全球液化天然氣(LNG)供應大規(guī)模中斷 LNG市場仍呈現(xiàn)供不應求的態(tài)勢

• 黃江 2023年8月23日 來源：東方財富 1199 78
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進入2023年后，在俄烏沖突持續(xù)、全球范圍內(nèi)缺乏新增LNG供給以及歐洲等地天然氣需求維持歷史高位的復雜背景下，作為全球油氣市場的重要組成部分，亞洲地區(qū)LNG市場發(fā)展或?qū)⒊尸F(xiàn)新特點。

全球LNG大規(guī)模斷供風險陡增

澳大利亞潛在罷工危機可能導致的全球液化天然氣(LNG)供應大規(guī)模中斷，給本就脆弱的能源供需平衡帶來新挑戰(zhàn)。8月以來，澳3個主要LNG出口項目西北大陸架(North West Shelf)、惠斯通(Wheatstone)和高庚(Gorgon)的工人們正在醞釀一場罷工，旨在提高薪資水平和福利待遇。

西北大陸架運營商澳大利亞最大LNG生產(chǎn)商伍德賽德，以及惠斯通和高庚運營商美國第二大石油公司雪佛龍，正在與工會進行協(xié)商，以阻止最早可能在8月底開始的罷工行動。彭博社指出，這3個項目一旦停工將危及全球10%的LNG出口。

罷工尚未開始，歐洲基準天然氣價格已經(jīng)出現(xiàn)大幅波動，凸顯出全球LNG供需的脆弱性。北半球距離供暖季開始還有幾個月，但隨著秋季走入尾聲，供暖需求將促使大規(guī)模購買啟動。這段時期任何風吹草動都可能給氣價陡增創(chuàng)造機會。

根據(jù)國際天然氣聯(lián)盟數(shù)據(jù)，澳大利亞目前是世界上最大LNG生產(chǎn)國，去年全年出口量8090萬噸,占全球LNG市場份額20.2%。澳目前有10個液化設施，年名義總產(chǎn)能8770萬噸。其中，西北大陸架LNG年產(chǎn)量約1690萬噸，高庚1560萬噸，惠斯通約890萬噸。

澳大利亞約75%的LNG都出口至亞洲，大部分是長協(xié)合約。睿咨得能源咨詢公司指出，今年上半年，澳大利亞至少2600萬噸LNG出口至中國、日本等亞洲國家，這約占澳LNG出口總量60%以上。

中國LNG運輸船市場份額躍升至35%

大型LNG運輸船，船舶工業(yè)皇冠上的3顆“明珠”之一，已被中國船舶滬東中華造船(集團)有限公司(以下簡稱“滬東中華”)摘下15年，如今更加熠熠生輝。

去年，滬東中華承接大型LNG運輸船訂單達29艘，創(chuàng)造歷史最高紀錄。今年上半年，滬東中華累計交船9艘，新接訂單金額逾200億元，分別為年度計劃的56%、72%;放眼中國船企，在全球大型LNG運輸船的市場份額已經(jīng)躍升至35%。

亞洲LNG市場供需格局趨于寬松

2022年全球LNG市場消費總量達到3.94億噸，較2021年的3.72億噸上漲5.9%。但受歐洲地區(qū)LNG進口量大幅增長導致現(xiàn)貨市場價格高企，以及新冠疫情持續(xù)反復等因素綜合影響，亞洲地區(qū)2022年LNG進口總量較2021年下降7%。

進入2023年后，在俄烏沖突持續(xù)、全球范圍內(nèi)缺乏新增LNG供給以及歐洲等地天然氣需求維持歷史高位的復雜背景下，作為全球油氣市場的重要組成部分，亞洲地區(qū)LNG市場發(fā)展或?qū)⒊尸F(xiàn)新特點。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國LNG行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

