2025年中國測風(fēng)激光雷達(dá)行業(yè)：國產(chǎn)替代加速，行業(yè)競爭白熱化

前言

在全球能源轉(zhuǎn)型與“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下，清潔能源開發(fā)與氣象監(jiān)測需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。測風(fēng)激光雷達(dá)作為高精度大氣探測的核心裝備，憑借其非接觸式測量、高時空分辨率等優(yōu)勢，已成為風(fēng)電開發(fā)、氣象預(yù)報(bào)、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)支撐。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)技術(shù)自主化進(jìn)程加速，國產(chǎn)設(shè)備性能突破國際壁壘

近年來，中國測風(fēng)激光雷達(dá)行業(yè)在核心技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨越式發(fā)展。國產(chǎn)設(shè)備在探測精度、環(huán)境適應(yīng)性及成本控制方面取得顯著突破：固態(tài)化技術(shù)使設(shè)備壽命大幅提升，光纖激光器的應(yīng)用將探測距離延伸至十余公里，抗鹽霧、沙塵能力達(dá)工業(yè)級標(biāo)準(zhǔn);量子激光雷達(dá)技術(shù)的突破性進(jìn)展，將探測靈敏度提升至傳統(tǒng)設(shè)備的數(shù)倍，為超遠(yuǎn)距離移動目標(biāo)追蹤奠定基礎(chǔ)。此外，核心部件如激光發(fā)射模組、芯片的國產(chǎn)化替代進(jìn)程加速，推動單臺設(shè)備成本大幅下降，為市場滲透率提升掃清障礙。

(二)應(yīng)用場景多元化拓展，從單一功能向生態(tài)感知節(jié)點(diǎn)升級

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國測風(fēng)激光雷達(dá)行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報(bào)告》顯示：測風(fēng)激光雷達(dá)的應(yīng)用領(lǐng)域已從傳統(tǒng)風(fēng)電場選址優(yōu)化，逐步延伸至氣象環(huán)保、低空經(jīng)濟(jì)、智慧城市等新興場景。在氣象領(lǐng)域，激光雷達(dá)成為臺風(fēng)路徑追蹤、大氣污染擴(kuò)散模擬的核心工具，政府級采購需求持續(xù)釋放;在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，無人機(jī)物流、城市空中交通的興起，催生對空域安全監(jiān)管的高精度風(fēng)切變預(yù)警需求;在智慧城市建設(shè)中，激光雷達(dá)與數(shù)字孿生技術(shù)結(jié)合，為城市風(fēng)環(huán)境動態(tài)建模提供實(shí)時數(shù)據(jù)支撐。

(三)政策紅利持續(xù)釋放，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善

國家層面將新能源與高端裝備列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，出臺多項(xiàng)政策推動測風(fēng)激光雷達(dá)技術(shù)攻關(guān)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。例如，風(fēng)電場新建項(xiàng)目強(qiáng)制要求配置激光雷達(dá)測風(fēng)系統(tǒng)，氣象監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)納入“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)任務(wù)。同時，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加速，中國氣象局牽頭起草的《激光雷達(dá)觀測技術(shù)規(guī)范》填補(bǔ)了國內(nèi)空白，為市場規(guī)范化發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

二、競爭格局分析

(一)本土企業(yè)主導(dǎo)市場，國際廠商分化競爭

中國測風(fēng)激光雷達(dá)市場已形成“專精特新主導(dǎo)、國際廠商分化、科技巨頭跨界”的三層格局。本土企業(yè)憑借成本優(yōu)勢與技術(shù)迭代能力占據(jù)主導(dǎo)地位，例如牧鐳激光、光恒科技等企業(yè)在風(fēng)電領(lǐng)域市占率領(lǐng)先，并通過出海戰(zhàn)略拓展東南亞、拉美等新興市場。國際廠商則聚焦高端市場，憑借專利壁壘與技術(shù)積累維持競爭力，但面臨本土企業(yè)的價格壓力與供應(yīng)鏈本土化挑戰(zhàn)。

(二)跨界競爭加劇，技術(shù)融合重塑產(chǎn)業(yè)生態(tài)

華為、大疆等科技巨頭憑借光電技術(shù)積累跨界入局，推動行業(yè)技術(shù)路線革新。例如，華為推出的“單激光+固態(tài)激光雷達(dá)”組合方案，在保證性能的同時有效控制成本;大疆則將無人機(jī)領(lǐng)域的技術(shù)溢出效應(yīng)應(yīng)用于激光雷達(dá)研發(fā)，提升設(shè)備便攜性與環(huán)境適應(yīng)性。此外，自動駕駛、機(jī)器人等領(lǐng)域的激光雷達(dá)技術(shù)溢出，可能催生新的競爭者，加速行業(yè)技術(shù)迭代與成本下降。

三、供需分析

(一)需求端：清潔能源與智慧治理驅(qū)動需求爆發(fā)

