一、先拋結論：江蘇智能制造正在“二次投胎”

過去二十年，江蘇靠“零部件+代工”坐上全球制造第一排;今天，三條紅線同時勒緊：

? 人力紅線——適齡勞動力連年下降，招工難從季節(jié)性變成結構性;

? 碳排紅線——國家“雙碳”考核省級排名，江蘇作為能耗大省被重點點名;

? 價值鏈紅線——芯片、工業(yè)軟件、高端傳感器依舊“卡脖子”，代工利潤薄如紙。

中研普華 2024 年對蘇南 60 家骨干工廠調(diào)研顯示，超過半數(shù) CXO 把“降本”排在 KPI 第三行，前兩位是“快速交付”與“零碳合規(guī)”。一句話：江蘇制造真正想要的不再是“便宜工人”，而是“靠譜能力”。舊產(chǎn)能模式正在批量失靈，而“新智造”——以數(shù)據(jù)、碳排、AI 為核心，以結果和 SLA 為計價單位——剛剛成年。

二、市場體感：三面“新紅利”疊加，供給端被重新打開

1. 國產(chǎn)化紅利：信創(chuàng)進入“真替真用”階段，數(shù)控系統(tǒng)、PLC、高端伺服要全部國產(chǎn)落地，江蘇缺的不是訂單，而是“敢簽 KPI 又懂工藝”的服務商;

2. AI+工業(yè)紅利：大模型在工業(yè)場景進入“最后一公里”，工廠要的是“AI 質(zhì)檢+AI 排產(chǎn)+AI 節(jié)能”整體交付，傳統(tǒng)設備商如果不會“模型即服務”，就只能看著單子被云廠拿走;

3. 碳資產(chǎn)紅利：江蘇碳市場年度成交額占全國半壁江山，綠色電力、碳排核算、碳足跡認證成為招標“一票否決項”，懂“零碳工廠”的集成商突然吃香。

中研普華判斷：2025-2027 年，江蘇智能制造市場將出現(xiàn)“需求再爆發(fā)”，但爆發(fā)點不再是“設備便宜”，而是“能力稀缺”——誰能同時交付“國產(chǎn)替代+AI 模型+零碳方案”，誰就拿到溢價。

三、現(xiàn)場速寫：我們蹲了 45 家工廠、18 場招標會，看到五個“反差最大”的現(xiàn)象

1. 標書不寫“設備價”寫“度電價”——某頭部家電集團招標書出現(xiàn)“單臺產(chǎn)品能耗降 8%”硬指標，報價高低只占比三成;

2. 云廠搶單比設備廠還兇——同一批 AI 質(zhì)檢項目，云廠報“零設備費”，靠后續(xù)數(shù)據(jù)訂閱賺錢，傳統(tǒng)設備商直接懵圈;

3. 央企要“聯(lián)合艦長”——要求乙方自帶“生態(tài)艦隊”，自動化、數(shù)字化、碳排、安全必須一家總包，不再接受“分包拼盤”;

4. 價格最高者中標——某省級零碳示范工廠項目，報價最高者中標，理由是“唯一能提供全棧國產(chǎn) PLC+AI 節(jié)能+綠電交易”的一體化方案;

5. 制造反向外包——歐洲、中東汽車零部件廠主動到江蘇找“零碳產(chǎn)線”伙伴，要的是“中國設備+中國 AI+中國碳管理”整包出海。

這些“反差”告訴我們：江蘇智造市場不是需求消失，而是需求“變形”。工廠愿意為“結果、零碳、國產(chǎn)”付高價，卻不再為“設備便宜”付低價。

四、區(qū)域梯度：從“蘇南核心區(qū)”到“沿江產(chǎn)業(yè)帶”

? 蘇南：寧蘇錫常，零碳+信創(chuàng)主戰(zhàn)場，南京、蘇州、無錫聚集最多國產(chǎn)軟硬件生態(tài)，適合布局“總部+研發(fā)+展示”中心;

? 蘇中：通揚泰，AI+流程制造高地，泰州化工、南通造船、揚州鋼鐵，適合“AI 節(jié)能+零碳流程”示范;

? 蘇北：徐淮連宿，成本洼地+新能源集群，徐州工程機械、宿遷光伏、連云港石化，適合“燈塔工廠+綠色電力”大規(guī)模復制。

中研普華預測：2026 年起，圍繞“沿江產(chǎn)業(yè)帶”將崛起 5-7 個“零碳智造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”，地方政府若能提前布局“信創(chuàng)適配實驗室+AI 數(shù)據(jù)標注基地+綠色電力交易中心”，將在招商大戰(zhàn)中占得先機。

五、給政府的建議：把“零碳智造產(chǎn)業(yè)園”做成招商新 IP

1. 一張清單——發(fā)布“信創(chuàng)+AI+零碳”能力清單，對入庫企業(yè)給出廠租、綠電、算力多重補貼;

2. 一只基金——聯(lián)合省產(chǎn)業(yè)基金、云廠設立“能力云基金”，專門投資“節(jié)能分成”“碳資產(chǎn)分成”模式創(chuàng)新公司;

3. 一個飛地——在自貿(mào)區(qū)劃“離岸數(shù)據(jù)特殊監(jiān)管區(qū)”，允許海外工業(yè)數(shù)據(jù)在區(qū)內(nèi)清洗、訓練，再輸出海外，做成“全球工業(yè)數(shù)據(jù)外包樞紐”;

4. 一場大會——舉辦“世界零碳智造大會”，邀請世界銀行、Gartner、歐美發(fā)包方，打造“江蘇能力云”全球品牌。

中研普華已在蘇州、無錫、泰州三地協(xié)助地方政府完成“零碳智造產(chǎn)業(yè)十四五”中期修編，上述“四個一”被驗證為撬動資本與龍頭最快捷的抓手。

六、寫在最后：江蘇智能制靠的終局，是“中國能力云”反向輸出全球

當我們把鏡頭拉遠，會發(fā)現(xiàn)：

? 工廠真正想要的不是“便宜設備”，而是“對結果負責”的能力云;

? 政府真正想要的不是“產(chǎn)值”，而是“安全可控+零碳達標+高附加值”;

? 資本真正想要的不是“項目公司”，而是“可訂閱、可擴張、可退出”的能力資產(chǎn)。

誰能用“零碳智造”切入，用“信創(chuàng)+AI+綠色”扎根，誰就能在未來十年分享“中國能力云”反向輸出全球的最大復利。

中研普華依托專業(yè)數(shù)據(jù)研究體系，對行業(yè)海量信息進行系統(tǒng)性收集、整理、深度挖掘和精準解析，致力于為各類客戶提供定制化數(shù)據(jù)解決方案及戰(zhàn)略決策支持服務。通過科學的分析模型與行業(yè)洞察體系，我們助力合作方有效控制投資風險，優(yōu)化運營成本結構，發(fā)掘潛在商機，持續(xù)提升企業(yè)市場競爭力。

若希望獲取更多行業(yè)前沿洞察與專業(yè)研究成果，可參閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的《2025-2030年中國江蘇省智能制造行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報告》，該報告基于全球視野與本土實踐，為企業(yè)戰(zhàn)略布局提供權威參考依據(jù)。