手握訂單出海難 中國汽車出口熱帶來造船熱 船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景分析

• 李波 2023年6月7日 來源：中研普華集團、央視財經(jīng)、中研網(wǎng) 589 33
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今年第一季度，我國汽車出口107萬輛，首次超越日本，成為世界第一大汽車出口國。汽車出口大幅增長，帶動國際汽車運輸船“一艙難求”，航運公司和車企紛紛出手訂船。

今年第一季度，我國汽車出口107萬輛，首次超越日本，成為世界第一大汽車出口國。汽車出口大幅增長，帶動國際汽車運輸船“一艙難求”，航運公司和車企紛紛出手訂船。

之前國內沒有一家船廠能夠建造大型的汽車滾裝船，但現(xiàn)在，中國的造船企業(yè)正抓住難得的市場機遇，實現(xiàn)零的突破。在去年全球74艘汽車運輸船訂單中，中國承接了88.4%的噸位。

手握訂單出海難，中國汽車出口熱帶來造船熱

距離長江口60公里的江蘇太倉港，是江蘇外貿第一大港。5月23日，一艘龐大的滾裝貨輪抵港，130余名車輛接駁員已到崗待命，4300多輛汽車即將裝船，發(fā)往歐洲。

接駁員超負荷忙碌的背后，是近幾年來我國汽車出口量的暴增。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國汽車出口108.2萬輛;2021年，達到201.5萬輛;2022年，達到311.1萬輛。今年一季度，我國汽車出口107萬輛，首次超越日本，成為世界第一大汽車出口國。

隨著汽車出口量的激增，幸福的“煩惱”隨之而來。汽車運輸船“一艙難求”，租金更是屢創(chuàng)新高。為了增加運力，可謂“八仙過海，各顯神通”。

江蘇太倉港的貨運公司甚至把來自南美，原本要空艙而回的紙漿船進行了改造，讓原本無貨可配的紙漿船搖身變成汽車運輸船。

太倉國際集裝箱碼頭操作部操作主管 劉鐵彬：每個艙口能夠達到8層的裝載能力，全船最大能力在2500臺車的運載量。

但即便是這樣，也還是無法滿足快速增長的汽車出口運輸需求。

廣州港也在忙碌地外運汽車。廣州港南沙汽車口岸，是粵港澳大灣區(qū)規(guī)模最大的專業(yè)汽車滾裝碼頭。2022年，廣州港外貿出口汽車突破10萬輛，同比增長超300%。今年1-4月廣州港汽車外貿出口同比增長超過90%。

據(jù)了解，全球范圍內大概有700多艘汽車運輸船，而由中國船東運營的，占全球總運力不足10%。相對于持續(xù)井噴的汽車出口形勢，顯然運力嚴重不足。為了補上這個“短板”，航運企業(yè)正在加緊布局，眾多航運企業(yè)和汽車制造企業(yè)紛紛出手訂船。

從零到一，中國船舶破解大型汽車滾裝船關鍵技術

在廣船國際，記者登上了一艘可以裝載約7000輛小汽車的汽車滾裝船。這艘汽車運輸船總長200米，型寬38米，總高度42米，擁有13層甲板，堪稱海上“巨無霸”。令記者意外的是，這個“巨無霸”，竟然“皮”很薄。

建造這艘汽車滾裝船所采用的鋼板只有6毫米，厚度不到五角硬幣直徑的三分之一，而一輛小轎車的重量都超過一噸。同時，汽車運輸船為了方便汽車行駛，艙內采用立柱結構，缺少“承重墻”，這就對甲板的穩(wěn)定性提出苛刻的要求。

為了保證薄板的穩(wěn)定，工人們會在薄板焊上一排排縱骨和T型梁。為了保證T型梁的穩(wěn)定，他們還特別設計出一套“反變形”工藝。工人在工程師的指導下，用噴槍加熱T型梁的部分位置。在熱脹冷縮的作用下，T型梁變成中間高、兩邊低的弧形結構。

要想造出真正適合汽車運輸?shù)拇埃€要面臨內部結構設計的巨大挑戰(zhàn)。7000標準車位的汽車運輸船，活動的甲板就有126塊，而同等規(guī)格的客滾船，活動甲板僅20到30塊。大量可移動的甲板，給設計、安裝、調試，都帶來巨大挑戰(zhàn)。

為了解決這個難題，研發(fā)人員在制作三維模型時，小到一根鋼絲繩、一顆螺絲釘都要建模，螺栓上的螺紋清晰可見。

從2021年至今，中國船舶集團累計承接7000車到9200車系列汽車運輸船訂單達到35艘，占全球市場份額的27%。在大型汽車運輸船制造領域，中國船舶行業(yè)已實現(xiàn)從追趕至并跑的歷史性跨越。

船舶需要在嚴酷的環(huán)境下營運，對于船用材料，除保證冶煉方法、化學成分和機械性能外，在可焊性能和耐蝕性能等方面都有較高的要求。在我國，以央企集團戰(zhàn)略性重組為背景的行業(yè)內整合正在加速進行。

韓國現(xiàn)代重工實質性啟動大宇造船海洋并購方案，通過強強聯(lián)合進一步強化韓國造船業(yè)在高附加值船型領域的競爭力。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

