一、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.供給市場(chǎng)

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資策劃預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

近年來(lái)，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池作為其核心部件，其供給市場(chǎng)也呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。全球范圍內(nèi)，尤其是中國(guó)，動(dòng)力電池產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，技術(shù)水平不斷提升，為全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提供了有力支撐。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年H1中國(guó)鋰電池出貨量459GWh，同比增長(zhǎng)21%。細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，2024年H1中國(guó)動(dòng)力/儲(chǔ)能/數(shù)碼鋰電池出貨分別為320、116、23GWh。

圖表：我國(guó)動(dòng)力電池出貨量

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII

技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)：在供給市場(chǎng)方面，技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵因素。近年來(lái)，動(dòng)力電池行業(yè)在材料體系、電池結(jié)構(gòu)、制造工藝等方面取得了顯著進(jìn)展。例如，高鎳三元電池、磷酸鐵鋰電池等新型電池材料的應(yīng)用，顯著提高了電池的能量密度和循環(huán)壽命;CTP(Cell to Pack)、CTC(Cell to Chassis)等新型電池結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，則進(jìn)一步簡(jiǎn)化了電池包的生產(chǎn)流程，降低了成本。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提升了動(dòng)力電池的性能指標(biāo)，也為行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展：動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展也是供給市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。上游原材料供應(yīng)商、中游電池制造商和下游應(yīng)用企業(yè)之間形成了緊密的合作關(guān)系，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化升級(jí)。例如，一些電池制造商通過(guò)與上游原材料供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，確保了原材料的穩(wěn)定供應(yīng)和成本控制;同時(shí)，下游應(yīng)用企業(yè)則通過(guò)反饋市場(chǎng)需求和技術(shù)要求，引導(dǎo)電池制造商進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新。這種產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的模式不僅提高了整體效率，也增強(qiáng)了行業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2.需求市場(chǎng)

需求市場(chǎng)方面，隨著全球環(huán)保意識(shí)的提升和新能源汽車(chē)政策的推動(dòng)，動(dòng)力電池的需求量持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在中國(guó)、歐洲和美國(guó)等新能源汽車(chē)市場(chǎng)較為成熟的地區(qū)，動(dòng)力電池的需求呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

新能源汽車(chē)市場(chǎng)帶動(dòng)需求增長(zhǎng)：新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展是動(dòng)力電池需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。據(jù)中汽協(xié)等機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)多年位居全球第一，市場(chǎng)占有率不斷提升。在歐洲和美國(guó)市場(chǎng)，隨著政府對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼政策和排放法規(guī)的收緊，新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這些市場(chǎng)的快速發(fā)展直接帶動(dòng)了動(dòng)力電池的需求增長(zhǎng)。

技術(shù)進(jìn)步也是推動(dòng)動(dòng)力電池需求升級(jí)的重要因素。隨著消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航里程、充電速度等性能要求的不斷提高，動(dòng)力電池的技術(shù)水平也需要不斷提升以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。例如，高能量密度電池、快充電池等新型電池產(chǎn)品的推出，不僅提升了新能源汽車(chē)的性能指標(biāo)，也進(jìn)一步推動(dòng)了動(dòng)力電池需求的增長(zhǎng)。

二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)，是圍繞客戶(hù)、成本、產(chǎn)能規(guī)模展開(kāi)的核心競(jìng)爭(zhēng)。中長(zhǎng)期來(lái)看，具備優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的全球動(dòng)力電池供應(yīng)商將更具優(yōu)勢(shì)。我國(guó)作為汽車(chē)消費(fèi)大國(guó)，優(yōu)勢(shì)新能源車(chē)企眾多，上游資源豐富，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)顯著，涌現(xiàn)出了諸如CATL、比亞迪等動(dòng)力電池巨頭。無(wú)論是產(chǎn)能部署還是客戶(hù)綁定、拓展情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池未來(lái)在全球的市場(chǎng)份額將呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢(shì)，市場(chǎng)占有率將不斷上揚(yáng)。

寧德時(shí)代(CATL)2011年脫胎于消費(fèi)鋰電龍頭新能源科技(ATL)動(dòng)力電池部并繼承其先進(jìn)技術(shù)，于2018年上市。公司以動(dòng)力電池系統(tǒng)為中心，綜合布局鋰電材料、儲(chǔ)能系統(tǒng)等，通過(guò)合作車(chē)企龍頭寶馬、宇通等實(shí)現(xiàn)了動(dòng)力電池研發(fā)、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、認(rèn)證、測(cè)試的閉環(huán)流程，是全球動(dòng)力電池領(lǐng)跑者。

