中國電競行業(yè)市場全景調(diào)研分析及電競行業(yè)投資前景分析

• 吳智聰 2023年3月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 258 9
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全球電子競技產(chǎn)業(yè)將在2022年末創(chuàng)造近13.8億美元的營收。中國市場將貢獻全球電競市場收益的近1/3。西班牙皇家埃爾卡諾研究所網(wǎng)站報道稱，電競行業(yè)已演變?yōu)槿蚪?jīng)濟和文化的重要組成部分。中國和美國幾乎占了全球電競市場的半壁江山。中國由于龐大的人口基數(shù)、快速推進的數(shù)字化以及政府對于發(fā)展軟實力的重視，電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展越發(fā)突出。與此同時，考慮到電子游戲成癮問題，中國也在監(jiān)管方面取得了進展。

電競(Electronic Sports)就是電子游戲比賽達到“競技”層面的體育項目。電子競技運動就是利用電子設(shè)備作為運動器械進行的、人與人之間的智力對抗運動。通過運動，可以鍛煉和提高參與者的思維能力、反應(yīng)能力、心眼四肢協(xié)調(diào)能力和意志力，培養(yǎng)團隊精神。

目前，電子競技已獲得全球范圍內(nèi)的認可，2018 年雅加達亞運會將電子競技納為表演 項目。2020 年 12 月 16 日，亞洲奧林匹克理事會宣布電子競技項目成為亞洲運動會正式比 賽項目，并參與杭州第 19 屆亞運會。2021 年 11 月 5 日，杭州亞組委競賽部部長朱啟南在 發(fā)布會上代表杭州亞組委首次公布了杭州亞運會電子競技小項設(shè)置，《英雄聯(lián)盟》《王者 榮耀(亞運版)》《和平精英(亞運版)》《爐石傳說》《Dota2》、《夢三國 2》、《街 頭霸王 5》和《FIFA Online 4》8 個項目入選，2022 年 5 月，杭州第 19 屆亞運會官宣延期， 雖然本次杭州亞運會延期舉行，但近年來，電競的體育化進程不斷推進，持續(xù)展現(xiàn)出蓬勃 的活力和影響力，并獲得全球范圍內(nèi)的認可度。過去電競是一種游戲的運營方式，而現(xiàn)在， 電競不僅向體育項目邁進，也成為年輕人主流的文化生活方式。

中國電競行業(yè)市場全景調(diào)研

近年來，中國電競產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，在電競產(chǎn)值、發(fā)展速度、觀眾人數(shù)及從業(yè)人員等方面均居世界首位。中國電競產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模在2019年超過美國成為全球第一。根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，中國電競商業(yè)化的市場規(guī)模超過150億元人民幣。如把電競產(chǎn)業(yè)賦能旅游、地產(chǎn)、商業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟等其他產(chǎn)業(yè)的增值部分也納入電競產(chǎn)值，中國電競產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值還將遠大于這一數(shù)據(jù)。可見，電競的關(guān)注度、流量和賦能帶來的產(chǎn)業(yè)價值遠超出電競本身。電競不僅是一種新興產(chǎn)業(yè)，更是一種賦能和增值方式。

2021年，中國電競市場規(guī)模達到1673億元，同比增長13.5%。電競賽事逐漸從圈內(nèi)狂歡，持續(xù)“出圈”，成為全社會高度關(guān)注的商業(yè)及文化熱點。隨著電競正式入亞、多地加緊布局電競之都、電競龍頭企業(yè)紛紛“加注”，電競產(chǎn)業(yè)的發(fā)展迎來了新一輪投資風(fēng)口。

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國電競產(chǎn)業(yè)收入為764.97億元，同比下降10.12%。其中，中國電競游戲收入為637.12億元，同比下降11.59%。未來我國電子競技行業(yè)將迎來新的爆發(fā)式增長。從國內(nèi)電競的市場規(guī)?？?，2020 年中國電競市場收入為 1372 億元，占 2020 年全球電 競市場的 42.4%，預(yù)期按 2020 年至 2023 年復(fù)合年增長率 18%將在 2023 年增長至 2256 億元， 并按 2023 年至 2026 年復(fù)合年增長率 11.1%將有望在 2026 年進一步增長至 3096 億元，中國 電競在全球范圍處于領(lǐng)先梯隊，且有望繼續(xù)帶動全球電競增長。

當(dāng)前，中國電競已形成成熟的上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈條。上游為電競游戲研發(fā)、運營和授權(quán)，包括游戲研發(fā)商、游戲運營商等主體;中游指賽事參與、賽事執(zhí)行和內(nèi)容制作，包括職業(yè)電競選手、電競俱樂部、電競主播等參與方;下游指內(nèi)容傳播、電競衍生產(chǎn)業(yè)鏈，包括電競游戲頻道、電競新媒體、電競直播平臺等。在中國電競競產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展過程中，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都涌現(xiàn)了一批知名企業(yè)。

電競產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展熱潮

中國電競觀眾人數(shù)居全球第一，是其他所有國家的電競觀眾總和的2倍。近5年，中國電競觀眾數(shù)量平均增速超過20%，2021年達到4億人。其中，每周觀看電競時間超過3小時的電競深度參與者，是使電競產(chǎn)業(yè)得以變現(xiàn)的主要群體，而每周觀看電競時間在3小時以下的中度參與者和輕度參與者，是給電競帶來流量、賦能和增值能力的潛在群體。

