醫(yī)療IT行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及機(jī)遇深度調(diào)研分析2023

• 方蔓桃 2023年11月28日 來源：百度 707 42
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如果你想了解醫(yī)療IT行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國(guó)醫(yī)療IT行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)醫(yī)療ITI

醫(yī)療IT行業(yè)有醫(yī)院IT、公共衛(wèi)生IT、醫(yī)保IT、醫(yī)藥IT、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、醫(yī)聯(lián)體\醫(yī)共體IT等諸多細(xì)分領(lǐng)域。5G支持下的中醫(yī)診療、智能疾控等方向涉及的場(chǎng)景相對(duì)較小，5G遠(yuǎn)程治療的難度角度較大，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)、醫(yī)生技術(shù)都存在較高的考驗(yàn)。遠(yuǎn)程重癥監(jiān)護(hù)(ICU)、醫(yī)院管理因5G的支持而存在新模式探索的空間。

據(jù)了解，《報(bào)告》主要由LP投顧和中國(guó)電子工業(yè)科學(xué)技術(shù)交流中心對(duì)工業(yè)和信息化部公布的第1至5批12192家國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)進(jìn)行分析，呈現(xiàn)以下特征：

第一，獲融資的專精特新“小巨人”企業(yè)總數(shù)占比42.72%。《報(bào)告》顯示，有5208家國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)及其母公司曾經(jīng)獲得過股權(quán)融資(含新三板，不含IPO及上市后的定向增發(fā))，占比42.72%(第1批至第5批)。盡管與去年統(tǒng)計(jì)的前三批企業(yè)數(shù)據(jù)相比，國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)的總數(shù)大幅上升，但融資滲透率依舊保持穩(wěn)定并小幅增長(zhǎng)，說明近兩年機(jī)構(gòu)投資專精特新“小巨人”企業(yè)的意愿在提升。

如果你想了解醫(yī)療IT行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國(guó)醫(yī)療IT行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)醫(yī)療IT行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)醫(yī)療IT行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

11月26日發(fā)布研報(bào)稱，給予創(chuàng)業(yè)慧康(300451.SZ，最新價(jià)：7.52元)買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：公司是我國(guó)醫(yī)療 IT 行業(yè)龍頭，業(yè)務(wù)涵蓋智慧醫(yī)療、智慧衛(wèi)生、醫(yī)保、養(yǎng)老等多個(gè)場(chǎng)景。22 年及 23 年 Q1 受到疫情防控影響，公司項(xiàng)目交付驗(yàn)收有所推遲;23 年 Q2 起，行業(yè)下游需求回暖疊加公司新一代云化產(chǎn)品逐步成熟交付，Q2、Q3 營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)12.1%、26.3%，呈現(xiàn)逐季回暖趨勢(shì)。公司 23 年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 11.6 億元，同比增長(zhǎng) 1.6%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 0.9 億元，同比下降 45.2%。風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)療信息化政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);醫(yī)藥反腐對(duì)招標(biāo)產(chǎn)生的不確定性影響;與飛利浦協(xié)同不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn);大股東質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn);應(yīng)收賬款和存貨偏高的風(fēng)險(xiǎn)。。

醫(yī)療IT是指利用計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)等信息技術(shù)，突破傳統(tǒng)醫(yī)療模式的限制，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高效率、個(gè)性化的醫(yī)療服務(wù)，進(jìn)而提高醫(yī)療創(chuàng)新能力和醫(yī)療管理水平。

