今年前十月全球動(dòng)力電池裝車超去年全年 動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 黃文玉 2023年12月7日 來源：互聯(lián)網(wǎng) SNE research EVTank 347 15
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動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。動(dòng)力電池是新能源汽車的核心部件，也是未來能源轉(zhuǎn)型的重要方向。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。

動(dòng)力電池即為工具提供動(dòng)力來源的電源，多指為電動(dòng)汽車、電動(dòng)列車、電動(dòng)自行車、高爾夫球車提供動(dòng)力的蓄電池。動(dòng)力電池是新能源汽車的核心部件，也是未來能源轉(zhuǎn)型的重要方向。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)的啟動(dòng)電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

汽車和摩托車行業(yè)。主要是為發(fā)動(dòng)機(jī)的起動(dòng)點(diǎn)火和車載電子設(shè)備的使用提供電能;工業(yè)電力系統(tǒng)。用于輸變電站、為動(dòng)力機(jī)組提供合閘電流，為公共設(shè)施提供備用電源以及通訊用電源;電動(dòng)汽車和電動(dòng)自行車行業(yè)。取代汽油和柴油，作為電動(dòng)汽車或電動(dòng)自行車的行駛動(dòng)力電源。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

盡管全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)的不確定性增加，根據(jù)SNE research近日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2023年1-10月，全球注冊(cè)的電動(dòng)汽車(EV、PHEV、HEV)電池裝車量仍然達(dá)到了約552.2GWH，比去年同期增長(zhǎng)44.0%，超越去年全年。2022年，全球動(dòng)力電池裝車為517.9GWH。跟1—9月的前十名榜單相比，入圍企業(yè)并未發(fā)生變化——中國(guó)企業(yè)六家：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)。韓國(guó)企業(yè)三家：LG新能源，SK On，以及三星SDI。日本企業(yè)為松下一家。

新能源車動(dòng)力電池退役后，一般仍有70%至80%的剩余容量，可降級(jí)用于儲(chǔ)能、備電等場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)余能最大化利用。動(dòng)力電池梯次利用即對(duì)新能源車退役動(dòng)力電池進(jìn)行必要的檢驗(yàn)檢測(cè)、分類、拆分、電池修復(fù)或重組為梯次產(chǎn)品，使其可應(yīng)用至其他領(lǐng)域。一般來說，動(dòng)力電池電量衰減至80%之后就無法滿足為新能源汽車提供動(dòng)力，而不得不面臨淘汰。如果電池在還擁有80%的電量和幾千次循環(huán)壽命的情況下就直接報(bào)廢回收，就會(huì)存在很大的資源浪費(fèi)，如何發(fā)揮出退役動(dòng)力電池的價(jià)值就會(huì)成為各方的關(guān)注焦點(diǎn)，這種行為也被企業(yè)視作降本增效的有效措施，甚至成為一些企業(yè)的新興業(yè)務(wù)，以增加收益。據(jù)研究結(jié)果表明，電動(dòng)汽車退役鋰離子動(dòng)力電池可利用率達(dá)到60%，梯次利用價(jià)值巨大。

