鋁作為全球經(jīng)濟(jì)重要參與產(chǎn)業(yè)，其應(yīng)用廣泛，包括輕工業(yè)、電器行業(yè)、機(jī)械制造、電子行業(yè)、交通運(yùn)輸、冶金以及房產(chǎn)建筑等行業(yè)。中國(guó)是世界上最大的電解鋁生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，其產(chǎn)量和消費(fèi)量均占全球一半以上份額。近年來(lái)，中國(guó)電解鋁產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)參考數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量為4153.44萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.04%。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量為4213萬(wàn)噸，同比增加61萬(wàn)噸，增幅為1.47%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年中國(guó)電解鋁行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境分析及供需預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析與市場(chǎng)行情

電解鋁，又稱(chēng)電解金屬鋁，是通過(guò)電解方法得到的鋁。現(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產(chǎn)主要采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。具體過(guò)程是，在950℃-970℃的高溫下，以熔融冰晶石為溶劑，氧化鋁為溶質(zhì)，以碳素體作為陽(yáng)極，鋁液作為陰極，通入強(qiáng)大的直流電后，在電解槽內(nèi)的兩極上進(jìn)行電化學(xué)反應(yīng)，從而產(chǎn)生鋁。

由于電解鋁是高耗能行業(yè)，受到中國(guó)能耗“雙控”、“雙碳”政策的影響，行業(yè)面臨限電、限產(chǎn)、電價(jià)上漲等壓力，這將推動(dòng)企業(yè)向更加環(huán)保、節(jié)能的方向發(fā)展。電解鋁下游應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，包括建筑行業(yè)、軌道交通、汽車(chē)行業(yè)、電力領(lǐng)域與包裝市場(chǎng)等。隨著國(guó)家“十四五”規(guī)劃的實(shí)施，全國(guó)太陽(yáng)能新增裝機(jī)大幅增長(zhǎng)，同時(shí)“保交樓”、“房地產(chǎn)調(diào)控”等相關(guān)政策對(duì)鋁的支柱需求起到穩(wěn)定作用，這將帶動(dòng)電解鋁市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

電解鋁是典型的高耗能行業(yè)，也是碳排放的重點(diǎn)行業(yè)?；袅止赵X產(chǎn)能占全國(guó)的7%、占內(nèi)蒙古自治區(qū)的45%。綠電替代推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，是霍林郭勒實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)、推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。為此，按照通遼市委統(tǒng)一部署，霍林郭勒緊緊盯住新能源結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)布局變化，堅(jiān)持促進(jìn)能源開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展融合，通

過(guò)擴(kuò)大替代規(guī)模優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，通過(guò)統(tǒng)籌資源配置牽引產(chǎn)業(yè)延伸，通過(guò)增加綠電產(chǎn)品提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“項(xiàng)目建在當(dāng)?shù)亍⒕G電用在當(dāng)?shù)?、紅利留在當(dāng)?shù)亍薄?/p>

目前，霍林郭勒通過(guò)燃煤自備電廠可再生能源替代、火電機(jī)組靈活性改造、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等方式，累計(jì)爭(zhēng)取新能源指標(biāo)406.3萬(wàn)千瓦，部分新能源項(xiàng)目采取與周邊地區(qū)“飛地經(jīng)濟(jì)”模式進(jìn)行開(kāi)發(fā)，已開(kāi)工建設(shè)361.3萬(wàn)千瓦，其中建成并網(wǎng)122萬(wàn)千瓦，剩余239.3萬(wàn)千瓦今年全部完成，新能源裝機(jī)占比將從16.3%提升到36.6%。積極推進(jìn)新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目，探索制氫制氨等儲(chǔ)能發(fā)展方向，不斷擴(kuò)大新能源應(yīng)用場(chǎng)景。

大力支持產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)深耕本地、做大規(guī)模、做強(qiáng)產(chǎn)品，連續(xù)舉辦四屆中國(guó)鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展峰會(huì)，“霍林郭勒鋁”的影響力不斷擴(kuò)大。目前，擁有3525萬(wàn)噸煤炭產(chǎn)能作為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在建600萬(wàn)噸氫氧化鋁將提供前端穩(wěn)定供給，269.7萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能為中端鏈條提供有效保障，232萬(wàn)噸鋁加工產(chǎn)品正在不斷向后端延伸。持續(xù)向價(jià)值鏈高端攀升。發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，尋求新的更大突破。

電解鋁行業(yè)前景研究

中國(guó)電解鋁產(chǎn)能也在不斷擴(kuò)大。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，2023年底中國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能為4508.85萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)0.13%。預(yù)計(jì)2024年底中國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能將達(dá)到4522.85萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)0.31%。同時(shí)，中國(guó)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能也在穩(wěn)步增加，2023年底為4214.75萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)3.78%。預(yù)計(jì)2024年底中國(guó)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能將達(dá)到4257萬(wàn)噸/年，增幅為1%。

