2025年車載激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究及市場前景深度分析

一、前言

在自動(dòng)駕駛技術(shù)加速滲透與智能電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)變革的雙重驅(qū)動(dòng)下，車載激光雷達(dá)作為實(shí)現(xiàn)高階自動(dòng)駕駛的核心感知設(shè)備，正經(jīng)歷從“技術(shù)驗(yàn)證期”向“規(guī)模商用期”的關(guān)鍵跨越。這一傳感器領(lǐng)域的突破不僅重塑了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分配，更推動(dòng)全球交通出行方式向“安全冗余+智能交互”的新范式演進(jìn)。

二、車載激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

1. 技術(shù)迭代：從機(jī)械式到全固態(tài)的跨越

全球激光雷達(dá)技術(shù)正經(jīng)歷代際躍遷。早期機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)因成本高、可靠性差，逐步被淘汰;當(dāng)前主流方案為半固態(tài)技術(shù)(如MEMS微振鏡、轉(zhuǎn)鏡、棱鏡)，其通過模塊化設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)收發(fā)單元靜止、掃描部件微動(dòng)，在成本、體積與量產(chǎn)可行性間取得平衡。而全固態(tài)激光雷達(dá)代表未來方向，分為光學(xué)相控陣(OPA)和Flash兩大路線：OPA方案通過集成化相控陣列實(shí)現(xiàn)光束定向輻射，F(xiàn)lash方案則采用面陣式激光發(fā)射瞬間覆蓋全視場。技術(shù)突破推動(dòng)激光雷達(dá)從“高階自動(dòng)駕駛選配”向“智能汽車標(biāo)配”轉(zhuǎn)型，其定位精度、抗干擾能力與多場景適應(yīng)性成為車企競爭的關(guān)鍵指標(biāo)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2025-2030年車載激光雷達(dá)市場深度解碼與全球競爭格局研究報(bào)告》顯示分析

2. 應(yīng)用場景：從車載到泛機(jī)器人的生態(tài)裂變

激光雷達(dá)的應(yīng)用邊界正快速擴(kuò)展。在車載領(lǐng)域，其與4D毫米波雷達(dá)、攝像頭等傳感器的深度融合，形成多模態(tài)感知系統(tǒng)，支撐L3及以上自動(dòng)駕駛的復(fù)雜場景決策。例如，速騰聚創(chuàng)的WorldEngine架構(gòu)實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)數(shù)據(jù)與高精地圖的實(shí)時(shí)融合，復(fù)雜場景處理效率顯著提升。同時(shí)，F(xiàn)MCW技術(shù)通過相干探測提升抗干擾能力，并可直接測量目標(biāo)速度，為激光雷達(dá)在高速動(dòng)態(tài)環(huán)境中的應(yīng)用提供新可能。在泛機(jī)器人領(lǐng)域，激光雷達(dá)已成為人形機(jī)器人、無人快遞車、AGV等移動(dòng)平臺的核心感知部件，其技術(shù)復(fù)用性推動(dòng)行業(yè)從“單一車載市場”向“智能出行+智慧物流+服務(wù)機(jī)器人”的多元生態(tài)延伸。

3. 政策驅(qū)動(dòng)：全球標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)管的雙重引導(dǎo)

政策紅利成為行業(yè)爆發(fā)的重要推手。中國通過“20萬元以上車型強(qiáng)制搭載激光雷達(dá)”等政策，加速技術(shù)普及;歐盟制定車規(guī)級安全標(biāo)準(zhǔn)，要求激光雷達(dá)在極端環(huán)境下的可靠性;美國則通過數(shù)據(jù)本地化存儲規(guī)定，倒逼供應(yīng)鏈本土化布局。政策導(dǎo)向不僅規(guī)范了技術(shù)發(fā)展方向，更通過“準(zhǔn)入-沙盒-召回”的監(jiān)管模式，推動(dòng)行業(yè)從“野蠻生長”向“合規(guī)創(chuàng)新”轉(zhuǎn)型。

