全球和國內(nèi)軸承市場情況及下游應用分析

• 楊興杰 2024年3月26日 來源：中研網(wǎng) 441 22
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軸承，顧名思義，是支撐機械設備中轉(zhuǎn)動體（即“軸”）的部件。軸承通過減少軸在轉(zhuǎn)動過程中產(chǎn)生的磨擦，提高其回轉(zhuǎn)精度，從而保障機械設備的平穩(wěn)運行。換言之，軸承的核心功能是在一定的轉(zhuǎn)速下承受載荷與減少磨擦。而這些核心功能與軸承的結(jié)構(gòu)設計、材料選用、制造精度等

一、軸承的基本概念

軸承，顧名思義，是支撐機械設備中轉(zhuǎn)動體（即“軸”）的部件。軸承通過減少軸在轉(zhuǎn)動過程中產(chǎn)生的磨擦，提高其回轉(zhuǎn)精度，從而保障機械設備的平穩(wěn)運行。換言之，軸承的核心功能是在一定的轉(zhuǎn)速下承受載荷與減少磨擦。而這些核心功能與軸承的結(jié)構(gòu)設計、材料選用、制造精度等息息相關。

軸承主要由套圈（分為外圈和內(nèi)圈）、滾動體和保持架所構(gòu)成，并輔以防塵蓋、密封圈、潤滑劑等附件。軸承保持架是軸承中重要零部件之一，通過分隔滾動體，從而減少磨擦并優(yōu)化載荷分布。

軸承的分類主要有以下幾種：

①按照滾動體的移動方式，軸承可以分為滾動軸承和滑動軸承（包括關節(jié)軸承和油膜軸承）。公司生產(chǎn)的保持架為滾動軸承中所應用的軸承保持架。

②按照滾動體的種類，軸承可分為球類軸承和滾子軸承。

圖表：軸承的分類

③按照滾動體的列數(shù)，軸承可分為單列軸承、雙列軸承和多列軸承。

④按照終端應用領域，軸承可以分為風電軸承、汽車軸承、工程機械軸承、機床工業(yè)軸承等。

二、全球軸承市場情況

根據(jù) Precedence Research 市場研究機構(gòu)公布的報告顯示，2022 年度軸承行業(yè)報告（以下簡稱“PR 報告”），全球軸承行業(yè)的市場規(guī)模在 2022 年為 1,302億美元。同時，PR 報告預測軸承行業(yè)市場規(guī)模在 2023 年至 2032 年間，將以 8%的年復合增長率發(fā)展，到 2032 年市場規(guī)模將超過 2,798 億美元。

根據(jù)斯凱孚 2022 年年報估算，亞太地區(qū)軸承市場規(guī)模約占全球軸承市場的56%，其中我國的市場規(guī)模約占全球軸承市場的 34%，帶動了整個亞太地區(qū)市場規(guī)模的高速發(fā)展。

圖表：全球軸承市場規(guī)模和區(qū)域分布

根據(jù) PR 報告與斯凱孚年報數(shù)據(jù)，應用領域角度看，汽車工業(yè)是軸承的主要應用領域。軸承類別看，球類軸承系主要的軸承類別。

在世界范圍內(nèi)，斯凱孚、舍弗勒、恩斯克、恩梯恩、美蓓亞、不二越、捷太格特以及鐵姆肯等全球八大分布在瑞典、德國、日本、美國四個國家的軸承企業(yè)，具備明顯的規(guī)模與技術(shù)競爭優(yōu)勢。這八家企業(yè)在軸承行業(yè)的市場份額占比約 70%。

圖表：全球八大軸承公司的收入規(guī)模

三、國內(nèi)軸承市場情況

①國內(nèi)軸承市場規(guī)模穩(wěn)步擴大

我國軸承行業(yè)在計劃經(jīng)濟時期形成了獨立完整的工業(yè)體系，在改革開放時期快速發(fā)展，目前的產(chǎn)值和產(chǎn)量均處世界前列。

受益于汽車工業(yè)、工程機械、礦山機械、軌道交通、通用機械等軸承行業(yè)下游的旺盛需求，我國軸承行業(yè) 2011 年以來主營業(yè)務收入整體呈增長態(tài)勢：我國軸承行業(yè)主營業(yè)務收入規(guī)模 2021 年較 2011 年增加 858 億人民幣。長期來看，我國實施制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和跨越發(fā)展將同步推動軸承行業(yè)由大到強。

圖表：2011年至2021年我國軸承行業(yè)實現(xiàn)的業(yè)務收入規(guī)模與同比增速

數(shù)據(jù)來源：中國軸承工業(yè)協(xié)會

區(qū)域性產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，集中度有待提高在市場資源配置的過程中，我國軸承行業(yè)自發(fā)形成了五個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

