汽車(chē)熱管理管路行業(yè)迎擴(kuò)容機(jī)遇 國(guó)內(nèi)熱管理市場(chǎng)空間為1006億元

• 黃江 2023年2月23日 來(lái)源：新浪 730 43
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新能源車(chē)是以電池電能作為驅(qū)動(dòng)能源，當(dāng)電池溫度過(guò)高可能帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)，這就需要進(jìn)行電池?zé)峁芾?。此外，插電混?dòng)車(chē)相比純電動(dòng)車(chē)而言更為復(fù)雜，還需配備發(fā)電機(jī)熱管理系統(tǒng)。

發(fā)動(dòng)機(jī)熱管理系統(tǒng)研發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)之一是熱管理系統(tǒng)與發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行的匹配技術(shù)以及系統(tǒng)優(yōu)化控制策略的選擇問(wèn)題。熱管理系統(tǒng)效率很大程度上依賴(lài)于系統(tǒng)優(yōu)化控制策略，控制對(duì)象包括水泵轉(zhuǎn)速、電控節(jié)溫器閥門(mén)開(kāi)度以及冷卻風(fēng)扇轉(zhuǎn)速等。

汽車(chē)熱管理管路行業(yè)迎擴(kuò)容機(jī)遇

由于與傳統(tǒng)燃油汽車(chē)在結(jié)構(gòu)上存在巨大差異，新能源汽車(chē)對(duì)熱管理催生出更多的功能需求。例如，在空調(diào)制熱的情況下，傳統(tǒng)燃油車(chē)可以通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)的余熱給車(chē)內(nèi)供熱，而新能源車(chē)則必須要主動(dòng)進(jìn)行制熱。

更重要的是，新能源車(chē)是以電池電能作為驅(qū)動(dòng)能源，當(dāng)電池溫度過(guò)高可能帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)，這就需要進(jìn)行電池?zé)峁芾?。此外，插電混?dòng)車(chē)相比純電動(dòng)車(chē)而言更為復(fù)雜，還需配備發(fā)電機(jī)熱管理系統(tǒng)。

事實(shí)上，優(yōu)秀的熱管理系統(tǒng)不僅可以提高續(xù)航里程，還能提升座艙的舒適性，降低電池的熱失控風(fēng)險(xiǎn)，提高電池使用壽命。因此，有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，在現(xiàn)有的電池技術(shù)取得突破性進(jìn)展之前，在低溫續(xù)航上，真正拉開(kāi)差距的正是熱管理系統(tǒng)。

新能源汽車(chē)的發(fā)展帶動(dòng)熱管理市場(chǎng)加速放量，主要體現(xiàn)在電池、空調(diào)系統(tǒng)方面。2022年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)滲透率為25.6%。新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)的單車(chē)價(jià)值量約為6200-7200元，為傳統(tǒng)汽車(chē)的2-3倍。

2022年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)熱管理市場(chǎng)496億元、全球779億元。預(yù)計(jì)2025年，國(guó)內(nèi)/全球熱管理市場(chǎng)空間分別為1006/1512億元，CAGR分別為26.6%/24.7%。

國(guó)內(nèi)熱管理市場(chǎng)空間為1006億元

2022年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)滲透率為25.6%。新能源汽車(chē)熱管理系統(tǒng)的單車(chē)價(jià)值量約為6200-7200元，為傳統(tǒng)汽車(chē)的2-3倍。2022年國(guó)內(nèi)新能源車(chē)熱管理市場(chǎng)496億元、全球779億元。預(yù)計(jì)2025年，國(guó)內(nèi)/全球熱管理市場(chǎng)空間分別為1006/1512億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率分別26.6%/24.7%。液冷技術(shù)成主流，2022年中國(guó)/全球電池液冷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)138/216億元。

液冷技術(shù)成主流，2022年中國(guó)/全球電池液冷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)138/216億元。

液冷技術(shù)的復(fù)雜性帶動(dòng)了關(guān)鍵零部件液冷板市場(chǎng)的發(fā)展、膠管用量的提升以及新材料氣凝膠的逐步推廣，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)存在可觀增值空間。熱泵空調(diào)逐漸代替，價(jià)值量大幅上升。2022年中國(guó)/全球新能源汽車(chē)空調(diào)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)223/350億元。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，歐美企業(yè)在傳統(tǒng)熱管理系統(tǒng)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年，日本電裝、德國(guó)馬勒、法國(guó)法雷奧、韓國(guó)翰昂等四巨頭占據(jù)全球59%市場(chǎng)份額;

相比外資巨頭，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)熱管理企業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，僅有三花智控、銀輪股份和奧特佳等少數(shù)企業(yè)擁有系統(tǒng)能力，其他廠商則主要處于布局或零部件供應(yīng)商階段。

不過(guò)，隨著中國(guó)新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，擁有成本和本土化優(yōu)勢(shì)的中國(guó)廠商正迎來(lái)新的機(jī)遇。憑借與本土整車(chē)廠商良好的合作關(guān)系，三花智控、銀輪股份、奧特佳、中鼎股份等新能源車(chē)熱管理廠商正在快速搶占熱管理市場(chǎng)。

