中國養(yǎng)老設施2030白皮書：供需缺口與運營模式

前言

2025年中國養(yǎng)老設施行業(yè)正站在從“粗放擴張”向“精準服務”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點，這一轉(zhuǎn)變不僅體現(xiàn)在服務模式的升級，更折射出人口結(jié)構(gòu)變化與社會需求演進的深層邏輯。在“9073”養(yǎng)老格局(90%居家養(yǎng)老、7%社區(qū)養(yǎng)老、3%機構(gòu)養(yǎng)老)的頂層設計框架下，行業(yè)已逐步構(gòu)建起覆蓋居家、社區(qū)、機構(gòu)的三級服務體系立體網(wǎng)絡，形成多層次、多元化的供給格局。

截至2025年，中國60歲以上人口占比突破22%，銀發(fā)經(jīng)濟規(guī)模達到7萬億元，占GDP的6%。這一數(shù)據(jù)背后，是人口老齡化加速與家庭結(jié)構(gòu)小型化交織的現(xiàn)實：一方面，老年人口基數(shù)持續(xù)擴大，需求總量激增;另一方面，家庭養(yǎng)老功能弱化，對專業(yè)化養(yǎng)老設施的依賴度顯著提升。在此背景下，養(yǎng)老設施需求呈現(xiàn)三大顯著特征：服務場景從單一照護向“醫(yī)養(yǎng)康護”一體化延伸，產(chǎn)品形態(tài)從標準化供給轉(zhuǎn)向個性化定制，支付方式從政府補貼為主轉(zhuǎn)向商業(yè)保險與長期護理險并行。這種轉(zhuǎn)變既是對傳統(tǒng)養(yǎng)老模式的突破，也為行業(yè)創(chuàng)新提供了廣闊空間。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1.1 市場規(guī)模與增長動力

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國養(yǎng)老設施行業(yè)深度全景調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：截至2025年，中國養(yǎng)老設施行業(yè)市場規(guī)模達到1878億元，預計2025-2030年將以年均12%的速度增長。這一增速既反映了行業(yè)發(fā)展的潛力，也體現(xiàn)了政策、市場與技術(shù)三重驅(qū)動的疊加效應。

從細分領域來看，居家養(yǎng)老服務占比45%，社區(qū)養(yǎng)老服務占比28%，機構(gòu)養(yǎng)老服務占比18%，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務占比9%。這一結(jié)構(gòu)既符合“9073”格局的頂層設計，也體現(xiàn)了市場需求的差異化特征：居家養(yǎng)老仍是主流選擇，但社區(qū)與機構(gòu)養(yǎng)老的需求增速顯著;醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務雖占比不高，但作為高端需求，其增長潛力不容忽視。

區(qū)域分布方面，東部地區(qū)市場規(guī)模占比40%，中部地區(qū)30%，西部地區(qū)30%。一線城市如北京、上海、廣州的養(yǎng)老機構(gòu)數(shù)量超4500家，而中西部地區(qū)養(yǎng)老設施缺口較大，存在巨大發(fā)展空間。這種區(qū)域分化既與經(jīng)濟發(fā)展水平相關(guān)，也反映了政策資源分配的差異。

增長動力主要來自三方面：

政策支持：國家出臺《智慧助老行動三年計劃》等政策，推動適老化改造與智慧養(yǎng)老平臺建設，為行業(yè)提供制度保障;

市場需求：截至2025年，中國60歲以上人口達3.1億，失能老人超4200萬，而護理型床位占比不足50%，供需矛盾突出;

技術(shù)賦能：5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù)推動養(yǎng)老服務智能化升級，降低人力成本，提升服務效率。

1.2 服務類型與質(zhì)量分析

養(yǎng)老設施服務類型日益多元化，涵蓋健康管理、旅游休閑、文化娛樂等。例如，北京某智慧養(yǎng)老社區(qū)通過物聯(lián)網(wǎng)設備實現(xiàn)24小時生命體征監(jiān)測，將護理響應時間縮短至90秒;成都某社區(qū)引入數(shù)字孿生系統(tǒng)，實時模擬老人行為軌跡，提前預警跌倒風險。這些案例表明，技術(shù)正成為提升服務質(zhì)量的關(guān)鍵驅(qū)動力。