2021年中國(guó)動(dòng)力電池回收企業(yè)首次突破兩萬家，達(dá)到20153家，同比增長(zhǎng)了192.3%，2022年延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，進(jìn)一步增長(zhǎng)至38183家，同比增長(zhǎng)89.5%。而這些企業(yè)中，僅有86家企業(yè)位列工信部的動(dòng)力電池回收白名單，其余企業(yè)均為技術(shù)實(shí)力、回收流程、商業(yè)模式有待進(jìn)一步完善和發(fā)展的“小作坊式”企業(yè)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量約為517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%。受益于全球汽車電動(dòng)化智能化的逐步推進(jìn)、電動(dòng)汽車及配套設(shè)施普及度提高、鋰離子電池生產(chǎn)技術(shù)提高等利好因素，鋰離子動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球動(dòng)力電池出貨量達(dá)683.2GWh。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)新能源車銷量為688.7萬輛，同比增長(zhǎng)93.4%，新能源車滲透率已達(dá)25.6%，新能源車高速增長(zhǎng)帶動(dòng)動(dòng)力電池市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量達(dá)294.6GWh，同比增長(zhǎng)90.7%，占全球總銷量的56.9%。2022年新能源汽車持續(xù)高增推動(dòng)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量達(dá)到465.5GWh，同比增長(zhǎng)111.6%;其中出口達(dá)到68.1GWh，占比14.6%。2022年方形電池占據(jù)市場(chǎng)的93.2%，圓柱電池和軟包電池占比呈現(xiàn)被擠壓狀態(tài)。雖然近期中創(chuàng)新航、蜂巢能源等多家企業(yè)推出大圓柱電池產(chǎn)品但未來短期內(nèi)方形動(dòng)力電池仍將占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)主導(dǎo)地位。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》顯示：

2022年由于新能源汽車市場(chǎng)火爆，造成鋰鹽供需失衡，價(jià)格上漲近10倍，鐵鋰和三元?jiǎng)恿﹄姵貎r(jià)格分別上漲46.0%和28.6%。2022年全球新能源車動(dòng)力電池使用量達(dá)517.9GWh，同比增長(zhǎng)71.8%;其中2022年全球前十動(dòng)力電池企業(yè)使用量占比合計(jì)91.4%，其中排名前兩位分別為寧德時(shí)代、LG新能源。從各企業(yè)每年的動(dòng)力電池的營(yíng)業(yè)收入來看，寧德時(shí)代的成績(jī)都相對(duì)較好。2022年寧德時(shí)代動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2365.93億元，同比增長(zhǎng)158.6%。2022年國(guó)軒高科的動(dòng)力電池產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入184.82億元，同比增長(zhǎng)116.40%。

一般動(dòng)力電池的使用壽命為5年左右。通常根據(jù)動(dòng)力電池需求量增長(zhǎng)幅度和趨勢(shì)、動(dòng)力電池使用壽命來推測(cè)動(dòng)力電池報(bào)廢量。2022年動(dòng)力電池報(bào)廢量約為110.23GWh。其中電動(dòng)汽車領(lǐng)域動(dòng)力電池報(bào)廢量增長(zhǎng)較快，2022年電動(dòng)汽車領(lǐng)域動(dòng)力電池報(bào)廢量達(dá)到36.2GWh。2022年電動(dòng)自行車及其他領(lǐng)域動(dòng)力電池報(bào)廢量達(dá)到74GWh。

動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

據(jù)EVTank發(fā)布的相關(guān)白皮書顯示，2022年中國(guó)廢舊鋰離子電池實(shí)際回收量為41.5萬噸，同比增長(zhǎng)75.8%。從市場(chǎng)規(guī)模來看，在原材料價(jià)格大幅上漲的背景下，2022年廢舊鋰離子電池回收拆解與梯次利用行業(yè)呈現(xiàn)出價(jià)量齊升的爆發(fā)式增長(zhǎng)局面，整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至154.4億元，同比增幅達(dá)到182.8%。預(yù)計(jì)到2030年，整個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將超過1000億元，達(dá)到1053.6億元，屆時(shí)實(shí)際回收量將越來越接近理論值。

2023年一季度，寧德時(shí)代以35%的動(dòng)力電池全球市占率排名第一，比亞迪以16.2%的全球市占率名列第二，中國(guó)電池廠商動(dòng)力電池全球市占率超50%。中國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)一直保持著強(qiáng)勁發(fā)展態(tài)勢(shì)，并且連續(xù)八年成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。2023年7月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)80.5萬輛和78萬輛，產(chǎn)量環(huán)比增長(zhǎng)2.8%，銷量環(huán)比下降28.7%，同比分別增長(zhǎng)30.6%和31.6%，市場(chǎng)滲透率達(dá)32.7%。

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