2024信貸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及機(jī)遇深度調(diào)研分析

• 方蔓桃 2023年12月13日 來(lái)源：百度 680 40
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為確保信貸行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解信貸行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新

信貸是指以?xún)斶€和付息為條件的價(jià)值運(yùn)動(dòng)形式。通常包括銀行存款、貸款等信用活動(dòng)，狹義上僅指銀行貸款，廣義上同“信用”通用。信貸是社會(huì)主義國(guó)家用有償方式動(dòng)員和分配資金的重要形式，是發(fā)展經(jīng)濟(jì)的有力杠桿。

中國(guó)人民銀行發(fā)布的2023年上半年金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，上半年人民幣貸款增加15.73萬(wàn)億元，同比多增2.02萬(wàn)億元，6月份金融數(shù)據(jù)超預(yù)期回暖。那么，銀行的信貸資金都投向了哪些領(lǐng)域呢?記者今天從多家銀行了解到，制造業(yè)、涉農(nóng)領(lǐng)域、消費(fèi)領(lǐng)域等，是上半年銀行信貸投放的重點(diǎn)。

為確保信貸行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷(xiāo)商座談、專(zhuān)家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解信貸行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能信貸業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

信貸行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

從2022年的金融數(shù)據(jù)看，月度間的波動(dòng)非常明顯，其中1月、3月、5月、6月好于市場(chǎng)預(yù)期，但2月、4月、7月低于市場(chǎng)預(yù)期，波動(dòng)幅度比往年大，信貸增長(zhǎng)缺乏穩(wěn)定性。究其原因，房地產(chǎn)貸款加速下行，但其他類(lèi)型的貸款無(wú)法彌補(bǔ)前者貸款的下降，由此導(dǎo)致信貸需求的青黃不接。

信貸增量延續(xù)改善趨勢(shì)，結(jié)構(gòu)優(yōu)化仍在路上。隨著疫情影響消退、政策持續(xù)發(fā)力、實(shí)體需求逐步恢復(fù)，2月信貸延續(xù)增量改善態(tài)勢(shì)。人民幣貸款新增1.81萬(wàn)億，同比多增5928億;人民幣貸款余額同比增11.6%，增速環(huán)比提高0.3pct。從分項(xiàng)看，主要貢獻(xiàn)仍然來(lái)自企業(yè)端，居民端需求恢復(fù)較慢，信貸結(jié)構(gòu)改善仍在路上。

人民銀行數(shù)據(jù)顯示，在2月社會(huì)融資規(guī)模(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社融”)增量中，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的人民幣貸款增加1.82萬(wàn)億元，同比多增9241億元;對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)放的外幣貸款折合人民幣增加310億元，同比少增170億元;委托貸款減少77億元，同比多減3億元;信托貸款增加66億元，同比多增817億元;未貼現(xiàn)的銀行承兌匯票減少70億元，同比少減4158億元;企業(yè)債券凈融資3644億元，同比多34億元;政府債券凈融資8138億元，同比多5416億元;非金融企業(yè)境內(nèi)股票融資571億元，同比少14億元。

6月末，工商銀行成為首家制造業(yè)貸款余額突破3.5萬(wàn)億的銀行，穩(wěn)居同業(yè)首位，較年初凈增超6000億元，增速達(dá)20%。其中制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款余額突破1.7萬(wàn)億元，較年初增速近34%，制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款余額及增量保持同業(yè)首位。特別是一些新興領(lǐng)域，工商銀行迅速投放貸款滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。比如，為助力破解新能源汽車(chē)“找樁難”、解決群眾充電難題，工行加大貸款投放，到6月末，工商銀行在充電基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域貸款余額超20億元，較2022年初增幅近百倍。

6月末，農(nóng)業(yè)銀行制造業(yè)貸款余額超2.91萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)6120億元，同比多增1837億元，是去年同期增量的1.43倍，增速26.6%。其中，制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款同比多增1775億元，是去年同期增量的2.04倍，增速45.5%，居四大商業(yè)銀行之首。

中國(guó)銀行6月末境內(nèi)制造業(yè)整體貸款余額合計(jì)24010億元，較年初新增3946億元，增速19.67%。國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行上半年發(fā)放制造業(yè)貸款2507億元，制造業(yè)貸款余額11578億元，較年初增長(zhǎng)793億元。

