2024信貸行業(yè)發(fā)展現狀及機遇深度調研分析

• 方蔓桃 2023年12月13日 來源：百度 680 40
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為確保信貸行業(yè)數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解信貸行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新

信貸是指以償還和付息為條件的價值運動形式。通常包括銀行存款、貸款等信用活動，狹義上僅指銀行貸款，廣義上同“信用”通用。信貸是社會主義國家用有償方式動員和分配資金的重要形式，是發(fā)展經濟的有力杠桿。

中國人民銀行發(fā)布的2023年上半年金融統(tǒng)計數據報告顯示，上半年人民幣貸款增加15.73萬億元，同比多增2.02萬億元，6月份金融數據超預期回暖。那么，銀行的信貸資金都投向了哪些領域呢?記者今天從多家銀行了解到，制造業(yè)、涉農領域、消費領域等，是上半年銀行信貸投放的重點。

為確保信貸行業(yè)數據精準性以及內容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調研、經銷商座談、專家驗證等多渠道開展數據采集工作，并對數據進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側面綜合了解信貸行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，以及創(chuàng)新前沿熱點，進而賦能信貸業(yè)者搶跑轉型賽道。

信貸行業(yè)發(fā)展現狀分析

從2022年的金融數據看，月度間的波動非常明顯，其中1月、3月、5月、6月好于市場預期，但2月、4月、7月低于市場預期，波動幅度比往年大，信貸增長缺乏穩(wěn)定性。究其原因，房地產貸款加速下行，但其他類型的貸款無法彌補前者貸款的下降，由此導致信貸需求的青黃不接。

信貸增量延續(xù)改善趨勢，結構優(yōu)化仍在路上。隨著疫情影響消退、政策持續(xù)發(fā)力、實體需求逐步恢復，2月信貸延續(xù)增量改善態(tài)勢。人民幣貸款新增1.81萬億，同比多增5928億;人民幣貸款余額同比增11.6%，增速環(huán)比提高0.3pct。從分項看，主要貢獻仍然來自企業(yè)端，居民端需求恢復較慢，信貸結構改善仍在路上。

人民銀行數據顯示，在2月社會融資規(guī)模(以下簡稱“社融”)增量中，對實體經濟發(fā)放的人民幣貸款增加1.82萬億元，同比多增9241億元;對實體經濟發(fā)放的外幣貸款折合人民幣增加310億元，同比少增170億元;委托貸款減少77億元，同比多減3億元;信托貸款增加66億元，同比多增817億元;未貼現的銀行承兌匯票減少70億元，同比少減4158億元;企業(yè)債券凈融資3644億元，同比多34億元;政府債券凈融資8138億元，同比多5416億元;非金融企業(yè)境內股票融資571億元，同比少14億元。

6月末，工商銀行成為首家制造業(yè)貸款余額突破3.5萬億的銀行，穩(wěn)居同業(yè)首位，較年初凈增超6000億元，增速達20%。其中制造業(yè)中長期貸款余額突破1.7萬億元，較年初增速近34%，制造業(yè)中長期貸款余額及增量保持同業(yè)首位。特別是一些新興領域，工商銀行迅速投放貸款滿足市場需求。比如，為助力破解新能源汽車“找樁難”、解決群眾充電難題，工行加大貸款投放，到6月末，工商銀行在充電基礎設施領域貸款余額超20億元，較2022年初增幅近百倍。

6月末，農業(yè)銀行制造業(yè)貸款余額超2.91萬億元，較年初增長6120億元，同比多增1837億元，是去年同期增量的1.43倍，增速26.6%。其中，制造業(yè)中長期貸款同比多增1775億元，是去年同期增量的2.04倍，增速45.5%，居四大商業(yè)銀行之首。

中國銀行6月末境內制造業(yè)整體貸款余額合計24010億元，較年初新增3946億元，增速19.67%。國家開發(fā)銀行上半年發(fā)放制造業(yè)貸款2507億元，制造業(yè)貸款余額11578億元，較年初增長793億元。

此外，新一代信息技術、新能源汽車、高端裝備制造、高端新材料等重點領域，也都是各家銀行貸款支持的重點。

此前，　2月新增信貸創(chuàng)同期歷史新高，“居民弱、企業(yè)強”結構有望改善。據央行官網最新披露的金融數據顯示，2月信貸強勢回暖，除了企業(yè)貸款新增明顯，居民短貸也出現高增。在業(yè)內看來，這預示著居民消費和樓市銷售在回暖，反映目前居民消費和房地產處于恢復階段。后續(xù)，新增信貸仍將保持合理適度增長，“居民弱、企業(yè)強”的結構有望逐步改善，國內穩(wěn)健貨幣政策將偏積極，繼續(xù)為寬信用營造有利環(huán)境。

為處理好穩(wěn)增長和防風險的關系，保持貨幣信貸合理平穩(wěn)增長，增強信貸總量增長的穩(wěn)定性和持續(xù)性，滿足“有效”需求，溫彬提出，后續(xù)信貸投放總量與節(jié)奏需進一步調節(jié)。預計3月新增人民幣貸款維持同比小幅多增，二季度開始轉入相對正常的節(jié)奏，從而為經濟穩(wěn)固運行和可持續(xù)增長創(chuàng)造適宜的金融環(huán)境。

信貸行業(yè)市場機遇分析

伴隨著政策刺激、經濟復蘇、消費回暖、信心恢復，實體需求有望實質性回暖，信貸結構和價格改善在路上。

今年上半年，國家開發(fā)銀行發(fā)放能源領域貸款3461億元，同比增長18%;發(fā)放基礎設施中長期貸款6669億元，為天津液化天然氣(LNG)二期項目、三門核電項目3、4號機組工程、廣湛高鐵等一批基礎設施重大工程開工建設和穩(wěn)步推進提供了有力保障。

6月末，工商銀行戰(zhàn)略性新興產業(yè)貸款余額突破2.3萬億元，較年初增長6000多億元，增幅近35%。農業(yè)銀行綠色信貸業(yè)務余額突破3.6萬億元，新增超9000億元，增速超30%。中國銀行綠色信貸余額超2.5萬億元，參與支持了中東地區(qū)主流油氣公司(油氣行業(yè))首筆ESG貸款等一系列標志性項目。

普惠金融方面，截至6月末，農業(yè)銀行普惠金融領域貸款余額3.32萬億元，居同業(yè)首位，較年初增加7561億元，增速29.47%。農業(yè)銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額2.3萬億元，較年初增加5357億元，增速30.28%;普惠型小微企業(yè)有貸客戶數327萬戶，較年初增加74萬戶。中國銀行普惠貸款較年初新增3226億元，同比增速40.35%。

自黨的二十大報告提出，高質量發(fā)展成為全面建設社會主義現代化國家的首要任務以來，以服務小微企業(yè)、農民和低收入城鎮(zhèn)居民等弱勢群體為己任的普惠金融，也面臨著從量到質的轉變。在數字信貸技術的加持下，以大數信科為代表的信貸科技企業(yè)為普惠金融業(yè)務進一步發(fā)展注入了技術動能。、

黨的二十大對全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興進行了戰(zhàn)略謀劃，為做好經濟金融工作明確了根本方向。商業(yè)銀行必須構建更加適配新發(fā)展格局的發(fā)展模式，全力服務高質量發(fā)展。信貸資產質量的好壞關系著商業(yè)銀行的發(fā)展與安全。面對新挑戰(zhàn)、新要求，商業(yè)銀行需要著力加強現代化的信貸管理體系建設，為投融資業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展保駕護航。

未來，若你欲了解更多關于信貸行業(yè)的市場數據及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年信貸行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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