醫(yī)院是醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)最核心的參與主體。在醫(yī)療衛(wèi)生信息化的眾多參與主體中，醫(yī)療機(jī)構(gòu)是主要的參與方。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，醫(yī)療IT始終是醫(yī)療衛(wèi)生信息化市場(chǎng)規(guī)模最大的子領(lǐng)域，以信息系統(tǒng)支出為統(tǒng)計(jì)口徑的市場(chǎng)規(guī)模占比常年維持在70%以上。在醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，醫(yī)院(尤其是公立醫(yī)院)由于其特殊的地位和功能又是最核心的參與者，因此醫(yī)療衛(wèi)生信息化廠商的業(yè)務(wù)主要圍繞醫(yī)院端開展。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局及衛(wèi)健委發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年末，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)1030935個(gè)，比上年增加8013個(gè)。其中：醫(yī)院36570個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)977790個(gè)，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13276個(gè)。與上年相比，醫(yī)院增加1176個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加7754個(gè)。全國(guó)共設(shè)置10個(gè)類別的國(guó)家醫(yī)學(xué)中心和兒童類別的國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心。

醫(yī)療IT是少有的信息化投入永續(xù)增長(zhǎng)且不斷升級(jí)的垂直領(lǐng)域。從類型上分，醫(yī)療IT涉及電子病歷、智慧服務(wù)、健康管理、醫(yī)療大數(shù)據(jù)等多個(gè)方面，隨著國(guó)家衛(wèi)生總支出的持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在醫(yī)療IT領(lǐng)域的投資也將持續(xù)增加，醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)的前景與路徑日趨明朗。

2020年以來，疫情加速傳統(tǒng)軟件企業(yè)在云服務(wù)上的轉(zhuǎn)型，各行業(yè)企業(yè)紛紛加快上云節(jié)奏，以更敏捷的IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的支撐。同時(shí)，零售、辦公、教育、醫(yī)療等行業(yè)的線上化程度在短期內(nèi)顯著加強(qiáng)，催生出大量需求企業(yè)，SaaS賽道則成為軟件企業(yè)中最為熱門的賽道。

現(xiàn)如今，“數(shù)字化”已經(jīng)成為每個(gè)行業(yè)IT變革的關(guān)鍵詞，醫(yī)療行業(yè)亦是如此，國(guó)務(wù)院辦公廳2021年印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見》中就明確指出“推動(dòng)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、第五代移動(dòng)通信(5G)等新一代信息技術(shù)與意料服務(wù)深度融合?！碑?dāng)然，醫(yī)院只是醫(yī)療行業(yè)的一個(gè)縮影，隨著云計(jì)算等技術(shù)的普及，數(shù)字化對(duì)整個(gè)醫(yī)療行業(yè)的價(jià)值正在逐漸凸顯：如今的醫(yī)療設(shè)備不但有了網(wǎng)絡(luò)連接，還通過先進(jìn)技術(shù)接入云端，所產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)集，可以通過分析來管理人口健康、預(yù)測(cè)健康趨勢(shì)、處理流行疾病或者用于制藥等等。

作為云計(jì)算領(lǐng)域的引領(lǐng)者，亞馬遜云科技多年來一直致力于推動(dòng)醫(yī)療與生命科學(xué)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新，早在2013年，亞馬遜云科技在全球就成立了專業(yè)的醫(yī)療及生命科學(xué)行業(yè)團(tuán)隊(duì)。十年間，亞馬遜云科技服務(wù)了全球超過4200個(gè)醫(yī)療及生命科學(xué)行業(yè)客戶，包括輝瑞、拜爾、羅氏、默沙東、GE、飛利浦等頭部企業(yè)。全球前十大藥企中，九家都在使用亞馬遜云科技。在中國(guó)，亞馬遜云科技也擁有數(shù)十家本地合作伙伴和數(shù)百家客戶。

醫(yī)療IT基礎(chǔ)設(shè)施正在全面向云計(jì)算平臺(tái)遷移，醫(yī)療行業(yè)云模式越來越清晰，由專屬云為中心、公有云支持、私有云和邊緣云輔助的醫(yī)療行業(yè)云正在快速建立起來，不僅支撐醫(yī)療應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行，而且支撐大數(shù)據(jù)分析與挖掘、支持人工智能訓(xùn)練與運(yùn)行、支持生命科學(xué)研發(fā)、公共衛(wèi)生管理、疫情防控等業(yè)務(wù)發(fā)展。

