醫(yī)藥流通行業(yè)研究報(bào)告2024：未來(lái)醫(yī)藥流通市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇

• 劉明月 2023年10月21日 來(lái)源：中研研究院 1203 78
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醫(yī)藥流通市場(chǎng)前景、醫(yī)藥流通行業(yè)投資趨勢(shì)如何?近年來(lái)，我國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模截至2020年已達(dá)3.57萬(wàn)億元。

醫(yī)藥流通市場(chǎng)前景、醫(yī)藥流通行業(yè)投資趨勢(shì)如何?近年來(lái)，我國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模截至2020年已達(dá)3.57萬(wàn)億元。助力產(chǎn)業(yè)加速突破與高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中，依托于多重利好政策引導(dǎo)，邁瑞醫(yī)療、華潤(rùn)三九等一批深市生物醫(yī)藥龍頭企業(yè)也正展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)能。

目前，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)一個(gè)具有極強(qiáng)生命力和成長(zhǎng)性的新興產(chǎn)業(yè)，也是醫(yī)藥行業(yè)中最具投資價(jià)值的子行業(yè)之一。隨著行業(yè)整體技術(shù)水平的提升以及整個(gè)醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展，生物醫(yī)藥行業(yè)具備較大的發(fā)展空間。

預(yù)計(jì)到2025年醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增加至3,200億美元，于2030年醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將增加至4,245億美元，醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為6.7%及5.8%。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示

目前，中國(guó)除了少數(shù)生產(chǎn)企業(yè)的藥品可以做到兩票制，大部分企業(yè)的藥品的銷售鏈條仍是三票甚至更多票，因此，在未來(lái)，伴隨著兩票制的進(jìn)一步落實(shí)，兩票制覆蓋范圍的擴(kuò)大，醫(yī)藥流通行業(yè)運(yùn)行的中間流通環(huán)節(jié)減少，流通渠道將扁平化、行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

醫(yī)藥研發(fā)投入預(yù)計(jì)占比營(yíng)業(yè)收入的38%-42%，投入持續(xù)高增。公司現(xiàn)有在研新藥40余項(xiàng)，18項(xiàng)進(jìn)入臨床研究，4項(xiàng)進(jìn)入關(guān)鍵期，2項(xiàng)產(chǎn)品處于報(bào)產(chǎn)待批階段。

作為健康中國(guó)的重要基礎(chǔ)，近年來(lái)，我國(guó)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模截至2020年已達(dá)3.57萬(wàn)億元。助力產(chǎn)業(yè)加速突破與高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中，依托于多重利好政策引導(dǎo)，邁瑞醫(yī)療、華潤(rùn)三九等一批深市生物醫(yī)藥龍頭企業(yè)也正展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)能。

從目前我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，“兩票制”壓縮了從生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)最后到醫(yī)院的環(huán)節(jié)。以“兩票”替代目前常見(jiàn)的多級(jí)代理模式，加速資源整合效率、使得信譽(yù)度好、規(guī)范性強(qiáng)、終端覆蓋廣、銷售能力強(qiáng)的大型醫(yī)藥流通企業(yè)市場(chǎng)占有率迅速提升，行業(yè)集中度不斷提高。

醫(yī)藥流通行業(yè)研究報(bào)告2024

全國(guó)性醫(yī)藥流通企業(yè)跟廠家談判的時(shí)候可以獲得比較優(yōu)惠的政策，可以在全國(guó)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)銷售，覆蓋和觸達(dá)區(qū)域、平臺(tái)規(guī)模、資金、技術(shù)、管理等方面更具有優(yōu)勢(shì)。

醫(yī)藥流通市場(chǎng)銷售渠道來(lái)看，國(guó)大藥房、大參林、老百姓以及益豐藥房等進(jìn)入行業(yè)較早的企業(yè)憑借經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)發(fā)展較為成熟，業(yè)務(wù)布局較為全面，營(yíng)收規(guī)模較大，處于我國(guó)醫(yī)藥零售行業(yè)第一梯隊(duì);同仁堂、眾友健康、漱玉平民等立足區(qū)域發(fā)展，處于第二梯隊(duì);健之佳、好藥師以及天濟(jì)大藥房等醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)發(fā)展仍相對(duì)較慢，營(yíng)收規(guī)模較低，處于第三梯隊(duì)。

目前，我國(guó)醫(yī)藥零售市場(chǎng)頭部企業(yè)市場(chǎng)份額均處于較低水平，其中國(guó)大藥房以4.21%的占比排第一，大參林、益豐藥房等頭部企業(yè)市場(chǎng)份額均在4%以下。

