我國叉車行業(yè)起步于50年代末，70年代末至80年代開始引進(jìn)發(fā)達(dá)國家叉車生產(chǎn)技術(shù)；90年代起，國內(nèi)叉車領(lǐng)先企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上積極對產(chǎn)品進(jìn)行更新研發(fā)，行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步。
一、叉車產(chǎn)品的介紹和分類
叉車又稱叉式裝載車，是對成件托盤類貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運(yùn)輸，實現(xiàn)重物搬運(yùn)作業(yè)的輪式工業(yè)車輛，對應(yīng)的國際標(biāo)準(zhǔn)化組織為工業(yè)車輛技術(shù)委員會（ISO/TC110）。叉車作為一種裝卸及短距離運(yùn)輸?shù)牧鲃邮桨徇\(yùn)設(shè)備，廣泛運(yùn)用于國民經(jīng)濟(jì)的諸多領(lǐng)域，如制造業(yè)、物流搬運(yùn)、交通運(yùn)輸、倉儲、郵政、批發(fā)零售、出租等行業(yè)。隨著物流技術(shù)的應(yīng)用與推廣，叉車的應(yīng)用場景不斷拓寬，產(chǎn)品種類不斷增加，已成為排在汽車、拖拉機(jī)之后產(chǎn)量第三位的無軌輪式底盤車輛。
世界工業(yè)車輛協(xié)會（WITS）根據(jù)動力類型、工作環(huán)境、操作員位置、設(shè)備屬性將叉車分為I類電動平衡重乘駕式叉車、II類電動乘駕式倉儲叉車、III類電動步行式倉儲叉車、IV/V類內(nèi)燃平衡重式叉車。其中I-III類屬于電動叉車，IV/V類屬于內(nèi)燃叉車。
圖表：叉車分類
國際叉車工業(yè)起源于美國，1917年美國克拉克公司（Clark）發(fā)明世界第一臺用于貨物搬運(yùn)用的物流搬運(yùn)車，成為現(xiàn)代工業(yè)車輛的鼻祖。1924年，克拉克公司在該車型的基礎(chǔ)上發(fā)明出真正使用貨叉搬運(yùn)功能的叉車，開始應(yīng)用于美軍，在第二次世界大戰(zhàn)期間廣泛應(yīng)用于軍用物資搬運(yùn)，并受益于戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)建設(shè)而獲得快速發(fā)展。
經(jīng)過多年發(fā)展，國際叉車行業(yè)已經(jīng)處于成熟期，產(chǎn)品種類多樣、規(guī)格齊全、技術(shù)成熟，在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)和社會服務(wù)中占據(jù)重要地位。近年來，全球叉車銷量總體亦保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。根據(jù)世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會（WITS）的數(shù)據(jù)，全球叉車銷量由2013年的98.9萬臺增加至2022年的200.6萬臺，復(fù)合年均增長率達(dá)8.17%。
圖表：2013-2022年全球叉車市場銷量及增速
數(shù)據(jù)來源：世界工業(yè)車輛統(tǒng)計協(xié)會（WITS）
圖表：2022年全球前十大叉車廠商排名
全球排名 | 公司名稱 | 2022銷售收入 | 公司簡介 |
1 | 豐田叉車 | 168.58億美元 | 日本豐田叉車成立于1926年，總部位于日本愛知縣，旗下?lián)碛?span>TOYOTA,BT,RAYMOND、CESAB和臺勵福品牌的全系列產(chǎn)品線。豐田自2000年收購歐洲著名叉車制造商瑞典BT公司以來，已經(jīng)連續(xù)19年位居全球銷量領(lǐng)先地位，在全球擁有100多個總代理商，超過750個經(jīng)銷商和9個生產(chǎn)基地。 |
2 | 凱傲集團(tuán) | 78.2億美元 | 凱傲集團(tuán)成立于1904年，總部位于德國威斯巴登，包括林德、Still、寶驪、Fenwick和OM
Voltas等品牌，在全球100多個國家設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。 |
3 | 永恒力 | 50.8億美元 | 德國永恒力成立于1953年，總部位于德國漢堡，在全球30多個國家和地區(qū)設(shè)有銷售和售后服務(wù)公司。 |
