2025年儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析

在全球能源結(jié)構(gòu)加速調(diào)整和應(yīng)對(duì)氣候變化的背景下，儲(chǔ)能行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵技術(shù)之一，儲(chǔ)能不僅能夠有效解決新能源發(fā)電的波動(dòng)性和間歇性問題，還能提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和靈活性。

一、儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀

1. 市場(chǎng)規(guī)模與分布

近年來，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)保持高速增長。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)的數(shù)據(jù)，2023年全球新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模為52.0GW(吉瓦)，同比增長69.5%。其中，新型儲(chǔ)能增長45.6GW，占新增裝機(jī)規(guī)模的87.7%，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到91.3GW，年增長率90.3%。

從地區(qū)分布來看，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)以中國、北美和歐洲為主，三者新增裝機(jī)規(guī)模合計(jì)占全球市場(chǎng)的88%。2024年，全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)格局不變，中美歐需求量仍占全球總量的85%。歐洲、中東、非洲地區(qū)的增速較快，而亞太、美洲地區(qū)則呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：中國儲(chǔ)能市場(chǎng)尤為突出。2023年，中國新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模約為2260萬千瓦/4870萬千瓦時(shí)，較2022年底增長超過260%，并且首次超過抽水蓄能新增投運(yùn)4倍之多。截至2023年底，全國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)3139萬千瓦/6687萬千瓦時(shí)。截至2024年9月底，全國已建成投運(yùn)新型儲(chǔ)能5852萬千瓦/1.28億千瓦時(shí)，較2023年底增長約86%。

2. 技術(shù)類型與應(yīng)用場(chǎng)景

根據(jù)能量存儲(chǔ)形式的差異，儲(chǔ)能可以分為熱儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、電儲(chǔ)能三大類。其中，電儲(chǔ)能應(yīng)用更為廣泛，包括機(jī)械儲(chǔ)能(如飛輪儲(chǔ)能、抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能)、電化學(xué)儲(chǔ)能(如鋰電池、液流電池、鈉系電池等)和電磁儲(chǔ)能(如電容器、超級(jí)電容和超導(dǎo)磁儲(chǔ)能)。抽水蓄能以外的儲(chǔ)能技術(shù)，被稱為新型儲(chǔ)能。

在新型儲(chǔ)能中，鋰離子電池占據(jù)主導(dǎo)地位。2023年，鋰離子電池在全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)中的占比超過99.6%，年增長率為105.3%，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到88.5GW，占新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的比重達(dá)到96.9%。此外，飛輪、超級(jí)電容、鈉離子電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池等非鋰儲(chǔ)能技術(shù)也在快速發(fā)展，逐漸實(shí)現(xiàn)應(yīng)用突破。

儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景豐富多樣，主要包括電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)。在電源側(cè)，儲(chǔ)能主要用于可再生能源并網(wǎng)、電力調(diào)峰、系統(tǒng)調(diào)頻等，可以改善新能源出力與負(fù)荷在時(shí)間和空間上的不平衡性，減少棄風(fēng)棄光，提高新能源消納能力。在電網(wǎng)側(cè)，儲(chǔ)能主要發(fā)揮支撐電力保供、提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力、支撐新能源高比例外送以及替代輸配電工程投資等作用。在用戶側(cè)，儲(chǔ)能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、容量電費(fèi)管理和提高供電可靠性等。

3. 產(chǎn)業(yè)鏈與競(jìng)爭(zhēng)格局

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料、電芯制造、中游系統(tǒng)集成和下游運(yùn)營維護(hù)等環(huán)節(jié)。隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈布局日益完善，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

在上游原材料環(huán)節(jié)，碳酸鋰等關(guān)鍵原材料的價(jià)格波動(dòng)對(duì)儲(chǔ)能電芯成本具有重要影響。近年來，隨著電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的暴跌，儲(chǔ)能電芯價(jià)格持續(xù)下跌，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

