2023年，國(guó)內(nèi)保費(fèi)收入首次突破5萬(wàn)億，達(dá)51247億元，保費(fèi)增速同比增長(zhǎng)9.14%。在充滿不確定性的大形勢(shì)下，保險(xiǎn)行業(yè)展示出了十足的韌性。由于社會(huì)需求廣泛，客戶數(shù)量眾多，意外險(xiǎn)被稱為“人人買(mǎi)得起用得上的保險(xiǎn)”。

意外險(xiǎn)，又稱為人身意外保險(xiǎn)或意外傷害保險(xiǎn)，是指當(dāng)被保險(xiǎn)人因遭受意外傷害造成死亡、殘疾或醫(yī)療費(fèi)用支出等后果時(shí)，保險(xiǎn)公司根據(jù)保險(xiǎn)合同的約定向被保險(xiǎn)人或其受益人支付一定數(shù)量保險(xiǎn)金的保險(xiǎn)。

意外險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及未來(lái)需求前景分析

我國(guó)已經(jīng)邁上全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，對(duì)普惠金融工作也提出了更高的要求?！秾?shí)施意見(jiàn)》首次提出“完善高質(zhì)量普惠保險(xiǎn)體系”，明確了普惠保險(xiǎn)的三大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，其中之一為發(fā)揮普惠型人身保險(xiǎn)保障民生作用。近年來(lái)，隨著公眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提升和保險(xiǎn)市場(chǎng)的逐步成熟，意外險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)出持續(xù)擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)。這主要得益于人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)保障需求的增加，以及保險(xiǎn)公司不斷推出的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。

2023年前11個(gè)月，人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入3.34萬(wàn)億元，按可比口徑，同比增長(zhǎng)11%。從具體業(yè)務(wù)來(lái)看，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入2.61萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14%;健康險(xiǎn)6820億元，同比增長(zhǎng)2.8%;意外險(xiǎn)424億元，同比下降9.9%。

由于低門(mén)檻、低保費(fèi)、高頻率、高保額等特點(diǎn)，并且意外險(xiǎn)種類繁多，針對(duì)不同年齡、不同職業(yè)、不同場(chǎng)景，均能找到相對(duì)應(yīng)的意外險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司在意外險(xiǎn)發(fā)展方面也有不同的策略。根據(jù)《意外傷害保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)，保險(xiǎn)公司需公開(kāi)披露其上一年度個(gè)人意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年意外險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有約126家險(xiǎn)企公布了2023年度個(gè)人意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況，涉及保單件數(shù)、保費(fèi)收入、賠付支出、典型賠付案例等不同指標(biāo)。透過(guò)各家公司披露的保費(fèi)收入等指標(biāo)來(lái)看，一些頭部保險(xiǎn)公司2023年個(gè)人意外險(xiǎn)保費(fèi)收入能達(dá)到幾十億元、上百億元規(guī)模，也有部分險(xiǎn)企個(gè)人意外險(xiǎn)收入僅有幾百元、幾萬(wàn)元，意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)難成規(guī)模。

賠付支出方面，由于意外險(xiǎn)低費(fèi)率高杠桿，各公司賠付表現(xiàn)也大不相同。前海財(cái)險(xiǎn)、珠峰財(cái)險(xiǎn)、復(fù)星聯(lián)合健康、長(zhǎng)生人壽等10余家公司2023年個(gè)人意外險(xiǎn)賠付支出超過(guò)保費(fèi)收入，出現(xiàn)“賠穿”情況。

此外，部分公司也表現(xiàn)出賠付支出遠(yuǎn)超保費(fèi)的情況。如和泰人壽2023年個(gè)人意外險(xiǎn)保費(fèi)收入為0，但賠付支出為16.31萬(wàn)元，大家養(yǎng)老2023年個(gè)人意外險(xiǎn)保費(fèi)收入僅有0.08萬(wàn)元，賠付支出高達(dá)533.54萬(wàn)元。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，越來(lái)越多的年輕人開(kāi)始關(guān)注個(gè)人保障和風(fēng)險(xiǎn)管理，意外保險(xiǎn)的購(gòu)買(mǎi)意愿逐漸增強(qiáng)。除了基本的意外傷害保障外，消費(fèi)者還希望獲得更多的附加保障，如醫(yī)療保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)損失保險(xiǎn)等。這促使保險(xiǎn)公司不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，滿足消費(fèi)者的多樣化需求。

政府對(duì)意外險(xiǎn)市場(chǎng)的監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)，要求保險(xiǎn)公司加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。這有助于規(guī)范市場(chǎng)秩序、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益并推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展。隨著人們風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的提高和保障需求的增加，意外險(xiǎn)市場(chǎng)的規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

中研普華通過(guò)對(duì)意外險(xiǎn)行業(yè)長(zhǎng)期跟蹤監(jiān)測(cè)，分析意外險(xiǎn)行業(yè)需求、供給、經(jīng)營(yíng)特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場(chǎng)、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的意外險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告，以專業(yè)的研究方法幫助客戶深入的了解意外險(xiǎn)行業(yè)，發(fā)現(xiàn)投資價(jià)值和投資機(jī)會(huì)，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高管理和運(yùn)營(yíng)能力。

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