工業(yè)自動化深度分析：我國工業(yè)自動化市場規(guī)模總體呈上升趨勢

• 黃文玉 2023年11月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家統(tǒng)計局 工控網(wǎng) 662 38
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為滿足客戶的多樣化需求，工業(yè)自動化產(chǎn)品種類一直保持多元化發(fā)展態(tài)勢。工業(yè)自動化產(chǎn)品主要涵蓋了控制、驅動、執(zhí)行、反饋及網(wǎng)絡五個層面，典型產(chǎn)品包括PLC、DCS系統(tǒng)、運動控制和機器人技術、伺服電機、傳感器、工業(yè)以太網(wǎng)等。

工業(yè)自動化就是工業(yè)生產(chǎn)中的各種參數(shù)為控制目的，實現(xiàn)各種過程控制，在整個工業(yè)生產(chǎn)中，盡量減少人力的操作，而能充分利用動物以外的能源與各種資訊來進行生產(chǎn)工作，即稱為工業(yè)自動化生產(chǎn)，而使工業(yè)能進行自動生產(chǎn)之過程稱為工業(yè)自動化。工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、半導體、電子元器件、永磁材料、絕緣材料、結構件、電纜線等零部件;中游工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置的制造環(huán)節(jié);下游廣泛應用于電力、冶金、建材、石油天然氣、化工、礦業(yè)、市政工程等領域。

為滿足客戶的多樣化需求，工業(yè)自動化產(chǎn)品種類一直保持多元化發(fā)展態(tài)勢。工業(yè)自動化產(chǎn)品主要涵蓋了控制、驅動、執(zhí)行、反饋及網(wǎng)絡五個層面，典型產(chǎn)品包括PLC、DCS系統(tǒng)、運動控制和機器人技術、伺服電機、傳感器、工業(yè)以太網(wǎng)等。

從宏觀層面來看，我國16-59歲人口持續(xù)衰減，比重持續(xù)降低，標志著勞動力人口將持續(xù)減少，人口紅利不復存在。我國16-59歲人口從2016年的90747萬減少到2022年的87556萬，人口占比也從65.6%降至62.0%，而與此同時企業(yè)用人成本不斷增加，勞動力成本增加將推動企業(yè)主動尋求進一步提高工業(yè)自動化水平。我國經(jīng)濟發(fā)展已進入速度變化、結構優(yōu)化和動力轉換的新常態(tài)。資源環(huán)境約束不斷強化，勞動力等生產(chǎn)要素成本正在上升，主要依靠資源要素投入、規(guī)模擴張的粗放發(fā)展模式已難以為繼，提質增效已成為經(jīng)濟發(fā)展的主要目標。

工業(yè)自動化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

在制造業(yè)轉型升級的強大背景下，我國傳統(tǒng)工業(yè)改造、工廠自動化和企業(yè)信息化均需要工業(yè)自動化系統(tǒng)。據(jù)中國工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，我國工業(yè)自動化市場規(guī)模迅速增長，從2015年的1399億元增長至2022年的2642億元，復合增長率達9.5%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2022中國工業(yè)自動化市場規(guī)模的全球占比為6.7%、9.1%和9.1%。2021年中國工業(yè)自動化及數(shù)字品牌中排名第一的為西門子，國內工業(yè)自動化市場基本被國外品牌占據(jù)，排行前十的企業(yè)全為國外企業(yè)。

隨著工業(yè)自動化技術的不斷成熟，生產(chǎn)、控制、反饋和輔助裝置等工業(yè)自動化設備在機床、新能源、工業(yè)機器人、醫(yī)療等行業(yè)的應用規(guī)模不斷擴大，工業(yè)自動化市場得到了長足的發(fā)展。2022年全球工業(yè)自動化市場規(guī)模約4575億元，同比增長5.9%。未來隨著全球工業(yè)4.0時代的持續(xù)推進，各應用領域對工業(yè)自動化設備的需求將進一步增加，預計到2023年全球工業(yè)自動化市場規(guī)模到將達4807.3億美元。