在中游系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，國內(nèi)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。國內(nèi)企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪等憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。同時(shí)，國外企業(yè)如特斯拉、三星SDI等也在積極布局儲(chǔ)能市場(chǎng)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

在下游運(yùn)營維護(hù)環(huán)節(jié)，隨著儲(chǔ)能項(xiàng)目的不斷增加，對(duì)運(yùn)營維護(hù)服務(wù)的需求也日益增長。一些專業(yè)的儲(chǔ)能運(yùn)維服務(wù)商應(yīng)運(yùn)而生，為儲(chǔ)能項(xiàng)目的穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力保障。

二、儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1. 技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

技術(shù)創(chuàng)新是儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。未來，隨著鋰離子電池、鈉離子電池、固態(tài)電池等電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)的不斷創(chuàng)新，能量密度、循環(huán)壽命、安全性能等方面將得到顯著提升。特別是固態(tài)電池技術(shù)，有望為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)帶來顛覆性變革。

此外，混合儲(chǔ)能技術(shù)也將得到廣泛關(guān)注。如鋰離子電池與鉛酸電池、鋰電池與超級(jí)電容等組合，可提高系統(tǒng)性能，降低成本。新型儲(chǔ)能技術(shù)如液流電池、重力儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能等也將不斷涌現(xiàn)，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)提供更多選擇。

技術(shù)創(chuàng)新還將推動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)的智能化和數(shù)字化發(fā)展。通過集成物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控、智能調(diào)度和故障預(yù)警等功能，提高儲(chǔ)能系統(tǒng)的運(yùn)行效率和安全性。

2. 產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)化與產(chǎn)能擴(kuò)張

隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和技術(shù)的不斷進(jìn)步，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈布局將更加完善。從上游原材料、電芯制造到下游系統(tǒng)集成、運(yùn)營維護(hù)，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。同時(shí)，企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足市場(chǎng)需求。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》預(yù)計(jì)到2029年，全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)能將達(dá)到1000GWh以上。

在產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同合作也將加強(qiáng)。通過構(gòu)建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、共享技術(shù)平臺(tái)等方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的緊密合作和協(xié)同創(chuàng)新，提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力。

3. 政策支持與市場(chǎng)機(jī)制完善

政策支持是推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展的重要保障。各國政府紛紛出臺(tái)相關(guān)政策，包括補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、融資支持等，以推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，隨著電力市場(chǎng)的改革和深化，儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的規(guī)則將逐步完善，儲(chǔ)能價(jià)值得到充分體現(xiàn)。

在中國，國家層面密集出臺(tái)了一系列儲(chǔ)能相關(guān)政策。如國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)電網(wǎng)調(diào)峰儲(chǔ)能和智能化調(diào)度能力建設(shè)的指導(dǎo)意見》，首次將儲(chǔ)能與電網(wǎng)調(diào)峰、智能化調(diào)度并列，作為推動(dòng)新能源大規(guī)模高比例發(fā)展的關(guān)鍵支撐及構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要內(nèi)容。此外，還有《關(guān)于建立健全電力輔助服務(wù)市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制的通知》、《2024年能源工作指導(dǎo)意見》等文件，對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了有力支持。

未來，隨著電力市場(chǎng)的進(jìn)一步開放和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的完善，儲(chǔ)能將更多地參與到電力市場(chǎng)的交易中，通過提供調(diào)峰、調(diào)頻、備用等輔助服務(wù)獲得收益。同時(shí)，儲(chǔ)能還可以參與到電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易中，通過價(jià)格機(jī)制實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能價(jià)值的最大化。

4. 國際合作與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

在全球能源互聯(lián)網(wǎng)的背景下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)國際合作將不斷加深。通過技術(shù)交流、產(chǎn)業(yè)融合和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等方式，推動(dòng)全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

一方面，國內(nèi)外企業(yè)將加強(qiáng)合作，共同開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品和新市場(chǎng)。通過構(gòu)建跨國技術(shù)聯(lián)盟、共享研發(fā)資源等方式，推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)的創(chuàng)新和升級(jí)。同時(shí)，國內(nèi)外企業(yè)還將加強(qiáng)在儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營方面的合作，共同推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