三、車載激光雷達(dá)市場規(guī)模及競爭格局

1. 市場規(guī)模：量價(jià)齊跌與滲透率提升的雙重邏輯

全球車載激光雷達(dá)市場呈現(xiàn)“爆發(fā)式增長與結(jié)構(gòu)性分化”并存的特征。一方面，技術(shù)成熟與規(guī)模效應(yīng)推動(dòng)價(jià)格持續(xù)下探，激光雷達(dá)從早期數(shù)萬元級降至千元級，帶動(dòng)搭載車型從豪華車向20萬元級大眾市場滲透;另一方面，高階自動(dòng)駕駛車型的放量與Robotaxi的商業(yè)化落地，推動(dòng)市場需求指數(shù)級增長。中國作為全球最大市場，其需求占比超七成，成為行業(yè)增長的核心引擎。

2. 競爭格局：中國廠商主導(dǎo)的“四巨頭”時(shí)代

全球市場呈現(xiàn)“東升西降”態(tài)勢。禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、華為、圖達(dá)通組成“中國F4陣營”，占據(jù)近九成市場份額。其中，禾賽科技憑借ADAS激光雷達(dá)的規(guī)?；桓杜cRobotaxi領(lǐng)域的品質(zhì)壁壘，蟬聯(lián)全球市占率榜首;華為通過“激光雷達(dá)+MDC平臺+鴻蒙座艙”的生態(tài)閉環(huán)，構(gòu)建差異化競爭力;速騰聚創(chuàng)則以SPAD-SoC芯片架構(gòu)實(shí)現(xiàn)“感算一體”，降低功耗與體積。歐美廠商受限于技術(shù)路線保守與成本劣勢，市場份額持續(xù)萎縮，全球產(chǎn)業(yè)鏈向中國集中的趨勢愈發(fā)明顯。

3. 產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)：垂直整合與國產(chǎn)替代的雙重突破

上游核心部件國產(chǎn)化率顯著提升：光學(xué)元件領(lǐng)域，中國企業(yè)在玻璃基激光雷達(dá)視窗片、非球面透鏡等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)全球領(lǐng)先;探測器環(huán)節(jié)，靈明光子的SPAD芯片突破國外壟斷，光子探測效率大幅提升;激光器領(lǐng)域，光庫科技布局1550nm光纖激光器，成本較傳統(tǒng)方案大幅下降。中游整機(jī)廠商通過IDM模式控制供應(yīng)鏈，禾賽科技上海工廠實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)能大幅增長，良品率提升至較高水平;速騰聚創(chuàng)自建光學(xué)元件工廠，核心部件自給率超八成。產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合與國產(chǎn)替代的雙重突破，為中國廠商構(gòu)建成本與技術(shù)護(hù)城河。

四、投資建議

1. 聚焦技術(shù)路線：固態(tài)化與芯片化的長期價(jià)值

固態(tài)激光雷達(dá)因結(jié)構(gòu)簡化、量產(chǎn)成本低，成為未來技術(shù)方向。Flash方案在補(bǔ)盲場景中率先落地，OPA方案則需等待硅光工藝成熟。芯片化架構(gòu)是降本增效的關(guān)鍵路徑，自研ASIC或SoC芯片可替代傳統(tǒng)分立器件，降低物料成本并提升生產(chǎn)效率。建議關(guān)注在固態(tài)化技術(shù)、芯片集成領(lǐng)域布局領(lǐng)先的企業(yè)。

2. 把握生態(tài)協(xié)同：從硬件供應(yīng)商到感知解決方案商

頭部廠商正從“單一硬件銷售”向“硬件+軟件+芯片”全棧服務(wù)轉(zhuǎn)型。例如，華為通過構(gòu)建智能汽車解決方案生態(tài)，將激光雷達(dá)與MDC計(jì)算平臺、鴻蒙座艙深度耦合;速騰聚創(chuàng)推出感知軟件套件，提升客戶粘性。具備全棧能力的企業(yè)將在市場競爭中占據(jù)主動(dòng)。

3. 拓展應(yīng)用場景：泛機(jī)器人領(lǐng)域的第二增長曲線

激光雷達(dá)在機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用需求快速增長，掃地機(jī)器人、無人快遞車、人形機(jī)器人等場景對低成本、高可靠性的激光雷達(dá)需求旺盛。上市激光雷達(dá)公司大多在拓展機(jī)器人領(lǐng)域，底層技術(shù)相通性推動(dòng)業(yè)務(wù)快速延伸。建議關(guān)注在機(jī)器人領(lǐng)域提前布局、具備技術(shù)復(fù)用能力的企業(yè)。