比亞迪前身是成立于1995年的比亞迪實(shí)業(yè)，其主要從事二次電池相關(guān)業(yè)務(wù)，目前其業(yè)務(wù)涵蓋汽車(chē)、電子、電池、軌道交通等領(lǐng)域，其中汽車(chē)業(yè)務(wù)是比亞迪的核心業(yè)務(wù)。同時(shí)比亞迪對(duì)二次充電電池進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，從礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)到電池包產(chǎn)出，具備豐厚的研發(fā)能力和技術(shù)積累，目前產(chǎn)品涵蓋鎳氫電池、鈷酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、三元電池等，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、電動(dòng)汽車(chē)、儲(chǔ)能及其他便攜式電子設(shè)備等領(lǐng)域。2020年3月比亞迪推出了全新的刀片電池。刀片電池不僅極大地提高了安全性，還擁有長(zhǎng)續(xù)航、高強(qiáng)度、長(zhǎng)壽命等優(yōu)勢(shì)。配置了刀片電池的新能源汽車(chē)在具備高安全性的同時(shí)，還能極大地改善續(xù)航、動(dòng)力和使用壽命。

國(guó)軒高科系中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)最早進(jìn)入資本市場(chǎng)的民族企業(yè)，于2015年5月上市。其三大業(yè)務(wù)包含：新能源汽車(chē)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、輸配電設(shè)備等。旗下包括合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司、工研總院、資本中心和東源電器四大板塊。主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰材料及電芯、三元電芯、動(dòng)力電池組、電池管理系統(tǒng)及儲(chǔ)能型電池組，廣泛應(yīng)用于純電動(dòng)商用車(chē)、乘用車(chē)、物流車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)等新能源汽車(chē)領(lǐng)域，并與國(guó)內(nèi)多家主要新能源整車(chē)企業(yè)建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)：技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵因素之一。未來(lái)隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者需求的不斷升級(jí)動(dòng)力電池行業(yè)將繼續(xù)加大技術(shù)研發(fā)力度推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。例如開(kāi)發(fā)更高能量密度、更長(zhǎng)循環(huán)壽命、更快充電速度的新型電池產(chǎn)品;優(yōu)化電池結(jié)構(gòu)和制造工藝降低成本提高生產(chǎn)效率等。這些技術(shù)創(chuàng)新將不斷提升動(dòng)力電池的性能指標(biāo)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力推動(dòng)行業(yè)向高端化、精細(xì)化方向發(fā)展。

市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)：隨著全球環(huán)保意識(shí)的提升和新能源汽車(chē)政策的推動(dòng)動(dòng)力電池市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在中國(guó)、歐洲和美國(guó)等新能源汽車(chē)市場(chǎng)較為成熟的地區(qū)隨著政府對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼政策和排放法規(guī)的收緊以及消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)?yán)m(xù)航里程、充電速度等性能要求的不斷提高動(dòng)力電池的需求量將進(jìn)一步增加。同時(shí)儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展也將為動(dòng)力電池行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展加強(qiáng)：產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展是動(dòng)力電池行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要趨勢(shì)之一。未來(lái)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合加速動(dòng)力電池企業(yè)將更加注重與上下游企業(yè)的合作與協(xié)同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化升級(jí)。例如與上游原材料供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系確保原材料的穩(wěn)定供應(yīng)和成本控制;與下游應(yīng)用企業(yè)加強(qiáng)溝通與合作共同推動(dòng)新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展等。這些措施將有助于提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的效率和競(jìng)爭(zhēng)力推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展。

國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)日益激烈：隨著全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷發(fā)展和動(dòng)力電池技術(shù)的不斷進(jìn)步國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。未來(lái)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)將面臨來(lái)自歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)需要在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展、品牌建設(shè)等方面不斷提升自身實(shí)力以應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。同時(shí)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)也將積極尋求海外市場(chǎng)拓展加強(qiáng)與海外客戶(hù)的合作與交流提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

綠色可持續(xù)發(fā)展成為重要方向：隨著全球環(huán)保意識(shí)的提升和可持續(xù)發(fā)展理念的普及綠色可持續(xù)發(fā)展將成為動(dòng)力電池行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向之一。未來(lái)動(dòng)力電池企業(yè)需要加強(qiáng)環(huán)保技術(shù)研發(fā)和推廣生產(chǎn)更多符合環(huán)保要求的產(chǎn)品滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。同時(shí)政府也將加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管力度推動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展。例如制定更加嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)對(duì)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管;推廣動(dòng)力電池回收利用技術(shù)促進(jìn)資源的循環(huán)利用等。這些措施將有助于推動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益的雙贏。

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