鋰鹽行業(yè)市場運行態(tài)勢 鋰鹽行業(yè)投資前景預測

• 吳澳燕 2023年1月9日 來源：互聯(lián)網 1461 97
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鋰被業(yè)界譽為“工業(yè)味精”，是自然界最輕的金屬，由于鋰具有各種元素中最高的標準氧化電勢，因而在電池和能源領域應用前景廣泛。我國鋰資源以鹽湖鹵水、鋰輝石及鋰云母形式存在，其中大部分儲存在鹽湖中。

鋰被業(yè)界譽為“工業(yè)味精”，是自然界最輕的金屬，由于鋰具有各種元素中最高的標準氧化電勢，因而在電池和能源領域應用前景廣泛。我國鋰資源以鹽湖鹵水、鋰輝石及鋰云母形式存在，其中大部分儲存在鹽湖中。

電動車的上游是鋰電池，而鋰電池的上游是電池級鋰鹽，鋰鹽的上游是鋰礦。鋰鹽分為電池級碳酸鋰和電池極氫氧化鋰，鋰礦分為輝鋰石和鹽湖鹵水，要發(fā)展電動車，必須掌握最上游的鋰礦。電池行業(yè)用鋰主要集中在正極材料、電解液和補鋰添加劑等，2021年，全球正極材料產量約132萬噸，同比增長75%，下游電池行業(yè)的需求擴張刺激了鋰鹽的消費市場。

中國鋰電網數(shù)據顯示，中國電池級碳酸鋰市場均價近兩年內上漲了10倍。有分析指，短期內市場供應仍然緊俏，鋰鹽價格有望保持景氣。

鋰鹽行業(yè)市場運行態(tài)勢

2021年全球鋰產量僅為10萬噸。但儲量并不等于產量，受制于各國基礎設施、自然環(huán)境、開采技術等各方面因素影響，目前鋰礦主要產自于澳大利亞。

從供求來看，2020 年8 月以來，供給相對剛性背景下動力電池需求快速放量以及儲能需求的爆發(fā)，推動鋰鹽價格持續(xù)飆漲，電池級碳酸鋰已漲至56萬元/噸。在鋰鹽價格不斷升溫下，全球也開啟了產能擴充之路。

其中，澳大利亞、南美鋰三角區(qū)、中國和非洲綠地礦等主要鋰資源產區(qū)成為最多的產能擴張區(qū)。澳洲、南美、中國開采技術及基礎設施相對穩(wěn)定，成為最主要的穩(wěn)定產區(qū)，但非洲貢獻增量的潛力大。

從儲量上看，我國已探明的鋰資源儲量占全球比例約為6%，排名第六。其中存在于鹽湖鹵水和地下鹵水中的鋰占比約85%，礦石資源約占 15%，主要分布在青海、西藏、新疆、四川、江西、湖南等省區(qū)。其中西藏和青海為鹽湖鹵水型，固體型鋰礦主要分布于四川(主要為鋰輝石)、新疆、江西(主要為鋰云母)等地。

在鹽湖鋰方面，主要布局在青藏地區(qū)察爾汗鹽湖、東臺吉乃爾鹽湖、西臺吉乃爾鹽湖和扎布耶鹽湖周邊，包括藏格礦業(yè)、西藏礦業(yè)、鹽湖股份和五礦鹽湖等企業(yè)均已剪成成熟生產線，其中鹽湖股份擁有儲量最大的察爾汗鹽湖的大部分開采權，有望成為未來國內鹽湖鋰最主要的產區(qū)，貢獻主要鋰增量。

鋰鹽行業(yè)投資前景預測

鋰被稱為“工業(yè)味精”和“白色石油”，廣泛應用于化工等傳統(tǒng)產業(yè)、高端制造領域(飛機、火箭等)、新能源產業(yè)(電動汽車)和核電領域(鈾反應堆裂變)，目前，已有許多國家將其劃為戰(zhàn)略性礦產或關鍵性礦產。電池是鋰資源應用最廣的領域，新能源產業(yè)在綠色時代浪潮下蓬勃發(fā)展，拉動動力電池及其上游鋰行業(yè)的需求快速爆發(fā)，迎來鋰的大時代。

近年來，電動汽車、風光儲能、電子產品等新興產業(yè)快速發(fā)展，帶領鋰鹽行業(yè)高速發(fā)展，鋰鹽需求結構從傳統(tǒng)的醫(yī)藥、陶瓷玻璃行業(yè)，切換至以鋰離子電池為代表的成長行業(yè)，電池領域成為鋰鹽下游應用的主要場景。鋰鹽價格高位攀升，成為鋰鹽公司業(yè)績大幅預增的重要因素。

進入11月后，青海地區(qū)鹽湖鋰鹽產量將會減少，而今年年底與明年年初新增正極材料產能投產前備貨需求拉升，且年末新能源汽車沖量有望擴大鋰鹽需求，預計在供需偏緊的背景下，鋰鹽價格還將維持高位，鋰行業(yè)業(yè)績仍有環(huán)比增長的動能。

電池行業(yè)用鋰主要集中在正極材料、電解液和補鋰添加劑等，2021年，全球正極材料產量約132萬噸，同比增長75%，下游電池行業(yè)的需求擴張刺激了鋰鹽的消費市場。在新能源汽車和儲能領域應用高速增長拉動下，后續(xù)市場仍預期全球鋰鹽消費將延續(xù)高漲幅，市場預測2023年可達98萬噸LCE。

新能源汽車產業(yè)蓬勃發(fā)展，全球電動化趨勢加速。在碳中和、碳達峰的背景以及政策的支持下，新能源汽車作為構建清潔能源體系的重要一環(huán)，成為各國發(fā)展的重點。鋰行業(yè)下游需求迎來爆發(fā)，政策端、需求端持續(xù)發(fā)力，中美歐需求共振，新能源汽車滲透率將在綠色時代背景下快速提升。各國動力電池、儲能鋰電均進入快速成長階段，拉動鋰需求未來5年復合年均增長率或達35%，既定大勢支撐對鋰行業(yè)的長期、快速的發(fā)展。

鋰價格自2015年以來也在發(fā)生劇烈的波動。7年以來，下游需求爆發(fā)、收縮與上游鋰資源擴產、減產的長期錯峰，供需錯配導致鋰鹽價格發(fā)生周期性的劇烈波動，行業(yè)參與者有著強烈的風險管理與套期保值的需求，需要期貨工具的推出為企業(yè)、行業(yè)發(fā)展助力。海外氫氧化鋰期貨品種的推出，順應了當下新能源汽車產業(yè)發(fā)展逐年提速以及鋰鹽市場價格波動放大的時代背景，具備較強的潛力。

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