風(fēng)電領(lǐng)域仍是測風(fēng)激光雷達(dá)的核心需求來源。海上風(fēng)電向深遠(yuǎn)海開發(fā)對激光雷達(dá)的抗腐蝕、長航時性能提出更高要求，催生定制化設(shè)備需求;陸上風(fēng)電存量市場技改項(xiàng)目釋放，推動后市場服務(wù)需求增長。此外，氣象監(jiān)測精細(xì)化、低空經(jīng)濟(jì)監(jiān)管、智慧城市基建等新興場景，為行業(yè)提供長期增量空間。

(二)供給端：產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)顯著，產(chǎn)能布局持續(xù)優(yōu)化

上游核心部件國產(chǎn)化率大幅提升，激光器、光學(xué)器件等關(guān)鍵部件實(shí)現(xiàn)自主可控，供應(yīng)鏈安全性增強(qiáng);中游整機(jī)廠商通過垂直整合降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，例如金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源等企業(yè)通過自研激光雷達(dá)提升風(fēng)機(jī)控制效率;下游應(yīng)用場景多元化拓展，推動設(shè)備租賃、融資租賃等金融模式普及，降低用戶初始投資成本。區(qū)域布局方面，長三角、珠三角產(chǎn)業(yè)集群占據(jù)主導(dǎo)地位，成渝地區(qū)依托政策紅利加速出口規(guī)模擴(kuò)張。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)技術(shù)維度：智能化與微型化引領(lǐng)下一代產(chǎn)品革新

AI算法的嵌入將推動激光雷達(dá)從“監(jiān)測”向“預(yù)測”躍遷，機(jī)器學(xué)習(xí)模型可優(yōu)化大氣干擾修正，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜氣象條件下誤差率趨近于零的精準(zhǔn)測風(fēng)。固態(tài)化與芯片化技術(shù)(如LiDAR-on-Chip)推動設(shè)備微型化，適配無人機(jī)、可穿戴設(shè)備等移動終端，開拓消費(fèi)級應(yīng)用場景。此外，多傳感融合技術(shù)(如與毫米波雷達(dá)、衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)協(xié)同)將構(gòu)建空天地一體化監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，提升數(shù)據(jù)維度與可靠性。

(二)應(yīng)用維度：從單一設(shè)備向全棧服務(wù)生態(tài)轉(zhuǎn)型

未來競爭焦點(diǎn)將從硬件供應(yīng)轉(zhuǎn)向“硬件—算法—數(shù)據(jù)服務(wù)”的全棧能力較量。頭部企業(yè)通過建立數(shù)字化服務(wù)平臺，實(shí)現(xiàn)設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控、故障預(yù)警與數(shù)據(jù)動態(tài)建模，例如牧鐳激光推出的“風(fēng)電場智能運(yùn)維平臺”，整合激光雷達(dá)數(shù)據(jù)與風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)發(fā)電量優(yōu)化與故障預(yù)測。此外，企業(yè)將參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定，推動中國技術(shù)方案成為全球主流，提升規(guī)則話語權(quán)。

(三)產(chǎn)業(yè)維度：全球化與可持續(xù)化成為長期主題

中國測風(fēng)激光雷達(dá)企業(yè)將加速全球化布局，通過本地化生產(chǎn)與品牌輸出提升國際競爭力。同時，行業(yè)將推動設(shè)備回收利用與綠色制造，減少全生命周期碳排放，例如采用可降解材料、優(yōu)化能耗設(shè)計(jì)等。此外，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)將深化合作，形成“技術(shù)—資本—標(biāo)準(zhǔn)”三位一體的全球化競爭力，應(yīng)對國際政治摩擦下的市場準(zhǔn)入壁壘。

五、投資策略分析

(一)聚焦技術(shù)領(lǐng)先型企業(yè)，把握核心專利布局

投資者應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注具備固態(tài)激光雷達(dá)、量子探測、光子芯片等核心技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，這類企業(yè)有望在下一代產(chǎn)品競爭中占據(jù)先機(jī)。此外，需關(guān)注企業(yè)在AI算法、多傳感融合等領(lǐng)域的專利布局，評估其技術(shù)護(hù)城河深度。

(二)布局全生命周期服務(wù)提供商，挖掘增值服務(wù)潛力

隨著用戶需求從單一設(shè)備采購轉(zhuǎn)向全生命周期服務(wù)，具備設(shè)備安裝調(diào)試、運(yùn)維保養(yǎng)、技術(shù)升級等能力的服務(wù)商將獲得超額收益。投資者可關(guān)注頭部企業(yè)推出的數(shù)字化服務(wù)平臺，評估其數(shù)據(jù)解析能力與用戶粘性。

(三)警惕技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理

盡管行業(yè)前景廣闊，但技術(shù)快速迭代可能引發(fā)產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)，投資者需關(guān)注企業(yè)產(chǎn)能利用率與庫存周轉(zhuǎn)率。此外，上游高端光學(xué)元件的供應(yīng)鏈安全仍是潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建議優(yōu)先投資具備核心部件自主研發(fā)能力的企業(yè)。

如需了解更多測風(fēng)激光雷達(dá)行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國測風(fēng)激光雷達(dá)行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報(bào)告》。