2025行駛記錄儀行業(yè)：強(qiáng)制安裝政策或出臺(tái)，千億剛需市場(chǎng)即將引爆

前言

隨著智能交通與車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深度融合，行駛記錄儀已從單一的事故記錄工具升級(jí)為集安全監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析、駕駛行為優(yōu)化于一體的智能終端。中國(guó)作為全球最大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，其行駛記錄儀行業(yè)在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)迭代與消費(fèi)升級(jí)的三重作用下，正經(jīng)歷從“功能化”向“生態(tài)化”的轉(zhuǎn)型。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)政策驅(qū)動(dòng)：從“合規(guī)安裝”到“生態(tài)構(gòu)建”

政策法規(guī)是行業(yè)發(fā)展的核心推手。交通部《道路運(yùn)輸車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理辦法》明確要求重卡、客車等營(yíng)運(yùn)車輛強(qiáng)制安裝符合GB/T 19056-2023標(biāo)準(zhǔn)的記錄儀，直接推動(dòng)商用車市場(chǎng)滲透率突破90%。與此同時(shí)，新能源汽車專屬政策加速落地，如電池狀態(tài)監(jiān)控、充電過(guò)程記錄等模塊需求激增，為行業(yè)開(kāi)辟新賽道。此外，《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定》要求行車數(shù)據(jù)本地化加密存儲(chǔ)，帶動(dòng)具備國(guó)密算法的設(shè)備采購(gòu)占比大幅提升，推動(dòng)行業(yè)向安全合規(guī)方向升級(jí)。

(二)技術(shù)迭代：從“硬件堆砌”到“智能融合”

技術(shù)革新是行業(yè)升級(jí)的核心動(dòng)能。硬件層面，高分辨率攝像頭、多傳感器融合、北斗/GPS雙模定位等技術(shù)成為標(biāo)配，部分高端產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)4K超高清拍攝與360°全景監(jiān)控。軟件層面，AI算法通過(guò)OTA升級(jí)持續(xù)優(yōu)化功能，例如基于YOLOv8算法的ADAS功能可實(shí)時(shí)識(shí)別車道偏離、前車碰撞風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)警準(zhǔn)確率超95%;疲勞駕駛檢測(cè)通過(guò)人臉識(shí)別+眼動(dòng)追蹤，誤報(bào)率大幅降低。此外，車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及使行駛記錄儀成為智慧交通的數(shù)據(jù)入口，其采集的實(shí)時(shí)路況、交通流量等信息被用于城市交通優(yōu)化，進(jìn)一步拓展了應(yīng)用邊界。

(三)需求升級(jí)：從“被動(dòng)記錄”到“主動(dòng)服務(wù)”

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年版行駛記錄儀產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》顯示：消費(fèi)者需求正從基礎(chǔ)功能向增值服務(wù)延伸。私家車用戶對(duì)行車安全視頻留存、駕駛行為評(píng)分、保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)等功能的關(guān)注度顯著提升，推動(dòng)乘用車市場(chǎng)滲透率快速增長(zhǎng)。商用車用戶則更注重設(shè)備對(duì)運(yùn)營(yíng)效率的提升，例如通過(guò)油耗分析、路線規(guī)劃等功能降低運(yùn)營(yíng)成本。此外，細(xì)分場(chǎng)景需求涌現(xiàn)，如渣土車盲區(qū)監(jiān)測(cè)、校車超員預(yù)警等定制化解決方案成為中小企業(yè)突破口。

二、供需分析

(一)供給端：產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與生態(tài)化競(jìng)爭(zhēng)

上游供應(yīng)商聚焦核心部件國(guó)產(chǎn)化，車載SoC芯片、圖像傳感器等領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加速，有效降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。中游制造商通過(guò)垂直整合提升競(jìng)爭(zhēng)力，頭部企業(yè)已形成“硬件+算法+云平臺(tái)”的全棧能力，例如某企業(yè)云平臺(tái)接入超800萬(wàn)用戶，提供駕駛評(píng)分、事故溯源等增值服務(wù)。下游銷售渠道呈現(xiàn)“線上主導(dǎo)、線下補(bǔ)充”格局，電商平臺(tái)憑借便捷性與價(jià)格優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位，而線下門(mén)店則通過(guò)場(chǎng)景化體驗(yàn)與售后服務(wù)鞏固用戶黏性。

(二)需求端：政策強(qiáng)制與市場(chǎng)自發(fā)雙輪驅(qū)動(dòng)

商用車領(lǐng)域，政策強(qiáng)制安裝仍是核心需求，但存量市場(chǎng)更新?lián)Q代需求逐步釋放，例如國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，老舊車輛加裝記錄儀成為合規(guī)剛需。乘用車領(lǐng)域，安全意識(shí)提升與消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)需求增長(zhǎng)，尤其是新能源汽車用戶對(duì)智能駕駛輔助功能的偏好，使具備ADAS功能的記錄儀成為市場(chǎng)新寵。此外，共享出行、物流配送等新興業(yè)態(tài)對(duì)車輛監(jiān)管的需求，進(jìn)一步拓展了行業(yè)空間。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)市場(chǎng)格局：“3+2+N”分層競(jìng)爭(zhēng)

