《2025年中國寵物行業(yè)白皮書(消費報告)》顯示,2024年中國寵物市場呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢,城鎮(zhèn)(犬貓)消費市場規(guī)模突破3000億元,城鎮(zhèn)寵物犬貓數(shù)量超過1.2億只,寵主年均消費金額小幅上升。隨著城市化進程加速與人口結構變化,寵物角色從“看家護院”轉變?yōu)椤凹彝コ蓡T”。隨著寵物“家人化”,多樣化服務需求開始產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。
寵物醫(yī)療行業(yè)是指為寵物提供疾病預防、診斷、治療和康復等醫(yī)療服務的綜合性產(chǎn)業(yè)。它涵蓋了寵物醫(yī)院、寵物診所、寵物藥品、寵物醫(yī)療器械、寵物健康管理等多個領域,旨在保障寵物的健康和福祉。隨著人們對寵物的重視程度不斷提高,寵物醫(yī)療行業(yè)逐漸成為現(xiàn)代生活中不可或缺的一部分。
作為核心環(huán)節(jié)的寵物醫(yī)療行業(yè),在居民消費升級、人口老齡化及單身經(jīng)濟推動下,市場規(guī)模持續(xù)擴容。產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋藥品研發(fā)、器械制造、診療服務及健康管理,逐步形成專業(yè)化、多元化的生態(tài)體系。政策端對行業(yè)規(guī)范化支持力度增強,資本加速布局,推動技術革新與服務升級,為行業(yè)注入長期發(fā)展動力。
1. 市場高度分散,連鎖化整合加速
寵物醫(yī)療市場呈現(xiàn)“單體主導、連鎖崛起”的特征。單體醫(yī)院占比近50%,但連鎖品牌通過資本并購快速擴張。以新瑞鵬、瑞派為代表的頭部企業(yè)加速整合區(qū)域市場,通過標準化管理、專科化服務構建競爭壁壘。然而,行業(yè)集中度仍較低,區(qū)域分散性與服務非標性導致中小機構仍占據(jù)主流。
2. 國內外企業(yè)差異化競爭
外資主導藥品與器械領域:跨國企業(yè)如碩騰、勃林格殷格翰憑借技術優(yōu)勢壟斷高端藥品與影像設備市場;
本土企業(yè)深耕服務網(wǎng)絡:國內企業(yè)以連鎖醫(yī)院為切入點,通過規(guī)模效應降低成本,并探索“醫(yī)療+零售+保險”綜合生態(tài)。國產(chǎn)醫(yī)療器械替代進程加速,邁瑞、樂普等企業(yè)推動CT、核磁共振等高端設備本土化,成本優(yōu)勢顯著。
3. 服務專業(yè)化與消費需求升級
寵物主對診療水平、設備先進度及服務體驗的要求顯著提高。需求呈現(xiàn)三大趨勢:
預防性醫(yī)療成主流:驅蟲、免疫、絕育服務占比超75%,健康管理意識增強;
專科化服務興起:眼科、腫瘤科、牙科等細分領域需求增長,推動醫(yī)院分科診療轉型;
價格敏感與品牌忠誠并存:消費者既關注性價比,又依賴權威機構背書,頭部連鎖品牌更易獲客。
4. 人才與技術瓶頸凸顯
執(zhí)業(yè)獸醫(yī)師短缺成為行業(yè)核心制約,從業(yè)人員專科及以下學歷占比過半,高精尖技術人才稀缺,制約專科化發(fā)展。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國寵物醫(yī)療行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》分析:
當前行業(yè)面臨分散競爭與資源錯配的雙重壓力,卻也孕育著結構性升級的契機。一方面,中小機構受限于人才短缺與設備投入,難以滿足日益精細化的消費需求;另一方面,頭部企業(yè)通過產(chǎn)學研融合(如與高校合作獸醫(yī)培訓)、智慧醫(yī)療(AI診斷、遠程問診)及供應鏈整合,逐步打破服務半徑限制。政策層面,監(jiān)管空白逐步填補,診療標準與價格體系規(guī)范化將加速行業(yè)洗牌。在此背景下,從“規(guī)模擴張”轉向“質量深耕”成為破局關鍵。
1. 技術驅動智能化與精準化
智能診斷普及:AI影像識別、基因檢測技術提升疾病篩查效率,降低誤診率;
遠程醫(yī)療擴容:O2O平臺打通線上問診與線下服務,緩解區(qū)域資源不均問題;
??圃O備下沉:國產(chǎn)化推動高端器械向二三線城市滲透,提升基層診療能力。
2. 服務生態(tài)縱向延伸
行業(yè)從單一診療向全生命周期管理拓展:
預防端:定制化體檢、疫苗套餐普及;
治療端:康復護理、慢性病管理需求增長;
衍生場景:寵物保險滲透率提升,寵物殯葬、心理關懷等新興服務興起。
3. 支付創(chuàng)新與消費分層
保險產(chǎn)品成熟:與第三方支付平臺合作推出分期付款、醫(yī)療保險,降低高額治療門檻;
分層服務模式:經(jīng)濟型基礎診療與高端專科服務并行,滿足差異化支付能力需求。
4. 政策規(guī)范與集中度提升
監(jiān)管強化:動物診療許可證審批趨嚴,推動不合規(guī)機構退出;
連鎖化加速:資本助力頭部企業(yè)跨區(qū)域并購,預計未來五年連鎖醫(yī)院占比突破35%;
國產(chǎn)替代深化:本土藥企研發(fā)加速,尤其在仿制藥與生物制劑領域逐步替代進口。
中國寵物醫(yī)療行業(yè)正經(jīng)歷從粗放增長向高質量服務的轉型期。短期看,競爭焦點集中于資源整合(連鎖化)、技術升級(智能化)與人才儲備,頭部企業(yè)通過生態(tài)閉環(huán)構建護城河。中長期發(fā)展將呈現(xiàn)三大趨勢:一是??苹c普惠化并存,高端??漆t(yī)院與社區(qū)基礎診所協(xié)同覆蓋多元需求;二是跨界融合深化,醫(yī)療與保險、零售、互聯(lián)網(wǎng)的邊界逐漸模糊,催生“一站式寵物健康平臺”;三是國產(chǎn)化主導產(chǎn)業(yè)鏈重構,本土企業(yè)在器械、藥品領域的技術突破將重塑市場格局。
行業(yè)挑戰(zhàn)仍不容忽視:人才缺口需通過校企合作與職業(yè)認證體系完善來緩解;服務價格透明化與標準化亟待政策引導;倫理監(jiān)管(如過度醫(yī)療)需建立行業(yè)公約??傮w而言,在情感經(jīng)濟與健康消費的雙輪驅動下,寵物醫(yī)療行業(yè)將邁向更專業(yè)化、人性化的發(fā)展階段,成為千億寵物市場中增長最穩(wěn)健的支柱賽道。
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