此外，新一代信息技術(shù)、新能源汽車(chē)、高端裝備制造、高端新材料等重點(diǎn)領(lǐng)域，也都是各家銀行貸款支持的重點(diǎn)。

此前，　2月新增信貸創(chuàng)同期歷史新高，“居民弱、企業(yè)強(qiáng)”結(jié)構(gòu)有望改善。據(jù)央行官網(wǎng)最新披露的金融數(shù)據(jù)顯示，2月信貸強(qiáng)勢(shì)回暖，除了企業(yè)貸款新增明顯，居民短貸也出現(xiàn)高增。在業(yè)內(nèi)看來(lái)，這預(yù)示著居民消費(fèi)和樓市銷(xiāo)售在回暖，反映目前居民消費(fèi)和房地產(chǎn)處于恢復(fù)階段。后續(xù)，新增信貸仍將保持合理適度增長(zhǎng)，“居民弱、企業(yè)強(qiáng)”的結(jié)構(gòu)有望逐步改善，國(guó)內(nèi)穩(wěn)健貨幣政策將偏積極，繼續(xù)為寬信用營(yíng)造有利環(huán)境。

為處理好穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，保持貨幣信貸合理平穩(wěn)增長(zhǎng)，增強(qiáng)信貸總量增長(zhǎng)的穩(wěn)定性和持續(xù)性，滿(mǎn)足“有效”需求，溫彬提出，后續(xù)信貸投放總量與節(jié)奏需進(jìn)一步調(diào)節(jié)。預(yù)計(jì)3月新增人民幣貸款維持同比小幅多增，二季度開(kāi)始轉(zhuǎn)入相對(duì)正常的節(jié)奏，從而為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固運(yùn)行和可持續(xù)增長(zhǎng)創(chuàng)造適宜的金融環(huán)境。

信貸行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

伴隨著政策刺激、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、消費(fèi)回暖、信心恢復(fù)，實(shí)體需求有望實(shí)質(zhì)性回暖，信貸結(jié)構(gòu)和價(jià)格改善在路上。

今年上半年，國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行發(fā)放能源領(lǐng)域貸款3461億元，同比增長(zhǎng)18%;發(fā)放基礎(chǔ)設(shè)施中長(zhǎng)期貸款6669億元，為天津液化天然氣(LNG)二期項(xiàng)目、三門(mén)核電項(xiàng)目3、4號(hào)機(jī)組工程、廣湛高鐵等一批基礎(chǔ)設(shè)施重大工程開(kāi)工建設(shè)和穩(wěn)步推進(jìn)提供了有力保障。

6月末，工商銀行戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)貸款余額突破2.3萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)6000多億元，增幅近35%。農(nóng)業(yè)銀行綠色信貸業(yè)務(wù)余額突破3.6萬(wàn)億元，新增超9000億元，增速超30%。中國(guó)銀行綠色信貸余額超2.5萬(wàn)億元，參與支持了中東地區(qū)主流油氣公司(油氣行業(yè))首筆ESG貸款等一系列標(biāo)志性項(xiàng)目。

普惠金融方面，截至6月末，農(nóng)業(yè)銀行普惠金融領(lǐng)域貸款余額3.32萬(wàn)億元，居同業(yè)首位，較年初增加7561億元，增速29.47%。農(nóng)業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額2.3萬(wàn)億元，較年初增加5357億元，增速30.28%;普惠型小微企業(yè)有貸客戶(hù)數(shù)327萬(wàn)戶(hù)，較年初增加74萬(wàn)戶(hù)。中國(guó)銀行普惠貸款較年初新增3226億元，同比增速40.35%。

自黨的二十大報(bào)告提出，高質(zhì)量發(fā)展成為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)以來(lái)，以服務(wù)小微企業(yè)、農(nóng)民和低收入城鎮(zhèn)居民等弱勢(shì)群體為己任的普惠金融，也面臨著從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變。在數(shù)字信貸技術(shù)的加持下，以大數(shù)信科為代表的信貸科技企業(yè)為普惠金融業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展注入了技術(shù)動(dòng)能。、

黨的二十大對(duì)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興進(jìn)行了戰(zhàn)略謀劃，為做好經(jīng)濟(jì)金融工作明確了根本方向。商業(yè)銀行必須構(gòu)建更加適配新發(fā)展格局的發(fā)展模式，全力服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。信貸資產(chǎn)質(zhì)量的好壞關(guān)系著商業(yè)銀行的發(fā)展與安全。面對(duì)新挑戰(zhàn)、新要求，商業(yè)銀行需要著力加強(qiáng)現(xiàn)代化的信貸管理體系建設(shè)，為投融資業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。

未來(lái)，若你欲了解更多關(guān)于信貸行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2028年信貸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年信貸行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

  “十四五”規(guī)劃時(shí)處重要戰(zhàn)略機(jī)遇期和“兩個(gè)一百年”歷史交匯期，具有繼往開(kāi)來(lái)的里程碑意義。從外部環(huán)境看，當(dāng)前世界處于百年未有之大變局，和平與發(fā)展仍然是時(shí)代主題。在這個(gè)變局中，世界經(jīng)濟(jì)中...

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