2023信息安全行業(yè)報告 信息安全市場需求強勁 信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 陳觀秋 2023年3月14日 來源：百度 1472 97
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隨著云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的蓬勃興起，全球數(shù)字經(jīng)濟進入高速發(fā)展階段。隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高以及各國在數(shù)字經(jīng)濟的相關(guān)布局進程加快，全球信息安全需求擴張。

隨著云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的蓬勃興起，全球數(shù)字經(jīng)濟進入高速發(fā)展階段。隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高以及各國在數(shù)字經(jīng)濟的相關(guān)布局進程加快，全球信息安全需求擴張。

信息安全產(chǎn)業(yè)是支撐和保障國家信息安全的重要基礎(chǔ)，肩負著為國家信息化基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)安全保障提供安全產(chǎn)品及服務(wù)的戰(zhàn)略任務(wù)。傳統(tǒng)的依賴于邊界防御的靜態(tài)安全控制措施將逐漸被基于大數(shù)據(jù)分析的高級、智能安全手段所取代。

信息安全定義

信息安全，ISO(國際標準化組織)的定義為：為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)建立和采用的技術(shù)、管理上的安全保護，為的是保護計算機硬件、軟件、數(shù)據(jù)不因偶然和惡意的原因而遭到破壞、更改和泄露。

信息安全業(yè)務(wù)涵蓋范圍很廣，硬件、軟件、服務(wù)以及集成均有涉及，由于信息安全業(yè)務(wù)類型多樣，因而新興業(yè)務(wù)不斷出現(xiàn)，但主要集中在新興市場領(lǐng)域，如安全行為審計、高性能UTM等。同時隨著行業(yè)競爭邊界擴大，潛在競爭者將增多，主要是IT領(lǐng)域傳統(tǒng)的優(yōu)勢企業(yè)，如微軟、IBM等信息安全企業(yè)數(shù)量多，細分市場競爭較激烈。得益于國內(nèi)信息安全市場的快速增長，國內(nèi)各類信息安全廠商也層出不窮。

信息安全市場需求

全球互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展與應(yīng)用普及帶來互聯(lián)網(wǎng)滲透率的持續(xù)提升。根據(jù)世界銀行公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球互聯(lián)網(wǎng)滲透率為56.73%，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)世界統(tǒng)計測算數(shù)據(jù)顯示，2021年全球互聯(lián)網(wǎng)滲透率達65.0%，較2009年滲透率提升40.11個百分點。截至2022第一季度，全球互聯(lián)網(wǎng)滲透率達66.0%。隨著互聯(lián)網(wǎng)滲透率的提高以及各國在數(shù)字經(jīng)濟的相關(guān)布局進程加快，全球信息安全需求擴張，主要企業(yè)的銷售規(guī)模也呈增長趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年間，全球信息安全行業(yè)代表企業(yè)的營業(yè)收入整體均呈遞增趨勢(McAfee在2021年完成私有化，營業(yè)收入有所下降)。近年來，隨著網(wǎng)絡(luò)安全形勢日益嚴峻復(fù)雜，世界各國對網(wǎng)絡(luò)安全的重視也提高到前所未有的程度，網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管政策趨嚴;同時，得益于新冠疫情下互聯(lián)網(wǎng)流量激增，基于云計算的安全工具和安全服務(wù)的需求強勁，全球范圍內(nèi)都表現(xiàn)出了對信息安全市場的強勁需求。

信息安全產(chǎn)業(yè)鏈分析

隨著我國信息安全產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善。在產(chǎn)業(yè)鏈上游，為基礎(chǔ)硬件設(shè)備和軟件提供商，如芯片、內(nèi)存、操作系統(tǒng)、引擎等。目前，我國在上游基礎(chǔ)硬件和軟件系統(tǒng)方面技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱，在引擎、算法等基礎(chǔ)能力方面發(fā)展較為完善。

中游為信息安全產(chǎn)品和服務(wù)提供商，包括信息安全硬件設(shè)備提供商、信息安全服務(wù)提供商、信息安全軟件產(chǎn)品提供商和安全集成服務(wù)提供商等。目前，我國在中游產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為穩(wěn)固，技術(shù)較為完善，具有實力的廠商較多。

從具體的相關(guān)廠商來看，上游設(shè)備/系統(tǒng)提供商有英特爾(INTC)、高通(QCOM)、微軟系統(tǒng)(MSFT)、蘋果系統(tǒng)(AAPL)、甲骨文(ORCL)等廠商，中游有深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)等著名廠商，下游包括5G、互聯(lián)網(wǎng)等細分市場的應(yīng)用。

從我國信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，信息安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在全國絕大多數(shù)省份均有分布。其中廣東省信息安全企業(yè)數(shù)量分布最多，同時山東、江蘇、浙江、福建等省份企業(yè)數(shù)量也相對集中。

