寧德時代238億加碼動力電池回收 我國動力電池回收市場供不應求

• 黃江 2023年1月31日 來源：1766516 897 55
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寧德時代稱，市場即將迎來大規(guī)模的動力電池退役潮，動力電池回收處置和利用，將是動力電池原料重要的來源渠道之一。此次投資是為推動公司鋰電材料及回收業(yè)務發(fā)展，并保障原材料供應。

近年來新能源車行業(yè)高速發(fā)展，一個重大命題隨之浮現(xiàn)：其包括動力電池在內的原料回收、再加工及利用，不僅能夠有效解決其可能產(chǎn)生的環(huán)保問題，同時也有助于在看似無用實則價值多多的新領域掘金。

寧德時代238億加碼動力電池回收

寧德時代公告稱，控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司擬在廣東佛山投資238億元，建設一體化新材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，涵蓋50萬噸廢舊電池材料的回收、三元和磷酸鐵鋰正極材料的生產(chǎn)、負極再生石墨制造等項目。

寧德時代稱，市場即將迎來大規(guī)模的動力電池退役潮，動力電池回收處置和利用，將是動力電池原料重要的來源渠道之一。此次投資是為推動公司鋰電材料及回收業(yè)務發(fā)展，并保障原材料供應。

就在2022年12月，旺能環(huán)境、駱駝股份、騰遠鈷業(yè)等多家上市公司發(fā)布公告，透露公司或相關下屬企業(yè)被列入工信部《符合企業(yè)名單(第四批)》。前述名單被業(yè)內俗稱為動力電池回收行業(yè) “白名單”，上榜企業(yè)被視為行業(yè)正規(guī)軍?！鞍酌麊巍庇?018年9月初次發(fā)布，寧德時代旗下邦普循環(huán)、華友鈷業(yè)旗下華友鈷新材料、格林美旗下格林美新材料、廈門鎢業(yè)旗下贛州豪鵬、光華科技等5家企業(yè)拔得頭籌。截至目前，白名單企業(yè)已發(fā)布4批，累計被列入名單的企業(yè)已超80家。

這也意味著，動力電池回收正成為一個政府導向明顯、眾多企業(yè)參與的新興行業(yè)。隨著動力電池裝機大規(guī)模放量，鋰資源短缺、原材料價格高企，動力電池回收的市場價值得以凸顯。有動力電池回收商對新京報貝殼財經(jīng)記者表示，部分電池的折扣系數(shù)(廢料價與新貨價的比)在2021年最低是60%左右，2022年普遍升到100%以上，甚至有些廢料價格飆升超過200%。

我國動力電池回收市場供不應求

多家機構預測，到2025年，我國動力電池累計退役量預計將升至約78萬噸，通過回收動力電池可再生的鋰、鈷、鎳、錳資源量分別約占相應需求量的27.7%、55.5%、28.7%、47.9%，而到2030年，其市場規(guī)模將達到千億。以上數(shù)據(jù)表明，我國動力電池回收呈現(xiàn)供不應求的市場行情，價格有望進一步走高，也就給企業(yè)參與帶來了強勁動力。作為行業(yè)龍頭企業(yè)之一，此次寧德時代238億加碼動力電池回收，也標志著中國動力電池回收進入規(guī)模化投資階段。

此外，國內眾多新能源車企也開始入場動力電池回收賽道，比亞迪早在2018年就與鐵塔公司合作，將回收的比亞迪電池用做基站儲能備用。愛馳汽車2022年與天奇股份及其參股公司上海萬高簽署協(xié)議，三方共建新能源動力電池運營及售后服務體系。部分外資車企如大眾、豐田、通用等，也紛紛通過自建或合作建立動力電池回收體系。

與此同時，主管部門也在連續(xù)對動力電池回收產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展進行政策加碼，2022年9月，工信部在“推動工業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展”發(fā)布會上表示，將加快出臺一批動力電池回收利用國家標準、行業(yè)標準。動力電池回收國標及行標的制定，能夠為行業(yè)提供更具規(guī)范性、標準化的運營體系，改變之前存在的企業(yè)“小散亂”及無序經(jīng)營等問題，通過電池回收循環(huán)再利用緩解資源短缺難題。

我國新能源汽車銷量帶動動力電池

1月29日消息，乘聯(lián)會發(fā)布了《2022年12月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報告》。數(shù)據(jù)顯示，2022年全年新能源汽車總產(chǎn)量達721.9萬輛，同比增長97.5%，累計滲透率達26.3%;其中12月中國新能源汽車產(chǎn)量81.0萬輛，環(huán)比增加7.1%，同比增長56%，滲透率環(huán)比升至33%。

