曾燕
2025年紅外探測(cè)器行業(yè)及行業(yè)發(fā)展?jié)摿ι疃确治?/u>
紅外探測(cè)器作為將不可見(jiàn)紅外輻射轉(zhuǎn)化為電信號(hào)的核心傳感元件，自20世紀(jì)50年代起便與軍事應(yīng)用深度綁定，早期主要用于夜視偵察、導(dǎo)彈制導(dǎo)等場(chǎng)景。隨著光電技術(shù)的迭代與民用需求的釋放，紅外探測(cè)器逐步突破軍用邊界，滲透至安防監(jiān)控、工業(yè)檢測(cè)、醫(yī)療診斷、智慧城市等多元領(lǐng)域。
一、紅外探測(cè)器行業(yè)概述
1.1 定義與分類
紅外探測(cè)器通過(guò)感知物體發(fā)出的紅外輻射(波長(zhǎng)范圍0.75-1000微米)，將其轉(zhuǎn)化為可處理的電信號(hào)。根據(jù)工作原理，可分為光子探測(cè)器(基于光電效應(yīng))和熱探測(cè)器(基于熱效應(yīng));按工作溫度分為制冷型(如碲鎘汞、二類超晶格探測(cè)器)和非制冷型(如氧化釩、非晶硅探測(cè)器);按波長(zhǎng)范圍可分為短波紅外(1.4-3微米)、中波紅外(3-8微米)、長(zhǎng)波紅外(8-15微米)等。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2025-2030年中國(guó)紅外探測(cè)器行業(yè)發(fā)展?jié)摿ㄗh及深度調(diào)查預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示分析
1.2 應(yīng)用領(lǐng)域
紅外探測(cè)器的應(yīng)用已從軍事領(lǐng)域擴(kuò)展至民用領(lǐng)域：
軍事領(lǐng)域：夜視儀、導(dǎo)彈制導(dǎo)、衛(wèi)星遙感等。
民用領(lǐng)域：安防監(jiān)控(如智慧城市雙模監(jiān)控)、工業(yè)檢測(cè)(如設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù))、醫(yī)療診斷(如體溫監(jiān)測(cè))、消費(fèi)電子(如智能手機(jī)面部識(shí)別)、新能源汽車熱管理等。
1.3 產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
上游：原材料供應(yīng)商(如碲鎘汞晶圓、氧化釩靶材)、芯片代工廠(如中芯國(guó)際、臺(tái)積電)。
中游：探測(cè)器及整機(jī)制造商(如高德紅外、睿創(chuàng)微納、FLIR)。
下游：終端應(yīng)用領(lǐng)域(如軍工集團(tuán)、安防企業(yè)、汽車廠商)。
二、紅外探測(cè)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析
2.1 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)
2023年，中國(guó)紅外探測(cè)器行業(yè)產(chǎn)值為26.83億元，同比增長(zhǎng)9.92%。全球市場(chǎng)中，2023年軍用紅外熱成像市場(chǎng)規(guī)模達(dá)107.95億美元，民用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)74.65億美元，同比增長(zhǎng)7.29%。預(yù)計(jì)到2028年，全球短波紅外相機(jī)及模組市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)29億美元，消費(fèi)電子領(lǐng)域復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)高達(dá)86%。
2.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
軍用市場(chǎng)：呈現(xiàn)“國(guó)家隊(duì)”主導(dǎo)格局，航天科技、中電科等央企依托資質(zhì)壁壘占據(jù)主流份額，但民營(yíng)企業(yè)通過(guò)技術(shù)合作與軍民融合政策逐步切入配套供應(yīng)鏈。
民用市場(chǎng)：呈現(xiàn)“百花齊放”態(tài)勢(shì)，頭部企業(yè)包括高德紅外、睿創(chuàng)微納、大立科技等，國(guó)外企業(yè)如FLIR、Lynred等在中國(guó)市場(chǎng)仍占據(jù)一定份額。
區(qū)域分布：長(zhǎng)三角、珠三角憑借電子產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)形成研發(fā)制造高地，中西部地區(qū)依托政策扶持布局生產(chǎn)基地。
2.3 技術(shù)進(jìn)展
非制冷型探測(cè)器：通過(guò)氧化釩、非晶硅等材料創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)靈敏度與量產(chǎn)效率的平衡，像元尺寸已進(jìn)入12微米主流時(shí)代，8微米產(chǎn)品進(jìn)入研制階段。
制冷型探測(cè)器：二類超晶格(T2SL)探測(cè)器因高穩(wěn)定性、高量子效率，成為第三代紅外探測(cè)器的優(yōu)選方案，但國(guó)內(nèi)量產(chǎn)規(guī)模仍較小。