從長(zhǎng)期來看，通過醫(yī)療大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)醫(yī)保的精細(xì)化控費(fèi)和民眾全生命周期健康管理是政府的遠(yuǎn)期目標(biāo)，因此政策將持續(xù)推進(jìn)醫(yī)療行業(yè)信息化建設(shè)。從目前DRG/DIP信息系統(tǒng)的建設(shè)來看，電子病例的建設(shè)需求將長(zhǎng)期存在并持續(xù)釋放。而在短中期來看，智慧醫(yī)院的建設(shè)以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院產(chǎn)業(yè)的崛起將會(huì)提升醫(yī)院對(duì)智慧醫(yī)療系統(tǒng)的需求，以提升患者就醫(yī)體驗(yàn)的智慧服務(wù)以及整體的管理。

中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT支出在2021年達(dá)到494.0億元人民幣，預(yù)計(jì)到2026年將會(huì)達(dá)到920.7億元人民幣;2021年醫(yī)療軟件解決方案的總體市場(chǎng)規(guī)模為160.4億元人民幣，比上一年增長(zhǎng)14.5%，預(yù)計(jì)到2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到296.1億元人民幣。

當(dāng)前，我國(guó)醫(yī)療IT行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”格局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散。從2019-2021年各公司醫(yī)院訂單金額均值計(jì)算來看，衛(wèi)寧健康占比最大，為27%;其次是東華軟件，占比為19%;創(chuàng)業(yè)慧康排名第三，占比達(dá)到了17%。東軟集團(tuán)、思創(chuàng)醫(yī)惠、和仁科技、萬達(dá)信息的占比分別為13%、11%、7%、6%。

醫(yī)療IT行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，醫(yī)療領(lǐng)域數(shù)字化建設(shè)和智慧醫(yī)療建設(shè)成為“十四五”時(shí)期的重要任務(wù)。國(guó)家對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生信息化的支持政策經(jīng)歷了從“適當(dāng)推進(jìn)”到“加快發(fā)展”再到“積極全面推進(jìn)”的變化。近年來，在若干政策指引下，醫(yī)院信息化管理系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、區(qū)域醫(yī)療信息互聯(lián)互通等重點(diǎn)工作逐步得到完善。

進(jìn)入"十四五"時(shí)期，隨著醫(yī)改持續(xù)深入和新興信息化技術(shù)的不斷發(fā)展，醫(yī)療信息化正在進(jìn)入升級(jí)跨越的轉(zhuǎn)折期。醫(yī)療軟件已經(jīng)成為支撐醫(yī)療業(yè)務(wù)運(yùn)行的必要工具，具備賦能醫(yī)療業(yè)務(wù)的能力，而隨著醫(yī)療大數(shù)據(jù)的價(jià)值煥發(fā)，醫(yī)療軟件正進(jìn)一步發(fā)展成為創(chuàng)新醫(yī)療技術(shù)、提高治療水平與提高醫(yī)療質(zhì)量的智能化醫(yī)療工具，醫(yī)療軟件蘊(yùn)含著長(zhǎng)期紅利，呈現(xiàn)出巨大豐富的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

因此，在不久前舉行的亞馬遜云科技醫(yī)療與生命科學(xué)行業(yè)峰會(huì)上，亞馬遜云科技大中華區(qū)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理顧凡就表示：“云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)是加速醫(yī)療與生命科學(xué)行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和發(fā)展的重要途徑。作為全球醫(yī)療及生命科學(xué)行業(yè)云計(jì)算的引領(lǐng)者，亞馬遜云科技將圍繞數(shù)據(jù)、算力和行業(yè)用戶體驗(yàn)三大需求發(fā)力，通過持續(xù)構(gòu)建行業(yè)專屬解決方案，進(jìn)一步賦能生物制藥、基因測(cè)序和醫(yī)療保健等細(xì)分領(lǐng)域的數(shù)字化創(chuàng)新，加速推進(jìn)創(chuàng)新成果從實(shí)驗(yàn)室到真實(shí)世界的落地?！?/p>

未來，若你想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)醫(yī)療IT行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)醫(yī)療IT行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息...

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