2022年，在政策和市場的雙重推動下，我國新能源汽車銷量繼續(xù)一路高走，由此也帶動上游動力電池產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年12月，我國動力電池裝車量36.1GWh，同比增長37.9%，環(huán)比增長5.5%;2022年累計裝車量294.6GWh，累計同比增長90.7%。

出口方面，2022年，我國動力電池企業(yè)電池累計出口達68.1GWh，其中三元電池累計出口46.9GWh，占總出口68.9%;磷酸鐵鋰電池累計出口20.9GWh，占總出口30.7%。

從材料方面來看，磷酸鐵鋰電池在短期內依然保持快速增長，2022年市場份額超越三元鋰達到55.6%。電芯材料價格在2022年年尾又出現(xiàn)一定幅度的上漲，低成本電池的市場優(yōu)勢進一步增強。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國動力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

相比三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池具有安全性高、成本低的特點，但同時也具有能量密度偏低、受低溫影響大的劣勢。而隨著目前先進的熱管理技術的應用，磷酸鐵鋰電池在低溫環(huán)境下的續(xù)航能力已經(jīng)有了大幅提升。

“產(chǎn)裝差”擴大近3倍，產(chǎn)能過剩風險顯現(xiàn)

需要指出的是，2022年全年，我國動力電池產(chǎn)量與裝車量之間的差額為251.3GWh，扣除68.1GWh的出口量后，依然有183.2GWh的差額，若這部分電池全部為庫存電池產(chǎn)品，那么庫存電池就達到了全年電池裝車量的62%。

作為對比，2018-2021年，國內動力電池產(chǎn)量與裝車量差額分別為13.58GWh、23.17GWh、19.75GWh、65.19GWh。也就是說，2022年一年時間里，庫存電池產(chǎn)品數(shù)量翻了近3倍，遠高于此前同期的電池產(chǎn)量或裝車量。

對此，有分析指出，動力電池企業(yè)庫存量增加，一方面是近兩年來動力電池原材料價格大幅上行，使電池制造商和整車企業(yè)面臨更大的成本壓力，導致電池廠商和整車廠超前生產(chǎn)，提高庫存量，以應對原材料繼續(xù)漲價風險;另一方面，由于新能源汽車行業(yè)持續(xù)火爆，動力電池需求攀升，企業(yè)提前備貨，使得庫存水平再度提高。此外，在全球電動化背景下，我國動力電池產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，國內企業(yè)在海外的競爭力越來越強，動力電池出口數(shù)量持續(xù)上升，使得產(chǎn)量與裝車量之間進一步存在差距。

對于制造業(yè)而言，“產(chǎn)裝差”雖是正常現(xiàn)象，但是2022年較大的差額還是不免引發(fā)業(yè)界對于產(chǎn)能過剩風險的擔憂。

據(jù)了解，動力電池產(chǎn)量與裝車量分別代表著動力電池廠商對于新能源汽車銷量的預期以及當月新能源汽車的景氣情況。這二者之間的差距則代表市場對于動力電池的預期水平和現(xiàn)實情況的分化。

近年來，我國動力電池行業(yè)迎來擴產(chǎn)潮。一方面，動力電池廠商加速擴充產(chǎn)能;另一方面，越來越多的下游車企入局上游電池領域。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年10月，全國動力及儲能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超過6480GWh，包括寧德時代、比亞迪、蜂巢能源等超80家電池、汽車領域廠商在國內外的近250個項目。

在動力電池的核心部分電芯企業(yè)的配套情況方面，寧德時代2022年全年裝機量突破120GWh，中高端市場領先優(yōu)勢明顯。2022年全年電芯配套市場集中度依然較高，但去除比亞迪自身銷量拉動影響，前五位企業(yè)(排除比亞迪)份額相比2021年下降了2.6%。同時，行業(yè)腰部企業(yè)補充了市場活力。

得益于在政策和市場的雙重推動下，在2022年我國新能源汽車賽道成為了最為火熱的賽道，銷量的持續(xù)走高，從而帶動了動力電池的高速發(fā)展。但與此同時，我們也應看到產(chǎn)能過剩的風險。在上一年，我國動力電池產(chǎn)量與裝車量之間的差額為251.3GWh，扣除68.1GWh的出口量后，依然有183.2GWh的差額，達到了全年電池裝車量的62%。不過這種情況可能能在2023年得到改善，且能緩解整車廠的成本焦慮。

《2023-2028年中國動力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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