焦炭行業(yè)市場深度調研 焦炭行業(yè)市場供需及市場運行現(xiàn)狀

• 吳亞楠 2022年12月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 917 57
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據(jù)中研網(wǎng)統(tǒng)計2022年全國計劃淘汰焦化產(chǎn)能5493萬噸，計劃新增焦化產(chǎn)能7160萬噸，預計凈新增焦化產(chǎn)能1667萬噸，考慮壓減“兩高項目政策”影響，到2022年底焦化產(chǎn)能預計到達5.5億噸;在考慮環(huán)保限產(chǎn)政策影響以及新產(chǎn)能投放到滿產(chǎn)需要時間等因素下，預計2022年冶金焦產(chǎn)量為4

在碳達鋒、碳中和的大背景下，能源雙控政策愈加嚴格，焦化產(chǎn)能的投放必將放緩，批建加嚴，截止2021年12月31日Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2021年已淘汰焦化產(chǎn)能2326萬噸，新增4927.5萬噸，凈新增2601.5萬噸。

焦炭行業(yè)市場深度調研 焦炭行業(yè)市場供需及市場運行現(xiàn)狀

煉焦化學工業(yè)是重要的煤炭能源轉換產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)品焦炭主要供應鋼鐵工業(yè)，焦爐煤氣、煤焦油、粗苯等是重要氣體燃料和化工原料。目前，我國焦化行業(yè)已形成集“研發(fā)設計、裝備制造、建設施工、生產(chǎn)管理、檢化驗手段”等功能完備，擁有先進工藝技術和現(xiàn)代裝備的煉焦工業(yè)體系。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國焦粉煤炭行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

我國是世界上最大的焦炭生產(chǎn)國，多年來產(chǎn)量一直占世界焦炭總產(chǎn)量的67%以上。數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年我國焦炭產(chǎn)量整體較為穩(wěn)定。2021年中國焦炭產(chǎn)量為4.64億噸，較2020年減少了0.07億噸，同比減少1.49%。2022年1-6月我國焦炭產(chǎn)量為23950.3萬噸，同比增長0.5%。目前我國焦炭生產(chǎn)地區(qū)主要分布在山西、陜西、內蒙古等地區(qū)。其中山西是我國焦炭第一生產(chǎn)區(qū)，2022年1-6月產(chǎn)量為4953.9萬噸，占總產(chǎn)量的20.5%。

焦炭行業(yè)市場運行現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)庫顯示，2021年我國焦炭及半焦炭的出口量增長顯著，增至644萬噸，同比增長84.3%。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月中國焦炭及半焦炭出口量413萬噸，同比增長20.7%。從金額方面來看，數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月中國焦炭及半焦炭出口金額2025百萬美元，同比增長80.1%。

多家鋼鐵企業(yè)負責人透露，6月份以來，各地鋼廠一直高負荷生產(chǎn)，但由于下游需求相對低迷，鋼企庫存持續(xù)攀升。與5月份相比，鋼廠當前的庫存水平要高20%到30%左右。在這樣的背景下，到了7月份，鋼廠受資金流限制，減產(chǎn)將在所難免。邵書東說，從鋼鐵行業(yè)對焦炭的需求來看，焦炭行業(yè)限產(chǎn)挺價的目標難以達成。

2021年以來，鋼鐵行業(yè)進入低迷態(tài)勢，市場信心顯著不足，生產(chǎn)收縮及需求偏弱，也使得焦炭市場需求出現(xiàn)下滑。

2019年，全球焦炭產(chǎn)量6.83億噸，產(chǎn)量1萬噸以上的包括亞洲5.64億噸、俄羅斯及獨聯(lián)體4.13千萬噸、歐洲3.73千萬噸、北美1.57千萬噸、拉丁美洲1.39千萬噸。以主要國家來看，產(chǎn)量1千萬噸以上的國家包括中國.71億噸、日本3.27千萬噸、印度3.03千萬噸、俄羅斯2.68千萬噸、韓國1.77千萬噸、烏克蘭1.23千萬噸、美國1.18千萬噸。2013年~2019年，中國焦炭產(chǎn)量均居全球首位，占比接近70%。

截至2020年底，全國焦炭產(chǎn)能約6.34億噸，其中常規(guī)焦爐產(chǎn)能5.44億噸，半焦(蘭炭)產(chǎn)能7618萬噸，熱回收焦爐產(chǎn)能1441萬噸。2019年全國焦炭產(chǎn)量4.71億噸，2020年與之持平。其中鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦炭產(chǎn)量為11414萬噸(占焦炭產(chǎn)量的24%)，其他獨立焦化企業(yè)焦炭產(chǎn)量35712萬噸(占焦炭產(chǎn)量的76%)。按爐型分類，常規(guī)焦爐產(chǎn)量4.18億噸(占焦炭產(chǎn)量的88.7%)，熱回收焦爐產(chǎn)量800萬噸(占焦炭產(chǎn)量的1.7%)，半焦(蘭炭)產(chǎn)量4500萬噸(占焦炭產(chǎn)量的9.6%)。

我國的焦炭產(chǎn)能主要分布在山西、河北、山東、陜西、內蒙古等省份，其中山西省焦炭產(chǎn)能約1.33億噸，河北省焦炭產(chǎn)能約8601萬噸，山東、陜西、內蒙古等省區(qū)產(chǎn)能約5000萬噸。常規(guī)焦爐主要集中在山西、河北、山東、內蒙古、遼寧、河南等省區(qū)，6省區(qū)產(chǎn)能約占全國產(chǎn)能59%;半焦(蘭炭)炭化爐主要集中在陜西、內蒙古、寧夏及新疆等省區(qū)，其中陜西省占全國半焦(蘭炭)產(chǎn)能62.6%;熱回收焦爐主要集中在山西、山東等省區(qū)，其中山西省占全國熱回收焦爐產(chǎn)能63.2%。

焦炭行業(yè)市場供需分析

2021年焦炭供應受到多因素影響，環(huán)保檢查、能耗雙控政策制約焦企生產(chǎn)，同時焦煤供應不足也造成部分焦企被動減產(chǎn)，加上新建焦化產(chǎn)能投放不及預期，整體產(chǎn)量低于往年，根據(jù)Mysteel數(shù)據(jù)顯示，2021全國焦炭產(chǎn)量4.26億噸，同比下降3.0%。

圖表：2014-2020年我國焦炭供需平衡表

數(shù)據(jù)來源：Mysteel、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年焦化產(chǎn)能預計凈新增焦化產(chǎn)能1667萬噸，焦炭產(chǎn)能供應面臨過剩。從當前調研焦企淘汰、新增計劃來看，據(jù)中研網(wǎng)統(tǒng)計2022年全國計劃淘汰焦化產(chǎn)能5493萬噸，計劃新增焦化產(chǎn)能7160萬噸，預計凈新增焦化產(chǎn)能1667萬噸，考慮壓減“兩高項目政策”影響，到2022年底焦化產(chǎn)能預計到達5.5億噸;在考慮環(huán)保限產(chǎn)政策影響以及新產(chǎn)能投放到滿產(chǎn)需要時間等因素下，預計2022年冶金焦產(chǎn)量為4.21億噸。

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