然而，服務質(zhì)量參差不齊的問題仍存。頭部企業(yè)如泰康之家、光大養(yǎng)老通過引入先進管理理念與專業(yè)服務團隊，提供高質(zhì)量服務，而部分小型或私營養(yǎng)老院存在設施陳舊、服務不規(guī)范等問題。截至2025年，全國養(yǎng)老機構(gòu)床位總數(shù)超100萬張，但護理型床位占比不足50%，實際收住失能老人不足300萬，與4200萬失能老人的照護需求形成巨大缺口。這一矛盾既反映了行業(yè)發(fā)展的階段性特征，也凸顯了提升服務質(zhì)量的緊迫性。

1.3 政策環(huán)境與支持措施

政策工具箱持續(xù)加碼，2024年重點支持適老化改造與智慧養(yǎng)老平臺建設。在土地供給端，多省市試點“點狀供地”政策，允許養(yǎng)老設施用地混合開發(fā)，顯著降低企業(yè)拿地成本。在財政投入方面，2025年各級福利彩票公益金支持養(yǎng)老服務領域的資金規(guī)模達117億元，占當年福利彩票公益金總支出的54.9%。這些政策為行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

此外，長期護理保險制度試點城市已達49個，參保人數(shù)達1.83億，但制度發(fā)展仍面臨覆蓋范圍局限、保障內(nèi)容失衡、籌資機制不可持續(xù)等問題。如何進一步完善長期護理保險制度，將是未來政策優(yōu)化的重點方向。

二、競爭格局及重點企業(yè)分析

2.1 競爭格局：多元化主體參與

行業(yè)呈現(xiàn)多元化競爭格局，國有企業(yè)、民營企業(yè)與外資企業(yè)共同參與，形成差異化競爭態(tài)勢。

國有企業(yè)：如中國平安、中國人壽等大型保險公司，依托資金實力與品牌優(yōu)勢，通過投資建設和運營養(yǎng)老社區(qū)等方式積極布局。例如，中國平安的“平安臻頤年”項目已在全國多個城市落地，提供高端養(yǎng)老服務，其“保險+養(yǎng)老+醫(yī)療”的閉環(huán)模式受到市場認可。

民營企業(yè)：如泰康保險集團、招商蛇口等，憑借靈活機制與創(chuàng)新服務模式快速崛起。泰康之家已在全國29個城市布局33個項目，提供醫(yī)養(yǎng)融合服務，其“醫(yī)養(yǎng)康護”一體化模式成為行業(yè)標桿。

外資企業(yè)：如日本住友商事、德國梅特勒托利多等，借助先進的管理經(jīng)驗與產(chǎn)品技術(shù)進入中國市場。例如，日本日醫(yī)學館與國內(nèi)企業(yè)合作，引入日本養(yǎng)老服務標準與培訓體系，推動行業(yè)服務水平提升。

2.2 重點企業(yè)分析

2.2.1 泰康之家

核心優(yōu)勢：醫(yī)養(yǎng)融合模式領先，社區(qū)內(nèi)設康復醫(yī)院，提供“預防-治療-康復-長期護理”閉環(huán)服務;引入國際標準，服務品質(zhì)獲認可。

市場布局：截至2025年，已在全國29個城市布局33個項目，總床位數(shù)超5萬張，入住率超90%，成為高端養(yǎng)老市場的領軍者。

2.2.2 平安臻頤年

核心優(yōu)勢：依托平安集團綜合金融與醫(yī)療資源，提供“保險+養(yǎng)老+醫(yī)療”一站式服務;引入智慧養(yǎng)老技術(shù)，實現(xiàn)服務個性化定制。

市場布局：已在北京、上海、廣州等一線城市落地項目，計劃2030年前覆蓋全國主要城市，打造高端養(yǎng)老品牌。

2.2.3 親和源

核心優(yōu)勢：會員制養(yǎng)老模式創(chuàng)新，降低入住門檻;社區(qū)文化活動豐富，提升老人歸屬感。

市場布局：以上海為總部，輻射長三角地區(qū)，已運營10個社區(qū)，會員超2萬人，成為區(qū)域性養(yǎng)老服務標桿。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.1 智慧養(yǎng)老與科技賦能

