2023年中國(guó)奢侈品消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇強(qiáng)勁 奢侈品行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2024年2月4日 來(lái)源：百度 976 61
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為確保奢侈品行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解奢侈品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及

2023年中國(guó)奢侈品市場(chǎng)迎來(lái)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)比上年增長(zhǎng)12%。展望2024年，中國(guó)奢侈品市場(chǎng)有望取得中等個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

從全球來(lái)看，2023年中國(guó)消費(fèi)者占全球奢侈品消費(fèi)總量預(yù)計(jì)達(dá)到22%至24%左右，中國(guó)市場(chǎng)也占到全球奢侈品消費(fèi)總量的16%左右。報(bào)告預(yù)計(jì)，到2030年，中國(guó)將成為全球領(lǐng)先的奢侈品市場(chǎng)之一，中國(guó)消費(fèi)者占全球奢侈品消費(fèi)總量的比例將增至35%至40%，中國(guó)市場(chǎng)的占比將提升至24%至26%。

業(yè)內(nèi)人士表示，2023年以來(lái)，中國(guó)奢侈品市場(chǎng)開(kāi)始回到正常增長(zhǎng)路徑，并且在2023年實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的強(qiáng)勁復(fù)蘇，但尚未完全恢復(fù)至2021年水準(zhǔn)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，中國(guó)奢侈品消費(fèi)的基本面依然強(qiáng)勁。

為確保奢侈品行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解奢侈品行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能奢侈品從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

從細(xì)分品類來(lái)看，所有奢侈品類均迎來(lái)反彈。美妝品類表現(xiàn)穩(wěn)健，同比增長(zhǎng)8%左右，其中香水和彩妝兩大子品類漲勢(shì)尤為強(qiáng)勁;時(shí)裝和生活方式、皮具和珠寶品類同比增長(zhǎng)10%至20%，復(fù)蘇態(tài)勢(shì)良好，其中皮具表現(xiàn)稍弱于其他兩大品類，主要因?yàn)橄M(fèi)多集中于價(jià)格較低的箱包;腕表品類復(fù)蘇勢(shì)頭最弱(同比增長(zhǎng)5%至10%)，各品牌表現(xiàn)參差不齊。

2023年，旅游業(yè)開(kāi)始全面復(fù)蘇，大批游客回歸帶動(dòng)奢侈品銷售回暖，同時(shí)，海南省頒布了刺激奢侈品消費(fèi)的措施。在雙重因素的作用下，海南免稅銷售額實(shí)現(xiàn)了25%左右的同比增長(zhǎng)。

中國(guó)奢侈品行業(yè)23Q4增速回暖至雙位數(shù)，預(yù)期24年將取得中個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，高凈值人群為主要推動(dòng)力。根據(jù)華麗志及貝恩數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)奢侈品行業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)12%增長(zhǎng)，相較于2021年水平稍有遜色。按季度分類，2023年第一季度/二季度/三季度/四季度(預(yù)測(cè))增速分別為10%-15%/30%-35%/-5%到-10%/10-15%，23Q4行業(yè)有所回暖;按行業(yè)分類來(lái)看，2022年-2023年美妝類/時(shí)裝和生活類/皮具/珠寶類/服裝類預(yù)計(jì)增速分別為8%/15-20%/10-15%/15-20%/7.5%，珠寶景氣度領(lǐng)先。展望24年，中國(guó)奢侈品行業(yè)需求有望取得中個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，高凈值人群是主要推動(dòng)力，中高收入消費(fèi)者變得更理性，入門消費(fèi)者仍保持穩(wěn)健。

放緩最先在美國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)。美國(guó)市場(chǎng)在2022年呈現(xiàn)出報(bào)復(fù)消費(fèi)態(tài)勢(shì)，多個(gè)奢侈品牌一度業(yè)績(jī)一度錄得3位數(shù)增長(zhǎng)。但在2023上半年，LVMH集團(tuán)和開(kāi)云集團(tuán)的美國(guó)市場(chǎng)收入分別為增長(zhǎng)3%和下跌16%。即使是相對(duì)較為穩(wěn)健的愛(ài)馬仕集團(tuán)，其北美市場(chǎng)收入增幅也從2022上半年的34%下降到2023上半年的20.7%。

更具體的數(shù)據(jù)是，在美國(guó)，通過(guò)信用卡進(jìn)行奢侈品消費(fèi)在2023年7月和8月同比2022年下跌16%。減少信用卡消費(fèi)顯示出消費(fèi)者心態(tài)已經(jīng)從激進(jìn)逐漸回歸保守，疫情后享樂(lè)心態(tài)帶來(lái)的報(bào)復(fù)性預(yù)支消費(fèi)開(kāi)始減少。

作為奢侈品行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，LVMH集團(tuán)在2023年Q3營(yíng)收僅同比增長(zhǎng)9%，較前兩個(gè)季度17%的增速放緩顯著，該集團(tuán)的增長(zhǎng)引擎——Louis Vuitton和Dior所在的時(shí)裝與皮具部門Q3增速僅9%，低于分析師預(yù)期的11.2%;而奢侈品行業(yè)中的「增速之王」Hermès也有所放緩，Q3增長(zhǎng)15.6%，其Q2增速為28%;歷峰集團(tuán)Q3增幅縮窄至5%，而Q1和Q2分別是22%和19%;開(kāi)云集團(tuán)旗下三大品牌GUCCI、Saint Laurent、Bottega Veneta呈現(xiàn)出全面負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，Q3銷售額未達(dá)預(yù)期，下跌13%;Ferragamo也在負(fù)增長(zhǎng)，前三個(gè)季度的凈銷售額同比下跌10.2%;Burberry也相當(dāng)慘淡，Q3僅增長(zhǎng)1%，而Q2的增幅為18%，中國(guó)大陸和美國(guó)的銷售額分別下降了9%和10%。

業(yè)內(nèi)人士表示，2024年出境游的恢復(fù)程度主要取決于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況以及旅行和住宿成本的變化。據(jù)預(yù)計(jì)，中國(guó)消費(fèi)者的海外奢侈品消費(fèi)將延續(xù)去年的反彈之勢(shì)，尤其在亞洲市場(chǎng)。對(duì)于奢侈品牌來(lái)說(shuō)，全球統(tǒng)一的定價(jià)策略仍是吸引中國(guó)消費(fèi)者回流國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的關(guān)鍵。

奢侈品行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

隨著奢侈品領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展，業(yè)內(nèi)各公司繼續(xù)邁向更加循環(huán)的經(jīng)濟(jì)模式，并積極追蹤自身的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，例如凈零目標(biāo)和供應(yīng)鏈可追溯性。除了推動(dòng)綠色產(chǎn)品需求，消費(fèi)者的環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)意識(shí)不斷增強(qiáng)，也對(duì)奢侈品公司的產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)生影響。然而，這并非推動(dòng)變革的唯一因素。由于政府監(jiān)管和報(bào)告要求日趨嚴(yán)格，奢侈品公司目前需要為其生產(chǎn)系統(tǒng)負(fù)責(zé)。

得益于美妝等領(lǐng)域的消費(fèi)需求回暖，全球百?gòu)?qiáng)奢侈品公司的個(gè)人奢侈品銷售額高于上一年。大型奢侈品公司的重要性顯而易見(jiàn)：百?gòu)?qiáng)公司中，銷售額超50億美元的17家公司為總銷售額貢獻(xiàn)了約70%，而銷售額在10億美元及以下的43家公司貢獻(xiàn)率僅為6.4%。全球百?gòu)?qiáng)奢侈品公司的最低收入門檻為2.84億美元。

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