中國電競產(chǎn)業(yè)獲益于相關(guān)政策的支持引導(dǎo)。2016年，中國國務(wù)院辦公廳、國家發(fā)改委、文化部、教育部、人社部、國家體育總局等在專項規(guī)劃或政策中明確提出支持電競發(fā)展。各省市也紛紛出臺支持電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策方案。據(jù)不完全統(tǒng)計，已有包括北京、上海、廣州、杭州、西安、成都等在內(nèi)的22個城市出臺了支持電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和細則，為中國電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境。2018年，亞洲運動會把英雄聯(lián)盟、PES、皇室戰(zhàn)爭、爐石傳說、星際爭霸、王者榮耀等6項電子競技運動列為表演比賽項目，帶動電競產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展熱潮。

隨著游戲行業(yè)未成年人保護政策的落實，電競用戶年齡結(jié)構(gòu)也將更加健康合理。到 2024 年， 中國電競用戶規(guī)模有望達到 5.30 億人，龐大的電競用戶規(guī)模，反映了作為新興文化符號的 電競在大眾群體中愈加流行，有利于吸引更多熱愛電競的優(yōu)秀人才加入到電競行業(yè)中，共 同推動電競行業(yè)發(fā)展。

?電競市場深度全景調(diào)研及投資前景分析

電競行業(yè)盈利模式方面，電競賽事主要收入來源于贊助方(廣告主)、電競俱樂部、賽事觀眾、下游媒體、周邊產(chǎn)品五大部分。其中，贊助方所提供的廣告、冠名費用，以及下游媒體提供的版權(quán)費為主辦方主要收入來源。

電競官方賽事(如守望先鋒OWL、英雄聯(lián)盟S賽)更易獲得優(yōu)質(zhì)贊助方以及直播媒體的青睞，第三方賽事則主要憑借產(chǎn)品、票務(wù)實現(xiàn)盈利。根據(jù)賽事包含的游戲數(shù)量以及整體時長等特點，電競賽事可分為官方賽事和第三方賽事兩類;根據(jù)參與主體等特點進行區(qū)分，賽事可分為全球級、地方級、線上級三類。

電子競技賽事的發(fā)展歷程可以分為三個階段，分別是電競概念萌芽期、電競賽事成型期、電競賽事繁榮期。

電競國家隊常態(tài)化，電競賽事生態(tài)多元化是中國電競的顯著特征。如中國國家電競足球隊及上海電競集訓(xùn)隊的招募與成立，標(biāo)志著未來電競國家及地方隊將越來越常態(tài)化。全球15個致力于發(fā)展電競之都的城市進行評價，上海作為中國城市電競發(fā)展的排頭兵，其擁有眾多優(yōu)質(zhì)電競企業(yè)及完整產(chǎn)業(yè)集群，因此排名第二，巴黎、北京、首爾、杭州、成都等城市位于第二梯隊，海口、武漢、西安等位于第三梯隊。各地相繼出臺支持政策。

國內(nèi)游戲用戶規(guī)模6.66億，同比增長0.22%，用戶數(shù)量漸趨飽和。伴隨防沉迷新規(guī)落地和未保工作逐漸深化，用戶結(jié)構(gòu)將進一步趨于健康合理。移動游戲依然占據(jù)國內(nèi)游戲市場主流，總收入占比為76.06%。

電競游戲行業(yè)客戶端游戲占比19.83%，基本保持穩(wěn)定;網(wǎng)頁游戲仍在萎縮，占比僅為2.03%，銷售收入和市場占比均繼續(xù)下滑。

國內(nèi)電競游戲市場銷售收入中，貢獻最大者依然為自主研發(fā)游戲。2021年，自研游戲國內(nèi)市場銷售收入2558.19億元，較去年增收156.27億元，同比增長6.51%，增幅同比縮減約20%。

電競行業(yè)被寫入《“十四五”文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提到促進電子競技與游戲游藝行業(yè)融合發(fā)展，鼓勵開發(fā)沉浸式娛樂體驗產(chǎn)品，這意味著我國開始高度重視電子競技行業(yè)的發(fā)展，未來我國電競行業(yè)將迎來新的爆發(fā)式增長。

電競行業(yè)有著新的變化，電競作為正式項目加入2022年杭州亞運會。從區(qū)域分布來看，廣東以4536家排名第一，安徽省、海南省分別有2655家、2641家，排在第二、三名。從注冊資本分布來看，100萬以內(nèi)的電競企業(yè)占比47%。

電競游戲行業(yè)主場化的推廣除了能滿足各大城市線下電競觀賽需求外，對當(dāng)?shù)氐碾姼傆螒虍a(chǎn)業(yè)將會起到重要的推動作用。千億級市場、40%以上的年增長、將近5億的用戶基數(shù)，毫無疑問電競游戲行業(yè)已經(jīng)是如今頂尖的資金與流量的發(fā)展洼地，在內(nèi)卷不斷的互聯(lián)網(wǎng)下半場也屬于藍海。

電子競技由游戲衍生而來，是游戲產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。在被正式納入我國競技體育項目后，電子競技得到了更多人群的認可。自2020年以來，國內(nèi)電競產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛，移動電競游戲市場和電競生態(tài)市場快速擴張，呈現(xiàn)一片繁榮之景。

隨著電競行業(yè)迎來駛向產(chǎn)業(yè)“快車道”的全面爆發(fā),越來越多的城市選擇在電競產(chǎn)業(yè)布局落子,爭相打造城市電競IP。中國音數(shù)協(xié)電競工委發(fā)布《2022年1-6月中國電子競技產(chǎn)業(yè)報告》顯示，今年上半年，中國電競用戶規(guī)模同比下降0.41%，至4.87億人。值得注意的是，這是該數(shù)據(jù)多年來的首次下滑。

全球電競觀眾數(shù)將增至5.32億，同比增長8.7%。每個月觀看一次以上的核心電競愛好者將達到2.61億以上，偶爾觀看的非核心觀眾則將達2.71億。龐大的用戶基數(shù)推動整個行業(yè)越來越職業(yè)化、分工越來越細化。

更多電競市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年電競行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。

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