從代表性企業(yè)分布情況來看，北京市代表性企業(yè)較多，如奇安信、啟明星、綠盟科技等。除了北京之外，廣東省和上海市也有較多信息安全行業(yè)代表性企業(yè)分布。

目前，中國信息安全產(chǎn)業(yè)鏈中，下游客戶主要為政府部門、電信、金融、能源等信息化程度高且對信息較敏感的行業(yè)。而在投入來源中，政府領(lǐng)域的信息安全投入占比最大，接近三分之一，其次是電信(18.7%)和金融(17.9%)領(lǐng)域。

信息安全以政府和大型國企投資為主，企業(yè)投入占比較低，這是因為信息安全的投入對于公司而言并不產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益，主要起到防御作用，只有出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全事件的時候才能凸顯其價值。

信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

進入21世紀以來，對信息系統(tǒng)的各種威脅、攻擊以及基于此的犯罪行為持續(xù)增長，并有愈演愈烈的趨勢，逐步呈現(xiàn)出攻擊工具專業(yè)化、目的商業(yè)化、行為組織化的特點。隨著獲利逐漸成為信息安全犯罪產(chǎn)業(yè)鏈的核心，許多信息網(wǎng)絡(luò)漏洞和攻擊工具被不法分子和組織商品化，以此來牟取暴利，從而使信息安全威脅的范圍加速擴散。

目前，我國信息安全產(chǎn)業(yè)正處于高速發(fā)展期，隨著政府、企業(yè)和個人信息安全意識的不斷提升，信息安全需求層次也不斷延伸。總體來看，我國信息安全產(chǎn)業(yè)投入占IT總投入比重相對較小、行業(yè)成長空間大。

當前生物特征識別技術(shù)的應(yīng)用場景遍地開花，由于所收集和使用的個人數(shù)據(jù)敏感，且一旦泄露通常難以挽回，因此如何規(guī)范生物識別技術(shù)的數(shù)據(jù)安全行為成為關(guān)切。

以人臉識別技術(shù)為例，這項技術(shù)已廣泛應(yīng)用于支付、安防、金融、醫(yī)療等場景，直接關(guān)系個人的生命財產(chǎn)安全。但與此同時，過度收集、不正當使用和共享、泄露人臉識別數(shù)據(jù)的情況時有發(fā)生。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國信息安全行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

隨著互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)高速發(fā)展，并全面滲透到經(jīng)濟和社會的各個領(lǐng)域，信息安全問題也日益突顯，安全事件頻頻發(fā)生，市場需求十分旺盛。

信息安全投資不能直接為企業(yè)帶來收益，安全事件和政策法規(guī)催生的下游需求是信息安全產(chǎn)業(yè)增長的主要推 動因素。近年來國內(nèi)外重大網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)，信息安全形勢嚴峻，信息安全保護上升到國家安全層面，全球各國政府不斷細化完善有關(guān)信息安全的政策和標準體系，加大信息安全領(lǐng)域投入力度，以提升整體信息安 全防御水平，驅(qū)動全球信息安全產(chǎn)業(yè)快速增長。

信息安全成為推進產(chǎn)業(yè)快速、穩(wěn)定創(chuàng)新，國民經(jīng)濟的升級轉(zhuǎn)型和蓬勃發(fā)展的重要保障。目前，中國信息安全產(chǎn)業(yè)針對各類網(wǎng)絡(luò)威脅行為已經(jīng)具備了一定的防護、監(jiān)管、控制能力，市場開發(fā)潛力得到不斷提升。最近幾年，信息安全產(chǎn)業(yè)在政府引導(dǎo)、企業(yè)參與和用戶認可的良性循環(huán)中穩(wěn)步成長，本土企業(yè)實力逐步加強。安全產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益豐富，網(wǎng)絡(luò)邊界安全、內(nèi)網(wǎng)信息安全及外網(wǎng)信息交換安全等領(lǐng)域全面發(fā)展;安全標準、安全芯片、安全硬件、安全軟件、安全服務(wù)等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)競爭力不斷增強。

未來幾年中，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)的全面普及，網(wǎng)絡(luò)安全市場依然會保持穩(wěn)定上漲的趨勢。隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的逐步推進，網(wǎng)絡(luò)安全作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的必要保障，其投入將持續(xù)增加。

信息安全行業(yè)市場格局

中國信息安全市場呈現(xiàn)高度分散的特點。與全球成熟的信息安全市場相比，中國信息安全產(chǎn)業(yè)的行業(yè)集中度明顯偏低。前五名廠商的市場占有率合計為29%左右，而全球市場為44%左右，未來國內(nèi)市場集中度提升是大概率事件。

信息安全行業(yè)研究報告主要分析了信息安全行業(yè)的市場規(guī)模、信息安全市場供需求狀況、信息安全市場競爭狀況和信息安全主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時對信息安全行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測。信息安全行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

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