研究表明，2023年我國電子政務(wù)市場規(guī)模已達4826億元，預(yù)計2025年將突破6000億元，年復(fù)合增長率11.7%。行業(yè)呈現(xiàn)"一超多強"競爭格局，政策驅(qū)動和技術(shù)創(chuàng)新是主要增長動力。未來，隨著數(shù)字政府建設(shè)加速，電子政務(wù)將向智能化、平臺化、生態(tài)化方向發(fā)展，但也面臨數(shù)據(jù)安全、數(shù)字鴻溝等挑戰(zhàn)。

一、電子政務(wù)行業(yè)概述

電子政務(wù)是指政府機構(gòu)運用現(xiàn)代信息技術(shù)，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實現(xiàn)政府組織結(jié)構(gòu)和工作流程的優(yōu)化重組，超越時間、空間和部門分隔的限制，全方位向社會提供優(yōu)質(zhì)、規(guī)范、透明的管理和服務(wù)。

根據(jù)服務(wù)對象不同，電子政務(wù)可分為政府間電子政務(wù)(G2G)、政府對企業(yè)的電子政務(wù)(G2B)、政府對公民的電子政務(wù)(G2C)三大類。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，電子政務(wù)行業(yè)上游包括硬件設(shè)備供應(yīng)商、基礎(chǔ)軟件開發(fā)商;中游為系統(tǒng)集成商、解決方案提供商;下游則是各級政府部門及事業(yè)單位用戶。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國電子政務(wù)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》指出，隨著新基建戰(zhàn)略推進，電子政務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈正加速重構(gòu)，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)供應(yīng)商的重要性顯著提升。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場規(guī)模

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年我國電子政務(wù)市場規(guī)模達到4826億元，同比增長13.2%。其中，硬件設(shè)備占比35.2%，軟件與服務(wù)占比64.8%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國省級政務(wù)服務(wù)事項網(wǎng)上可辦率超過98%，"一網(wǎng)通辦"覆蓋率顯著提升。

中研普華《2023-2025年中國電子政務(wù)行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示，2020-2023年電子政務(wù)市場復(fù)合增長率為12.4%，高于同期GDP增速。從區(qū)域分布看，華東、華北和華南地區(qū)合計占據(jù)全國市場份額的67.3%，區(qū)域發(fā)展不均衡現(xiàn)象仍然存在。

近期行業(yè)熱點事件頻發(fā)：國務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，提出到2025年基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進格局;多地政府啟動"城市大腦"建設(shè)項目，推動治理能力現(xiàn)代化;"一碼通行"等創(chuàng)新應(yīng)用在疫情防控中發(fā)揮重要作用，凸顯電子政務(wù)價值。

三、行業(yè)競爭格局分析

當前電子政務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)"一超多強"的競爭格局。中研普華調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年行業(yè)CR5為38.7%，市場集中度適中。頭部企業(yè)可分為三類：一是以中國電子、中國電科為代表的央企國家隊，憑借資源優(yōu)勢占據(jù)高端市場;二是華為、阿里云等科技巨頭，依托技術(shù)優(yōu)勢布局云政務(wù)領(lǐng)域;三是東軟、用友等專業(yè)軟件企業(yè)，在細分領(lǐng)域保持領(lǐng)先。

從競爭維度看，技術(shù)實力(占比35%)、項目經(jīng)驗(28%)、服務(wù)能力(22%)和價格(15%)是主要競爭要素。值得注意的是，隨著信創(chuàng)工程推進，國產(chǎn)化替代加速，擁有自主可控技術(shù)的企業(yè)獲得更多市場機會。國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2023年政務(wù)云國產(chǎn)化率已達75%，較2020年提升32個百分點。

中研普華分析師指出，行業(yè)競爭呈現(xiàn)三大新趨勢：一是生態(tài)競爭取代單點競爭，企業(yè)間合作加深;二是解決方案向"平臺+應(yīng)用"模式轉(zhuǎn)變;三是數(shù)據(jù)運營能力成為核心競爭力。預(yù)計未來3年，行業(yè)將進入整合期，市場集中度將進一步提升。

四、行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素

政策驅(qū)動是電子政務(wù)發(fā)展的首要因素。《"十四五"數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確提出要全面提升政府數(shù)字化治理能力，2025年數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%。財政部數(shù)據(jù)顯示，2023年全國財政信息化支出達2873億元，其中電子政務(wù)相關(guān)占比約42%。

