中國手機(jī)市場出貨量回暖 2023消費(fèi)電子行業(yè)的周期底部拐點(diǎn)

• 黃江 2023年12月21日 來源：新浪 649 37
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2023年全球智能手機(jī)出貨規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到11.44億臺(tái)，同比下跌5.2%。Canalys給出了類似的預(yù)測，2023年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到11.3億臺(tái)，同比下降約5%，在2024年有望恢復(fù)4.4%的增長。GfK中國科技事業(yè)部資深分析，2023上半年智能手機(jī)銷量與2022年下半年基本持平，預(yù)計(jì)今年

中國智能手機(jī)市場將在2023年下半年實(shí)現(xiàn)溫和的復(fù)蘇。手機(jī)廠商須在下半年調(diào)動(dòng)資源準(zhǔn)備關(guān)鍵的產(chǎn)品發(fā)布，抓住早期的復(fù)蘇信號(hào)。目前終端消費(fèi)電子復(fù)蘇還比較緩慢，但邊際消費(fèi)傾向正在改善，說明消費(fèi)電子行業(yè)的周期底部拐點(diǎn)或已不遠(yuǎn)。

2023中國智能手機(jī)市場出貨1.74億部

近兩個(gè)月來，中國手機(jī)市場出貨量回暖。數(shù)據(jù)顯示，5月，中國市場手機(jī)出貨量2603.7萬部，同比增長25.2%。今年上半年，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.74億部，同比增長13.7%。

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，中國智能手機(jī)市場出貨為6430萬部，同比下滑5%，降幅逐漸收窄。當(dāng)前，國內(nèi)消費(fèi)電子市場已經(jīng)高度國際化，所以與國際市場的表現(xiàn)基本一致。2023年第二季度，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)2.58億部，同比下降10%。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，全球智能手機(jī)銷量同比下降8%，中國智能手機(jī)銷量同比下降4%。

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia預(yù)測，2023年全球智能手機(jī)出貨規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到11.44億臺(tái)，同比下跌5.2%。Canalys給出了類似的預(yù)測，2023年全球智能手機(jī)出貨量將達(dá)到11.3億臺(tái)，同比下降約5%，在2024年有望恢復(fù)4.4%的增長。GfK中國科技事業(yè)部資深分析，2023上半年智能手機(jī)銷量與2022年下半年基本持平，預(yù)計(jì)今年下半年將有所回暖，2023年整體與去年持平。

在業(yè)內(nèi)看來，智能手機(jī)市場自2022年年初以來，首次釋放出一些積極信號(hào)。記者通過采訪獲悉，全球智能手機(jī)庫存在過去四到五個(gè)月中達(dá)到健康水平，關(guān)鍵零部件的供應(yīng)和成本正趨于正常化，手機(jī)廠商與渠道伙伴進(jìn)行更緊密地合作，并專注于優(yōu)化運(yùn)營、擴(kuò)大產(chǎn)品類別和了解終端用戶等。

從細(xì)分市場來看，今年第二季度，全球智能手機(jī)高端細(xì)分市場的需求保持彈性，600美元(折合人民幣4300元)以上的高端市場是本季度唯一增長的細(xì)分市場，占比超過五分之一。iPhone 14系列、三星Galaxy S23 Ultra、小米13、華為Mate 50等機(jī)型位列銷售榜單前列。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年智能手機(jī)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

全球最大的手機(jī)市場中國的需求尚未恢復(fù)到預(yù)期水平，中國為高通提供了超過60%的銷售額。 Amon正在努力使他的公司減少對(duì)不可靠的智能手機(jī)市場的依賴，高通增加了用于汽車、網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算和可穿戴設(shè)備的芯片銷售，但其收入的一半以上仍來自手機(jī)行業(yè)。

8月3日美股盤后，高通(QCOM.US)公布了2023財(cái)年第三季度財(cái)務(wù)業(yè)績。這家全球最大的智能手機(jī)處理器制造商公布的第四財(cái)季業(yè)績指引遜于預(yù)期，表明移動(dòng)設(shè)備需求依然疲軟。受此影響，截至發(fā)稿，高通周三美股盤后跌逾7%。

財(cái)報(bào)顯示，高通Q3營收同比下降23%至84.51億美元，不及分析師預(yù)期的85.1億美元;凈利潤為18.03億美元，同比下降52%;調(diào)整后的每股收益為1.87美元，好于分析師預(yù)期的1.81美元。