前沿技術(shù)：量子點(diǎn)探測(cè)器、太赫茲波段擴(kuò)展等技術(shù)突破正在重塑產(chǎn)品性能邊界。
三、紅外探測(cè)器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與挑戰(zhàn)分析
3.1 發(fā)展趨勢(shì)
技術(shù)維度：材料創(chuàng)新與系統(tǒng)集成雙軌并行。敏感材料研發(fā)聚焦寬光譜響應(yīng)、低功耗特性，二維材料(如黑磷)、量子點(diǎn)結(jié)構(gòu)或成下一代技術(shù)突破口。探測(cè)器與AI芯片的異構(gòu)集成推動(dòng)邊緣計(jì)算能力前移，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)識(shí)別、行為分析等智能化功能在前端完成。
應(yīng)用維度：安防領(lǐng)域從“可見(jiàn)光+紅外”雙模監(jiān)控向多光譜融合感知升級(jí);工業(yè)4.0背景下，設(shè)備預(yù)測(cè)性維護(hù)市場(chǎng)打開(kāi)千億級(jí)藍(lán)海;軍貿(mào)市場(chǎng)依托性價(jià)比優(yōu)勢(shì)加速拓展，“一帶一路”沿線國(guó)家成為重點(diǎn)突破區(qū)域。
產(chǎn)業(yè)鏈維度：上游材料國(guó)產(chǎn)化率提升將改變成本結(jié)構(gòu)，推動(dòng)中端產(chǎn)品價(jià)格下探;產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合催生“探測(cè)器+算法+云平臺(tái)”解決方案商，橫向跨界合作形成“紅外+”生態(tài)(如與自動(dòng)駕駛傳感器融合)。
3.2 核心挑戰(zhàn)
技術(shù)依賴：核心敏感材料(如碲鎘汞)仍依賴進(jìn)口，制約高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
人才短缺：高端研發(fā)人才結(jié)構(gòu)性短缺，限制技術(shù)創(chuàng)新速度。
國(guó)際壁壘：全球供應(yīng)鏈重構(gòu)背景下，國(guó)際技術(shù)封鎖與標(biāo)準(zhǔn)體系兼容挑戰(zhàn)加劇。
成本壓力：盡管非制冷型探測(cè)器成本下降，但制冷型探測(cè)器因制冷機(jī)使用限制，成本仍較高。
四、結(jié)論與建議
4.1 核心結(jié)論
中國(guó)紅外探測(cè)器產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從“跟跑”到“并跑”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期，技術(shù)自主化與市場(chǎng)全球化成為雙輪驅(qū)動(dòng)引擎。非制冷型探測(cè)器在民用市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，制冷型探測(cè)器在軍事高端市場(chǎng)仍具不可替代性。未來(lái)五年，隨著量子級(jí)探測(cè)器技術(shù)突破與AIoT場(chǎng)景深度融合，行業(yè)將邁入“感知無(wú)處不在”的新階段。
4.2 應(yīng)對(duì)策略分析
技術(shù)攻堅(jiān)：加大基礎(chǔ)研究投入，聚焦寬光譜響應(yīng)材料、低功耗設(shè)計(jì)、晶圓級(jí)封裝等關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)核心材料國(guó)產(chǎn)化。
生態(tài)構(gòu)建：通過(guò)縱向整合(如從探測(cè)器向整機(jī)解決方案延伸)與橫向拓展(如布局車載紅外、消費(fèi)電子等新賽道)，構(gòu)建“紅外+”生態(tài)體系。
人才培育：加強(qiáng)與高校、科研院所合作，建立產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制，培育高端研發(fā)人才。
市場(chǎng)拓展：依托“一帶一路”倡議，加速軍貿(mào)市場(chǎng)拓展，同時(shí)深耕民用市場(chǎng)，挖掘教育科研、戶外運(yùn)動(dòng)等長(zhǎng)尾需求。
中國(guó)紅外探測(cè)器行業(yè)已從軍事配套角色蛻變?yōu)閼?zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的重要支點(diǎn)。面對(duì)技術(shù)自主化攻堅(jiān)與全球化市場(chǎng)拓展的雙重主線，行業(yè)參與者需在材料研發(fā)、工藝創(chuàng)新、生態(tài)構(gòu)建中尋找突破路徑。唯有持續(xù)加大基礎(chǔ)研究投入，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新體系，方能實(shí)現(xiàn)從“制造大國(guó)”向“創(chuàng)新強(qiáng)國(guó)”的跨越，為智慧國(guó)防、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色轉(zhuǎn)型提供底層技術(shù)支撐。
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