紅海商船遇襲 全球海運(yùn)堵塞加劇 2024年海運(yùn)市場發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 201 5
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紅海水域多船只遇襲，集運(yùn)巨頭陸續(xù)暫停該區(qū)域航線。11月中旬，胡塞武裝宣布將采取一切措施，打擊紅海水域的以色列船只。12月以來，出現(xiàn)貨輪在曼德海峽、紅海附近水域遇襲。截止目前，已有累計(jì)超過10余艘經(jīng)過紅海的商船遇襲。

紅海商船遇襲 全球海運(yùn)堵塞加劇

紅海水域多船只遇襲，集運(yùn)巨頭陸續(xù)暫停該區(qū)域航線。11月中旬，胡塞武裝宣布將采取一切措施，打擊紅海水域的以色列船只。12月以來，出現(xiàn)貨輪在曼德海峽、紅海附近水域遇襲。截止目前，已有累計(jì)超過10余艘經(jīng)過紅海的商船遇襲。

近日，馬士基、赫伯羅特、達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)、地中海航運(yùn)等集運(yùn)巨頭陸續(xù)發(fā)布聲明，暫停其所有經(jīng)紅海的集裝箱運(yùn)輸，直至另行通知。值得一提的是，世界另一條重要航線巴拿馬運(yùn)河，在近月也因?yàn)楦稍鐚?dǎo)致了通航量被迫大幅下降。

紅海通過蘇伊士運(yùn)河連接地中海，又通過曼德海峽連接亞丁灣，以此連通大西洋和印度洋，戰(zhàn)略位置十分重要，也是世界最繁忙的航路之一。公開數(shù)據(jù)顯示，全球12%的貿(mào)易運(yùn)輸都要經(jīng)過紅海區(qū)域。

兩大航運(yùn)集團(tuán)馬士基和赫伯羅特宣布停航?jīng)Q定后，原本要通過這些路線的船舶需要重新制定航線。有消息稱，目前已經(jīng)有多艘船舶在抵達(dá)曼德海峽之前緊急掉頭，如果船舶改道繞行至非洲好望角，長距離航行將大幅壓縮市場運(yùn)力，航運(yùn)天數(shù)將會(huì)增加，運(yùn)輸成本也會(huì)急劇上升，全球海運(yùn)堵塞加劇。

業(yè)內(nèi)擔(dān)心，如果該區(qū)域的局勢進(jìn)一步惡化，船舶繞行或停航對(duì)全球供應(yīng)鏈將產(chǎn)生極大影響。月初，集裝箱市場的一家分析機(jī)構(gòu)Linerlytica發(fā)布報(bào)告稱，紅海船只遭遇襲擊的概率加大，可能會(huì)導(dǎo)致30%的集裝箱船隊(duì)需要改道。挪威分析機(jī)構(gòu)Xeneta的分析師則預(yù)計(jì)，根據(jù)蘇伊士運(yùn)河航線中斷的規(guī)模和持續(xù)時(shí)間，海運(yùn)運(yùn)費(fèi)上漲幅度可能高達(dá)100%。

Freightos的數(shù)據(jù)顯示，10月最后兩周從中國到阿什杜德港的集裝箱運(yùn)費(fèi)上漲了9%~14%，11月的漲勢甚至出現(xiàn)了加速。12月15日，上海港出口至歐洲基本港市場運(yùn)價(jià)為1029美元/TEU，較上期上漲11.2%;至地中海基本港市場運(yùn)價(jià)為1569美元/TEU，較上期上漲13.1%。尤其是紅海航線的訂艙價(jià)格上漲更猛，12月15日當(dāng)周寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)的紅海航線指數(shù)環(huán)比飆升了27.7%，至1393.71點(diǎn)。

值得注意的是，另一個(gè)航運(yùn)要道——全球航運(yùn)“大動(dòng)脈”巴拿馬運(yùn)河由于干旱導(dǎo)致的通航困境仍在持續(xù)，很多船舶只能選擇繞行。據(jù)巴拿馬運(yùn)河管理局(ACP)發(fā)布的數(shù)據(jù)，11月運(yùn)河通行船舶數(shù)量783艘次，比10月下降了22%，預(yù)計(jì)12月和2024年1月預(yù)訂通航量還將進(jìn)一步減少。