五、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)對策略

1. 技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)：FMCW與新技術(shù)的顛覆性沖擊

FMCW激光雷達(dá)抗干擾能力強(qiáng)且能直接測速，但受限于硅光工藝成熟度，量產(chǎn)時(shí)間存在不確定性。若FMCW技術(shù)突破成本瓶頸，可能對現(xiàn)有ToF方案形成替代壓力。企業(yè)需加大研發(fā)投入，構(gòu)建“多技術(shù)路線并行”的研發(fā)體系，降低技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。

2. 供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)：高端芯片與原材料的斷供隱患

激光雷達(dá)核心部件(如激光器、探測器)仍依賴國際供應(yīng)商，地緣政治沖突可能導(dǎo)致高端芯片進(jìn)口受限。企業(yè)需加速國產(chǎn)替代進(jìn)程，與國內(nèi)供應(yīng)商建立長期合作，同時(shí)通過多元化采購策略分散風(fēng)險(xiǎn)。

3. 政策風(fēng)險(xiǎn)：數(shù)據(jù)安全與準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的動(dòng)態(tài)調(diào)整

數(shù)據(jù)安全法規(guī)趨嚴(yán)可能限制激光雷達(dá)數(shù)據(jù)采集范圍，影響功能實(shí)現(xiàn);各國準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)差異可能增加企業(yè)合規(guī)成本。企業(yè)需建立數(shù)據(jù)安全管理體系，主動(dòng)參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，提升政策應(yīng)對能力。

六、車載激光雷達(dá)行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

1. 技術(shù)融合：多模態(tài)感知與AI算法的深度耦合

激光雷達(dá)將與攝像頭、毫米波雷達(dá)、高精地圖等數(shù)據(jù)深度融合，形成“感知-決策-執(zhí)行”的閉環(huán)系統(tǒng)。AI算法優(yōu)化成為關(guān)鍵競爭力，通過自監(jiān)督學(xué)習(xí)、4D點(diǎn)云處理等技術(shù)，提升復(fù)雜場景下的感知精度與決策效率。

2. 市場分化：不同價(jià)位車型的差異化配置

未來，15-20萬元車型可能搭載單主雷達(dá)實(shí)現(xiàn)AEB功能，30-50萬元車型配置主雷達(dá)+補(bǔ)盲雷達(dá)，豪華車與L4車型則采用高線束激光雷達(dá)與多雷達(dá)組合方案。高端激光雷達(dá)聚焦性能匹配，補(bǔ)盲雷達(dá)追求低成本量產(chǎn)，行業(yè)將形成“千元級普及+高端定制”的雙軌格局。

3. 全球化布局：中國供應(yīng)鏈的海外擴(kuò)張

中國廠商憑借技術(shù)領(lǐng)先與成本優(yōu)勢，正加速“出海”步伐。通過在東南亞、歐洲等地建設(shè)生產(chǎn)基地，規(guī)避貿(mào)易壁壘并貼近客戶需求。同時(shí)，中國標(biāo)準(zhǔn)與國際標(biāo)準(zhǔn)的互認(rèn)，將推動(dòng)中國供應(yīng)鏈成為全球激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)的核心樞紐。

車載激光雷達(dá)行業(yè)正處于技術(shù)、市場與政策的共振期，其發(fā)展軌跡不僅關(guān)乎自動(dòng)駕駛的未來，更深刻影響著智能交通、智慧城市等萬億級市場的重構(gòu)。在技術(shù)迭代加速、應(yīng)用場景裂變與全球競爭加劇的背景下，企業(yè)需以創(chuàng)新為矛、以合規(guī)為盾，在變革中把握機(jī)遇，在挑戰(zhàn)中塑造優(yōu)勢。未來，隨著全固態(tài)、FMCW技術(shù)的成熟與生態(tài)協(xié)同的深化，激光雷達(dá)將從“智能汽車之眼”升級為“廣義機(jī)器人之腦”，成為連接物理世界與數(shù)字世界的核心基礎(chǔ)設(shè)施。

如需獲取完整版報(bào)告及定制化戰(zhàn)略規(guī)劃方案，請查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年車載激光雷達(dá)市場深度解碼與全球競爭格局研究報(bào)告》。