2023汽車零部件趨向于向輕量化發(fā)展 中國新能源汽車零部件發(fā)展狀況

• 黃江 2023年2月21日 來源：新浪 527 28
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新能源汽車在2022年持續(xù)爆發(fā)式增長，逐步進入全面市場化拓展期。新能源車大賣，在當下汽車行業(yè)智能化、電動化變革之際，汽車供應鏈相關企業(yè)也迎來利好。在此背景下，作為汽車產業(yè)鏈的重要一環(huán)，汽車零部件企業(yè)2022年紛紛申請A股上市。

汽車零部件行業(yè)作為國民經濟支柱型行業(yè),其發(fā)展水平代表了一個國家工業(yè)發(fā)展 的綜合實力水平,因此,我國一直將汽車零部件作為國家產業(yè)政策鼓勵和支持發(fā)展的 行業(yè)。

汽車一般由發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)等組成，各系統(tǒng)又有多個零部件構成，汽車整車組裝涉及的零部件種類眾多，且不同品牌和不同型號的汽車零部件產品規(guī)格和類型也各不相同，難以形成大規(guī)模的標準化的生產。汽車整車廠作為行業(yè)內的主導者，為提升其生產效率、盈利水平，同時降低其資金壓力，逐步將各類零部件剝離出來，交由上游零部件廠商進行配套生產。

汽車零部件行業(yè)具有多層級分工特點，汽車零部件供應鏈主要按照“零件、部件、系統(tǒng)總成”的金字塔式架構，具體劃分為一、二、三級供應商。一級供應商具備參與整車廠聯(lián)合研發(fā)的能力，具備較強的綜合競爭力，二、三級供應商一般專注于材料、生產工藝和降低成本等方面，二、三級供應商競爭激烈，需要通過加大研發(fā)提升產品附加值、優(yōu)化產品等方式擺脫同質化競爭。

2023汽車零部件趨向于向輕量化發(fā)展

為響應節(jié)能減排的號召，各國紛紛出臺乘用車燃料消耗量標準法規(guī)。根據(jù)國家工信部規(guī)定，我國乘用車的平均燃料消耗量標準將從 2015年的 6.9L/100km降到 2020 年的 5L/100km，降幅高達 27.5%;歐盟通過強制性的法律手段取代自愿性的 CO2減排協(xié)議，在歐盟范圍內推行汽車燃料消耗量和 CO2限值要求和標示制度;美國發(fā)布了輕型汽車燃料經濟性及溫室氣體排放規(guī)定，要求 2025 年美國輕型汽車的平均燃料經濟性達到 56.2mpg。

根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會的相關數(shù)據(jù)，燃油車的重量與耗油量大致呈正相關關系，汽車質量每降低 100kg，每百公里可節(jié)省約 0.6L 燃油，減排 800-900g 的 CO2，傳統(tǒng)汽車車身輕量化是目前主要的節(jié)能減排方法之一，已成為汽車行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

隨著電動車的產銷快速上升，續(xù)航里程目前仍然是制約電動車發(fā)展的一個重要因素。根據(jù)國際鋁業(yè)協(xié)會的相關數(shù)據(jù)，電動車的重量與耗電量呈正相關關系。除去動力電池能量和密度因素外，整車重量是影響電動車續(xù)航里程的關鍵因素，純電動汽車整車重量若降低 10kg，續(xù)駛里程則可增加 2.5km。因此，新形勢下電動車的發(fā)展對輕量化的需求顯得十分迫切。

實現(xiàn)輕量化主要有使用輕量化材料、進行輕量化設計和輕量化制造三個主要途徑，從材料方面看，輕量化材料主要包括鋁合金、鎂合金、碳纖維和高強度鋼等。從減重效果看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)減重效果遞增的態(tài)勢;從成本方面看，高強度鋼-鋁合金-鎂合金-碳纖維呈現(xiàn)成本遞增的態(tài)勢。在汽車輕量化材料中，鋁合金材料綜合性價比要高于鋼、鎂、塑料和復合材料，無論應用技術還是運行安全性及循環(huán)再生利用都具有比較優(yōu)勢。據(jù)賽瑞研究的數(shù)據(jù)，2020 年在輕量化材料市場中，鋁合金占比為 64%，是目前最主要的輕量化材料。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版汽車零部件產業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

比亞迪新能源汽車核心零部件產業(yè)園項目開工。近日，常州國家高新區(qū)舉行2023年重大項目集中開工集中簽約暨比亞迪新能源汽車核心零部件產業(yè)園項目奠基儀式。

本次常州高新區(qū)集中開工項目共35個，總投資281億元。其中新能源汽車及汽車核心零部件項目13個、智慧能源項目4個、新材料項目4個，同時其他還涉及新一代信息技術項目、新醫(yī)藥及醫(yī)療器械項目和高端智能裝備制造。

值得注意的是，其中比亞迪新能源汽車核心零部件產業(yè)園項目落戶于濱江經濟開發(fā)區(qū)，總投資約100億元。項目建成后，年產30萬套智慧動力總成、傳動系統(tǒng)等核心零部件。