中國海運(yùn)市場政策環(huán)境

海洋運(yùn)輸又稱“國際海洋運(yùn)輸”，是提供海上客運(yùn)或者貨運(yùn)服務(wù)的行業(yè)，是國際物流中最主要的運(yùn)輸方式。它是使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運(yùn)送貨物的一種方式，在國際貨物運(yùn)輸中使用最廣泛。國際貿(mào)易總運(yùn)量中的2/3以上，中國進(jìn)出口貨運(yùn)總量的約90%都是利用海上運(yùn)輸。海洋運(yùn)輸對(duì)世界的改變是巨大的。

全球制造業(yè)不斷向中國聚集，物流需求越來越高，因此，航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的壓力也逐漸提高，為國內(nèi)外滿足日益增長的航運(yùn)需求，我國提出了2035年基本建成便捷順暢、經(jīng)濟(jì)高效、安全可靠、綠色集約、智能先進(jìn)的現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)，近年來，國家也陸續(xù)密集出臺(tái)了一系列發(fā)展政策與發(fā)展規(guī)劃。

產(chǎn)業(yè)鏈分析

海運(yùn)業(yè)上游是造(修)船、港口碼頭等基礎(chǔ)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)，下游服務(wù)鋼鐵、房地產(chǎn)等國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)行業(yè)。海運(yùn)業(yè)根據(jù)運(yùn)輸貨物的不同，主要?jiǎng)澐譃楦缮⒇涍\(yùn)輸、油品運(yùn)輸和集裝箱運(yùn)輸?shù)?。整條產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)作用自下而上，即下游的運(yùn)輸需求會(huì)拉動(dòng)海運(yùn)的繁榮興衰，上游造船業(yè)供應(yīng)的較長周期，會(huì)加大行業(yè)供需錯(cuò)配的矛盾，引起周期的較為劇烈波動(dòng)。近年來，隨著企業(yè)越來越多的采用遠(yuǎn)期運(yùn)費(fèi)協(xié)議(FFA)等衍生工具來進(jìn)行套期保值，海運(yùn)業(yè)與金融業(yè)的聯(lián)系也越來越緊密。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年海運(yùn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》分析

海運(yùn)市場發(fā)展分析及未來發(fā)展趨勢

2023年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較為緩慢且存在負(fù)增長風(fēng)險(xiǎn)，受此影響，全球貿(mào)易前景或?qū)⒋蠓啪彛＿\(yùn)貿(mào)易量增速也將失去強(qiáng)勁動(dòng)力。2023年全球原油海運(yùn)貿(mào)易量有望進(jìn)一步提升，而運(yùn)力供應(yīng)端卻呈現(xiàn)低位增長。2023年中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望總體回升，強(qiáng)調(diào)財(cái)政政策“加力提效”，貨幣政策“精準(zhǔn)有力”，要堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加大宏觀政策調(diào)控力度，加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展合力。

加上《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022—2035年)》《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》等政策文件出臺(tái)，全球咨詢機(jī)構(gòu)普遍看好2023年中國增長，預(yù)計(jì)GDP增速5.5%左右。我國作為干散貨貿(mào)易大國，積極的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)世界原材料消費(fèi)增長將發(fā)揮引擎作用，逐步抵消外部經(jīng)濟(jì)下滑、地緣沖突、通脹高企等消極因素對(duì)運(yùn)輸市場帶來的沖擊。

2030年，中國將會(huì)繼續(xù)穩(wěn)居世界第一大貨物貿(mào)易大國的地位，并將在全球集裝箱海運(yùn)貿(mào)易上占主導(dǎo)地位。2030年，中國的國際海運(yùn)總量預(yù)計(jì)62億噸，約占全球海運(yùn)量比例將達(dá)到17%;其中干散貨運(yùn)輸中鐵礦石、煤炭需求增長將明顯放緩，糧食、石油進(jìn)口將會(huì)增長較快，國際集裝箱進(jìn)出口海運(yùn)貨物總量將突破2億TEU。

下游用戶將滲透海運(yùn)業(yè)，手握貨源的大貨主，已經(jīng)不滿足于僅僅擁有租船權(quán)，為擴(kuò)大在航運(yùn)市場的話語權(quán)，賺取更多的利潤，趁著當(dāng)前船舶市場低迷之際，加速自有船隊(duì)建設(shè)。國際三大礦業(yè)巨頭已投巨資加速船隊(duì)的發(fā)展，而國內(nèi)寶鋼、首鋼等大型鋼鐵企業(yè)，以及華能、神華、浙能富興等電力、能源企業(yè)也紛紛組建海運(yùn)企業(yè)。大貨主時(shí)代的到來，將大大加劇航運(yùn)業(yè)的競爭。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年海運(yùn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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