2024年醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析

• 李基錦 2023年12月4日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 486 25
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醫(yī)療美容(Medical Cosmetology)是指運用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者不可逆性的醫(yī)學技術(shù)方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行的修復(fù)與再塑的美容方式。

醫(yī)療美容(Medical Cosmetology)是指運用藥物、手術(shù)、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者不可逆性的醫(yī)學技術(shù)方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行的修復(fù)與再塑的美容方式。

最早起源于古埃及時期，是使容貌美麗的一門藝術(shù)。根據(jù)醫(yī)美項目的服務(wù)形式和材料劃分，將醫(yī)美項目進行如下劃分為手術(shù)類和非手術(shù)類，手術(shù)類是通過手術(shù)的方式對身體的部位進行修復(fù)與再塑;非手術(shù)類醫(yī)美項目是以非手術(shù)方式，如注射、激光等達到美容效果的醫(yī)療手段。

醫(yī)美行業(yè)發(fā)展歷程

中國醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了萌芽期、探索期、成長期和成熟期，目前正處于在互聯(lián)網(wǎng)時代助力下行業(yè)逐漸規(guī)范發(fā)展的階段。早在1929年，圣約翰大學醫(yī)學院附屬同仁醫(yī)院開設(shè)整形外科，拉開了中國近代整形醫(yī)學的序幕。1949年，北京大學第三醫(yī)學院設(shè)立整形外科，標志著中國醫(yī)療美容行業(yè)的萌芽。

醫(yī)美行業(yè)政策

自2002年以來，國家衛(wèi)生部、衛(wèi)計委等多部門陸續(xù)發(fā)布了支持、規(guī)范醫(yī)療美容行業(yè)的發(fā)展政策和管理辦法，包括機構(gòu)運行規(guī)范、醫(yī)療美容服務(wù)規(guī)范、加強行業(yè)監(jiān)管等內(nèi)容。2021年，《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》中提到打造新一代生物醫(yī)藥與健康等十大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群，政策推動制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型，醫(yī)療器械等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起，逐漸完善醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈，與人工智能、大數(shù)據(jù)等高新技術(shù)融合發(fā)展，加速培育生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，推動行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從醫(yī)美行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要為各類醫(yī)療美容產(chǎn)品的生產(chǎn)商和經(jīng)銷商，下游為進行醫(yī)療美容的客戶。醫(yī)美上游原料及針劑廠商占據(jù)醫(yī)美價值鏈的核心，存在高門檻、高集中度、高盈利的特性，這一塊也是最具投資價值和吸引資金的地方。

醫(yī)美行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析

醫(yī)美行業(yè)上游以生產(chǎn)玻尿酸等原料、醫(yī)美器械、醫(yī)美注射產(chǎn)品的供應(yīng)商為主，由于醫(yī)美產(chǎn)品的安全性要求嚴格，上市需要經(jīng)過國家藥監(jiān)局的嚴格審批，從新品研發(fā)到上市銷售，周期長，高投入，高風險，高門檻，不確定性強，這就構(gòu)筑了已上市銷售優(yōu)質(zhì)醫(yī)美產(chǎn)品的高壁壘優(yōu)勢，使得上游生產(chǎn)商擁有較強的議價能力，高壁壘以及強議價能力也就注定了這個行業(yè)的高利潤、高回報。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示

醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模

進入21世紀后，美容行業(yè)逐漸走向成熟，伴隨著人民大眾對高品質(zhì)的醫(yī)療條件及美容保健行業(yè)的服務(wù)需求增多，醫(yī)療美容行業(yè)得到了進一步的快速發(fā)展。2022年我國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模已超2000億元。

在需求側(cè)，隨著國民可支配收入的穩(wěn)步提高，在消費升級、數(shù)字營銷的趨勢下，中國消費者對醫(yī)美的接受程度逐漸提高，醫(yī)美行業(yè)需求加速釋放;在供給側(cè)，商業(yè)化醫(yī)療美容產(chǎn)品不斷推陳出新，醫(yī)美行業(yè)提供的產(chǎn)品和服務(wù)內(nèi)容不斷得到豐富。中國醫(yī)美行業(yè)高速發(fā)展，與日本、美國和韓國相比，中國醫(yī)美項目滲透率較低，未來增長空間廣闊。預(yù)計到2028年，我國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模將達到5071億元。