技術(shù)革新提供持續(xù)動力。5G、AI、區(qū)塊鏈等新技術(shù)與政務(wù)場景加速融合。工信部統(tǒng)計，2023年政務(wù)AI應(yīng)用市場規(guī)模增長65%，區(qū)塊鏈+政務(wù)項目增長120%。疫情防控催生的"健康碼"等創(chuàng)新應(yīng)用，展現(xiàn)了技術(shù)賦能的巨大潛力。

用戶需求升級推動服務(wù)創(chuàng)新。國家統(tǒng)計局調(diào)查顯示，92.6%的企業(yè)和86.3%的居民希望獲得更便捷的政務(wù)服務(wù)。中研普華調(diào)研發(fā)現(xiàn)，企業(yè)和群眾對"秒批""免申即享"等智能服務(wù)的需求年均增長超過40%。

五、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

數(shù)據(jù)安全風(fēng)險不容忽視。國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心數(shù)據(jù)顯示，2023年政務(wù)系統(tǒng)遭受的網(wǎng)絡(luò)攻擊同比增長33%，數(shù)據(jù)泄露事件頻發(fā)。《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》的實施，對電子政務(wù)建設(shè)提出更高合規(guī)要求。

數(shù)字鴻溝問題依然存在。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心統(tǒng)計，60歲以上網(wǎng)民占比僅12.2%，部分群體面臨"數(shù)字排斥"。如何兼顧效率與公平，成為電子政務(wù)發(fā)展的重要課題。

系統(tǒng)互聯(lián)互通存在障礙。各部門信息系統(tǒng)煙囪林立，數(shù)據(jù)共享程度不足。國務(wù)院督查發(fā)現(xiàn)，仍有35%的省級部門系統(tǒng)未實現(xiàn)完全對接，影響服務(wù)效能。

建設(shè)運營模式亟待創(chuàng)新。傳統(tǒng)項目制建設(shè)導(dǎo)致重復(fù)投資、資源浪費。財政部指出，部分地方電子政務(wù)項目同質(zhì)化率高達60%，亟需向集約化、可持續(xù)方向發(fā)展。

六、發(fā)展前景預(yù)測

中研普華預(yù)測，到2025年我國電子政務(wù)市場規(guī)模將突破6000億元，2023-2025年復(fù)合增長率11.7%。其中，政務(wù)云、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興領(lǐng)域增速將超過20%。從細分市場看：

政務(wù)云服務(wù)市場將保持25%以上的高速增長，混合云成為主流部署模式;大數(shù)據(jù)治理市場規(guī)模有望達到800億元，數(shù)據(jù)要素價值加速釋放;AI+政務(wù)應(yīng)用滲透率將超過50%，在行政審批、城市治理等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用。

區(qū)域發(fā)展方面，粵港澳大灣區(qū)、長三角等區(qū)域一體化示范區(qū)將率先突破，形成可復(fù)制的數(shù)字政府建設(shè)經(jīng)驗。中西部地區(qū)增速將高于全國平均水平，區(qū)域差距逐步縮小。

中研普華建議行業(yè)關(guān)注三大方向：一是政務(wù)數(shù)據(jù)要素市場化配置改革帶來的新機遇;二是元宇宙等新興技術(shù)與政務(wù)服務(wù)的融合創(chuàng)新;三是適老化改造等普惠性數(shù)字化服務(wù)的發(fā)展空間。

七、策略與建議

電子政務(wù)作為數(shù)字政府建設(shè)的關(guān)鍵支撐，正處于快速發(fā)展期。面對機遇與挑戰(zhàn)，中研普華提出以下建議：

對企業(yè)而言，應(yīng)加大核心技術(shù)研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力;構(gòu)建開放合作生態(tài)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補;深耕細分場景，打造差異化競爭優(yōu)勢。對政府而言，需加強頂層設(shè)計，推進系統(tǒng)整合與數(shù)據(jù)共享;完善標準規(guī)范，保障安全可控;創(chuàng)新運營模式，提升可持續(xù)性。

展望未來，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進，電子政務(wù)將向智能化、平臺化、生態(tài)化方向發(fā)展，為提升國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平提供有力支撐。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國電子政務(wù)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》將持續(xù)跟蹤行業(yè)動態(tài)，為市場參與者提供專業(yè)洞察與決策參考。