產(chǎn)業(yè)深觀察 第三方支付市場(chǎng)規(guī)模機(jī)遇分析

• 方蔓桃 2023年10月16日 來(lái)源：百度 849 52
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如果你想了解第三方支付行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)第三

第三方支付行業(yè)是指由獨(dú)立于傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)以外的公司提供的電子支付服務(wù)。這些公司構(gòu)建了一個(gè)安全的支付橋梁，消費(fèi)者可以通過(guò)其在線或移動(dòng)設(shè)備將資金從自己的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)移給商戶(hù)。

第三方支付包括互聯(lián)網(wǎng)支付、 移動(dòng)支付、銀行卡收單。互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)支付是線上支付，分別應(yīng)用于網(wǎng)頁(yè)端與移動(dòng)終端。而銀行卡收單，主要是線下消費(fèi)場(chǎng)景的支付方式。

如果你想了解第三方支付行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)第三方支付行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)第三方支付行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

第三方支付是指具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，通過(guò)與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)對(duì)接而促成交易雙方進(jìn)行交易的網(wǎng)絡(luò)支付模式。在第三方支付模式，買(mǎi)方選購(gòu)商品后，使用第三方平臺(tái)提供的賬戶(hù)進(jìn)行貨款支付(支付給第三方)，并由第三方通知賣(mài)家貨款到賬、要求發(fā)貨;買(mǎi)方收到貨物，檢驗(yàn)貨物，并且進(jìn)行確認(rèn)后，再通知第三方付款;第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣(mài)家賬戶(hù)。

第三方支付采用支付結(jié)算方式。按支付程序分類(lèi)，結(jié)算方式可分為一步支付方式和分步支付方式，前者包括現(xiàn)金結(jié)算、票據(jù)結(jié)算(如支票、本票、銀行匯票、承兌匯票)、匯轉(zhuǎn)結(jié)算(如電匯、網(wǎng)上支付)，后者包括信用證結(jié)算、保函結(jié)算、第三方支付結(jié)算。

第三方支付行業(yè)的主要參與者包括各種支付服務(wù)提供商，如PayPal，Alipay，WeChat Pay等。這些公司通過(guò)提供各種創(chuàng)新的支付解決方案來(lái)滿足市場(chǎng)的不同需求，包括在線購(gòu)物、移動(dòng)支付、跨境支付等。

值得注意的是，第三方支付行業(yè)的快速發(fā)展也帶來(lái)了一些挑戰(zhàn)，如數(shù)據(jù)安全問(wèn)題、欺詐風(fēng)險(xiǎn)以及復(fù)雜的合規(guī)要求等。因此，對(duì)于參與這一行業(yè)的公司，了解并應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)將至關(guān)重要。

第三方支付市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈包括消費(fèi)者、服務(wù)商、商戶(hù)以及監(jiān)管部門(mén)(中國(guó)人民銀行)。服務(wù)商包括商業(yè)銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)和清算機(jī)構(gòu)，通過(guò)消費(fèi)者向商戶(hù)發(fā)送消費(fèi)請(qǐng)求，商戶(hù)將信息發(fā)送給第三方支付機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行以及清算機(jī)構(gòu)，最后再返回相關(guān)消費(fèi)信息。第三方支付機(jī)構(gòu)包括賬戶(hù)側(cè)支付機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)。

進(jìn)入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，支付作為商業(yè)社會(huì)運(yùn)行基礎(chǔ)設(shè)施，更多第三方支付機(jī)構(gòu)開(kāi)始深挖自身已有數(shù)據(jù)資源的價(jià)值，積極利用人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等一系列前沿科技進(jìn)行企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的拓展，開(kāi)始進(jìn)行由單一支付服務(wù)商向綜合型產(chǎn)業(yè)服務(wù)商轉(zhuǎn)型的嘗試，積極尋求自身的二次增長(zhǎng)。這成為支付行業(yè)發(fā)展的大潮流。

在中國(guó)，支付行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局可以概括為"2+1+N"模式：兩大巨頭微信和支付寶處理了近60%的交易;銀聯(lián)提供了關(guān)鍵的清算和結(jié)算服務(wù);幾家獲得第三方支付許可的公司爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，他們擴(kuò)張的關(guān)鍵因素在于產(chǎn)品質(zhì)量，因?yàn)楸O(jiān)管正在變得更為嚴(yán)格。

根據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)支付用戶(hù)規(guī)模占網(wǎng)民整體數(shù)量比例已穩(wěn)定在 85%以上水平。不過(guò)同樣受到居民消費(fèi)負(fù)增的影響，根據(jù)移動(dòng)支付網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2022 年我國(guó)第三方支付交易規(guī)模 338 萬(wàn)億元，同比負(fù)增長(zhǎng) 4.9%。

第三方支付行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

未來(lái)，在兼并重組浪潮的影響下，小型支付企業(yè)被大型支付企業(yè)兼并會(huì)更加常見(jiàn)。從現(xiàn)有市場(chǎng)占據(jù)情況來(lái)看，第三方支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，兼并重組或可為企業(yè)謀求競(jìng)爭(zhēng)地位。無(wú)論是橫向兼并——大型支付企業(yè)兼并小型支付企業(yè)，還是縱向兼并——兼并上下游企業(yè)合為一體，都是未來(lái)常見(jiàn)的情形。

