27日早盤，港、A兩市芯片股全面爆發(fā)，A股方面半導體、芯片、集成電路、光刻膠等概念板塊領漲大盤，芯片ETF也大漲超4%，成交額超2.6億元。港股方面，晶門半導體漲超15%，華虹半導體漲近7%，中芯國際漲近6%。
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今年以來，除了臺積電、三星、英特爾等晶圓廠積極擴產(chǎn)外，中芯國際、華虹宏力等本土晶圓廠也積極擴產(chǎn)和釋放產(chǎn)能，導致國內光刻膠需求量大增。而光刻膠作為芯片的上游原材料，其高度緊缺和供不應求的現(xiàn)象也進一步刺激了“缺芯”預期，今年以來道全球芯片供應都存在短缺問題，進口芯片漲價已近20%。
在缺貨漲價潮的持續(xù)影響下，行業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)突出。光大證券研報顯示，在發(fā)布2020年年報的電子全行業(yè)381家公司中，半導體行業(yè)收入同比增長19.6%，歸母凈利潤同比增長73.4%。在半導體板塊已披露2021年中報業(yè)績預告的17家企業(yè)中，12家企業(yè)業(yè)績預喜，立昂微、紫光國微等企業(yè)凈利潤增速同比均超100%。半導體板塊行業(yè)運行態(tài)勢如何?
當前，臺灣地區(qū)處于全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈最核心的位置。缺芯的焦慮，正在迅速蔓延，汽車行業(yè)最為緊迫，韓國現(xiàn)代與起亞、日本鈴木、一汽大眾等車企又掀起了一輪停產(chǎn)潮。半導體行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈有上游支撐產(chǎn)業(yè)、中游制造產(chǎn)業(yè)以及下游應用產(chǎn)業(yè)構成，其中上游支撐產(chǎn)業(yè)主要有半導體材料和設備構成，中游制造產(chǎn)業(yè)核心為集成電路的制造，下游為半導體應用領域。
根據(jù)賽迪公布的數(shù)據(jù)，2005年汽車電子成本占比僅20%，而現(xiàn)在新能源汽車電子成本提高到了50%。在汽車平均芯片數(shù)量上，燃油車和電動車均保持增長。
圖表：中國品牌汽車平均芯片數(shù)量(顆)
數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
近年來，隨著新能源汽車的不斷普及，以及智能化、網(wǎng)聯(lián)化等技術在汽車領域的快速拓展，對車載芯片的數(shù)量和質量又提出了更高要求。特別是在新能源汽車中，電池管理、行駛控制、主動安全、自動駕駛等系統(tǒng)都需要芯片。而且，在新能源汽車電氣化、智能化程度越來越高的情況下，其對于芯片的算力、功耗、體積等方面的要求也更高。
預計到2030年，一輛智能電動汽車的電子元器件成本將會占到整車成本的50%。與之相對應，2019年汽車半導體市場約為400億美元，2040年將有望達到2000億美元，年均復合增長率高達7.7%。有專家預計，2025年汽車半導體市場規(guī)模有望超過1000億美元，占全球半導體市場規(guī)模的比例有望達到15%。
需求端上，國外媒體報道，受益于居家辦公、娛樂及學習設備需求的增加，加之5G基礎設施建設、5G設備需求增加及其他產(chǎn)品需求的回升，對半導體零部件的需求也明顯增加，汽車、智能手機、家電等領域半導體部件的供應，已跟不上需求。因此，半導體下游需求的景氣度仍將持續(xù)。
半導體材料行業(yè)研究報告在總結中國行業(yè)發(fā)展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。未來半導體材料行業(yè)將如何發(fā)展?請點擊查看中研普華研究院報告《2021-2026年半導體材料市場發(fā)展現(xiàn)狀調查及供需格局分析預測報告》。
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