頭部企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，銳明技術(shù)、鴻泉物聯(lián)、海康威視三家企業(yè)憑借前裝渠道優(yōu)勢(shì)與技術(shù)壁壘，在商用車市場(chǎng)占據(jù)大部分份額?；ヂ?lián)網(wǎng)品牌以性價(jià)比策略切入乘用車后裝市場(chǎng)，通過(guò)生態(tài)聯(lián)動(dòng)與用戶體驗(yàn)優(yōu)化快速崛起?？萍紕?chuàng)新型企業(yè)則聚焦高端市場(chǎng)與細(xì)分場(chǎng)景，憑借專利技術(shù)與差異化功能形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

(二)競(jìng)爭(zhēng)策略：從“價(jià)格戰(zhàn)”到“價(jià)值戰(zhàn)”

頭部企業(yè)通過(guò)技術(shù)升級(jí)與生態(tài)構(gòu)建鞏固壁壘，例如與華為HiCar、百度CarLife等車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)深度合作，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通與場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)。中小企業(yè)則通過(guò)垂直領(lǐng)域解決方案尋求突破，例如針對(duì)?；愤\(yùn)輸車輛開(kāi)發(fā)溫度同步記錄儀，或?yàn)楣こ誊囕v定制盲區(qū)監(jiān)測(cè)終端。此外，服務(wù)能力成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵，企業(yè)紛紛布局售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提供設(shè)備安裝、數(shù)據(jù)解讀、保險(xiǎn)理賠等一站式服務(wù)。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)技術(shù)趨勢(shì)：智能化、集成化、個(gè)性化

未來(lái)五年，行駛記錄儀將呈現(xiàn)三大技術(shù)方向：

智能化：AI算法持續(xù)迭代，設(shè)備從“被動(dòng)記錄”轉(zhuǎn)向“主動(dòng)預(yù)警”，例如通過(guò)邊緣計(jì)算實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)路況分析與駕駛建議。

集成化：智能后視鏡、流媒體內(nèi)后視鏡等集成化產(chǎn)品成為主流，減少車內(nèi)設(shè)備占用空間的同時(shí)，融合倒車影像、GPS導(dǎo)航等功能。

個(gè)性化：針對(duì)不同用戶群體開(kāi)發(fā)特色功能，例如為戶外運(yùn)動(dòng)愛(ài)好者設(shè)計(jì)防抖、防水記錄儀，或?yàn)樯虅?wù)人士提供快速數(shù)據(jù)傳輸與高效文件管理功能。

(二)市場(chǎng)趨勢(shì)：場(chǎng)景拓展與生態(tài)融合

應(yīng)用場(chǎng)景將進(jìn)一步多元化：

智慧城市：記錄儀數(shù)據(jù)用于實(shí)時(shí)路況更新、交通信號(hào)優(yōu)化，成為城市交通管理的重要工具。

保險(xiǎn)科技：與UBI車險(xiǎn)深度結(jié)合，通過(guò)駕駛行為評(píng)分實(shí)現(xiàn)保費(fèi)差異化定價(jià)。

自動(dòng)駕駛：作為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的“黑匣子”，記錄關(guān)鍵數(shù)據(jù)以支持事故溯源與算法優(yōu)化。

此外，行業(yè)生態(tài)加速融合，車企、科技公司、保險(xiǎn)公司等跨界玩家通過(guò)數(shù)據(jù)共享與業(yè)務(wù)協(xié)同，構(gòu)建覆蓋“制造-運(yùn)營(yíng)-服務(wù)”的全鏈條生態(tài)。

五、投資策略分析

(一)重點(diǎn)領(lǐng)域：技術(shù)壁壘與場(chǎng)景創(chuàng)新

核心技術(shù)：關(guān)注AI算法、傳感器融合、邊緣計(jì)算等領(lǐng)域的創(chuàng)新企業(yè)，尤其是具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)與持續(xù)迭代能力的團(tuán)隊(duì)。

細(xì)分場(chǎng)景：布局渣土車監(jiān)管、冷鏈物流、新能源充電等垂直領(lǐng)域，挖掘高附加值市場(chǎng)。

生態(tài)服務(wù)：投資提供數(shù)據(jù)解讀、保險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)、車輛運(yùn)維等增值服務(wù)的企業(yè)，分享行業(yè)生態(tài)紅利。

(二)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：技術(shù)迭代與政策變動(dòng)

技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：警惕AI算法同質(zhì)化、傳感器性能瓶頸等問(wèn)題，避免過(guò)度依賴單一技術(shù)路線。

政策風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)注數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)等法規(guī)變化，確保產(chǎn)品合規(guī)性。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：防范頭部企業(yè)價(jià)格戰(zhàn)擠壓利潤(rùn)空間，中小企業(yè)需聚焦差異化競(jìng)爭(zhēng)。

(三)合作模式：技術(shù)聯(lián)盟與生態(tài)共建

技術(shù)合作：與高校、科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合研發(fā)關(guān)鍵技術(shù)，例如高精度定位、低功耗通信等。

跨界融合：與車企、保險(xiǎn)公司、科技公司共建生態(tài)，例如為車企定制前裝解決方案，或與保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)UBI車險(xiǎn)產(chǎn)品。

國(guó)際化布局：依托“一帶一路”倡議拓展海外市場(chǎng)，重點(diǎn)關(guān)注東南亞、中東等新興市場(chǎng)。

如需了解更多行駛記錄儀行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年版行駛記錄儀產(chǎn)品入市調(diào)查研究報(bào)告》。