按業(yè)務(wù)劃分，QCT(半導(dǎo)體業(yè)務(wù))營收同比下降24%至71.74億美元。其中，與全球智能手機(jī)相關(guān)營收同比下降25%至52.55億美元，分析師預(yù)期為54.8億美元;汽車業(yè)務(wù)營收同比增長13%至4.34億美元，分析師預(yù)期為4.48億美元;聯(lián)網(wǎng)設(shè)備營收同比下降24%至15億美元，符合分析師預(yù)期。QTL(技術(shù)許可業(yè)務(wù))營收同比下降19%至12.30億美元。

此外，高通預(yù)計(jì)，第四財(cái)季的營收在81億美元至89億美元之間，這一區(qū)間的中值遠(yuǎn)低于分析師平均預(yù)期的87.9億美元;預(yù)計(jì)第四財(cái)季調(diào)整后的每股收益在1.80美元至2.00美元之間，該區(qū)間的中值同樣低于分析師平均預(yù)期的1.94美元。

這一業(yè)績指引再次引發(fā)了人們對(duì)智能手機(jī)行業(yè)多年來最嚴(yán)重衰退的擔(dān)憂。高通及其芯片制造商同行發(fā)現(xiàn)，來自手機(jī)制造商的訂單急劇下滑，這些手機(jī)制造商的庫存仍高于需求。高通的高管表示，手機(jī)及其他電子產(chǎn)品零部件支出的削減將持續(xù)到今年年底。

消費(fèi)電子企業(yè)預(yù)計(jì)中報(bào)業(yè)績下滑

數(shù)據(jù)顯示，截至8月2日記者發(fā)稿，消費(fèi)電子行業(yè)已有29家公司披露2023年半年度業(yè)績預(yù)告，其中，業(yè)績預(yù)喜的公司有13家(包括預(yù)增、續(xù)盈、扭虧、略增四種情形)，其余16家公司業(yè)績報(bào)憂，包括3家預(yù)減、7家續(xù)虧、5家首虧、1家略減，合計(jì)占比超過五成。

多家公司預(yù)計(jì)今年上半年業(yè)績大幅下滑。其中，碩貝德凈利潤降幅和虧損額度均位居首位，公司預(yù)計(jì)今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損11500萬元至13500萬元，同比下降1366.35%至1621.37%。此外，還有科森科技、福日電子、東尼電子、春秋電子、惠威科技等5家公司出現(xiàn)首虧，與上年同期相比大幅虧損。上述5家公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤分別為-7300萬元至-6300萬元、約-1.25億元、-6600萬元至-5600萬元、-1800萬元至-1400萬元、約-480萬元至0萬元。

多數(shù)公司表示，終端市場影響是業(yè)績下滑和虧損的主要原因。碩貝德表示，指紋模組業(yè)務(wù)受消費(fèi)電子市場環(huán)境影響，需求持續(xù)低迷、產(chǎn)品出貨量同比大幅下滑。公司基于謹(jǐn)慎原則計(jì)提了資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，是公司業(yè)績虧損的主要原因。福日電子也表示，2023年上半年公司智能終端業(yè)務(wù)板塊受整體行業(yè)仍處于低迷階段的影響，需求減弱，訂單減少，出貨量下降，導(dǎo)致營業(yè)收入下滑，從而導(dǎo)致經(jīng)營虧損。

數(shù)據(jù)顯示，消費(fèi)電子市場從去年開始的低迷態(tài)勢仍在延續(xù)。Canalys數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)出貨量連續(xù)第五個(gè)季度下滑，2023年第一季度同比下滑12%，第二季度同比下降11%;全球臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦總出貨量第二季度同比下降11.5%，在此之前出貨量連續(xù)兩個(gè)季度下降了30%以上。IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度，中國智能手機(jī)市場出貨量約6570萬臺(tái)，同比下降2.1%，降幅明顯收窄。上半年出貨量約1.3億臺(tái)，同比下降7.4%。

當(dāng)前，消費(fèi)電子市場已迎來政策層面利好。日前，國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等7部門印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)的若干措施》，促進(jìn)電子產(chǎn)品消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)，提出四點(diǎn)措施：加快推動(dòng)電子產(chǎn)品升級(jí)換代，大力支持電子產(chǎn)品下鄉(xiāng)，打通電子產(chǎn)品回收渠道，優(yōu)化電子產(chǎn)品消費(fèi)環(huán)境。

《2023-2028年智能手機(jī)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年智能手機(jī)行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  中研普華通過對(duì)智能手機(jī)行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析智能手機(jī)行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

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