2025年中國嬰兒輔食行業(yè)：公眾健康意識提升，輔食的市場潛力

前言

中國嬰兒輔食行業(yè)正經(jīng)歷從“基礎(chǔ)營養(yǎng)補(bǔ)充”向“功能性、場景化、全球化”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。隨著科學(xué)育兒理念普及、消費(fèi)升級加速及政策紅利釋放，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)品形態(tài)與消費(fèi)場景加速迭代。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)政策驅(qū)動(dòng)與標(biāo)準(zhǔn)升級

中國政府將嬰幼兒輔食納入《國民營養(yǎng)計(jì)劃(2017-2030年)》重點(diǎn)品類，明確提出“輔食添加指導(dǎo)”納入基層衛(wèi)生服務(wù)。2025年實(shí)施的《嬰幼兒輔食生產(chǎn)許可審查細(xì)則》將檢測指標(biāo)從58項(xiàng)增至72項(xiàng)，推動(dòng)行業(yè)集中度提升。同時(shí)，跨境電商“正面清單”擴(kuò)容，允許進(jìn)口益生菌、DHA等原料，加速行業(yè)與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌。

(二)消費(fèi)升級與需求分化

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國嬰兒輔食行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》顯示：消費(fèi)者對輔食的需求從“安全”向“功能化”“場景化”延伸。高凈值家庭對有機(jī)、功能性輔食需求激增，推動(dòng)高端輔食市場占比提升。同時(shí)，Z世代父母更關(guān)注產(chǎn)品成分透明度與品牌信任度，無添加、低糖低鹽成為核心訴求。此外，下沉市場增速顯著，三線及以下城市需求增速超15%，成為行業(yè)增長新引擎。

(三)技術(shù)迭代與產(chǎn)品創(chuàng)新

生物工程技術(shù)推動(dòng)營養(yǎng)保留率提升至95%以上，凍干技術(shù)、HPP殺菌技術(shù)等工藝突破，使輔食在保留營養(yǎng)的同時(shí)延長保質(zhì)期。企業(yè)通過添加HMO(母乳低聚糖)、乳鐵蛋白等功能性成分，開發(fā)出針對乳糖不耐受、過敏體質(zhì)的特醫(yī)輔食。此外，智能包裝與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的融合，使輔食產(chǎn)品具備用量監(jiān)測、健康建議等增值服務(wù)。

二、供需分析

(一)供給端：產(chǎn)能優(yōu)化與成本重構(gòu)

頭部企業(yè)通過技術(shù)改造與資源整合，提升產(chǎn)能利用率與生產(chǎn)效率。國產(chǎn)無菌灌裝線替代率超60%，AI視覺檢測系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)異物識別準(zhǔn)確率99.9%，降低召回風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，企業(yè)通過布局有機(jī)農(nóng)場、投資國產(chǎn)滅菌設(shè)備研發(fā)，降低對進(jìn)口原料與設(shè)備的依賴，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈韌性提升。

(二)需求端：區(qū)域滲透與場景分化

需求呈現(xiàn)“東強(qiáng)西進(jìn)”格局，長三角、珠三角地區(qū)人均消費(fèi)領(lǐng)先，而中西部省份通過渠道下沉實(shí)現(xiàn)快速增長。消費(fèi)場景方面，家庭消費(fèi)占比高，但戶外便攜裝、早教+輔食體驗(yàn)店等新興場景增速顯著。此外，線上渠道成為重要增量來源，直播電商與私域流量運(yùn)營推動(dòng)輔食產(chǎn)品觸達(dá)下沉市場。

(三)供需平衡與未來趨勢

當(dāng)前行業(yè)供需基本平衡，但結(jié)構(gòu)性矛盾仍存：高端功能性產(chǎn)品供不應(yīng)求，而基礎(chǔ)款產(chǎn)品競爭激烈。未來，隨著技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)升級，供需結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，企業(yè)需通過差異化產(chǎn)品與精準(zhǔn)營銷搶占市場份額。

三、競爭格局分析

(一)市場集中度與品牌競爭

行業(yè)呈現(xiàn)“國際品牌本土化”與“國產(chǎn)品牌高端化”的雙向競合態(tài)勢。外資品牌如亨氏、嘉寶憑借研發(fā)優(yōu)勢占據(jù)高端市場，但國產(chǎn)新銳品牌通過差異化策略實(shí)現(xiàn)突圍。例如，英氏與故宮文創(chuàng)合作推出“十二時(shí)辰”輔食禮盒，實(shí)現(xiàn)品牌破圈。

(二)跨界競爭與生態(tài)重構(gòu)