圖表：中國軸承產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)

中國軸承工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，截至 2020 年 12 月，我國軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超過 1,300 家，從業(yè)企業(yè)數(shù)量遠高于世界發(fā)達國家。相較于全球軸承行業(yè)的競爭格局而言，我國軸承行業(yè)的市場集中度相對較低：2021 年，軸承行業(yè)前十家企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入 637.22 億元，占 2021 年軸承行業(yè)總營業(yè)收入的比例不足 30%，主要的 125 家軸承企業(yè)，營業(yè)收入占比不足 50%。隨著我國軸承行業(yè)進一步化解過剩產(chǎn)能、優(yōu)化資源配置、實現(xiàn)高端突破，我國軸承行業(yè)的集中度將逐步提高。

四、軸承下游領域的應用情況

1）汽車行業(yè)領域

汽車行業(yè)作為最主要的軸承應用領域，按照安裝部位可劃分為發(fā)動機軸承、傳動系軸承、轉(zhuǎn)向系軸承及空調(diào)機軸承等，繼而可進一步細分至上述系統(tǒng)的各個部件，如發(fā)動機、離合器、變速箱、齒輪箱等，應用廣泛。因此汽車行業(yè)市場景氣程度、總體產(chǎn)銷量與供需狀況的變化能夠?qū)S承行業(yè)造成較大影響。

2）風電行業(yè)領域

①風電行業(yè)發(fā)展概況

從全球風電市場角度，根據(jù)全球風能理事會（GWEC）發(fā)布的《Global WindReport 2023》，2022 年全球風電新增裝機容量為 77.6GW，其中陸上風電新增裝機容量為 68.8GW，海上風電新增裝機容量為 8.8GW。從我國風電市場角度，根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，我國 2022 年風電新增并網(wǎng)裝機 3,763 萬千瓦。截至 2022 年末，我國風電累計裝機 3.65 億千瓦。與此同時，我國 2022 年平均棄風率 3.2%，與 2021 年持平，有助于風電由替代能源向主體能源轉(zhuǎn)變。

②風電行業(yè)未來市場空間

參考 2020 年 10 月，400 余家風能企業(yè)的代表聯(lián)合發(fā)布的《風能北京宣言》，“十四五”和“十五五”期間我國年均新增裝機規(guī)模不低于 50GW 和 60GW，大幅高于“十三五”期間年均新增裝機規(guī)模（約 30GW）；2030 年末，累計裝機容量不低于 800GW，較 2020 年末水平增長近 2 倍；2060 年末（碳中和目標年），累計裝機容量不低于 3000GW，較 2020 年末水平增長約 9 倍。

③風電機組大型化、智能化發(fā)展方向

風電機組大型化主要是為了降低風電的度電成本，風電機組功率、葉輪直徑、塔架高度、容量系數(shù)的提高意味著年發(fā)電量的提高。雖然大型風電機組的成本更高，但由于風電機組數(shù)量減少，在基礎、電纜、安裝及運營上的投入將會降低。為了能夠通過對風電機組海量數(shù)據(jù)的精準分析及預測，實現(xiàn)對風場和機組智能化運營，風電機組智能化與數(shù)字化是未來技術(shù)重點發(fā)展領域。

3）其他軸承應用行業(yè)

對于家用電器，軸承主要裝配在電機里，根據(jù)國家統(tǒng)計局等發(fā)布的《2022年家電行業(yè)運行簡要情況》，2022 年家電產(chǎn)量整體仍保持平穩(wěn)，未來對軸承的需求量將保持在較高水平。

對于工程機械，軸承主要裝配在回轉(zhuǎn)電機、液壓泵、行駛減速機、變速箱、差速器等部件中，以應對粉塵、泥濘、大載荷等工況。根據(jù)《工程機械行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，工程機械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模在 2020 年到 2025 年的年均增長率將保持在 3-5%，將進一步拉動對工程機械軸承的需求量。

對于機床制造，軸承主要裝配在主軸和其他傳動部件中，根據(jù)《2022 年機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況》，2022 年機床工具行業(yè)營業(yè)收入與 2021 年基本持平，市場需求持續(xù)改善。目前，我國高精度數(shù)控機床軸承仍待產(chǎn)業(yè)化突破，預期有較大的發(fā)展?jié)摿?。對于高鐵，高速鐵路及機車的軸箱、牽引電機、齒輪箱等均使用軸承，高速鐵路用戶對軸承的要求是高性能、高信賴度和長期免維護。根據(jù)規(guī)劃，2035 年相比 2021 年我國高鐵里程將新增 3 萬公里，因此對高鐵軸承的需求也將維持。

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  2024-2029年中國軸承行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告

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