2024汽車保險(xiǎn)行業(yè)分析及前景研究：汽車保有量有望帶動保費(fèi)收入增長

• 吳亞楠 2023年12月29日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 833 51
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2023年前11個月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入穩(wěn)步增長。作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入的大頭，車險(xiǎn)保費(fèi)收入同樣穩(wěn)步增長，前11個月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7778億元，較去年同期增長5.9%。

近日，上市險(xiǎn)企2023年前11月累計(jì)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入已先后披露，A股五大上市險(xiǎn)企原保費(fèi)收超2.5萬億元，同比增長5.3%。從單月保費(fèi)收入來看，財(cái)險(xiǎn)板塊貢獻(xiàn)了主要保費(fèi)增速，消費(fèi)屬性凸顯。

從險(xiǎn)種來看，車險(xiǎn)方面，人保財(cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)維持高增速，11月單月保費(fèi)同比增長5.4%，但非車險(xiǎn)保費(fèi)單月同比下降9.8%。據(jù)悉，車險(xiǎn)保費(fèi)收入的高增長，主要是年末車企優(yōu)惠力度加大，推動新車銷量增長，從而傳導(dǎo)到車險(xiǎn)保單銷售的增長。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》顯示：

2024汽車保險(xiǎn)行業(yè)分析及前景研究

根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù)，11月汽車市場熱度延續(xù)，汽車產(chǎn)銷量環(huán)比分別增長7%和4.1%，同比分別增長了29.4%和27.4%。海通國際分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，以人保財(cái)險(xiǎn)為代表的龍頭險(xiǎn)企業(yè)務(wù)質(zhì)地較好，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中低賠付率的家自車占比較高、渠道費(fèi)率可控，盈利空間遠(yuǎn)超中小險(xiǎn)企，其競爭優(yōu)勢在改革下半場將愈發(fā)凸顯。從整體來看，11月上市財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)維持穩(wěn)中有增。

國家金融監(jiān)督管理總局近日披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年前11個月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入穩(wěn)步增長。作為財(cái)險(xiǎn)業(yè)保費(fèi)收入的大頭，車險(xiǎn)保費(fèi)收入同樣穩(wěn)步增長，前11個月實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入7778億元，較去年同期增長5.9%。

今年1月12日，原中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，將商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動范圍擴(kuò)大至[0.5-1.5]，進(jìn)一步擴(kuò)大財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司的定價(jià)自主權(quán)，在業(yè)內(nèi)被稱為車險(xiǎn)二次綜改。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一調(diào)整使車險(xiǎn)定價(jià)更加精細(xì)化，對駕駛習(xí)慣良好的“好車主”保費(fèi)會更低，但對于“高風(fēng)險(xiǎn)車主”，保費(fèi)面臨上升壓力。展望2024年車險(xiǎn)市場，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，汽車保有量維持穩(wěn)健增長態(tài)勢，有望帶動保費(fèi)收入增長。在行業(yè)格局上，頭部險(xiǎn)企憑借規(guī)模優(yōu)勢有望實(shí)現(xiàn)更為穩(wěn)健的發(fā)展，行業(yè)馬太效應(yīng)將得到強(qiáng)化。

保險(xiǎn)交易服務(wù)收入占比超97%

招股書顯示，車車科技已經(jīng)整合了80多家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司、1500多份產(chǎn)品合約，年保費(fèi)規(guī)模突破200億元人民幣。，并通過其平臺承保保單數(shù)量從2021年的780萬份增加到2022年的1230萬份，增長了57.7%。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，車車科技2021財(cái)年的凈收入為17.35億元，2022財(cái)年?duì)I收同比增長55.4%，為26.79億元，不過，業(yè)務(wù)強(qiáng)勢增長的情況下，其凈虧損則分別達(dá)到了1.47億元和0.92億元。

從具體業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，車車科技的大部分收入來自提供車險(xiǎn)交易服務(wù)，特別是汽車保險(xiǎn)交易，其凈收入包括保險(xiǎn)交易服務(wù)收入、SaaS收入兩大板塊，2021年和2022年，車車的保險(xiǎn)交易服務(wù)收入分別16.99億元和26.17億元，占總收入的97.9%、97.7%;SaaS服務(wù)收入則分別為2990萬元、5900萬元，僅占總收入的1.7%、2.2%。

汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場規(guī)模

隨著汽車保有量的逐年增加，汽車保險(xiǎn)已經(jīng)成為中國非壽險(xiǎn)市場的主要組成部分，更是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)中的第一大險(xiǎn)種。

當(dāng)前，在國內(nèi)保險(xiǎn)公司中，汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入已占到其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的50%以上，部分公司的汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占其財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)總保費(fèi)收入的60%以上。汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營的盈虧，直接影響到財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

根據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至目前，共有保險(xiǎn)公司135家，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)36家、其中大部分已經(jīng)開展了汽車保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。中研網(wǎng)撰寫的汽車保險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告對中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了市場潛在需求與潛在機(jī)會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

想了解關(guān)于更多汽車保險(xiǎn)行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》。同時本報(bào)告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

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  2024-2029年中國汽車保險(xiǎn)行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告

  汽車保險(xiǎn)一般是指機(jī)動車輛保險(xiǎn)，是指對機(jī)動車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。其保險(xiǎn)客戶，主要是擁有各種機(jī)動交通工具的法人團(tuán)體和個人；其保險(xiǎn)...

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