船舶制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀前景分析

從近十年中國船舶制造業(yè)占世界造船市場份額的變化可以看出，中國船舶制造業(yè)在全球市場上所占的比重正在明顯上升，中國已經(jīng)成為全球重要的造船中心之一。

船舶由成千上萬種零件構成，幾乎與各個工業(yè)部門都有關系。除特有的船體建造技術外，造船還涉及到機械、電氣、冶金、建筑、化學以至工藝美術等各個領域。因此,造船是以全部工業(yè)技術為基礎的一門綜合技術,反映一個國家的工業(yè)技術水平。

由于船舶的航區(qū)、任務和要求不同，船舶產(chǎn)品具有品種多、生產(chǎn)批量小的特點。為了有節(jié)奏地生產(chǎn)，縮短制造周期,造船廠從接受訂貨至完工交船為止,都必須有周密的生產(chǎn)管理和技術管理。造船用的材料品種多、數(shù)量大，其中以鋼材的使用量為最大。

目前，全球活躍船廠(年內接獲新訂單和/或交付新船的船廠)數(shù)量為274家，比2020年增加了4家，但僅為2007年最高約700家的40%左右。

截止2021年底，全球手持訂單量從2020年底的1.8億載重噸(2003年以來最低數(shù)字)增至2.23億載重噸。截至2023年1月8日，全球船廠手持訂單3793艘，共計108622899CGT。

據(jù)預計2023年全球造船完工量將保持在1億載重噸的歷史較高水平，新接訂單量低于1億載重噸，手持訂單量保持在2億載重噸以上;我國造船完工量將突破4200萬載重噸，新船訂單量約4000—5000萬載重噸，手持船舶訂單保持在1億載重噸左右。

在過去幾年來造船業(yè)發(fā)生了重大整合，目前世界上75%的造船產(chǎn)能掌握在9家造船集團手中。在中國，中國船舶集團、中遠海運重工集團和揚子江船業(yè)集團掌握了66%的造船產(chǎn)能，比例分別為41%、14%、10%。

韓國三大船企掌握了92%的韓國造船產(chǎn)能，包括現(xiàn)代重工集團49%、三星重工22%、大宇造船21%。日本前三大造船集團也掌握了71%的造船產(chǎn)能，包括今治造船39%、日本造船聯(lián)合(JMU)18%以及大島造船14%。

我國船舶新接訂單市場占比

工信部運行監(jiān)測協(xié)調局局長 陶青：今年中國船舶集團和法國達飛集團簽署的系列綠色低碳大型集裝箱船建造合作協(xié)議。

包括12艘15000箱甲醇雙燃料集裝箱船和4艘23000箱液化天然氣雙燃料集裝箱船建造項目，合同總金額超過210億元人民幣。此外，船舶訂單質量明顯提升，綠色化發(fā)展步伐加快。

1—3月，我國新接船舶訂單結構優(yōu)化，修載比達到0.485，處于歷史最好水平。2022年以來，我國新接訂單中綠色動力船舶占比約50%。

船舶制造龍頭企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，江蘇新時代造船公司積極應對國際航運對環(huán)保的要求，創(chuàng)新推出LNG雙燃料動力系統(tǒng)，可以節(jié)約8%左右的傳統(tǒng)燃油，既節(jié)能又環(huán)保。后期，公司將繼續(xù)開發(fā)和推進新的燃料動力系統(tǒng)，積極推動企業(yè)高效高質量發(fā)展。

今年，新時代造船廠計劃投資6.5億元人民幣實施高端船舶項目，全部建成達產(chǎn)后可年產(chǎn)30艘LNG雙燃料動力船。

中國船舶集團有限公司控股中國船舶、中國重工和中船防務三家造船實力強勁的上市公司。2022 年，其下屬造船企業(yè)滬東中華造船、江南造船、外高橋造船、廣船國際南沙船廠、大連船舶重工及北海造船三大指標中國排名均表現(xiàn)良好。

中國船舶集團公司的業(yè)務包括上游的動力與機電設備業(yè)務、中游的海洋裝備業(yè)務及下游的生產(chǎn)性現(xiàn)代服務業(yè)。是一個業(yè)務布局涉及船舶行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的大型綜合性企業(yè)。

海洋裝備，是中國船舶集團有限公司主打的戰(zhàn)略裝備，也是科研生產(chǎn)能力體系最全面、技術實力最強、總體規(guī)模最大的戰(zhàn)略型產(chǎn)業(yè)。

海洋防務裝備是集團立足我國海洋安全和國防建設需要，設計建造的各型水面艦艇、核潛艇、常規(guī)潛艇、水中兵器等海軍裝備。

而海洋運輸裝備則順應國際航運需求，積極推進低碳、節(jié)能、高效、綠色環(huán)保型散貨船、油船、集裝箱船及高技術船舶的研制，打造了一大批經(jīng)濟安全高效的新型船舶和特色船舶，助力航運業(yè)轉型升級。

船舶制造行業(yè)報告對中國船舶制造行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。

還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了船舶制造市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，船舶制造行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2023-2028年中國船舶制造行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。

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