工業(yè)自動化控制產(chǎn)品技術含量較高、專業(yè)性較強，我國工業(yè)自動化行業(yè)起步較晚，在全球競爭中暫時處于劣勢。與制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀相比，我國工業(yè)自動化發(fā)展水平較低，行業(yè)仍存在較大發(fā)展空間。2021年我國工業(yè)自動化國產(chǎn)品牌市場份額達43%。工業(yè)自動化行業(yè)面臨諸多新興下游領域，且涉及學科紛繁復雜，對研發(fā)的要求較高。2018年以來，工業(yè)自動化行業(yè)整體研發(fā)支出始終維持20%左右的增速。2022年行業(yè)研發(fā)支出為37.7億元，同比增長28%;2023Q1行業(yè)研發(fā)支出為9.3億元，同比增長19%。

據(jù)國際權威咨詢機構統(tǒng)計，對自動化系統(tǒng)投入和企業(yè)效益方面提升產(chǎn)出比約1：4至1：6之間。特別在資金密集型企業(yè)中，自動化系統(tǒng)占設備總投資10%以下，起到“四兩撥千金”的作用。 傳統(tǒng)的工業(yè)自動化系統(tǒng)即機電一體化系統(tǒng)主要是對設備和生產(chǎn)過程的控制，即由機械本體、動力部分、測試傳感部分、執(zhí)行機構、驅動部分、控制及信號處理單元、接口等硬件元素，在軟件程序和電子電路邏輯的有目的的信息流引導下，相互協(xié)調、有機融合和集成，形成物質和能量的有序規(guī)則運動，從而組成工業(yè)自動化系統(tǒng)或產(chǎn)品。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年工業(yè)自動化行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示：

國內工控OEM市場的需求占比為51.1%，項目型市場的占比為48.9%。受出口拉動、成本驟增、缺貨恐慌、項目前置、能源戰(zhàn)略、“雙控”等多維度因素作用下，2021年國內OEM行業(yè)整體自動化市場同比增長率超過了25%，項目型自動化整體市場同比增長率也超過了15%，項目型市場中，礦業(yè)、冶金、化工同比增長超過20%。

人力資本的不斷增長，市場對產(chǎn)品品質、制造精度需求的提升，也都帶動工業(yè)自動化市場規(guī)模的日益增長。2012年以來，我國工業(yè)自動化市場規(guī)?？傮w呈上升趨勢，2022年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模約為2820億元，同比增長11.5%，保持較快增長態(tài)勢。從細分產(chǎn)品份額上看，自動化控制系統(tǒng)包括控制系統(tǒng)、驅動系統(tǒng)、運動系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)以及其他六大類子系統(tǒng)。其中，反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和驅動系統(tǒng)市場份額最大，分別占比23.6%、21.6%、20%。

國內企業(yè)在國家科技重大專項以及相關產(chǎn)業(yè)政策的支持下，匯川技術、偉創(chuàng)電氣、信捷電氣等生產(chǎn)企業(yè)具有一定的優(yōu)勢，同時國內還出現(xiàn)了一大批技術過硬，服務能力較強的系統(tǒng)集成與服務商，國內頂尖供應商在智能制造解決方案已取得突破，并在高端市場逐漸站穩(wěn)腳跟。

《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》(征求意見稿)提出明確發(fā)展目標：到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉型。到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉型。

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  2023-2028年工業(yè)自動化行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告

  工業(yè)自動化就是工業(yè)生產(chǎn)中的各種參數(shù)為控制目的，實現(xiàn)各種過程控制，在整個工業(yè)生產(chǎn)中，盡量減少人力的操作，而能充分利用動物以外的能源與各種資訊來進行生產(chǎn)工作，即稱為工業(yè)自動化生產(chǎn)，而使...

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