 1130 萬(wàn)噸左右;產(chǎn)量的下調(diào)意味著印度食糖出口配額面臨縮減甚至無(wú)進(jìn)一步出口計(jì)劃;
我國(guó)是重要的食糖消費(fèi)國(guó)和消費(fèi)國(guó),糖料種植在我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中占有重要位置,其產(chǎn)量和產(chǎn)值僅次于糧食、油料、棉花,居第四位。我國(guó)是世界上用甘蔗制糖最早的國(guó)度之一,已有2000多年的歷史,用甜菜制糖是近幾十年才開(kāi)端的。甘蔗具有宿根性,即一年種植,三年收獲,當(dāng)年糖產(chǎn)量能夠追溯1-3年前的甘蔗播種面積。
白糖行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析
國(guó)際市場(chǎng)當(dāng)前主要交易巴西降水與印度的出口問(wèn)題。短期來(lái)看,由于巴西榨季末的天氣風(fēng)險(xiǎn)仍存,因降水影響導(dǎo)致巴西港口待發(fā)運(yùn)量達(dá)到歷史高位,因而市場(chǎng)炒作其食糖供應(yīng)能力。而北半球減產(chǎn)的預(yù)期短期內(nèi)無(wú)法證偽,但圍繞印度是否出口多空仍在拉扯。紐糖下方有需求支撐,故仍以高位偏強(qiáng)對(duì)待。中長(zhǎng)期而言,全球食糖供應(yīng)維持偏緊格局,糖價(jià)需維持高位吸引新增供應(yīng),故中長(zhǎng)期依然看好。
國(guó)內(nèi)方面,短期看采取時(shí)間換空間的策略,故內(nèi)盤與外盤的走勢(shì)背離,持續(xù)呈現(xiàn)偏弱的表現(xiàn),但由于有配額內(nèi)進(jìn)口成本牽拉,下方空間有限。但由于外盤偏強(qiáng)波動(dòng),則中長(zhǎng)期依然有一定的空間,但1、政策壓力將箍定區(qū)間上沿;2、配額內(nèi)進(jìn)口成本對(duì)于糖價(jià)的牽拉作用將提升,需降低預(yù)期。
當(dāng)前是否有第二批出口配額尚未完全明了,但是較為確定的是,一旦印度沒(méi)有進(jìn)一步的出口計(jì)劃,將會(huì)影響全球第二季度原糖的供應(yīng)量,同時(shí)市場(chǎng)將對(duì)作為第二季度定價(jià)核心巴西的供應(yīng)情況更加敏感,也就是全球原糖供應(yīng)端的容錯(cuò)度在降低。
本研報(bào)重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài),對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。想要了解更多信息,查閱《2023-2028年中國(guó)食糖行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。
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2023-2028年中國(guó)食糖行業(yè)深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告
隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的不斷增加,我國(guó)制糖行業(yè)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展。糖的原材料主要是蔗糖和甜菜,而我國(guó)是世界上為數(shù)不多的既種甜菜又種甘蔗的國(guó)家。國(guó)內(nèi)的食糖主要是作為食品、飲料、醫(yī)藥等廠商的...
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