2023年，預計全球LNG市場仍可能呈現(xiàn)供不應求的態(tài)勢，推動LNG現(xiàn)貨價格維持高位波動。一方面，受俄烏沖突影響，今年歐洲市場對LNG資源的爭奪或?qū)⒏蛹ち?，支撐國際天然氣價格繼續(xù)高位運行。根據(jù)標準普爾統(tǒng)計，2023年歐洲LNG進口設施將大幅增多，預計年底將有10個新LNG進口終端建成投產(chǎn)，顯示出其進一步加大LNG進口力度的決心。另一方面，盡管bp公司印尼唐古LNG第3條液化生產(chǎn)線、埃尼公司剛果Marine XII浮式LNG項目等預期在2023年內(nèi)建成投產(chǎn)，但其產(chǎn)量規(guī)模相對較小，難以對全球LNG市場供給產(chǎn)生實質(zhì)性影響。

綜合多家機構(gòu)已有分析，預計2023年亞洲LNG現(xiàn)貨價格大概率難以持續(xù)低于25美元/百萬英熱單位。在此市場環(huán)境下，部分對價格較為敏感的亞洲新興經(jīng)濟體LNG進口規(guī)模難以出現(xiàn)較大幅度增長。據(jù)伍德麥肯茲預測，2023年亞洲地區(qū)LNG需求總量將與2022年基本持平，仍小幅低于2021年2.7億噸的水平。

與此同時，亞洲地區(qū)LNG接收能力將顯著增長。在我國，嘉興和濱海兩個LNG接收站建成投產(chǎn)，使2022年全國LNG接收能力達到1.08億噸/年;隨著惠州LNG接收站等10個新建項目的建成投產(chǎn)，預計2023年我國LNG接收能力將達到1.35億噸/年。在印度，包括塔姆拉港LNG接收站、Chhara接收站等在內(nèi)的多個LNG接收站預計在今年建成投產(chǎn)。此外，在東南亞，越南和菲律賓的LNG接收項目在2023年可能實現(xiàn)兩座接收站自建成以來的首次商業(yè)化運營。

自2018年起，我國石油企業(yè)持續(xù)加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，國內(nèi)油氣生產(chǎn)保持較好勢頭，形成全國2022年天然氣產(chǎn)量約2200億立方米、連續(xù)6年年均增長超100億立方米的可喜局面。2023年，我國主要石油企業(yè)仍將加大上游投資，在保證陸上常規(guī)天然氣增儲上產(chǎn)的同時，持續(xù)提升深層、深水和非常規(guī)天然氣的儲產(chǎn)量水平。

值得一提的是，2022年在川南寒武系筇竹寺組頁巖氣和吳家坪組頁巖氣新層系新領域勘探取得的重大突破，開辟了四川盆地頁巖氣規(guī)模增儲新陣地，也為我國天然氣產(chǎn)量下階段增長夯實了資源基礎。

印度自2020年以來，在政府油氣上游勘探開發(fā)刺激政策支持下，天然氣市場化發(fā)展水平不斷提升，預計2023年其國內(nèi)天然氣產(chǎn)量將超過220億立方米。印尼政府2023年將油氣上游投資提高至155億美元，計劃將國內(nèi)天然氣產(chǎn)量提升至630億立方米以上。此外，馬來西亞政府也計劃加大在中盧科尼亞省Pegaga等天然氣田的開發(fā)活動。

盡管2022年全球LNG現(xiàn)貨市場價格整體在較高價格區(qū)間內(nèi)大幅波動，但亞洲各國政府仍然認可天然氣和LNG在區(qū)域能源結(jié)構(gòu)中的不可替代作用，也更加重視天然氣和LNG市場的穩(wěn)定發(fā)展。

在東北亞地區(qū)，盡管2022年LNG現(xiàn)貨市場價格高企，迫使日本和韓國通過加快重啟核電站和放寬季節(jié)性限煤等措施，努力應對天然氣市場供給偏緊的影響，但兩國政府均重視LNG在未來能源市場中的重要作用。例如，日本政府近期宣布，到2030年新增6吉瓦LNG發(fā)電能力的新目標，這也被認為是其維護國家能源安全、促進國家長期能源轉(zhuǎn)型的切實舉措。在我國，2023年能源行業(yè)將繼續(xù)在保障供給安全、促進煤炭清潔利用和推動減排目標等方面有所作為，客觀上也有利于推動近中期國內(nèi)LNG市場發(fā)展。

《2023-2028年中國LNG行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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