醫(yī)療美容細分市場

醫(yī)療美容分為手術(shù)類和非手術(shù)類。近年來非手術(shù)類醫(yī)療美容憑借風險較小、恢復(fù)期較短、效果自然等特點快速增長，逐漸成為醫(yī)美市場主力。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年我國非手術(shù)類醫(yī)療美容市場規(guī)模由401億元增長至1207億元，占醫(yī)療美容總市場規(guī)模的比重由40.38%增長至53.22%。

醫(yī)療美容項目占比情況

從項目看，吸脂、鼻綜合、眼綜合、面部提升、隆胸為我國前五大手術(shù)類醫(yī)療美容項目，分別占比17.07%、8.64%、8.1%、8%、6.11%，總占比接近50%。緊致抗衰、除皺瘦臉、玻尿酸、美白嫩膚、祛斑去色素為我國前五大非手術(shù)類醫(yī)療美容項目，分別占比25.07%、20.22%、16.43%、10.11%、5.82%，總占比接近80%。

醫(yī)美行業(yè)重點企業(yè)分析

目前，中國醫(yī)療美容市場集中度較低，中小型民營醫(yī)美機構(gòu)處于主導(dǎo)地位，同時，伴隨成本的提升，醫(yī)美機構(gòu)經(jīng)營者較多開設(shè)中小型機構(gòu)，以應(yīng)對快速變化的消費者。近幾年，隨著行業(yè)兼并重組加劇，市場集中度有所提升。醫(yī)美項目具有消費個性化、地域差異化等特征，因此機構(gòu)很難將運營經(jīng)驗跨省市復(fù)制。中國的連鎖醫(yī)美集團多采用各地區(qū)自主經(jīng)營的形式。

醫(yī)療美容行業(yè)加速發(fā)展，市場前景廣闊，吸引相關(guān)企業(yè)持續(xù)涌入。2021年我國醫(yī)療美容行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量已超20萬家。2022年我國醫(yī)療美容行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊量保持增長，達23.65萬家，較上年同比增長5.30%。從營業(yè)收入看，目前我國醫(yī)療美容行業(yè)相關(guān)企業(yè)中物產(chǎn)中大處于行業(yè)領(lǐng)先位置，2022年營收為5765.49億元，排名全國第一。其次是重藥控股和復(fù)星醫(yī)藥，2022年營收分別為678.29億元、439.52億元。

醫(yī)美行業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

在醫(yī)美行業(yè)完善化進程中，產(chǎn)業(yè)鏈的拓展不斷加強。在醫(yī)美行業(yè)涉及到的領(lǐng)域中，包括了醫(yī)療器械、美容產(chǎn)品、藥品等多個領(lǐng)域，每一個領(lǐng)域的不斷發(fā)展都會促進整個行業(yè)的發(fā)展。因此，醫(yī)美行業(yè)對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展要求也越來越高。目前中國市場醫(yī)美行業(yè)的市場空間還非常廣闊，在相對滯后的發(fā)展期之后，又進入了快速增長期。預(yù)計未來幾年和十年內(nèi)醫(yī)美市場規(guī)模還將繼續(xù)擴大，尤其是對于醫(yī)美機構(gòu)和品牌，未來將面臨更多的機遇和模式創(chuàng)新。

未來，醫(yī)療美容行業(yè)格局將逐漸由分散走向集中，消費者也將向頭部機構(gòu)靠攏，頭部醫(yī)美機構(gòu)將有更多發(fā)展機會，市場集中度得到提高;從產(chǎn)品市場看，輕醫(yī)美項目因其安全、無痛等特點，將受到更多消費者青睞;行業(yè)規(guī)范方面，中國對醫(yī)美行業(yè)的監(jiān)管規(guī)范不斷加強，標準和政策出臺，醫(yī)美市場發(fā)展將更加規(guī)范化和標準化。想了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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