近年來(lái)，隨著智能移動(dòng)終端的迅速發(fā)展與普及、各類(lèi)電商消費(fèi)類(lèi)平臺(tái)的移動(dòng)化，為第三方移動(dòng)支付創(chuàng)造出更多的使用場(chǎng)景，促使該行業(yè)得到飛速發(fā)展，從而使得我國(guó)第三方支付行業(yè)整體交易規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。

由于第三方支付APP的活躍，使得人們逐漸習(xí)慣于使用第三方移動(dòng)支付進(jìn)行支付，并成為了移動(dòng)支付中市場(chǎng)規(guī)模最大的一環(huán)。2023年 中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易總規(guī)模實(shí)現(xiàn)271萬(wàn)億元，增速達(dá)到19.9%。2023年 2月，中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布了《2020移動(dòng)支付安全大調(diào)查報(bào)告》，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，有98%的受訪者將移動(dòng)支付視為最常用的支付方式，平均每人每天使用移動(dòng)支付三次，其中二維碼支付最受歡迎。

5G技術(shù)正成為萬(wàn)物互聯(lián)的落地基礎(chǔ)及智慧城市的技術(shù)標(biāo)配，是支撐各行業(yè)創(chuàng)新繁榮和提升綜合國(guó)力的關(guān)鍵技術(shù)之一。得益于5G網(wǎng)絡(luò)在速率上的巨大提升，高容量數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)傳輸反饋得以實(shí)現(xiàn)。

在與人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算等技術(shù)融合后，可有效提升刷臉支付、聲紋支付、車(chē)載支付、無(wú)感支付等新興支付的交易處理效率，持續(xù)拓寬新興支付方式的切入場(chǎng)景并提升支付效率，進(jìn)一步帶動(dòng)智慧社區(qū)、智慧園區(qū)、智能制造、智慧交通、智慧教育、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域的發(fā)展。

隨著各項(xiàng)政策的出臺(tái)和更嚴(yán)的監(jiān)管，越來(lái)越多第三方支付公司開(kāi)始自曝“跳碼”并組織退還資金，也有越來(lái)越多第三方支付機(jī)構(gòu)因?yàn)楦黜?xiàng)業(yè)務(wù)的不合規(guī)問(wèn)題而徹底退出了支付行業(yè)。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的到來(lái)，開(kāi)始出現(xiàn)了基于互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，他們需要一種新型的支付終端：與在線業(yè)務(wù)需求兼容的虛擬支付終端。于是，出現(xiàn)了許多在線支付處理公司，例如Authorize.net、CyberSource和Bibit。這些公司選擇不與大型處理器競(jìng)爭(zhēng)，而是專(zhuān)注于創(chuàng)造面向商家和消費(fèi)者的技術(shù)，并被稱(chēng)為支付網(wǎng)關(guān)。支付網(wǎng)關(guān)是網(wǎng)絡(luò)版的支付終端，它們適應(yīng)了基于互聯(lián)網(wǎng)的交易，使這些交易能夠適應(yīng)并被導(dǎo)入已存在的支付處理器。

隨著電子商務(wù)的興起，例如1994年亞馬遜的開(kāi)業(yè)和1995年eBay的推出，支付網(wǎng)關(guān)傳遞給支付處理器的交易量也隨之增加。這些支付處理器希望獲得更大的市場(chǎng)份額，因此決定將支付網(wǎng)關(guān)功能吸收到他們的系統(tǒng)中，他們收購(gòu)了表現(xiàn)最好的支付網(wǎng)關(guān)。但是，這些網(wǎng)關(guān)的整合非常復(fù)雜，他們發(fā)現(xiàn)將客戶(hù)(及其交易量)遷移到自己的平臺(tái)是一項(xiàng)困難的任務(wù)。同時(shí)，支付網(wǎng)關(guān)繼續(xù)繁榮，這些公司繼續(xù)專(zhuān)注于特定的商家細(xì)分市場(chǎng)。因此，沒(méi)有一個(gè)單一的網(wǎng)關(guān)可以滿足處理器的整個(gè)客戶(hù)群的需求，因此他們不得不與多個(gè)網(wǎng)關(guān)進(jìn)行連接。

未來(lái)隨著移動(dòng)支付在公共交通、公共服務(wù)等領(lǐng)域的應(yīng)用，消費(fèi)者從PC端向移動(dòng)端的遷移速度加快，到2025年中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1800.6萬(wàn)億元，第三方支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)交易規(guī)模將達(dá)722.7萬(wàn)億元。

第三方支付行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析第三方支付未來(lái)的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢(shì)，挖掘第三方支付行業(yè)的市場(chǎng)潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的深度研究，提供對(duì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)盈利水平等多個(gè)角度市場(chǎng)變化的生動(dòng)描繪，清晰發(fā)展方向。

欲了解更多關(guān)于第三方支付行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)第三方支付行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  第三方支付是指具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，通過(guò)與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)對(duì)接而促成交易雙方進(jìn)行交易的網(wǎng)絡(luò)支付模式。在第三方支付模式，買(mǎi)方選購(gòu)商品后，使用第三方平臺(tái)提供的賬戶(hù)進(jìn)行貨款支付（支...

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