4 | 科朗集團(tuán) | 46.9億美元 | 美國科朗成立于1946年，總部位于美國俄亥俄州，是北美地區(qū)最大的電動叉車供應(yīng)商，在全球的服務(wù)和分銷網(wǎng)絡(luò)超過500個零售地點，遍布80多個國家。 |
5 | 日本三菱 | 46.3億美元 | 公司總部位于日本東京，由三菱力至優(yōu)叉車株式會社與Uni Carriers
Corp.合并而成。 |
6 | 海斯特-耶魯 | 35.4億美元 | 公司總部位于美國克利夫蘭，是海斯特和耶魯品牌叉車的母公司。 |
7 | 安徽合力 | 22.5億美元 | 安徽合力始建于1958年，總部位于安徽合肥，在線生產(chǎn)產(chǎn)品型號達(dá)1700多種。安徽合力在國內(nèi)建立了23個省級營銷網(wǎng)絡(luò)和近400家銷售網(wǎng)點，在海外70多個國家地區(qū)建立了海外代理關(guān)系，主要產(chǎn)品銷往世界150多個國家和地區(qū)。 |
8 | 杭叉集團(tuán) | 20.7億美元 | 杭叉集團(tuán)始建于1956年，總部位于浙江杭州，在國內(nèi)有70多家控股子公司，300多家銷售網(wǎng)點；在海外有5家分公司，230多家代理商，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷俄羅斯、巴西、波蘭、法國、土耳其、美國等150多個國家和地區(qū)。 |
9 | 韓國斗山叉車 | 16.8億美元 | 斗山工業(yè)車輛公司1968年推出韓國首款叉車，至今已發(fā)展成為韓國最大的工業(yè)車輛制造廠商。 |
10 | 克拉克 | 9.08億美元 | 美國克拉克在全球范圍內(nèi)擁有業(yè)內(nèi)最廣泛的產(chǎn)品線之一，系全球叉車和售后零部件制造商。 |
數(shù)據(jù)來源：美國《MMH現(xiàn)代物料搬運(yùn)》雜志，根據(jù)叉車廠商的銷售收入排名
三、中國叉車市場概況
我國
叉車行業(yè)起步于50年代末，70年代末至80年代開始引進(jìn)發(fā)達(dá)國家叉車生產(chǎn)技術(shù)；90年代起，國內(nèi)叉車領(lǐng)先企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上積極對產(chǎn)品進(jìn)行更新研發(fā)，行業(yè)技術(shù)快速進(jìn)步。經(jīng)過多年技術(shù)積累及持續(xù)性的研發(fā)投入，國產(chǎn)叉車產(chǎn)品系列完整性、設(shè)計研發(fā)流程等技術(shù)質(zhì)量管理方面逐步向國際行業(yè)水平看齊。
叉車市場景氣程度的波動受下游單個行業(yè)的影響相對較小，而是與國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、工業(yè)化程度以及國家經(jīng)濟(jì)增速等宏觀因素緊密相關(guān)。近年來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)整體上升，中國叉車行業(yè)市場規(guī)模不斷提升，與此同時，市場對叉車軸承的需求也日益增長。2009年起，中國取代美國成為全球最大的工業(yè)車輛制造和消費(fèi)國，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會的數(shù)據(jù)，2010年，我國叉車銷量為23.24萬臺，至2022年，我國叉車銷量已達(dá)104.80萬臺，13年間年復(fù)合增長率達(dá)13.37%。
2021年在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和制造業(yè)加速回暖、物流倉儲業(yè)持續(xù)發(fā)展的背景下，叉車的增購及置換需求高速增長。2021年中國叉車銷量為109.9萬臺，同比增長37.4%；其中，國內(nèi)銷量為78.4萬臺，同比增長26.7%；出口銷量為31.6萬臺，同比增長73.8%，出口流向德國、美國等機(jī)械制造強(qiáng)國市場。受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響，2022年中國叉車銷量104.80萬臺，同比下降4.68%；其中，國內(nèi)銷量為68.64萬臺，同比下降12.40%；出口銷量為36.15萬臺，同比增長14.50%。
圖表：2010-2022年中國叉車市場銷量及增速
數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會