2023年上半年，我國(guó)規(guī)模以上醫(yī)藥工業(yè)增加值同比下降4.1%。規(guī)模以上醫(yī)藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14639.6億元，同比下降2.9%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2141.8億元，同比下降17.2%。三項(xiàng)指標(biāo)均為負(fù)增長(zhǎng)，且分別低于全國(guó)工業(yè)整體增速 7.9、2.5、0.4個(gè)百分點(diǎn)。和一季度相比，1—6月份三項(xiàng)指標(biāo)的降幅有所收窄，分別收窄0.1、0.2和5.2個(gè)百分點(diǎn)。

上半年，醫(yī)藥出口仍然為負(fù)增長(zhǎng)，規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值1660.6億元，同比下降25.1%。據(jù)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)，上半年我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品出口額為520億美元，同比下降26.1%。其中，出口額位居前列的化學(xué)原料藥、醫(yī)療器械出口額分別同比下降23.2%和31.5%。

造成出口下降的主要原因是：防疫相關(guān)產(chǎn)品需求大幅下降;世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，海外需求總體不足;部分化學(xué)原料藥價(jià)格下降嚴(yán)重;很多國(guó)外企業(yè)調(diào)整供應(yīng)鏈，導(dǎo)致部分產(chǎn)品采購(gòu)分流等。

醫(yī)藥流通在出口結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)，上半年我國(guó)醫(yī)療器械、化學(xué)原料藥、西藥制劑、中藥類產(chǎn)品、生化藥的出口占比分別為43.55%、40.99%、5.91%、5.61%和 3.95%。在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，美國(guó)、印度、日本、德國(guó)、韓國(guó)是我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品的前五大出口市場(chǎng)，但出口額均有不同程度下降;對(duì)俄羅斯市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)15.2億美元出口額，同比增長(zhǎng)8.6%。

全國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)基本形成了“4個(gè)全國(guó)性+多個(gè)區(qū)域性”的市場(chǎng)格局。全國(guó)性和區(qū)域性醫(yī)藥流通企業(yè)各有長(zhǎng)處且值得互相學(xué)習(xí)借鑒。區(qū)域性的醫(yī)藥流通企業(yè)長(zhǎng)期深耕當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，主要面向當(dāng)?shù)蒯t(yī)院客戶，在當(dāng)?shù)貧v史久、扎根深、黏性強(qiáng)。

目前我國(guó)醫(yī)藥批發(fā)行業(yè)企業(yè)按照銷售規(guī)?？梢詣澐譃槿齻€(gè)競(jìng)爭(zhēng)層次。處于第一層次的是四家全國(guó)性批發(fā)巨頭，中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司、華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司及九州通醫(yī)藥集團(tuán)有限公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在千億以上水平;處于第二層次的是廣州醫(yī)藥、南京醫(yī)藥、重慶醫(yī)藥、瑞康醫(yī)藥、安徽華源等，業(yè)務(wù)布局以發(fā)展核心地區(qū)為主，營(yíng)收在千億以下，但同時(shí)有形成一定規(guī)模;其他絕大多數(shù)企業(yè)則處于第三層次。

未來(lái)醫(yī)藥流通市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)藥”的深度融合，消費(fèi)者線上購(gòu)藥習(xí)慣的養(yǎng)成，加之線上購(gòu)藥實(shí)時(shí)醫(yī)保結(jié)算陸續(xù)試點(diǎn)、網(wǎng)售處方藥政策逐步放開(kāi)，醫(yī)藥電商交易規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是O2O(線上到線下)醫(yī)藥流通市場(chǎng)銷售迎來(lái)機(jī)遇。

我國(guó)醫(yī)藥流通呈現(xiàn)出政策環(huán)境不斷優(yōu)化、醫(yī)藥流通市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、硬件設(shè)施設(shè)備建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)等特點(diǎn)2021年全國(guó)醫(yī)藥物流直報(bào)企業(yè)共412家，配送貨值為18393億元，較2017年增幅明顯。共擁有1253個(gè)物流中心，倉(cāng)庫(kù)面積約1261萬(wàn)平方米;擁有專業(yè)運(yùn)輸車輛16454輛，其中冷藏車占17.8%、特殊藥品專用車占1.1%。

醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、醫(yī)藥流通市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)!

醫(yī)藥流通行業(yè)報(bào)告對(duì)我國(guó)內(nèi)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外內(nèi)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

未來(lái)該行業(yè)發(fā)展空間與前景極大，更多醫(yī)藥流通行業(yè)相關(guān)消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  醫(yī)藥流通是指連接上游醫(yī)藥生產(chǎn)廠家和下游經(jīng)銷商以及終端客戶的一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要是從上游廠家采購(gòu)貨物，然后批發(fā)給下游經(jīng)銷商，或直接出售給醫(yī)院、藥店等零售終端客戶的藥品流通過(guò)程。商品流通...

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