多家上市公司加碼動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù) 2023動(dòng)力電池回收市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢(mèng) 2023年3月1日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 736 44
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近期，多家上市公司加碼動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。日前，格林美與梅賽德斯-奔馳中國(guó)、寧德時(shí)代、邦普科技共同簽署了《關(guān)于構(gòu)建電池閉環(huán)回收項(xiàng)目合作的諒解備忘錄》，公司與上述各方將共同開展動(dòng)力電池閉環(huán)回收項(xiàng)目合作。

多家上市公司加碼動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)

近期，多家上市公司加碼動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。日前，格林美與梅賽德斯-奔馳中國(guó)、寧德時(shí)代、邦普科技共同簽署了《關(guān)于構(gòu)建電池閉環(huán)回收項(xiàng)目合作的諒解備忘錄》，公司與上述各方將共同開展動(dòng)力電池閉環(huán)回收項(xiàng)目合作。

在“雙碳”目標(biāo)的指引下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，產(chǎn)銷量和保有量位居世界前列。與此同時(shí)，新能源汽車動(dòng)力電池的退役問題受到市場(chǎng)關(guān)注。

2023動(dòng)力電池回收市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景分析

截至2022年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)8年保持全球第一，而隨著新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)，動(dòng)力電池“退役潮”也接踵而至。盡管近年來產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛進(jìn)軍動(dòng)力電池回收領(lǐng)域，但整體來看這一市場(chǎng)仍是“藍(lán)海”，整體競(jìng)爭(zhēng)格局暫時(shí)呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面。隨著“退役潮”臨近，規(guī)范動(dòng)力電池回收迫在眉睫。

業(yè)界分析認(rèn)為，動(dòng)力電池回收正成為一個(gè)政府導(dǎo)向明顯、眾多企業(yè)參與的新興行業(yè)。一方面，近年來新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，隨之而來的是動(dòng)力電池大量退役帶來環(huán)保問題亟待解決;另一方面，動(dòng)力電池的原料回收、再加工及利用，將大大提升我國(guó)動(dòng)力電池原材料自給率，降低對(duì)上游資源的依賴，有利于緩解原材料供需緊張矛盾。

目前，不管是從政策還是行業(yè)發(fā)展來說，鋰電池回收確實(shí)是門好生意，再加上鋰電池的原材料價(jià)格水漲船高，回收的金屬材料也可以很好的作為補(bǔ)充，降低整體成本，鋰電池回收被持續(xù)看好。光大證券就表示，鋰電回收有助于彌補(bǔ)上游資源、特別是鋰資源供給缺口，鋰電回收市場(chǎng)空間及發(fā)展前景廣闊。多位專業(yè)人士表示，鋰電池回收行業(yè)目前正處于加速發(fā)展階段，鋰電池 80% 的鋰電材料都可以回收，隨著鋰電池退役高峰期到來，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

廢舊動(dòng)力電池回收利用一般分為兩種形式：梯次利用和拆解利用。梯次利用主要針對(duì)電池容量降低使得電池?zé)o法使電動(dòng)車正常運(yùn)行，但是電池本身沒有報(bào)廢，仍可以在別的途徑繼續(xù)使用的電池。拆解利用則是電池進(jìn)行資源化處理，回收有利用價(jià)值的再生資源，如鈷、鋰等有價(jià)金屬。通過對(duì)廢棄動(dòng)力電池進(jìn)行拆解利用，鎳、鈷、鋰等有價(jià)金屬進(jìn)行提取進(jìn)行循環(huán)再利用，能夠在一定程度規(guī)避上游原材料稀缺和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低電池生產(chǎn)成本。動(dòng)力電池電漿中的鎳、鈷、鋰純度相比起礦石和礦物鹽中提取的原料純度會(huì)高出許多，這也是動(dòng)力電池拆解利用市場(chǎng)的獲利根本原因。國(guó)內(nèi)新能源汽車多數(shù)搭載三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池，對(duì)于磷酸鐵鋰電池，由于不含有鈷等貴重金屬，回收拆解經(jīng)濟(jì)效益不高，但其循環(huán)性能較優(yōu)，因此磷酸鐵鋰電池傾向適用于梯次利用。對(duì)于三元電池，因其含有鈷貴金屬元素，循環(huán)性能欠佳，因此三元電池傾向于拆解利用。根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)水準(zhǔn)，金屬鈷回收率為95%，碳酸鋰回收率85%，同時(shí)參考金屬鈷及碳酸鋰價(jià)格走勢(shì)，預(yù)計(jì)至2020年電池回收市場(chǎng)空間可達(dá)107億元，至2024年可提升至245億元。我國(guó)新企業(yè)可以選擇融資收購或者合資的方式進(jìn)入到動(dòng)力電池行業(yè)，這樣可以減少前期資金壓力，還可以繼承現(xiàn)有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，可以利用現(xiàn)有銷售渠道迅速開拓市場(chǎng)。