5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù)將深度滲透養(yǎng)老設施全生命周期管理：

智能穿戴設備：實時監(jiān)測老人健康狀況，數(shù)據(jù)上傳至云端進行分析，異常情況及時預警;

遠程醫(yī)療：5G+遠程醫(yī)療讓三甲醫(yī)院專家資源下沉至縣域養(yǎng)老機構(gòu)，基層機構(gòu)重癥處理能力提升40%;

數(shù)字孿生：通過模擬老人行為軌跡，提前預警跌倒風險，優(yōu)化服務流程。

3.2 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合與專業(yè)護理

“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”模式將成為主流趨勢。截至2025年，全國兩證齊全醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)達6492個，機構(gòu)床位總數(shù)175萬張，醫(yī)養(yǎng)簽約近7.9萬對。未來，養(yǎng)老機構(gòu)將加強與醫(yī)療機構(gòu)的合作，提供更加全面的健康管理服務，如慢性病管理、康復治療、認知障礙干預等。

3.3 適老化改造與普惠養(yǎng)老

適老化改造需求激增，涵蓋居家、社區(qū)、公共場所等場景。2025年，國家投入專項資金支持老舊小區(qū)加裝電梯、無障礙設施改造等。同時，普惠養(yǎng)老專項再貸款政策已支持金融機構(gòu)為80家普惠養(yǎng)老服務機構(gòu)發(fā)放優(yōu)惠貸款26.5億元，推動養(yǎng)老服務普惠化、均等化。

3.4 銀發(fā)經(jīng)濟與消費升級

50歲以上人群可支配收入增速連續(xù)5年高于社會平均水平，催生“銀發(fā)經(jīng)濟”消費升級浪潮。養(yǎng)老設施需求呈現(xiàn)個性化、定制化特征，如旅居養(yǎng)老、時間銀行等創(chuàng)新模式興起?？h域市場“養(yǎng)老+農(nóng)業(yè)”模式將康養(yǎng)服務與生態(tài)旅游結(jié)合，創(chuàng)造出年均30%的營收增長。

四、發(fā)展策略分析

4.1 提升服務質(zhì)量與標準化建設

加強照護能力建設：提高護理型床位比例，培養(yǎng)專業(yè)護理人才，緩解護理人員缺口超百萬的問題;

統(tǒng)一適老化改造標準：制定居家、社區(qū)、機構(gòu)適老化改造規(guī)范，確保服務質(zhì)量與安全性;

推動服務標準化：建立養(yǎng)老服務質(zhì)量評價體系，加強監(jiān)管與評估，提升行業(yè)整體水平。

4.2 深化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合與資源整合

加強與醫(yī)療機構(gòu)合作：推動養(yǎng)老機構(gòu)與醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心共建，實現(xiàn)醫(yī)療資源共享;

拓展服務內(nèi)容：提供健康管理、康復護理、精神慰藉等多元化服務，滿足老人多層次需求;

優(yōu)化資源配置：通過公建民營、民辦公助等方式，引導社會資本參與養(yǎng)老設施建設，緩解資金壓力。

4.3 強化科技賦能與模式創(chuàng)新

推廣智慧養(yǎng)老技術(shù)：鼓勵企業(yè)研發(fā)智能養(yǎng)老設備與服務，如智能床墊、防走失手環(huán)等，提升服務效率與質(zhì)量;

探索創(chuàng)新模式：如旅居養(yǎng)老、時間銀行、互助養(yǎng)老等，豐富養(yǎng)老服務供給;

構(gòu)建數(shù)據(jù)平臺：通過大數(shù)據(jù)分析用戶行為，精準預測服務需求，優(yōu)化資源配置。

4.4 拓展融資渠道與降低運營成本

多元化融資：利用養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)專項債、PPP模式、普惠養(yǎng)老專項再貸款等政策工具，吸引社會資本參與;

輕資產(chǎn)運營：通過品牌輸出、管理咨詢等方式，降低重資產(chǎn)投入，提升運營效率;

成本控制：優(yōu)化供應鏈管理，降低采購成本;通過規(guī)?；\營，分攤固定成本。

如需了解更多中國養(yǎng)老設施行業(yè)報告的具體情況分析，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國養(yǎng)老設施行業(yè)深度全景調(diào)研及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》。