2023年中國證券IT行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景預測分析

• 劉明月 2023年8月16日 來源：中研研究院 1417 93
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數(shù)據(jù)顯示，證券IT行業(yè)人員已突破3萬人，同比增長19.7%，已是連續(xù)3年增長。隨著分支機構的轉(zhuǎn)型推進，券商總部的IT人員與分支機構總體呈此消彼長的發(fā)展趨勢。

證券IT供應商往往面向證券公司提供財富管理、資產(chǎn)管理、機構服務、自營投資、投資銀行等各業(yè)務的產(chǎn)品和解決方案，其中主要的產(chǎn)品方向包括柜臺交易系統(tǒng)(集中交易系統(tǒng))、極速交易系統(tǒng)、PB系統(tǒng)、風控系統(tǒng)、CRM、運營管理系統(tǒng)等;面向基金公司提供投資交易系統(tǒng)、份額登記系統(tǒng)、估值系統(tǒng)等產(chǎn)品。

其中，柜臺系統(tǒng)(集中交易系統(tǒng))是券商接受個人/機構交易委托后，向交易所報盤的交易系統(tǒng)，其前置系統(tǒng)包括個人投資者交易終端、機構投資者PB交易系統(tǒng)等，機構/個人交易訂單通過券商作為中轉(zhuǎn)方到達交易所。

數(shù)據(jù)顯示，證券行業(yè)IT人員已突破3萬人，同比增長19.7%，已是連續(xù)3年增長。隨著分支機構的轉(zhuǎn)型推進，券商總部的IT人員與分支機構總體呈此消彼長的發(fā)展趨勢。其中，5家證券公司總部IT員工人數(shù)超過500人，8家證券公司總部IT員工人數(shù)超過400人。

分業(yè)務來看，經(jīng)紀業(yè)務依舊是IT人員高度密集的主陣地，證券IT人員為8402人，占比為43.06%;中后臺業(yè)務IT人員投入排列第二位，有5573人，占比為28.56%，其背后的原因在于券商不斷加大對于中臺建設的投入;投行、自營、資管、信用等業(yè)務IT人員占比均不到10%。

在投入金額上，證券行業(yè)IT總投入為303.55億元，同比增長26.51%。其中，IT總投入達到億元的券商有72家，較上年增加13家，其中11家超過8億元，21家超過4億元。這其中，薪酬福利支出占比呈增長趨勢，2021年占比為26.99%，同比增長35.36%。

對證券公司而言，證券經(jīng)紀業(yè)務和中后臺業(yè)務的IT投入相對更“燒錢”，兩者合計占比78.98%。其中，中后臺IT投入占比最大，投入增長也較快，投入40.71億元，占比為40.74%;證券經(jīng)紀業(yè)務投入38.21億元，占比為 38.24%;投行、資管、融資、投資、其他業(yè)務各自的IT投入占比均不足10%。

政策支持

2023年證券業(yè)協(xié)會《證券公司網(wǎng)絡和信息安全三年提升計劃(2023-2025)》征求意見稿鼓勵IT投入不少于凈利潤的8%或營業(yè)收入的6%，并在正式稿中將投入要求進一步提升至凈利潤的10%或營業(yè)收入的7%;

基金業(yè)協(xié)會也同步推出《基金管理公司網(wǎng)絡和信息安全三年提升計劃(2023-2025)》對行業(yè)IT投入規(guī)模提出了明確標準。

證券、期貨業(yè)協(xié)會發(fā)布文件，要求證券期貨經(jīng)營機構IT投入原則上不少于公司最近三個財政年度IT投入平均數(shù)額原則上應不少于最近三個財政年度平均凈利潤的6%或不少于最近三個財政年度平均營業(yè)收入的3%;

中研研究院出版的《2023-2028年證券行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》顯示

2023年中國證券IT行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景預測分析

證券IT行業(yè)上游供應商主要包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、開發(fā)工具等軟件供應商和服務器、存儲系統(tǒng)、交換機、路由器等硬件供應商;由于客戶拓展的需求以及非銀金融細分子行業(yè)需求存在一定相似性，證券IT行業(yè)供應商逐漸向基金資管、期貨、信托、交易所等券商之外的金融領域擴張，尤其是資管IT，已經(jīng)成為證券IT行業(yè)供應商的重要增量所在。

一、綠色公司債券。2023年上半年度作為綠色公司債券主承銷商或綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的證券公司共48家，承銷(或管理)80只債券(或產(chǎn)品)，合計金額768.74億元;其中，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品28只，合計金額446.87億元。

二、科技創(chuàng)新公司債券。2023年上半年度作為科技創(chuàng)新公司債券主承銷商的證券公司共39家，承銷114只債券，合計金額1224.20億元。

三、民營企業(yè)公司債券。2023年上半年度作為民營企業(yè)公司債券主承銷商或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品管理人的證券公司共40家，承銷(或管理)135只債券(或產(chǎn)品)，合計金額1522.41億元;其中，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品90只，合計金額803.81億元。

四、地方政府債券。2023年上半年度參與發(fā)行地方政府債券的證券公司共85家，合計中標金額1569.16億元，合計中標地區(qū)29個。

券商類客戶是證券IT最主要的收入來源，資管IT成為行業(yè)增長新動力。從行業(yè)內(nèi)公司收入結構來看，券商仍為行業(yè)最核心的客戶來源，23Q1恒生電子以券商客戶為主的財富科技服務收入占比25%;2022年金證股份證券經(jīng)紀軟件業(yè)務收入占比10%(剔除IT設備分銷業(yè)務后占比23%)。

證券IT行業(yè)內(nèi)來看，類比銀行IT，將證券IT的軟件產(chǎn)品分類為業(yè)務型和管理型。以柜臺系統(tǒng)為代表的業(yè)務型系統(tǒng)相較于CRM等管理型軟件具有更好的毛利率表現(xiàn)。

以柜臺系統(tǒng)為例，對于全市場100+證券公司來說，該類系統(tǒng)行業(yè)應用標準化程度高，自研/外購的效果差別不大，同時由于該類系統(tǒng)自研成本高，因此證券公司在面對供應商時議價能力相對較弱。相較之下由于各家公司在管理上的痛點不同、發(fā)展的重點方向也有所差異，管理類系統(tǒng)的需求往往更為個性化。

金融市場政策更新尤其是交易規(guī)則方面的調(diào)整是證券IT的一大收益來源。長周期復盤來看，圍繞交易制度的變化始終貫穿著資本市場改革的進程，例如以融資融券交易為代表的交易方式創(chuàng)新、以股指期貨和期權為代表的交易品種創(chuàng)新、以新三板和北交所為代表的多層次資本市場改革，

更多證券IT行業(yè)前景消息，請點擊中研研究院出版的《2023-2028年證券行業(yè)市場深度分析及發(fā)展策略研究報告》。本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、證券IT行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及證券IT行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。

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