上半年動力電池產(chǎn)量同比增36.8% 動力電池行業(yè)現(xiàn)狀2023

• 黃文玉 2023年7月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 224 6
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鋰動力電池是20世紀(jì)開發(fā)成功的新型高能電池。這種電池的負極是金屬鋰，正極用MnO2，SOCL2，(CFx)n等。70年代進入實用化。因其具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優(yōu)點，已廣泛應(yīng)用于軍事和民用小型電器中，如移動電話、便攜式計算機、攝像機、照相

上半年動力電池產(chǎn)量同比增36.8%

從中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟獲悉，2023年上半年，我國動力電池累計產(chǎn)量達293.6吉瓦時，同比增長36.8%;累計裝車量152.1吉瓦時，同比增長38.1%;累計出口達56.7吉瓦時。

產(chǎn)業(yè)競爭力持續(xù)提升。在今年前5月裝車量前十名的全球企業(yè)中，中國動力電池企業(yè)占6個席位。動力電池技術(shù)不斷突破。我國企業(yè)主導(dǎo)的磷酸鐵鋰電池在成本和安全性能方面的優(yōu)勢日益凸顯。2023年上半年，磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量193.5吉瓦時，占總產(chǎn)量65.9%。產(chǎn)業(yè)生態(tài)漸趨完善。我國建成了全球產(chǎn)業(yè)鏈最全、規(guī)模最大的動力電池產(chǎn)業(yè)體系，動力電池回收利用、梯次利用、材料再生等產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)延伸，截至目前，累計建設(shè)動力電池回收服務(wù)網(wǎng)點10165個，基本實現(xiàn)了就近回收。

鋰動力電池是20世紀(jì)開發(fā)成功的新型高能電池。這種電池的負極是金屬鋰，正極用MnO2，SOCL2，(CFx)n等。70年代進入實用化。因其具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優(yōu)點，已廣泛應(yīng)用于軍事和民用小型電器中，如移動電話、便攜式計算機、攝像機、照相機等、部分代替了傳統(tǒng)電池。大容量鋰電池已在電動汽車中試用，將成為21世紀(jì)電動汽車的主要動力電源之一，并將在人造衛(wèi)星、航空航天和儲能方面得到應(yīng)用。

動力電池作為新能源汽車的核心，占到新能源汽車成本4成左右，未來新能源汽車降本將有賴于動力電池成本的下降。年均15%左右的成本下降是趨勢，想要達到降本的目標(biāo)，一方面是拆解動力電池核心主材，去探索比如正極、負極、隔膜、電解液、模組都有哪些降本空間;另一方面，動力電池技術(shù)發(fā)展尚未定型，正極材料的選擇，負極材料的創(chuàng)新、隔膜的制造工藝、電解液的新型添加劑研發(fā)以及模組的簡化甚至去除，都可能帶來動力電池成本的降低及品質(zhì)的提升，還存在大量投資機會。

動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機啟動的啟動電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

動力電池是電動汽車的心臟，是新能源能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。新能源汽車產(chǎn)銷的快速增長直接帶動了中國動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，動力電池政策支持體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持全球領(lǐng)先、市場集中度不斷提升、企業(yè)優(yōu)勝劣汰不斷加速、技術(shù)水平大幅提升、產(chǎn)品成本明顯降低、國際競爭力不斷增強。目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。

縱觀市場規(guī)模，裝機量迅速擴大的同時，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，行業(yè)向頭部企業(yè)集中，無核心技術(shù)的企業(yè)將面臨淘汰;純電動乘用車為動力電池裝機量的主要貢獻力量，方形電池是主流，軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。從技術(shù)路線看，正極減鈷到無鈷、負極加硅、電解液向固態(tài)方向發(fā)展;固態(tài)電池成本主要在于固態(tài)電解質(zhì)研發(fā)，全固態(tài)電池有望在2030年以后實現(xiàn)商業(yè)化。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國動力電池行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2022年2月動力電池月度數(shù)據(jù)。產(chǎn)量方面，2022年2月，我國動力電池產(chǎn)量共計31.8GWh，同比增長236.2%。其中，三元電池產(chǎn)量11.6GWh，占總產(chǎn)量36.6%，同比增長127.2%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量20.1GWh，占總產(chǎn)量63.1%，同比增長364.1%。1-2月，我國動力電池產(chǎn)量累計61.4GWh，同比累計增長185.7%。

2022年1-7月，我國新能源汽車市場共計45家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較2021年同期減少8家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh，占總裝車量比分別為77.1%、84.5%和94.8%。整個車用動力電池行業(yè)前十名的企業(yè)占據(jù)了約95%的市場份額，市場高度集中。幾家頭部企業(yè)的產(chǎn)能利用率達80%以上，但是十名之后的行業(yè)大部分企業(yè)，產(chǎn)能利用率僅為10%甚至更低。

國內(nèi)動力電池市場中自主企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢。據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年上半年國內(nèi)動力電池裝機量前十企業(yè)中僅有LG新能源1家非國內(nèi)自主企業(yè)，LG新能源主要為特斯拉中國配套，除特斯拉外的國內(nèi)新能源汽車動力電池絕大多數(shù)由自主企業(yè)供應(yīng)。前十企業(yè)中，寧德時代實現(xiàn)裝車容量達52.50GWh，份額約47.7%;比亞迪實現(xiàn)裝車容量達52.50GWh，份額約21.6%，兩者合計占據(jù)約70%的國內(nèi)市場份額。

動力電池行業(yè)未來前景預(yù)測

隨著2020年補貼取消，鋰電池成本持續(xù)下降，新能源汽車作為消費品的性價比優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，滲透率持續(xù)提升，加上儲能行業(yè)即將突破，動力電池在未來十幾年內(nèi)的需求將維持25%以上的高復(fù)合增速。預(yù)計2023-2027年期間電動車將實現(xiàn)TCO平價，到2025-2030年間，動力電池的價格將降至50-70$/kWh。

隨著動力電池成本的進一步降低，新能源汽車的使用成本和生產(chǎn)成本不斷接近甚至低于傳統(tǒng)燃油車，即實現(xiàn)使用全成本平價。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產(chǎn)銷量增速放緩，動力電池增長受新能源汽車行業(yè)影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機量將達150.4Gwh。

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