另一方面，隨著全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，國內(nèi)外企業(yè)將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本、優(yōu)化服務(wù)等方式，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，企業(yè)還將加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場(chǎng)營銷力度，提高品牌知名度和市場(chǎng)占有率。

三、儲(chǔ)能行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略

1. 技術(shù)挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略

盡管儲(chǔ)能技術(shù)在不斷創(chuàng)新和升級(jí)，但仍面臨一些技術(shù)挑戰(zhàn)。如鋰離子電池的能量密度和循環(huán)壽命仍有待提高;鈉離子電池等新型儲(chǔ)能技術(shù)仍處于研發(fā)階段，尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用;儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性和可靠性仍需加強(qiáng)等。

針對(duì)這些技術(shù)挑戰(zhàn)，可以采取以下應(yīng)對(duì)策略：一是加大研發(fā)投入力度，推動(dòng)儲(chǔ)能技術(shù)的創(chuàng)新和升級(jí);二是加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用合作，構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新體系;三是加強(qiáng)國際合作與交流，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn);四是加強(qiáng)人才培養(yǎng)和引進(jìn)力度，提高儲(chǔ)能領(lǐng)域的人才素質(zhì)和創(chuàng)新能力。

2. 成本挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略

儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本是影響其大規(guī)模應(yīng)用的重要因素之一。盡管近年來儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本持續(xù)下降，但仍面臨一些成本挑戰(zhàn)。如原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致電芯成本不穩(wěn)定;系統(tǒng)集成和運(yùn)營維護(hù)成本較高;儲(chǔ)能系統(tǒng)的初始投資較大等。

針對(duì)這些成本挑戰(zhàn)，可以采取以下應(yīng)對(duì)策略：一是加強(qiáng)原材料供應(yīng)鏈管理，降低原材料成本;二是優(yōu)化系統(tǒng)集成方案，提高系統(tǒng)集成效率;三是加強(qiáng)運(yùn)營維護(hù)服務(wù)體系建設(shè)，降低運(yùn)營維護(hù)成本;四是推動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)的規(guī)?；瘧?yīng)用，通過規(guī)模效應(yīng)降低成本;五是加強(qiáng)政策支持和融資支持，降低儲(chǔ)能系統(tǒng)的初始投資成本。

3. 市場(chǎng)挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)策略

隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和競(jìng)爭(zhēng)的加劇，國內(nèi)外企業(yè)將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，儲(chǔ)能市場(chǎng)還面臨一些市場(chǎng)挑戰(zhàn)。如市場(chǎng)需求不穩(wěn)定導(dǎo)致項(xiàng)目收益不確定;電力市場(chǎng)改革和深化對(duì)儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的影響;儲(chǔ)能系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化程度不高等。

針對(duì)這些市場(chǎng)挑戰(zhàn)，可以采取以下應(yīng)對(duì)策略：一是加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析力度，準(zhǔn)確把握市場(chǎng)需求和趨勢(shì);二是積極參與電力市場(chǎng)改革和深化進(jìn)程，推動(dòng)儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的規(guī)則完善;三是加強(qiáng)儲(chǔ)能系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化建設(shè)，提高儲(chǔ)能系統(tǒng)的質(zhì)量和安全性;四是加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場(chǎng)營銷力度，提高品牌知名度和市場(chǎng)占有率;五是加強(qiáng)國際合作與交流，共同應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)和機(jī)遇。

未來，隨著全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和新能源發(fā)電占比的提升，儲(chǔ)能行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢(shì)。同時(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)也將不斷推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高儲(chǔ)能系統(tǒng)的性能和安全性，降低儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本，為全球能源轉(zhuǎn)型和碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

欲獲悉更多關(guān)于儲(chǔ)能行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來五年投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)，可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國儲(chǔ)能行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與投資戰(zhàn)略預(yù)測(cè)報(bào)告》。