資料顯示，三花智控成立于1994年，主要從事制冷空調(diào)控件元件和零部件的研發(fā)和生產(chǎn)。2004年，公司成立汽零子公司，并逐步成長(zhǎng)為汽車(chē)空調(diào)閥類(lèi)產(chǎn)品龍頭;2007年，三化智控布局新能源車(chē)熱管理，產(chǎn)品品類(lèi)從閥拓展到泵及換熱器，電子膨脹閥等產(chǎn)品。

早在2015年，三花智控進(jìn)進(jìn)入到特斯拉供應(yīng)鏈，現(xiàn)已成為特斯拉熱管理系統(tǒng)的第一大供應(yīng)商，多數(shù)部件為獨(dú)家配套。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，吉利、比亞迪、上汽、蔚來(lái)汽車(chē)等整車(chē)企業(yè)均為公司客戶。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2022年，全球新能源車(chē)(包含純電動(dòng)車(chē)、插電混合式電動(dòng)車(chē)、氫燃料電池車(chē))銷(xiāo)售量約1065萬(wàn)輛，按年增長(zhǎng)63.6%。其中，純電動(dòng)車(chē)為789萬(wàn)輛，增長(zhǎng)68.7%;插電混合式電動(dòng)車(chē)(PHEV)為274萬(wàn)輛，增長(zhǎng)50.8%。中國(guó)和西歐為兩大主要市場(chǎng)，中國(guó)占63%的市場(chǎng)份額，西歐則為29%。

中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量已連續(xù)多年維持在2600萬(wàn)輛左右，其中新能源汽車(chē)銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)，去年滲透率已達(dá)25.6%。

盡管受到芯片短缺、零部件供應(yīng)不足、產(chǎn)能不足等不利因素影響，但2022年中國(guó)車(chē)市仍然畫(huà)出了一條令人振奮的上揚(yáng)曲線。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)汽車(chē)總銷(xiāo)量為2686.4萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了2.1%的同比增長(zhǎng)。

這其中，強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的新能源汽車(chē)成為了拉動(dòng)車(chē)市整體前行的火車(chē)頭。2022年，中國(guó)新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量為680萬(wàn)輛，其市場(chǎng)占有率提升至25.6%?？梢哉f(shuō)，新能源汽車(chē)的持續(xù)發(fā)展，為行業(yè)的穩(wěn)定提供了強(qiáng)有力支撐。

不過(guò)，從2023年1月1日起，新能源汽車(chē)國(guó)家補(bǔ)貼正式退場(chǎng)，這也意味著新能源汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)成本將會(huì)增加。

BEV 方面，2022 年純電動(dòng)車(chē)品牌仍以特斯拉(Tesla)為首位，但市占率下滑至 16.6%，相反地，比亞迪(BYD)在純電動(dòng)車(chē)的市占率提高至 11.5%，成長(zhǎng)主力來(lái)自比亞迪低價(jià)車(chē)款海豚貢獻(xiàn)約 23% 的銷(xiāo)量，兩者市占落差僅剩 5 個(gè)百分點(diǎn)。

其中，特斯拉在全球市場(chǎng)進(jìn)行降價(jià)策略;比亞迪則推出品牌「仰望」挑戰(zhàn)高階市場(chǎng)。BEV 排行榜第四名后的品牌則略有變動(dòng)，如歐拉、小鵬、Renault 掉出前 10 大排名;豪華車(chē)系 BMW 則是近年首次進(jìn)到前 10 名，銷(xiāo)量翻倍，位居第九名。

PHEV 方面，則由比亞迪以銷(xiāo)量 94.6 萬(wàn)蟬聯(lián)冠軍，年成長(zhǎng)率高達(dá) 247%，市占率迅速擴(kuò)張至 34.5%。其他品牌則在市占率上缺乏進(jìn)展，兩大豪華車(chē)系寶馬(BMW)、奔馳(Mercedes-Benz)名次未改變。理想汽車(chē)則受惠于產(chǎn)品線擴(kuò)展使銷(xiāo)量增加，名次進(jìn)而提升至第五名;Jeep 則是因美國(guó)銷(xiāo)量成長(zhǎng)位居第七名。然而，Volvo、Volkswagen 和 Toyota 銷(xiāo)量和市占率均下滑，2021 年仍在第七名的 Audi 也掉出前十大排行榜。

乘聯(lián)會(huì)預(yù)計(jì)，2月狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量135.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.2%，環(huán)比增長(zhǎng)4.3%;其中新能源零售銷(xiāo)量40.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.6%，環(huán)比增長(zhǎng)20.3%，滲透率29.6%。

受春節(jié)時(shí)間提前影響，2023年初車(chē)市整體銷(xiāo)售節(jié)奏明顯提前。2月節(jié)后復(fù)工，居民工作與生活都逐漸回歸常態(tài)。上旬車(chē)市處于節(jié)后溫和恢復(fù)階段，中下旬各地車(chē)市逐漸步入常態(tài)。各地方補(bǔ)貼的發(fā)放及新能源價(jià)格調(diào)整逐步落地也助推市場(chǎng)在節(jié)后恢復(fù)正常水平。

《2022-2027年中國(guó)新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  本研究咨詢(xún)報(bào)告由中研普華咨詢(xún)公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息...

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