近年來(lái)，電解鋁價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)上漲趨勢(shì)。2023年，Mysteel A00鋁錠中國(guó)價(jià)波動(dòng)區(qū)間為17690~19860元/噸，均價(jià)為18693元/噸，同比下降6.2%。進(jìn)入2024年，電解鋁價(jià)格逐漸告別18500-19000元/噸區(qū)間下沿，穩(wěn)步震蕩站上21000元/噸關(guān)口。

從市場(chǎng)供需來(lái)看，2024年中國(guó)電解鋁供需平衡表現(xiàn)為大幅短缺47萬(wàn)噸。這主要是由于電解鋁供應(yīng)增長(zhǎng)有限，而消費(fèi)需求保持高增長(zhǎng)所致。一方面，海外制造業(yè)底部回升，鋁消費(fèi)及補(bǔ)庫(kù)需求回暖;另一方面，國(guó)內(nèi)交運(yùn)、電力、出口、耐用品消費(fèi)均保持增長(zhǎng)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)表觀消費(fèi)需求累計(jì)增長(zhǎng)超8%。

國(guó)電解鋁行業(yè)企業(yè)眾多，但市場(chǎng)集中度較低。中國(guó)宏橋集團(tuán)是全球第一大電解鋁公司，但其他企業(yè)如中國(guó)鋁業(yè)、南山鋁業(yè)等也占據(jù)一定市場(chǎng)份額。未來(lái)，隨著產(chǎn)能置換政策的落實(shí)和清潔能源替代的推進(jìn)，中國(guó)電解鋁行業(yè)將加速向綠色低碳轉(zhuǎn)型，同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也將加劇。

展望未來(lái)，中國(guó)電解鋁行業(yè)將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。一方面，隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，電解鋁需求將持續(xù)增長(zhǎng);另一方面，中國(guó)電解鋁行業(yè)也將面臨產(chǎn)能置換、電價(jià)上漲等壓力。因此，中國(guó)電解鋁行業(yè)需要加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，提高綠色低碳發(fā)展水平，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，政府也需要加強(qiáng)政策引導(dǎo)和支持力度，推動(dòng)中國(guó)電解鋁行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

電解鋁行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

電解鋁產(chǎn)業(yè)是一個(gè)資源、能源密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)鋁土礦和電力等資源的依賴(lài)程度較高。為降低碳排放、提高能效，中國(guó)電解鋁行業(yè)推進(jìn)清潔能源替代，提高可再生能源的使用比例。

上游原材料

鋁土礦：鋁土礦是電解鋁生產(chǎn)的主要原材料之一。中國(guó)鋁土礦資源儲(chǔ)量較少，國(guó)內(nèi)鋁土礦供給長(zhǎng)期難以滿(mǎn)足下游需求，因此每年需要進(jìn)口大量鋁土礦以支持下游生產(chǎn)和消費(fèi)。

氧化鋁：氧化鋁是鋁土礦經(jīng)過(guò)冶煉后得到的中間產(chǎn)品，是電解鋁生產(chǎn)的重要原料。目前，國(guó)內(nèi)氧化鋁企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高，排名前十的生產(chǎn)企業(yè)氧化鋁建成產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的90%以上。

二、中游電解鋁生產(chǎn)

電解過(guò)程：通過(guò)電解氧化鋁制備出電解鋁，即原鋁。這一過(guò)程中，氧化鋁與碳和氟化鋁在電解槽中反應(yīng)，消耗大量電力，并產(chǎn)生電解鋁。

電力成本：電力是電解鋁生產(chǎn)的主要成本之一。由于電解鋁生產(chǎn)是高耗能的過(guò)程，因此電價(jià)的變化對(duì)電解鋁的成本和利潤(rùn)有重要影響。

三、下游鋁加工及終端應(yīng)用

鋁加工：電解鋁經(jīng)過(guò)熔煉、鑄造、軋制、擠壓等工藝加工成各種鋁材和鋁鑄件，用于滿(mǎn)足不同的需求。

終端應(yīng)用：鋁材的應(yīng)用廣泛，包括建筑行業(yè)、軌道交通、汽車(chē)行業(yè)、電力領(lǐng)域與包裝市場(chǎng)等。在建筑行業(yè)，鋁材主要用于建筑型材、門(mén)窗、幕墻等;在交通領(lǐng)域，鋁材用于汽車(chē)、火車(chē)、飛機(jī)等交通工具的制造;在電力領(lǐng)域，鋁材用于電線電纜、變壓器等設(shè)備的制造;在包裝市場(chǎng)，鋁材則用于食品、藥品等產(chǎn)品的包裝。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫(xiě)的電解鋁行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)電解鋁行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時(shí)揭示了市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。

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