2022年，比亞迪華東(常州)產業(yè)基地實現(xiàn)了投產和快速提產，年度新能源車產量達18萬輛，其中包含元PLUS、海豹等車型。

另外，在2022年比亞迪累計銷售新車186.85萬輛，同比增長152.5%，其中新能源乘用車銷量185.26萬輛，同比增長212.82%。

中國新能源汽車零部件發(fā)展狀況

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國汽車產銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。其中，新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%，高于上年12.1個百分點。

新能源汽車在2022年持續(xù)爆發(fā)式增長，逐步進入全面市場化拓展期。新能源車大賣，在當下汽車行業(yè)智能化、電動化變革之際，汽車供應鏈相關企業(yè)也迎來利好。在此背景下，作為汽車產業(yè)鏈的重要一環(huán)，汽車零部件企業(yè)2022年紛紛申請A股上市。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年，寧波敏達汽車科技股份有限公司(下稱“敏達股份”)、浙江華遠汽車科技股份有限公司(下稱“浙江華遠”)、浙江雅虎汽車部件股份有限公司(下稱“浙江雅虎”)、蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司(下稱“眾捷汽車”)、武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司(下稱“元豐電控”)、上海汽車空調配件股份有限公司(下稱“上海汽配”)、日照興業(yè)汽車配件股份有限公司(下稱“興業(yè)汽配”)等十余家企業(yè)申請A股上市。

河北科力汽車裝備股份有限公司、浙江斯菱汽車軸承股份有限公司兩家企業(yè)已分別于今年1月12日、2022年9月16日成功過會;常熟通潤汽車零部件股份有限公司已于2022年7月成功在上海證券交易所上市，滁州多利汽車科技股份有限公司也于近日獲得IPO批文，將于深交所主板上市，擬募資15.92億元。

目前，汽車零部件企業(yè)規(guī)模參差不一，擬上市企業(yè)普遍規(guī)模較小。敏達股份、浙江華遠、浙江雅虎、眾捷汽車、元豐電控、上海汽配、興業(yè)汽配分別擬募資5.48億元、3.14億元、3.63億元、4.21億元、4.06億元、8.39億元、14.7億元，估值分別為21.92億元、15.7億元、14.52億元、16.88億元、16.24億元、33.56億元、58.8億元。

而在上市的汽車零部件企業(yè)中，專注于汽車玻璃生產的福耀玻璃(600660.SH)的市值已超千億，總市值達1006.32億元;汽車電子企業(yè)德賽西威(002920.SZ)、綜合性汽車零部件上市公司華域汽車(600741.SH)的總市值也分別達到了711.25億元、573.8億元，龍頭地位穩(wěn)固。

中國汽車傳統(tǒng)的熱管理行業(yè)發(fā)展

中國成功在新能源汽車領域實現(xiàn)“彎道超車”。2022年，中國汽車出口總量成功超越德國這一傳統(tǒng)汽車強國，成為全球第二大汽車出口國。

對規(guī)模龐大的汽車產業(yè)鏈來說，中國新能源汽車的破局帶來的不僅是行業(yè)之變，更是“生態(tài)”之變。隨著新能源汽車滲透率的不斷提升，中國本土汽車零部件企業(yè)迎來了更為廣闊的舞臺，傳統(tǒng)的熱管理行業(yè)也迎來新的發(fā)展契機。

新能源車熱管理系統(tǒng)相較燃油車復雜度顯著提升，帶來零部件單車價值量翻倍。預計全球汽車熱管理市場 2026 年有望突破 4200 億元，屆時新能源車熱管理行業(yè)規(guī)模約 2500 億元。

汽車熱管理，是指管理控制汽車運行中所產生的熱負荷或在低溫工作條件下為汽車供熱。一般來說，傳統(tǒng)燃油汽車熱管理主要包含的是空調系統(tǒng)和發(fā)動機系統(tǒng)的熱管理，主要目的就是為了整車各項零部件處于合適的溫度，保障車輛發(fā)揮出最佳的駕駛性能。

由于與傳統(tǒng)燃油汽車在結構上存在巨大差異，新能源汽車對熱管理催生出更多的功能需求。例如，在空調制熱的情況下，傳統(tǒng)燃油車可以通過發(fā)動機的余熱給車內供熱，而新能源車則必須要主動進行制熱。

更重要的是，新能源車是以電池電能作為驅動能源，當電池溫度過高可能帶來一定風險，這就需要進行電池熱管理。此外，插電混動車相比純電動車而言更為復雜，還需配備發(fā)電機熱管理系統(tǒng)。

事實上，優(yōu)秀的熱管理系統(tǒng)不僅可以提高續(xù)航里程，還能提升座艙的舒適性，降低電池的熱失控風險，提高電池使用壽命。因此，有業(yè)內觀點認為，在現(xiàn)有的電池技術取得突破性進展之前，在低溫續(xù)航上，真正拉開差距的正是熱管理系統(tǒng)。

《2023-2028年版汽車零部件產業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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