經(jīng)過多年發(fā)展，我國叉車行業(yè)已形成了市場相對集中、行業(yè)兩級分化的市場格局。目前，在中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會在冊的會員單位約150家左右，但大多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)和銷售規(guī)模很小，以安徽合力、杭叉集團(tuán)等為代表的企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)市場主導(dǎo)地位。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2021年末，兩家公司的市場占有率合計為48%，國內(nèi)叉車市場已形成了安徽合力和杭叉集團(tuán)的雙寡頭行業(yè)格局。
圖表：2021年國內(nèi)叉車企業(yè)市場占有率情況
數(shù)據(jù)來源：中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會
四、叉車行業(yè)發(fā)展趨勢
1）人力成本上升和機(jī)械替代人工支撐下游叉車行業(yè)長期發(fā)展
近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人力成本呈不斷上升趨勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年制造業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)輸設(shè)備操作人員平均工資為7.06萬元，過去5年復(fù)合增速為6.98%。與此同時，與叉車行業(yè)密切相關(guān)的下游行業(yè)，如制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等行業(yè)從業(yè)人員工資也保持較快增長。在人力成本逐年上升的情況下，下游企業(yè)為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，叉車替代人工將成為必然的趨勢，叉車行業(yè)將迎來下游長期的市場需求。
2）以智能倉儲為代表的下游領(lǐng)域快速發(fā)展，帶動叉車需求景氣度提升
由于勞動力成本上升、倉儲物流水平提升以及5G物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的廣泛應(yīng)用，國內(nèi)的智能物流發(fā)展迅速。智能倉儲在智能物流中起到承上啟下的作用，中國物流業(yè)的快速發(fā)展為倉儲業(yè)的崛起提供了巨大的市場需求，加上制造業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)外包需求的釋放和政策的引導(dǎo)，智能倉儲的戰(zhàn)略地位持續(xù)加強(qiáng)。近年來，隨著物流行業(yè)的快速發(fā)展，我國智能倉儲市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。佑信咨詢的研究報告顯示，2022年中國智能倉儲市場規(guī)模達(dá)到1,356.9億元，2017-2022年年均復(fù)合增長率為13.4%。倉儲行業(yè)作為叉車下游主要的應(yīng)用場景之一，其快速發(fā)展帶動叉車市場景氣度持續(xù)提升。
3）電動化新趨勢帶動叉車行業(yè)更新?lián)Q代的需求
隨著技術(shù)進(jìn)步，電動叉車在耐用性、可靠性和適用性等性能方面顯著提高。與內(nèi)燃叉車相比，電動叉車在生命周期內(nèi)的使用成本較低，且具有操作靈活簡便、節(jié)能高效、工作準(zhǔn)確性強(qiáng)、噪音低、無尾氣排放等優(yōu)點，因而在食品、醫(yī)藥、電子、輕紡、倉庫貨架等對環(huán)境要求較高的場所，滲透率快速攀升。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工業(yè)車輛分會數(shù)據(jù)，2015-2022年我國叉車總銷量中，電動叉車銷量占比由36%逐年遞增至突破64%，增長趨勢明顯。未來，隨著工程機(jī)械“國四”標(biāo)準(zhǔn)的推行，電動叉車將迎來新一輪的發(fā)展機(jī)遇。
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楊興杰
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