車企賣車險(xiǎn)是不是門好生意? 汽車保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

• 吳澳燕 2023年12月20日 來源：經(jīng)濟(jì)日報(bào) 984 62
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車險(xiǎn)作為保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的干系國計(jì)民生的大險(xiǎn)種，其滲透率已遙遙領(lǐng)先其他類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品。截至2022年底，我國民用汽車保有量達(dá)到3.19億，對(duì)比1992年年底的647.49萬輛，三十年間增長了近50倍。我國汽車保有量逐年激增，車險(xiǎn)也大面積普及。

車險(xiǎn)作為保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的干系國計(jì)民生的大險(xiǎn)種，其滲透率已遙遙領(lǐng)先其他類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品。截至2022年底，我國民用汽車保有量達(dá)到3.19億，對(duì)比1992年年底的647.49萬輛，三十年間增長了近50倍。我國汽車保有量逐年激增，車險(xiǎn)也大面積普及。

近期，寶馬汽車和比亞迪保險(xiǎn)資質(zhì)獲批，引發(fā)了行業(yè)對(duì)車企跨界“涉險(xiǎn)”的熱議。雖然相關(guān)車企對(duì)外宣傳都稱“保險(xiǎn)資質(zhì)獲批”，但實(shí)際上，保險(xiǎn)牌照與保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照存在很大不同，例如比亞迪獲得的就是保險(xiǎn)公司經(jīng)營保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的許可，即保險(xiǎn)牌照，其含金量遠(yuǎn)勝于保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。

從目前已涉足車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的車企來看，主要分為直接設(shè)立保險(xiǎn)公司及借代理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)“曲線入局”兩大類。

車企看好保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并紛紛躬身入局，當(dāng)然是希望從中獲益。但眾所周知，保險(xiǎn)行業(yè)不僅僅是盈利行業(yè)，還具有社會(huì)保障屬性。那么，車企賣車險(xiǎn)到底是不是一門好生意?

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月底，我國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)4.2億輛，其中汽車達(dá)到3.2億輛，駕駛?cè)诉_(dá)5.1億人，每年新登記機(jī)動(dòng)車3400多萬輛，新領(lǐng)證駕駛?cè)?900多萬人，總量和增量均居世界首位。

作為與人民群眾利益關(guān)系密切的險(xiǎn)種，同時(shí)也是長期以來財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域的第一大業(yè)務(wù)，車險(xiǎn)始終是保險(xiǎn)改革的焦點(diǎn)。

汽車保險(xiǎn)一般是指機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)，是指對(duì)機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。

車險(xiǎn)是一個(gè)競爭充分的市場，短期來看，車企經(jīng)營車險(xiǎn)，在業(yè)務(wù)規(guī)模、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、客戶認(rèn)可度上，都無法與頭部保險(xiǎn)公司相提并論。但憑借股東方關(guān)系以及信息獲取的相對(duì)便利，車企在用戶數(shù)據(jù)、軟硬件迭代、延保、電池保障等保險(xiǎn)場景上，具備相應(yīng)優(yōu)勢。

而在此基礎(chǔ)上，經(jīng)營車險(xiǎn)有助于拓展車企價(jià)值鏈。汽車保險(xiǎn)是汽車后市場價(jià)值最大的“蛋糕”，2022年全國車險(xiǎn)收入超過8000億元。車企布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，于公司估值而言，可以直接抬升其體量規(guī)模。于產(chǎn)品來說，隨著事故定責(zé)、理賠方法等保險(xiǎn)實(shí)務(wù)數(shù)據(jù)的積累，優(yōu)化迭代和風(fēng)險(xiǎn)減量，將反哺汽車產(chǎn)品功能的研發(fā)和改進(jìn)。

需要指出的是，雖然汽車企業(yè)開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)看似好處多多，但車險(xiǎn)具備高門檻、高成本和屬地化特征，短期跨界“涉險(xiǎn)”不僅建設(shè)成本大、時(shí)間周期長，而且承保賠付壓力大、與保險(xiǎn)公司系統(tǒng)對(duì)接復(fù)雜，綜合來看依然是道阻且長。

截至2023年第一季度車險(xiǎn)保費(fèi)收入為2087億元，同比增長6.21%。從保單數(shù)量變化情況來看，與近兩年保費(fèi)收入有所下滑不同，2019-2022年，中國機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)保單數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，由2019年的49738萬件增長至2022年的59199萬件，三年時(shí)間保單數(shù)量增長近1萬件。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛，同比增長67.13%，呈高速增長態(tài)勢。隨著新能源汽車保有量增長，新能源車險(xiǎn)需求也快速增長。

不過，直到2021年，我國新能源汽車才有了屬于自己的專屬保險(xiǎn)。2021年12月，中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)正式發(fā)布《新能源汽車保險(xiǎn)商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款(試行)》(以下簡稱《條款》)。隨后，上海保險(xiǎn)交易所正式上線新能源車險(xiǎn)交易平臺(tái)，首批掛牌中人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)等12家財(cái)險(xiǎn)公司的新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品。據(jù)了解，目前，我國已有20余家財(cái)險(xiǎn)公司加入新能源汽車專屬車險(xiǎn)銷售。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，新能源汽車產(chǎn)銷累計(jì)完成735.2萬輛、728萬輛，同比分別增長33.9%、37.8%，市場占有率達(dá)到30.4%。

隨著新能源汽車保有量的增加，一些保險(xiǎn)公司的新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入大漲。從國內(nèi)一些保險(xiǎn)公司2023年的財(cái)報(bào)看，人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、眾安保險(xiǎn)、陽光保險(xiǎn)等險(xiǎn)企中，新能源車險(xiǎn)的保費(fèi)收入都呈現(xiàn)明顯的同比增長，眾安保險(xiǎn)新能源車險(xiǎn)保費(fèi)收入甚至同比增長超228.7%。但是，新能源車保險(xiǎn)行業(yè)中，一些地方依然存在“車主喊貴，險(xiǎn)企叫虧”的現(xiàn)象。

際上，從行業(yè)到企業(yè)，新能源汽車保險(xiǎn)的不斷改進(jìn)和措施完善工作正在進(jìn)行。

近日，中國汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《新能源汽車動(dòng)力蓄電池檢測與維修規(guī)范》、中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《新能源汽車保險(xiǎn)事故動(dòng)力蓄電池查勘檢測評(píng)估指南》標(biāo)準(zhǔn)。其核心都是為了降低維修成本，規(guī)范和明確新能源車在保險(xiǎn)理賠上的一些爭議問題。

2017-2022年，中國汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入五年復(fù)合增長率為1.8%，預(yù)計(jì)未來車險(xiǎn)市場受到綜改帶來的影響將會(huì)逐漸弱化，結(jié)合中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢，以2.5%的增長率對(duì)中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景進(jìn)行預(yù)測，預(yù)計(jì)至2028年，中國汽車保險(xiǎn)保費(fèi)收入將超過9500億元人民幣。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。

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  2024-2029年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告

  汽車保險(xiǎn)一般是指機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)，是指對(duì)機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。其保險(xiǎn)客戶，主要是擁有各種機(jī)動(dòng)交通工具的法人團(tuán)體和個(gè)人；其保險(xiǎn)...

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