盡管近年來產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)競(jìng)相布局動(dòng)力電池回收領(lǐng)域，但整體競(jìng)爭(zhēng)格局仍暫時(shí)呈現(xiàn) " 小、散、亂 " 的局面。有數(shù)據(jù)顯示，截至 2022 年 10 月底，國(guó)內(nèi)電池回收現(xiàn)存企業(yè)超 7 萬家，其中 2021 年、2022 年新增數(shù)量分別為 2.5 萬家、3.5 萬家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過工信部動(dòng)力電池回收行業(yè) " 白名單 " 的企業(yè)數(shù)量 88 家。國(guó)盛證券此前表示，鋰電回收目前仍是藍(lán)海市場(chǎng)，我國(guó)鋰電回收市場(chǎng)空間廣闊，龍頭企業(yè)尚待成型。除此之外，動(dòng)力電池回收行業(yè)目前仍處于早期階段 , 動(dòng)力電池回收渠道和回收標(biāo)準(zhǔn)體系尚未完全建立。中泰證券認(rèn)為，動(dòng)力電池行業(yè)向頭部集中的趨勢(shì)正在顯現(xiàn)，未來 " 車企 - 電池廠 - 回收企業(yè) " 的回收產(chǎn)業(yè)閉環(huán)將成為行業(yè)趨勢(shì)，回收能力不達(dá)標(biāo)的中小企業(yè)將加速出局。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》分析

第二節(jié) 動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)投資規(guī)模

圖表：2017-2020年我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)投資規(guī)模分析(億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

隨著新能源汽車行業(yè)景氣度的提升，會(huì)吸引越來越多投資者進(jìn)入該行業(yè)，動(dòng)力電池行業(yè)也將會(huì)的到帶動(dòng)。

二、中國(guó)動(dòng)力電池回收利用市場(chǎng)規(guī)模分析

圖表：2017-2020年我國(guó)動(dòng)力電池回收利用市場(chǎng)規(guī)模分析(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

電動(dòng)汽車的發(fā)展，動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展，給動(dòng)力電池回收行業(yè)帶來需求。

三、中國(guó)動(dòng)力電池回收產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

2013年以后，我國(guó)新能源汽車大規(guī)模推廣應(yīng)用，并于2014年進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。按照動(dòng)力電池4至6年使用壽命測(cè)算，2020年前后國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池將進(jìn)入報(bào)廢高峰期。招商證券測(cè)算，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)將產(chǎn)生約24萬噸退役鋰離子電池，2022年將產(chǎn)生53萬噸退役鋰離子電池。

磷酸鐵鋰及三元電池是電動(dòng)車主要使用的兩種電池類型。相關(guān)專業(yè)人士介紹，通常情況下，當(dāng)新能源汽車動(dòng)力電池剩余容量降低至初始容量的70%至80%時(shí)，即無法滿足車載使用要求。動(dòng)力蓄電池退役后如果處置不當(dāng)，會(huì)影響環(huán)境并帶來安全隱患問題，同時(shí)造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。

2018年，工信部等部門聯(lián)合頒布的《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》指出，鼓勵(lì)按照先梯次利用后再生利用原則，開展動(dòng)力蓄電池的再利用。對(duì)具備梯次利用價(jià)值的，可用于儲(chǔ)能、備能等領(lǐng)域;不具備梯次利用價(jià)值的，可再生利用提取有價(jià)金屬。通過對(duì)動(dòng)力蓄電池的多層次、多用途合理利用，提升綜合利用水平與經(jīng)濟(jì)效益。

梯次利用的電池多為磷酸鐵鋰電池;三元電池由于富含豐富的有價(jià)金屬，通常直接拆解回收。從潛在退役電池結(jié)構(gòu)看，到2022年前磷酸鐵鋰電池將是退役電池的主力;預(yù)計(jì)2023年開始，三元?jiǎng)恿﹄姵貙⒊^磷酸鐵鋰電池，成為再生利用的主要對(duì)象。

2020年退役動(dòng)力鋰電池達(dá)到26.69GWh。其中，三元電池6.38Wh，磷酸鐵鋰電池20.31GWh，共計(jì)23.78萬噸，對(duì)應(yīng)131億元市場(chǎng)空間。2022年退役動(dòng)力鋰電池達(dá)到52.29GWh。其中，三元電池30.72Wh，磷酸鐵鋰電池21.57GWh，共計(jì)38.54萬噸，對(duì)應(yīng)184億元市場(chǎng)空間。2025年退役動(dòng)力鋰電池達(dá)到134.49GWh。其中，三元電池100.53GWh，磷酸鐵鋰電池33.96GWh，共計(jì)80.36萬噸，對(duì)應(yīng)354億元市場(chǎng)空間。

三、動(dòng)力電池回收總量及經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析分析

圖表：2020-2025年我國(guó)動(dòng)力電池回收總量分析預(yù)測(cè)(單位：萬噸)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

動(dòng)力電池回收利用的商業(yè)模式仍需不斷完善，整體回收體系仍需構(gòu)建。動(dòng)力電池回收市場(chǎng)較為規(guī)范的參與者包括動(dòng)力電池(或材料)生產(chǎn)商、專業(yè)第三方回收企業(yè)、行業(yè)聯(lián)盟等。國(guó)內(nèi)主要參與電池回收的正規(guī)廠商多為第三方回收企業(yè)，且同車企合作開拓回收渠道。通過與汽車廠商合作，電池能夠迅速返回回收工廠，預(yù)計(jì)未來產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略聯(lián)盟與合作將更加深入。

欲了解更多關(guān)于動(dòng)力電池回收行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告

  動(dòng)力電池回收行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析動(dòng)力電池回收未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘動(dòng)力電池回收行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供...

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