傳統(tǒng)食品企業(yè)、母嬰連鎖品牌及代糖企業(yè)等通過并購或自主研發(fā)進(jìn)入輔食領(lǐng)域，推動(dòng)行業(yè)生態(tài)重構(gòu)。例如，部分企業(yè)通過整合供應(yīng)鏈資源，推出“輔食+營養(yǎng)品”組合產(chǎn)品，搶占家庭消費(fèi)場景。

(三)競爭壁壘與突圍路徑

技術(shù)壁壘、品牌壁壘與渠道壁壘是行業(yè)核心競爭要素。頭部企業(yè)通過加大研發(fā)投入、構(gòu)建全渠道網(wǎng)絡(luò)與強(qiáng)化品牌認(rèn)知，鞏固市場地位;而中小企業(yè)則需聚焦細(xì)分市場，通過產(chǎn)品創(chuàng)新與精準(zhǔn)營銷實(shí)現(xiàn)突圍。

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

(一)亨氏：全球化布局者

作為國際輔食巨頭，亨氏依托全球供應(yīng)鏈與本土化研發(fā)能力，推出“胚芽米粥”等符合中國寶寶體質(zhì)的產(chǎn)品。其通過“全球供應(yīng)鏈+本土化研發(fā)”策略，鞏固在高端市場的領(lǐng)先地位。

(二)英氏：國貨崛起代表

英氏聚焦中端市場，通過“電商渠道+IP聯(lián)名”實(shí)現(xiàn)品牌破圈。例如，其與故宮文創(chuàng)合作推出“十二時(shí)辰”輔食禮盒，融合傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代營養(yǎng)理念，深受年輕父母喜愛。

(三)寶寶饞了：細(xì)分賽道領(lǐng)跑者

寶寶饞了主打“無添加果泥”，通過“成分透明化+社群運(yùn)營”搶占Z世代用戶。其通過私域流量運(yùn)營實(shí)現(xiàn)高復(fù)購率，成為細(xì)分賽道的新銳力量。

五、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)高端化與功能化升級

未來，輔食產(chǎn)品將向“減鹽+增益”方向迭代，企業(yè)通過添加功能性成分，開發(fā)具有腸道調(diào)節(jié)、免疫增強(qiáng)等功能的復(fù)合型產(chǎn)品。同時(shí)，基因檢測定制輔食、AI營養(yǎng)師等創(chuàng)新服務(wù)將進(jìn)一步普及，推動(dòng)輔食從“標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品”向“個(gè)性化方案”轉(zhuǎn)型。

(二)全球化與品牌出海

中國輔食企業(yè)加速布局國際市場，通過RCEP協(xié)議等政策紅利，拓展東南亞、中東歐市場。頭部企業(yè)通過本土化研發(fā)與供應(yīng)鏈整合，推出符合當(dāng)?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品，提升國際競爭力。

(三)綠色化與可持續(xù)發(fā)展

環(huán)保政策趨嚴(yán)背景下，企業(yè)通過采用可降解包裝材料、優(yōu)化生產(chǎn)工藝等方式，降低碳排放與資源消耗。此外，有機(jī)農(nóng)場建設(shè)、ESG體系建設(shè)等項(xiàng)目，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)利用與綠色發(fā)展。

六、投資策略分析

(一)技術(shù)驅(qū)動(dòng)型投資

聚焦功能性原料研發(fā)、智能生產(chǎn)設(shè)備升級等核心技術(shù)，布局具備凍干技術(shù)、HPP殺菌技術(shù)等核心工藝的企業(yè)。同時(shí)，關(guān)注AI營養(yǎng)師、基因檢測定制輔食等前沿技術(shù)在輔食領(lǐng)域的應(yīng)用，挖掘高成長潛力標(biāo)的。

(二)品牌與渠道協(xié)同投資

選擇具備品牌影響力與全渠道網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，尤其是通過線上線下融合實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷的標(biāo)的。此外，關(guān)注下沉市場滲透率高、渠道拓展能力強(qiáng)的企業(yè)，分享區(qū)域市場增長紅利。

(三)風(fēng)險(xiǎn)對沖與多元化布局

通過投資具備有機(jī)原料自給能力的企業(yè)，降低原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)布局跨境供應(yīng)鏈，整合海外原料資源，實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)勢。此外，關(guān)注特醫(yī)輔食、老年輔食等細(xì)分領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化與風(fēng)險(xiǎn)分散。

如需了解更多嬰兒輔食行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國嬰兒輔食行業(yè)市場全景調(diào)研及投資價(jià)值評估研究報(bào)告》。